资金募集 - 2022年9月15日公司非公开发行股票，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[6] - 募集资金净额用于投资扩建项目（一期）112,348.60万元及补充流动资金等35,000万元[8][9] 资金使用 - 2024年8月19日买7000万元大额存单，9月19日赎回获收益8.17万元，年化收益率1.40%[4] - 2024年9月20日买6000万元大额存单，预计年化收益率1.4%，期限3个月[3][10] 资金管理 - 公司同意用不超69000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月且滚动使用[18] - 公司采取措施控制现金管理风险，投资产品为低风险但收益有不确定性[10][11][17]

市场扩张和并购 - 公司拟不超2.5亿元现金收购奔创电子86.8535%股权，完成后将持有其100%股权[2][4] - 收购价格以经审计净资产为基础，资产基础法评估价值为参考协商确定[4][8] - 公司原已支付2800万元保证金，将优先转为收购对价款[8] - 框架协议于2024年9月20日签署，暂无需提交董事会或股东大会审议[4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2][4] 未来展望 - 2021年启动的新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）预计2024年底投产[13] - 奔创电子与公司业务协同好，可弥补HDI旺季结构性产能瓶颈[13] - 收购有利于公司在新项目完成前满足高端客户产品及产能需求[13] 风险提示 - 框架协议仅为收购意向，相关事项存在不确定性[16] - 签订正式协议需履行审议决策程序，存在未能通过的风险[16] - 完成收购后公司与目标公司整合可能不达预期[16] 其他信息 - 奔创电子注册资本1.0132亿元，公司已认缴13.1465%[5][6] - 转让方已向奔创电子缴纳注册资本5059.1120万元，剩余3740.8880万元未缴纳[7] - 收购先决条件包括完成尽职调查、审计评估、规范相关事项等[8][9] - 奔创电子注册于2007年2月13日，地址在广东梅州经济开发区AD7区[5] - 奔创电子经营范围包括线路板制造销售、电子产品研发等[5][6] - 违约方应在守约方发出通知后30日内纠正违约行为[11] - 框架协议履行在正式协议生效、执行前不会对公司业绩产生重大影响[15] - 协议经各方签字盖章后于文首所载日期生效[10] - 未经对方书面同意，任何一方不得泄漏商业秘密及协议内容[12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动），时间是2024年9月12日下午15:30 - 16:30，以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理徐缓、财务总监刘远程、董事会秘书黄晓丹 [1] 资金使用与担保问题 - 投资者质疑公司增发15亿现金却为子公司贷款担保而非借款，公司称定增资金专款专用，用于“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”及“补充流动资金及偿还银行贷款” [1] 业绩相关问题 - 投资者询问三季度经营情况，公司表示目前经营生产活动正常，三季报业绩情况请关注后续披露 [1] - 公司上半年净利润同比下降，原因是新项目处于产能爬坡期折旧摊销大，且为开拓新能源、智能手机行业头部客户战略投入大 [2][3] 技术研发问题 - 投资者询问江苏博敏15微米精细线路生产制作突破情况，公司称已攻克30um精细线路，15um精细线路处于技术攻坚阶段 [2] 产品应用领域问题 - 投资者询问公司高端应用及高端电路板应用领域，公司称专业从事高精密印制电路板研发、生产和销售，产品有高密度互联HDI板等，战略聚焦新能源（含汽车电子）、数据/通讯、智能终端、工业安防及其他四大核心赛道 [2] 子公司经营问题 - 深圳博敏净利润同比减少，原因是市场行情复苏慢，前期项目未量产，收入下降同时成本上升。未来将聚焦特色品、陶瓷基板领域差异化发展，强化运作机制，优化组织架构，推行精益生产降本增效 [3] 项目进展问题 - 投资者询问合肥项目进展，公司称以披露信息为准 [3] - 投资者询问收购梅州奔创计划审计流程，公司称相关工作有序推进，以公告为准 [4] 增持计划问题 - 投资者质疑增持计划未实施，公司称受定期报告信息披露窗口期、个人资金安排及二级市场波动等因素影响，相关人员后续会在承诺期履行增持计划，公司会及时披露进展 [4]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-076 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日通 过电子邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席曾铁城先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等有关规定。会议审议了如下议案： 一、审议通过关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案。 特此公告。 1 博敏电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 2 附：监事会主席简历 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-077 博敏电子股份有限公司 关于使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 根据发行预案拟投 入募集资金金额 | 扣除发行费用后的募 集资金净额投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博敏电子新一代电子信息 产业投资扩建项目（一期） | 213,172.66 | 115,000.00 | 112,348.60 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行 贷款 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 合计 | 248,172.66 | 150,000.00 | 147,348.60 | 注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用 所致，两者之间的差额在"博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）"项目中进 行调整，即"博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）"项目拟使用的募集资金 金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 1 ...

华创证券有限责任公司关于 二、募集资金投资项目情况 本次发行的募集资金净额将用于以下项目： 博敏电子股份有限公司 使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电 子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对博敏 电子使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事 项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司由联席主承销商华创证券及 联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 12,701 ...

会议信息 - 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30 [2][4] - 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/） [2][4] - 会议召开方式：网络互动 [2][4] 会议内容 - 公司将针对 2024 年半年度的经营成果、财务指标及发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通 [3] - 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） [5] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 [2][5] 联系方式 - 联系人：董事会办公室 [6] - 电话：0753-2329896 [6] - 传真：0753-2329836 [6] - 邮箱：BM@bominelec.com [6] 其他事项 - 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容 [6]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-074 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：深圳市博敏电子股份有限公司 （以下简称"深圳博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元，公司已实际为深圳博敏提供的担保余额为人民币 10,357.29 万元（不 含本次）。 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向中国银行股份有限公司深 圳福永支行（以下简称"中国银行"）申请授信额度为人民币 5,000 万元，期限 为 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 1 月 18 日，由公司为深圳博敏提供连带责任保证 担保。前述担保不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 2 ...

为子公司申请银行授信提供担保的公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-073 博敏电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：深圳市君天恒讯科技有限公司 （以下简称"君天恒讯"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，公司已实际为君天恒讯提供的担保余额为人民币 1,900 万元（不含 本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，君天恒讯向北京银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"北京银行"）申请授信额度为人民币 5,000 万元，期限为一 年，由公司为君天恒讯提供连带责任保证担保，担保范围包括主债权本金 5,000 万元及利息、违约金等其他款项合计不超过 10,000 万元。前述担保不存在反担 保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-069 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐 缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告及摘要》的议案。 二、审议通过关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披 ...