证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022 年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿 元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度转股情况：博22转债自2024年12月31日至2025年3月31日期间，转股 的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占博22转债转股前公司已发行股份 总额的0%。 | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 变动前 | 本次 ...

融资情况 - 公司于2022年7月2日发行80,000万元可转换公司债券[1] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771万元，截至2024年底投入进度77.73%[2] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，截至2024年底投入进度80.16%[2] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，截至2024年底投入进度85.37%[2] - 信息化系统建设项目投资9,656万元，截至2024年底投入进度24.54%[3] 资金补充 - 补充流动资金拟用募集资金23,800万元，截至2024年底投入进度96.22%[3] 项目延期 - 拟将“信息化系统建设项目”预定可使用日期由2025年3月变更至2026年3月[4] - 2025年3月21日会议通过部分募投项目延期议案[7] - 审计委员会、监事会同意部分募投项目延期事项[9][10]

融资情况 - 2022年7月2日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[2] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771.00万元，截至2024年底投入进度77.73%[5] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，截至2024年底投入进度80.16%[5] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，截至2024年底投入进度85.37%[5] - 信息化系统建设项目投资9,656.00万元，截至2024年底投入进度24.54%[5] - 补充流动资金项目投资23,800.00万元，截至2024年底投入进度96.22%[5] 项目延期 - 拟将“信息化系统建设项目”预定可使用日期由2025年3月变更至2026年3月[6] - 2025年3月21日公司审议通过部分募投项目延期议案[2][10] - 审计、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延期[11][12][13][14] - 募投项目延期不改变实施主体、投资总额等，无实质性影响[8]

会议情况 - 公司第七届监事会第六次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2] - 监事会同意部分募投项目延期事项[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 江苏苏博特第七届董事会审计委员会第四次会议于2025年3月21日在公司内召开[2] - 应到委员3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 审计委员会同意延期并提交董事会审议，表决3赞成0反对0弃权[3][4] 项目评估 - 审计委员会认为募投项目延期审慎，无重大不利影响[3] - 不存在变相改变募资投向和损害中小股东利益情形[3]

企业资质与税收 - 公司2024年11月19日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计缴企业所得税[1]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券800.00万张，募集资金80,000.00万元，扣除承销费后为79,100.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计159,613,378.16元[5] 资金管理 - 公司使用不超14,310万元闲置募集资金现金管理至2025年10月20日[3] - 2024年10月25日同意用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理12个月[3] - 公司各银行协定存款闲置募集资金额度不等[4] - 现金管理投资品种为协定存款，收益受市场波动影响有不确定性[3][5][7]

债券发行 - 2022年7月1日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股125,000元，股数5,321股，占比0.001266%[3][5] - 2024年9 - 12月转股20,000元，股数868股，占比0.00021%[3][5] - 截至2024年12月31日，未转股金额799,875,000元，占比99.984%[3][5] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股12,580,000股，无限售股420,313,251股[7] - 2024年12月31日，限售股12,300,000股，无限售股420,314,119股[7] 转股价格 - 转股价格为23.95元/股[4]

股票回购与注销 - 公司将回购28万股限制性股票[4] - 注销28万股限制性股票后公司总股本为432,614,119股[9] 转股价格调整 - 调整前转股价格为22.99元/股，调整后为23.00元/股[5] - 转股价格调整实施日期为2024年12月27日[5] 转债交易安排 - 博22转债于2024年12月26日停止转股、全天停牌，27日恢复转股、复牌[3][10] 增发相关数据 - 增发新股价或配股价A为5.965，增发新股或配股率k为 -0.0647%[9] 调整依据 - 转股价格调整公式依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》[6]

回购注销情况 - 因激励对象离职，公司2024年12月24日回购注销28万股限制性股票[2][5] - 涉及激励对象吴华明等4人，完成后其剩余限制性股票为0股[5] 股份变动数据 - 变动前有限售条件流通股1258万股，变动后1230万股[7] - 变动前股份合计432894119股，变动后432614119股[7] 相关声明 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[9] - 国浩律师认为回购注销已获必要批准和授权[10]