经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"山玻转债"转股价格的议案》 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-043 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 8 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号： ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,013,480 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1659% | | 累计已回购金额 | 4,267,658.20 元 | | 实际回购价格区间 | 4.08 元/股~4.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...

可转债发行 - 公司于2021年11月8日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[5] 转股价格调整 - “山玻转债”初始转股价格13.91元/股，现11.07元/股[6][9] - 2022 - 2024年因权益分派、激励计划多次调整转股价格[6][7][8] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年3月8日触发修正条款，公司决定六个月内不修正[4][12] - 2024年9月9 - 24日或触发修正条件[4][13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 37,680 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0062% | | | 累计已回购金额 | 164,284.80 | 元 | | 实际回购价格区间 | 4.36 元/股 | 元/股~4.36 | 一、 回购股份的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董 ...

产能与产量 - 现有6条池窑线在产，年产能50万吨，1条线技改后新增11万吨年产能[4] - 上半年玻璃纤维纱累计产量同比增速降至2.3%，6月单月同比 - 0.7%[7] 专利情况 - 截至2024年6月末，拥有80项发明专利及42项实用新型专利[5] 业绩与现金流 - 业绩下滑因玻纤市场低迷、产品价格低位[7] - 现金流量下滑因销售商品、劳务收到现金减少[7] 资金与合作 - 拟以5000 - 10000万元自有资金回购股份[6] - 与重要原材料供应商建立稳定合作关系[5]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月没有 减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，上述主体若实施股份减持计划， 公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信 息披露义务。 ● 相关风险提示： 1.本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案的价格区间，导致 ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。 ● 回购股份资金来源：自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或 ...

报告公司投资评级 - 6个月评级为买入（维持评级） [3] 报告的核心观点 - 公司上半年归母净利润由盈转亏，主要受玻纤价格下滑拖累，但热电效益改善，Q2业绩逐渐修复企稳，公司回购彰显信心，维持“买入”评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据和估值 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为27.81亿元、22.02亿元、23.81亿元、26.63亿元、28.40亿元，增长率分别为1.19%、-20.84%、8.13%、11.84%、6.66% [1] - 2022 - 2026年预计EBITDA分别为6.78亿元、4.30亿元、4.07亿元、5.45亿元、6.31亿元 [1] - 2022 - 2026年预计归属母公司净利润分别为5.36亿元、1.05亿元、0.23亿元、1.46亿元、2.05亿元，增长率分别为-1.88%、-80.34%、-78.10%、534.30%、40.00% [1] - 2022 - 2026年预计EPS分别为0.88元/股、0.17元/股、0.04元/股、0.24元/股、0.34元/股 [1] - 2022 - 2026年预计市盈率分别为4.50、22.91、104.59、16.49、11.78 [1] - 2022 - 2026年预计市净率分别为0.85、0.87、0.88、0.84、0.80 [1] - 2022 - 2026年预计市销率分别为0.87、1.10、1.01、0.91、0.85 [1] - 2022 - 2026年预计EV/EBITDA分别为8.53、12.22、9.26、5.95、5.34 [1] 半年报情况 - 24年H1收入10.15亿元，同比-12.8%，归母净利润/扣非归母净利润分别为-0.97/-1.04亿元，同比由盈转亏；Q2单季度收入5亿元，同比-6.7%，归母净利润/扣非归母净利润分别为-0.12/-0.17亿元，同比由盈转亏 [2] 业务分析 - 玻纤业务：24H1收入同比下滑预计受玻纤价格下滑较多拖累，销量有一定支撑，上半年行业均价同比下滑17%，公司玻纤累计产量同比增长2.3%；Q2业绩逐渐修复企稳，部分品种提价，24Q2公司2400tex缠绕直接纱均价环比+20%达3610元/吨，截止8.18 - 8.24均价为3650元/吨，预计下半年盈利有望好转；公司现有7条池窑线在产，年产能52万吨，沂水6线/7线于今年1月点火，4线于今年一季度冷修技改，24年2月底开工，点火后将新增11万吨年产能，8线亦计划于24年点火，“十四五”末计划基本实现百万吨产能规模 [2] - 热电业务：24H1沂水热电子公司净利润同比+31%达2007万元，或因电力需求增长及煤炭价格下降（24H1全国全社会用电量同比增8%，煤炭价格同比降14%），若经济基本面复苏，玻纤及热电需求有望共振向上 [2] 财务指标分析 - 毛利率：上半年毛利率3.48%，同比-10.77pct，Q2单季度整体毛利率10.21%，同比/环比分别-3.45/+13.27pct [2] - 费用率：24年上半年期间费用率14.10%，同比+2.27pct，销售/管理/研发/财务费用率同比分别+0.17/+1.50/+0.52/+0.09pct [2] - 净利率：最终实现净利率-9.59%，同比由正转负 [2] - 资产负债率：24年上半年末资产负债率57.18%，同比+11pct [2] - 现金流：24年上半年经营性现金流净额-0.33亿元，同比转负，收现比同比-7.25pct达61.78%，付现比同比+32.11pct达56.22% [2] 公司举措 - 公司发布回购股份方案公告，预计以5000万元 - 10000万元自由资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [2] 盈利预测调整 - 考虑到上半年业绩下滑较多，下调24 - 26年归母净利润预测至0.2/1.5/2.0亿元（前值为1.1/1.9/2.7亿元） [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月没有 减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，上述主体若实施股份减持计划， 公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信 息披露义务。 ● 相关风险提示： 1.本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案的价格区间，导致 回购方案无法实施的风险；回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施 的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-033 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒 ...

公司信息 - 证券代码为605006，简称为山东玻纤，转债代码为111001，简称为山玻转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月4日10:00 - 11:30召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] - 2024年8月28日至9月3日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 参加人员有董事长张善俊等[5] - 投资者可在9月4日10:00 - 11:30在线参与[5] - 联系人是王祥宁，电话0539 - 7373381，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[6] - 可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容[6] 报告发布 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3]