奥锐特(605116)

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奥锐特:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明(2023年年度财务数据更新版)
2024-05-15 18:41
募集资金与项目投资 - 公司本次募集资金不超过8.12亿元,用于三个项目及补充流动资金,金额分别为3.75亿元、2.34亿元、0.33亿元、1.7亿元[2] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)总投资50,859.00万元,拟投入募集资金37,512.00万元[3] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目总投资27939万元,拟投入募集资金23414万元[33][36] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目总投资6230万元,拟投入募集资金3286万元[41] 项目收益预测 - 本次募投项目建成且达产后,预计内部收益率分别为19.49%、29.94%、39.31%[3] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)第1年销售收入34130.00万元,净利润3999.77万元[71] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线项目第1 - 10年销售收入分别为15300万元 - 32145万元[80][81] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线项目第3 - 10年销售收入分别为8396.75 - 35995.82万元[86][87] 产品价格与成本 - 普瑞巴林第1 - 6年单价73.20万元/吨,第7 - 10年65.88万元/吨[72] - 司美格鲁肽原料药预测价格为170万元/kg[82] - 2023年公司实际毛利率55.92%、净利率22.90%,各项目预计毛利率和净利率不同[76][84][90] 业绩与市场数据 - 2020 - 2023年公司营业收入复合增长率为20.51%,2024 - 2025年预计增长率相同[65][67] - 报告期内公司主营业务收入分别为7.18亿元、8亿元、10.01亿元和2.06亿元,呈持续增长[96] - 2022 - 2023年公司主营业务收入分别增长25.03%、25.29%[101] - 2023年公司外销收入占比86.88%,新增制剂销售业务致占比降低[144][145] 产能与利用率 - 2021 - 2023年公司醋酸阿比特龙产能分别为8吨、15吨、30吨[104] - 报告期内公司地屈孕酮产能利用率分别为51.54%、73.30%、8%[98] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)原料药产能307.10吨,制剂产能8000万片[45] 客户与合作 - 2021 - 2023年公司境外前五大客户合计收入分别为31260.76万元、39991.85万元、42832.74万元[136] - 公司与GSK、Sanofi等世界大型知名医药企业建立稳定长期合作关系[132] 研发与创新 - 2023年公司取得首个制剂产品地屈孕酮片药品注册证书,为国内首个仿制药产品[130] - 公司建立六大工程技术创新平台,形成多元化产品梯队[134] 资金状况 - 公司资金缺口为81979.25万元,总体资金需求合计202229.15万元[60] - 截至2023年末,公司货币资金余额为54583.75万元,可自由支配资金为53500.42万元[61] - 2021 - 2023年经营活动净现金流量平均为25119.49万元,2024 - 2025年预计增长率为20.51%[61][62]
奥锐特:国浩律师(杭州)事务所关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(五)
2024-05-15 18:41
业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司所有者净利润分别为16,865.80万元、21,096.46万元和28,941.94万元[24] - 最近三年年均可分配利润为22,301.40万元[24] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为20,157.06万元、16,640.84万元和38,560.56万元[29] - 截至申报基准日现金及现金等价物余额为41,401.14万元[29] - 最近三个会计年度归属于母公司所有者的净利润(扣非孰低)分别为16,334.00万元、20,686.26万元和26,142.53万元[30] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率(扣非孰低)分别为11.32%、13.13%和14.54%[30] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为80,045.98万元、100,084.84万元和125,393.63万元[109] - 2023年主营业务收入占比99.32%,其他业务收入859.46万元,占比0.68%,合计126,253.09万元[109] 股权结构 - 截至2023年12月31日,桐本投资持股153,583,200股,占比37.81%;褚义舟持股112,294,800股,占比27.65%;刘美华持股16,513,200股,占比4.07%等[49] - 截至申报基准日,限售流通股数量为10,762,000股,占比2.65%;无限售流通股数量为395,433,000股,占比97.35%;总计406,195,000股[52] 可转债发行 - 公司将发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月至2025年4月18日[15] - 本次拟发行可转债金额不超过81,212.00万元[24] - 发行完成后累计债券余额占净资产的41.27%[29] - 本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] 业务发展 - 2023年新增制剂生产销售业务,并出资设立全资子公司浙江奥锐特[53] - 扬州奥锐特《药品生产许可证》许可生产范围/认证范围于2023年12月更新,有效期至2026.05.26[55] - 发行人及其控股(分)子公司2023年新通过多项GMP符合性检查[56] - 发行人及其控股(分)子公司新取得多项境外注册/认证[57] - 发行人新取得多项出口原料药证明[57] - 扬州奥锐特新取得药品出口销售证明[57] 研发进展 - 截至目前,公司已完成司美格鲁肽产品中试、杂质研究和成品方法学验证[102] - 2023年5月,公司委托和泽医药进行醋酸阿比特龙片开发工作[102] - 雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片研发处于处方工艺优化阶段[102] 关联交易与竞争 - 2023年公司将所持卓肽医药45.00%股权分别转让[63] - 2023年新设全资子公司浙江奥锐特,注册资本为1000万元[64] - 期间内新增4家关联法人[65] - 期间内与关联方未发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[67] - 截至补充法律意见书出具日,控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司现有经营业务和本次发行募集资金拟投资项目不存在同业竞争[69] 合同与财务 - 2023年扬州奥锐特签订银行融资合同,贷款金额15000万元[79] - 2023年公司为扬州奥锐特与交通银行的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证[79] - 2023年公司签订多份销售合同,金额从86.625万美元到850.00万元不等[80] - 2023年发行人签订多份采购合同,金额从570.01万元到2100.00万元不等[81] - 2023年发行人签订多份建筑工程施工合同,金额从500.00万元到2780.00万元不等[82] - 截至申报基准日,发行人其他应收款账面余额为1087.03万元,其他应付款余额为8073.65万元[83] 税务与环保 - 天津奥锐特及扬州奥锐特2023年度按15%的税率计缴企业所得税[89] - 天津奥锐特2023 - 2025年度减按15%的税率计缴企业所得税[91] - 扬州奥锐特2023 - 2025年度减按15%的税率计缴企业所得税[92] - 2023年发行人(合并口径)计入当期损益的政府补助金额为768.53万元[92] - 2023年发行人废水COD实际排放浓度为60.91mg/L,允许排放浓度为500mg/L[128] - 2023年发行人废气非甲烷总烃实际排放浓度为19.80mg/m³,允许排放浓度为80mg/m³[128] - 2023年发行人固废危险废物实际排放量为1,003.72吨,允许排放量为1,759.52吨/年[128] - 2023 - 2021年环保设备设施投入小计分别为1055.10万元、944.24万元、843.64万元[136] - 2023 - 2021年环保费用小计分别为1819.38万元、1607.18万元、1255.08万元[136]
奥锐特:奥锐特药业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告
2024-05-15 18:41
业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告[1] 财务更新 - 公司同步更新申请文件中财务数据等内容[1] 债券发行 - 向不特定对象发行可转债需获证监会同意注册[2] - 能否获批及时间存在不确定性[2]
奥锐特:关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复报告(2023年年度财务数据更新版)
2024-05-15 18:41
业绩总结 - 2023年公司毛利率为55.92%,净利率为22.90%[184] - 2021 - 2023年经营活动净现金流量平均为25119.49万元[150] - 2021 - 2023年平均扣非后归母净利润率为20.55%[169] - 2021 - 2023年平均现金分红比例为30.86%[173] - 2020 - 2023年公司营业收入复合增长率为20.51%[162] 用户数据 - 截至2023年12月31日公司拥有1521名在职员工,其中649名获本科以上学位[38] - 公司技术人员452名,生产人员776名,销售人员100名[38] 未来展望 - 预计2024 - 2025年经营活动净现金流量66749.48万元[148] - 预计2024 - 2025年营业收入增长率为20.51%,2024年预计营业收入152144.38万元,2025年为183345.31万元[162][164] - 2024 - 2025年预计营业收入合计335489.69万元,预计扣非后净利润68935.18万元[170][171] - 2024 - 2025年预计现金分红所需资金为21275.22万元[174] 新产品和新技术研发 - 已完成司美格鲁肽产品中试、杂质研究和成品方法学验证,获相关发明专利4项,在申请2项[8][14] - 2023年5月委托和泽医药进行醋酸阿比特龙片开发工作[8] - 雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片研发处于处方工艺优化阶段[8] - 卤倍他索丙酸酯和司美格鲁肽为新拓展原料药产品[13] - 醋酸阿比特龙片等三种制剂为现有特色原料药向下游制剂的拓展延伸[13] 市场扩张和并购 - 本次募投项目产品含5种特色原料药和3种制剂[12] - 普瑞巴林、苯磺贝他斯汀、糠酸氟替卡松为现有产品产能扩充[12] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)新增307.10吨特色原料药产能,普瑞巴林产能300.60吨[21] - 募投将建设300KG/年司美格鲁肽产能[25] - 募投将推进三种制剂产品产业化[26] 其他新策略 - 公司本次可转债募集资金用于308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)等项目及补充流动资金[8] - 本次募集资金不超过8.12亿元,分别用于三个项目及补充流动资金[74] - 本次募投项目建成且达产后,预计内部收益率分别为19.49%、29.94%、39.31%[74] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)总投资50859.00万元,拟以募集资金投入37512.00万元[78] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目总投资27939万元,拟以募集资金投入23414万元[110] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目总投资6230万元,拟以募集资金投入3286万元[119]
奥锐特:奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(2023年年度财务数据更新版)
2024-05-15 18:41
信用评级与债券信息 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA -,评级展望稳定,定期跟踪评级每年一次,报告于会计年度结束6个月内披露[8][83][140] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[9][35][105] - 本次拟发行可转债总额不超过81,212.00万元[53][56][58][59] 分红与投资计划 - 公司在符合条件时,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[12] - 2023 - 2021年现金分红金额分别为8936.29万元、6499.12万元、5213.00万元,占净利润比率分别为30.88%、30.81%、30.91%[17] - 最近三年累计现金分红额为20648.41万元,占最近三年实现的年均可分配利润的比例为92.59%[17] - 公司有重大投资计划或重大现金支付时,未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超5000万元,或达到或超过最近一期经审计总资产的30%,或当年经营活动产生的现金流量净额为负[13] 研发与业务风险 - 报告期各期,公司研发投入金额分别为6935.07万元、11726.37万元和13688.63万元,占营业收入的比例分别为8.63%、11.63%和10.84%[20][117] - 新产品和工艺开发若不成功或未通过审批,会导致前期投入无法收回,影响产品布局和业务扩张[21] - 产品价格受市场供需等多重因素影响存在波动,大幅下降时若应对不当会影响盈利能力[22] 成本与利润影响 - 公司自产特色原料药及中间体业务主营业务成本中材料成本占比分别为64.43%、62.78%和62.67%[23][121] - 材料成本上涨5%时,2023 - 2021年利润总额变动分别为 - 1435.33万元、 - 1299.02万元、 - 1051.85万元,变动比例分别为 - 4.36%、 - 5.40%、 - 5.48%[23][121] - 材料成本上涨10%时,2023 - 2021年利润总额变动分别为 - 2870.67万元、 - 2598.03万元、 - 2103.71万元,变动比例分别为 - 8.72%、 - 10.79%、 - 10.96%[23][24][121] 募投项目 - 募投项目布局5种特色原料药及3种制剂[25][138] - 募集资金拟用于四个项目,投资总额102,028.00万元,拟使用募集资金投入金额81,212.00万元[60] 市场与行业情况 - 2022年全球药品支出约为1.48万亿美元,预计2023 - 2027年年复合增长率为3 - 6%,2027年将达1.9万亿美元[45] - 国家鼓励发展特色原料药和创新原料药,提升产业集中度[46] - 国家鼓励加快发展特色原料药新品种及核酸、多肽等新产品类型[46] 公司基本信息 - 公司成立于1998年3月5日,注册地址为浙江省天台县八都工业园区[43] - 公司经营范围包括化学药品研发、制造及相关服务,化工产品销售,进出口业务等[43] - 公司股票上市地为上海证券交易所,简称奥锐特,代码605116.SH[43] 财务数据 - 报告期各期贸易业务收入分别为9,483.98万元、8,855.98万元和10,527.63万元,占主营业务收入比例分别为11.85%、8.85%和8.40%[126] - 报告期各期贸易业务毛利额分别为1,406.48万元、1,691.50万元和2,005.89万元,占主营业务毛利比例分别为3.58%、3.28%和2.87%[126] - 2023年环保投入为2,874.48万元[127] - 报告期各期主营业务外销收入分别为76,518.44万元、92,076.46万元和108,946.33万元,占主营业务收入比例分别为95.59%、92.00%和86.88%[129][133] - 报告期各期汇兑损益金额分别为743.56万元、 - 2,485.74万元和 - 358.45万元[129] - 报告期各期末存货账面余额分别为32,754.67万元、45,352.11万元和52,285.65万元,跌价准备余额分别为74.91万元、858.23万元和1,305.65万元[130] 股权结构 - 截至2023年12月31日,公司总股本为406,195,000股,有限售条件股份10,762,000股占2.65%,无限售条件股份395,433,000股占97.35%[143] - 截至2023年12月31日,浙江桐本投资有限公司持股153,583,200股,占比37.81%;褚义舟持股112,294,800股,占比27.65%等[142] 子公司情况 - 截至2023年12月31日,公司共有9家子公司[145] - 扬州奥锐特2023年末总资产74,542.66万元,净资产54,761.56万元,营业收入20,856.20万元,净利润3,927.35万元[145] - 扬州联澳2023年末总资产21,908.76万元,净资产19,299.08万元,营业收入17,862.86万元,净利润1,071.94万元[147] 人员与薪酬 - 2023年公司现任董监高及核心人员薪酬合计1789.96万元,其中董事长彭志恩136.40万元,副董事长褚义舟76.12万元等[189] - 独立董事陈应春、苏为科、钟永成从2023年5月5日起任职,2023年从公司获得税前报酬均为4.00万元[189] 激励计划 - 2022年公司实施限制性股票激励计划,授予限制性股票519.50万股,授予价格为11.00元/股[193] - 张丽琴等多人获授限制性股票[193]
奥锐特:关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复报告(2023年年度财务数据更新版)
2024-05-15 18:38
业绩总结 - 2023年公司地屈孕酮片销售收入为8985.00万元[11][14] - 2023年度司美格鲁肽全球销售额达1458.11亿丹麦克朗(约212.01亿美元),同比增长66.26%[23] 用户数据 - 截至2023年末,地屈孕酮片在24个省市挂网,进院1058家[34] 未来展望 - 司美格鲁肽原料药计划2024年上半年完成生产线建设、试生产和工艺验证,预计2025年取得相关资质证书[28][29] - 预计2024年6月底前完成雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片药品注册资料整理并提交申请[37] - 预计2025年底前取得雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片药品注册证书[37] - 预计2026年开始雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片商业化生产销售[37] 新产品和新技术研发 - 截至审核问询函回复签署日,公司完成司美格鲁肽中试,递交美国DMF注册[14] - 公司已获得司美格鲁肽工艺相关发明专利4项,在申请2项[14] - 年产300KG司美格鲁肽项目需生物发酵和合成生物学技术,公司已掌握[12][14] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目已完成试生产及工艺验证[36] - 雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片稳定性试验预计2024年6月完成[36] - 雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片临床试验研究预计2024年5月完成[36] 市场扩张和并购 - 公司已向Apotex、Cipla、Abbott等药企实现研发阶段产品销售,收到Gador、Actover等新兴市场客户公斤级订单[27] 其他新策略 - 募投项目名称于2023年11月9日变更,原名称含非本次募投子项目内容被删减[9] 人员相关 - 截至2023年12月31日公司拥有1521名在职员工,其中649名获本科以上学位,技术人员452名,生产人员776名,销售人员100名[17] - 截至2023年12月31日,公司司美格鲁肽原料药研发相关人员15人,雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片研发相关人员6人[17] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目,王国平博士任总负责人[17][18] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目,袁菊勇负责研发,茅祝青负责生产线建设及生产管理[19] 项目相关 - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目产品属特色原料药范畴[12] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目产品与地屈孕酮片同属女性健康类制剂[13] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮项目是公司地屈孕酮原料药下游制剂延伸[13][14] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目在规划中[40] 资质相关 - 截至2023年末,公司10个产品取得国内GMP证书或通过检查、15个提交国内原料药登记备案等多项资质成果[30] 市场数据 - 2022年全球医药市场多肽类药物规模达753.90亿美元,2021 - 2025年预计年复合增长率13.00%,2025年预计达1100亿美元[21] - 2020 - 2022年雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片国内市场医院用药销售额分别为3.86亿元、4.92亿元、5.26亿元,复合增长率为16.73%[32] - 2020 - 2022年雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片在国内城市药店销售额分别为3967万元、4291万元、6023万元,复合增长率为23.22%[32] 专利相关 - 司美格鲁肽核心专利在中国到期时间为2026年[24] 产能相关 - 公司司美格鲁肽募投项目产能为300千克,浙江湃肽生物2022年相关产能为850千克,诺泰生物建设的相关产能为100千克[1] 保荐机构观点 - 保荐机构认为公司本次募集资金符合投向主业要求[40] - 保荐机构认为公司募投项目市场前景好,产能无法消化风险较小[40]
奥锐特:关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函回复报告(2023年年度财务数据更新版)
2024-05-15 18:38
业绩总结 - 2022年普瑞巴林相关制剂全球销售额达26.96亿美元[9] - 2020 - 2023年公司普瑞巴林单价分别为0.09万元/kg、0.08万元/kg、0.08万元/kg、0.09万元/kg[19] - 2023 - 2035年普瑞巴林单价从92.45万元/吨降至65.88万元/吨[22] 用户数据 - 2020 - 2023年公司普瑞巴林销量分别为61,827.73千克、101,151.50千克、101,485.10千克和74,147.04千克[14][15] - 2020 - 2023年公司普瑞巴林在欧洲市场销量占比分别为56.28%、61.16%、52.67%和19.99%,亚洲市场占比分别为15.78%、15.51%、25.42%和42.84%[15] 未来展望 - 普瑞巴林预计2026年正式投产,2030年达产[20] - 2026年预测销售价格较2023年下降20.82%,2030年较2023年下降24.78%,2035年较2023年下降28.74%[20] - 公司现有主要客户年需求规模为125吨,预计未来新增需求规模为45吨,新增需求上升幅度超30%[23] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目将建设300.60吨普瑞巴林原料药生产线,新增生产线产出的普瑞巴林单位成本有望降低50%左右[16] 市场扩张和并购 - 欧洲市场预计总容量超600吨/年,意向客户年采购需求量预计超100吨[24] - 北美市场美国和加拿大普瑞巴林原料药用量目前约165吨,意向客户年采购需求量预计超50吨[25][26] - 日本市场普瑞巴林原料药用量预计约100吨,均价78.1万元/吨,意向客户采购需求量预计超10吨[27] - 国内普瑞巴林制剂生产企业共57家,扬子江药业商业化采购后预计年需求量超5吨[28] 其他新策略 - 募投项目实施实际新增普瑞巴林产能规模为200.60吨[17] - 保荐机构认为公司本次募投项目新增普瑞巴林产能具备可行消化措施,无法消化风险较小[31]
奥锐特:海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(2023年年度财务数据更新版)
2024-05-15 18:38
公司基本信息 - 公司注册资本为406,195,000元[8] - 公司主体信用等级、本期债券信用等级均为AA - [44][82] 业绩数据 - 2023年末资产总额257,461.06万元,流动资产136,604.12万元、非流动资产120,856.94万元[11] - 2023年营业收入126,253.09万元、营业利润33,072.71万元、利润总额32,907.98万元[15] - 2023年净利润28,906.95万元,归属于母公司所有者的净利润28,941.94万元[15] - 2023年经营活动现金流量净额38,560.56万元、投资活动现金流量净额 -36,527.27万元[17] - 2023年非流动资产处置损益3,160.54万元、计入当期损益的政府补助594.75万元[19] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额2,799.41万元[20] - 2023年特色原料药及中间体业务心血管类收入30,041.39万元,占比23.96%[23] - 2023 - 2021年公司研发投入金额分别为13,688.63万元、11,726.37万元、6,935.07万元,占比分别为10.84%、11.63%、8.63%[25] - 2023 - 2021年公司自产特色原料药及中间体业务主营业务成本中材料成本占比分别为62.67%、62.78%、64.43%[28] - 报告期各期贸易业务收入分别为9483.98万元、8855.98万元和10527.63万元,占比分别为11.85%、8.85%和8.40%;毛利额分别为1406.48万元、1691.50万元和2005.89万元,占比分别为3.58%、3.28%和2.87%[31] - 2023年环保投入为2874.48万元[32] - 报告期各期主营业务外销收入分别为76518.44万元、92076.46万元和108946.33万元,占比分别为95.59%、92.00%和86.88%;汇兑损益金额分别为743.56万元、 - 2485.74万元和 - 358.45万元[34] - 报告期各期末存货账面余额分别为32754.67万元、45352.11万元和52285.65万元,跌价准备余额分别为74.91万元、858.23万元和1305.65万元[35] 产品与研发 - 截至报告期末,10个产品取得国内GMP证书或通过国内GMP符合性检查、15个产品提交国内原料药登记备案等[10] - 2023年6月公司取得地屈孕酮片的药品注册证书[10] - 公司将实现醋酸阿比特龙片、恩扎卢胺片和雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片的产业化[10] - 募投项目布局5种特色原料药及3种制剂,办理原料药相关资质需6 - 18个月左右,药品注册证书取得需18个月以上[42] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过81,212.00万元,每张面值100元,按面值发行,期限六年[45][46][47] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[55][129] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[56] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] - 转股数量计算方式为Q = V / P,并以去尾法取一股的整数倍[62] - 可转债期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债[62] - 转股期内,公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或未转股余额不足3,000万元时,公司有权赎回[63] - 可转债最后两个计息年度,公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,持有人有权回售[66] - 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权,具体数量发行前确定[71] - 原A股股东优先配售之外的余额和放弃部分采用网上定价发行或网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式,余额由承销商包销[71] - 当公司、单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议等情形出现时,应召集债券持有人会议[76] - 本次发行的可转债不提供担保[81] - 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[83] - 本次可转债发行方案有效期为十二个月,经审议通过有效期延长一年[84] 募投项目 - 募集资金拟用于4个项目,投资总额102,028.00万元,拟使用募集资金投入金额81,212.00万元[79][80] - 本次募集资金投向308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)、年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目、年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目和补充流动资金[99][107] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期)投资总额50,859.00万元,拟使用募集资金37,512.00万元[124] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目投资总额27,939.00万元,拟使用募集资金23,414.00万元[124] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目投资总额6,230.00万元,拟使用募集资金3,286.00万元[124] - 补充流动资金拟使用募集资金17,000.00万元[124] 其他 - 公司建立起覆盖心血管、女性健康等六大领域的产品链,发展超20年[109] - 公司客户主要为国际大型制药公司,业务遍及欧洲、南美、北美和亚洲各地[109] - 公司2020、2021及2023年度财务报告经审计并出具标准无保留意见报告[118] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[119] - 公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[120] - 公司不存在不得发行可转债的情形[122] - 保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为林增进、李敬谱[139] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[138] - 海通证券认为公司已符合上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件[140] - 海通证券同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市[140]
业绩呈现快速增长,地屈孕酮制剂逐渐贡献核心业绩增量
华西证券· 2024-05-06 10:09
业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.63亿元,同比增长25.24%、24Q1实现营业收入3.36亿元,同比增长11.08%[1] - 公司2023年实现归母净利润2.89亿元,同比增长37.19%、24Q1实现归母净利润0.82亿元,同比增长79.14%[1] - 公司2023年实现扣非净利润2.61亿元,同比增长26.38%、24Q1实现扣非净利润0.82亿元,同比增长87.43%[1] - 公司原料药及中间体业务实现收入10.59亿元,同比增长16.06%[4] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为17.12/21.57/26.14亿元,对应EPS为0.89/1.21/1.54元[4] 未来展望 - 公司营业总收入预计在2026年将达到2,614百万元,年均增长率为21.2%[5] - 公司净利润预计在2026年将达到1,372百万元,年均增长率为-0.6%[5] - 公司资产负债率预计在2026年将为19.2%[5] - 公司每股收益预计在2026年将为1.53元[5] - 公司净资产收益率ROE预计在2026年将为11.1%[5] 其他 - 本公司具备证券投资咨询业务资格[10] - 报告基于已公开资料或实地调研资料[10] - 报告仅提供给签约客户参考使用[10]
奥锐特:奥锐特药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
2024-05-05 15:36
担保情况 - 为扬州奥锐特提供4000万元连带责任保证担保,期限2024.3.1 - 2025.2.28[3] - 截至公告日,为扬州奥锐特担保余额23000万元[3] - 截至披露日,公司对外及对控股子公司担保总额30000万元,占比15.25%[9] - 截至披露日,公司无逾期担保[9] 扬州奥锐特财务 - 2023年末资产74542.66万元,负债19781.09万元,净资产54761.56万元[5] - 2024年3月末资产81507.06万元,负债25986.78万元,净资产55520.28万元[5] - 2023年度营收20856.20万元,净利润3927.35万元[5] - 2024年1 - 3月营收3611.41万元,净利润624.65万元[5] 股权信息 - 扬州奥锐特注册资本40000万元,公司持股100%[5]