财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为92,279,407.65元，截止2020年9月30日，公司合并报表未分配利润558,264,681.23元（未经审计），母公司报表未分配利润439,463,991.72元（未经审计）[5] - 公司拟以总股本500,000,000.00股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），派发现金红利总额为75,000,000.00元（含税），2020年度不进行公积金转增股本[5] - 2020年营业收入1,995,853,053.62元，较2019年的1,811,278,777.29元增长10.19%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润172,371,155.63元，较2019年的146,281,992.65元增长17.83%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,757,683.67元，较2019年的120,113,340.24元增长33.84%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额450,487,835.29元，2019年为 - 41,140,427.44元[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,781,461,060.29元，较2019年末的1,357,567,820.24元增长31.22%[23] - 2020年基本每股收益0.40元／股，较2019年的0.37元／股增长8.11%[25] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元／股，较2019年的0.30元／股增长23.33%[25] - 2020年加权平均净资产收益率11.71%，较2019年增加0.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.92%，较2019年增加1.57个百分点[25] - 2020年各季度营业收入分别为4.29亿元、4.69亿元、4.68亿元、6.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3385.27万元、2812.97万元、3029.69万元、8009.17万元[26] - 2020年非经常性损益合计1161.35万元，2019年为2616.87万元，2018年为723.92万元[28][29] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额3.65亿元，期末余额4.14亿元，当期变动4879.74万元[31] - 截止报告期末，货币资金、递延所得税资产、应收款项融资、固定资产、在建工程占公司总资产的比例分别为8.37%、0.38%、9.13%、71.04%、0.24%[40] - 货币资金期末余额较期初余额增加155.28%，主要因销售回款增加[40] - 递延所得税资产期末余额较期初余额增加309.49%，因可抵扣暂时性差异增加[40] - 固定资产期末余额较期初余额增加10.58%，因新建生产线完工转固[40] - 在建工程期末余额较期初余额下降87.25%，因新建生产线完工转固[40] - 应收款项融资期末余额较期初余额增长13.35%，因收取银行承兑汇票增加[40] - 报告期内营业收入199,585.31万元，同比增加10.19%；净利润17,237.12万元，同比增加17.83%[48] - 营业成本143,870.45万元，同比增加10.88%；销售费用18,834,915.82元，同比减少73.65%；管理费用90,675,889.72元，同比增加14.29%；研发费用76,022,039.80元，同比增加18.13%；财务费用142,816,291.51元，同比增加6.09%[50] - 应收款项融资414,254,482.66元，同比增加13.35%；经营活动现金流量净额450,487,835.29元，上年同期为 -41,140,427.44元；投资活动现金流量净额 -290,132,300.98元，上年同期为 -159,984,034.97元；筹资活动现金流量净额11,154,765.67元，同比减少94.68%[50] - 国内营业收入1,811,300,508.05元，同比增加10.99%，营业成本1,328,746,171.27元，同比增加11.83%，毛利率26.64%，减少0.56个百分点；国外营业收入166,289,351.68元，同比增加4.79%，营业成本108,798,393.84元，同比增加1.00%，毛利率34.57%，增加2.46个百分点[54] - 公司主营业务销售中，国内销售占91.59%，与上年相比上升0.45%[55] - 前五名客户销售额43,637.91万元，占年度销售总额21.86%；前五名供应商采购额35,904.99万元，占年度采购总额37.50%[59] - 本期费用化研发投入76,022,039.80元，研发投入合计76,022,039.80元，占营业收入比例3.81%；研发人员302人，占公司总人数比例10.23%[60] - 销售费用本期数18,834,915.82元，较上年同期下降73.65%；管理费用本期数90,675,889.72元，较上年同期增长14.29%；研发费用本期数76,022,039.80元，较上年同期增长18.13%；财务费用本期数142,816,291.51元，较上年同期增长6.09%[61] - 经营活动现金流量净额本期数450,487,835.29元，上年同期为 - 41,140,427.44元；投资活动现金流量净额本期数 - 290,132,300.98元，上年同期为 - 159,984,034.97元；筹资活动现金流量净额本期数11,154,765.67元，较上年同期下降94.68%[64] - 货币资金本期期末数379,636,699.37元，占总资产比例8.37%，较上期期末增长155.28%；应收账款本期期末数65,637,475.83元，占总资产比例1.45%，较上期期末下降38.86%[65] - 应付票据本期期末数55,545,986.46元，占总资产比例1.22%，较上期期末增长56.91%；应付职工薪酬本期期末数28,645,973.12元，占总资产比例0.63%，较上期期末增长60.52%；长期借款本期期末数651,823,800.05元，占总资产比例14.37%，较上期期末增长61.66%[65] - 受限货币资金期末账面价值106,425,357.88元，受限固定资产期末账面价值1,293,476,897.14元，受限无形资产期末账面价值100,553,153.37元，合计1,500,455,408.39元[68] - 2020年现金分红数额为75000000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.51%[106] - 发行后公司资产负债率由上年末的66.73%下降至本报告期末的60.72%[152] - 截止报告期末普通股股东总数28712户，年度报告披露日前上一月末为26819户[152] - 2020年每股收益按发行前总股本计算为0.43元，按发行后加权平均总股本计算为0.40元，摊薄约0.03元[147] - 首次公开发行股票募集资金净额33452.25万元，资本公积金增加23452.25万元，每股净资产增厚0.17元[147] - 山东玻纤2020年度销售收入为19.96亿元，其中玻纤产品销售收入为16.75亿元，电力及热力产品销售收入为3.02亿元[197] - 截至2020年12月31日，山东玻纤固定资产和在建工程账面价值合计为32.3264022854亿美元，占期末资产总额的比例为71.28%[199] - 截至2020年12月31日，山东玻纤固定资产减值准备为540.332656万美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司玻纤产品实现主营业务收入16.75亿元，占全部主营业务收入的比例为84.71%[33] - 公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品[33] - 公司采购部负责原材料采购，分玻纤原料、化工原料、能源类三大类[33] - 玻纤产品根据销售计划组织生产，热电产品按“以热定电”模式运行[34] - 玻纤产品销售以直销为主，热电产品热以直销供给客户，电部分自用部分并网销售[35] - 玻璃纤维是性能优异的无机非金属材料，能替代多种传统材料[35] - 玻纤行业处于全球性寡头垄断阶段，公司产能总量位居国内第四[35] - 玻纤派生产品超6万个，应用保持两位数增长[36] - 玻纤及制品制造营业收入1,675,191,531.88元，同比增加11.46%，营业成本1,201,597,849.87元，同比增加12.43%，毛利率28.27%，减少0.62个百分点；火力发电及热力生产和供应营业收入302,398,327.85元，同比增加5.08%，营业成本235,946,715.24元，同比增加3.90%，毛利率21.97%，增加0.88个百分点[53] - 玻纤纱生产量38.06万吨，同比增加13.34%，销售量37.66万吨，同比增加14.92%，库存量1.25万吨，同比减少1.03%；电力生产量49,525.83万千瓦时，同比增加8.58%，销售量17,340.12万千瓦时，同比增加27.3%，库存量为0[56] - 电力产品自用量为32,185.71万千瓦时[56] - 2020年玻纤产品主营业务收入167,519.15万元，占全部主营业务收入的比例为84.71%，与上年相比，收入上升11.46%，营业成本上升12.43%，毛利率下降0.62个百分点[54] - 玻纤产品收入50,061.65万元，占比34.80%；电力及热力收入16,303.87万元，占比11.33%[59] 行业数据情况 - 2020年玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长2.64%[69] - 全行业利润总额达到117亿元，同比增长56%[69] - 2020年国内大陆地区池窑纱总产量达502万吨，同比增长2.01%，新建池窑项目投产总产能近40万吨[70] - 2020年我国各类电子用毡布制品总产量约71.4万吨，同比增长4.54% [71] - 2020年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万吨，同比增长1.82% [73] - 2020年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约510万吨，同比增长14.6% [74] - 2020年全国玻纤增强热固性复合材料制品总产量约301万吨，同比增长约30.9% [75] - 2020年全国新增风电装机容量达71,670兆瓦，同比增速高达178.7% [76] - 2020年全国玻纤增强热塑性复合材料制品总产量约209万吨，同比下降约2.79% [76] - 2020年全行业玻璃纤维及制品出口133万吨，同比下降13.59%，出口金额20.5亿美元，同比下降10.14% [77] - 2020年我国玻璃纤维及制品累计进口18.8万吨，同比增长18.23%，进口金额9.4亿美元，同比增长2.19% [79] - 2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长9.9%，利润总额同比增长56%，全年利润累计超117亿元[82] - 全球前六大玻纤企业占据全球玻纤总产能的75%左右，公司产能总量位居国内第四，属玻纤行业第二梯队领军企业[91] - 2012 - 2020年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达7%，2020年我国玻璃纤维纱产量达541万吨[91] - 预计2021年全社会用电量增长6% - 7%[92] - 预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右[93] - 预计2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右，非化石能源发电装机容量占比升至47.3%[93] 公司战略与经营管理 - 公司在2020年安全标准化验收中全部达到一级标准[45] - 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动[45] - 公司推动工艺降本常态化，对生产中的成本浪费环节进行重点治理[45] - 2021年公司以“六个调整、十个突破、一个换挡”为目标任务，推进“文化引领、创新驱动、数字化运营”战略措施[96] 税收与分红政策 - 公司继续享受15%的企业所得税税收优惠，若政策变化，税费支出将大幅提高[97] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产48.21亿元，较上年度末增长18.13%；归属于上市公司股东的净资产17.01亿元，较上年度末增长25.32%[6] - 资产总计2020年9月30日为4,820,730,387.29元，2019年12月31日为4,081,023,328.77元[17] - 2020年9月30日公司资产总计29.16亿元，较2019年12月31日的25.16亿元增长15.92%[20][21][22] - 2020年9月30日所有者权益合计15.95亿元，较2019年12月31日的11.38亿元增长40.15%[22] - 2020年9月30日实收资本5亿元，较2019年12月31日的4亿元增长25%[18][19][22] - 负债和所有者权益总计为4,081,023,328.77元，较之前增加27,148,520.28元[40][41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入13.66亿元，较上年同期增长2.39%；归属于上市公司股东的净利润9227.94万元，较上年同期下降10.60%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8260.43万元，较上年同期下降9.78%[6] - 2020年前三季度营业总收入13.66亿元，较2019年前三季度的13.34亿元增长2.39%[23] - 2020年前三季度营业总成本12.58亿元，较2019年前三季度的12.20亿元增长3.00%[23] - 2020年第三季度营业利润为39,289,814.28元，2019年同期为24,668,351.61元；2020年前三季度为117,961,180.92元，2019年前三季度为123,104,926.29元[24] - 2020年第三季度利润总额为39,516,193.36元，2019年同期为25,285,939.00元；2020年前三季度为118,012,274.77元，2019年前三季度为124,115,861.03元[24] - 2020年第三季度净利润为30,296,931.04元，2019年同期为21,105,795.14元；2020年前三季度为92,279,407.65元，2019年前三季度为103,223,984.93元[25] - 2020年前三季度营业收入8.44亿元，2019年前三季度为8.67亿元[29] - 2020年前三季度净利润1.23亿元，2019年前三季度为5420.72万元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6362.72万元，上年同期为 - 2775.06万元，同比增长329.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额63,627,198.02元，上年同期 -27,750,631.37元，变动比例 -329.28%，因销售收入增长、销售回款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额 -290,424,483.41元，上年同期 -160,577,585.36元，变动比例80.86%，因项目建设工程、设备增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额473,756,806.14元，上年同期187,588,002.24元，变动比例152.55%，因募集资金到账[13] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5.77亿元，2019年前三季度为6.29亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5.13亿元，2019年前三季度为6.56亿元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额6362.72万元，2019年前三季度为 - 2775.06万元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计35.46万元，2019年前三季度为772.20万元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.91亿元，2019年前三季度为1.68亿元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.90亿元，2019年前三季度为 - 1.61亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计26.29亿元，2019年前三季度为20.00亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计21.55亿元，2019年前三季度为18.13亿元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金528,497,722.46元，2019年前三季度为507,923,780.40元，同比增长4.05%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计545,224,548.54元，2019年前三季度为530,658,183.25元，同比增长2.74%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计530,152,267.19元，2019年前三季度为579,979,326.00元，同比下降8.59%[34] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,072,281.35元，2019年同期为 - 49,321,142.75元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计108,511,211.24元，2019年前三季度为2,016,291.08元，同比增长5281.74%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计11,223,100.74元，2019年前三季度为6,483,741.52元，同比增长73.09%[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为97,288,110.50元，2019年同期为 - 4,467,450.44元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,643,277,009.44元，2019年前三季度为1,232,066,647.75元，同比增长33.38%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1,583,624,269.26元，2019年前三季度为1,188,657,623.62元，同比增长33.23%[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,652,740.18元，2019年同期为43,409,024.13元，同比增长37.42%[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.40%，较上年同期减少1.77个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年同期下降15.38%[6] - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为242.70万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为967.51万元[9] - 2020年第三季度税金及附加为4,214,472.91元，2019年同期为4,447,791.73元；2020年前三季度为12,059,899.38元，2019年前三季度为14,812,655.50元[24] - 2020年第三季度销售费用为21,398,531.89元，2019年同期为17,302,194.06元；2020年前三季度为57,169,274.23元，2019年前三季度为49,520,556.35元[24] - 2020年第三季度管理费用为23,774,979.56元，2019年同期为17,922,348.94元；2020年前三季度为56,808,878.16元，2019年前三季度为56,609,100.20元[24] - 2020年第三季度研发费用为18,790,027.57元，2019年同期为17,337,477.43元；2020年前三季度为50,125,873.51元，2019年前三季度为45,201,311.72元[24] - 2020年第三季度财务费用为34,259,366.38元，2019年同期为34,324,608.35元；2020年前三季度为108,617,587.34元，2019年前三季度为103,837,273.59元[24] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.22元/股，2019年前三季度为0.26元/股[26] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.07元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.22元/股，2019年前三季度为0.26元/股[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37665户[10] - 前十名股东中，临沂矿业集团有限责任公司持股2.64亿股，占比52.74%；东方邦信创业投资有限公司持股8000万股，占比16.00%；西藏鼎顺创业投资股份有限公司持股4679.86万股，占比9.36%[11] - 前十名无限售条件股东中，王光坤持有无限售条件流通股105.21万股，李雪岩持有70.10万股，张美兰持有48.50万股[11] - 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人[11] 资产项目变化 - 货币资金期末余额432,027,360.01元，年初余额148,714,129.22元，变动比例190.51%，因上市募集资金到位增加[12] - 应收款项融资期末余额480,293,193.52元，年初余额365,457,102.73元，变动比例31.42%，因季度末销售回款收到银行承兑票据增长[12] - 递延所得税资产期末余额26,400,128.36元，年初余额4,245,926.65元，变动比例521.78%，因执行新收入准则增加[12] - 应付账款期末余额370,151,102.91元，年初余额246,611,454.38元，变动比例50.09%，因采购原料增加[12] - 2020年9月30日货币资金3.26亿元，较2019年12月31日的1.05亿元增长210.81%[20] - 2020年9月30日应收账款4684.82万元，较2019年12月31日的3941.17万元增长18.87%[20] - 2020年9月30日长期借款6.25亿元，较2019年12月31日的4.03亿元增长55.01%[18] 负债项目变化 - 2020年9月30日流动负债合计11.36亿元，较2019年12月31日的12.19亿元下降6.82%[21] - 2020年9月30日非流动负债合计1.85亿元，较2019年12月31日的1.58亿元增长16.96%[21] 收入与费用确认变更 - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并报表中递延所得税资产从4,245,926.65元调整为31,394,446.93元，增加27,148,520.28元[40] - 合并报表中非流动资产合计从3,183,408,771.83元调整为3,210,557,292.11元，增加27,148,520.28元[40] - 合并报表中预收款项从77,159,679.99元调整为0元，减少77,159,679.99元；合同负债调整为96,437,908.01元[40] - 母公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少6,531,068.19元，合同负债增加6,531,068.19元[43][44] - 公司管网并网费收入确认方式变更，按10年分摊确认收入[45] 未分配利润与所有者权益变化 - 2020年第三季度，公司未分配利润为548,985,710.16元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] - 归属于母公司所有者权益合计为1,357,567,820.24元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] - 所有者权益合计为1,357,567,820.24元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] 审计报告相关 - 2020年第三季度报告审计报告不适用[46]