芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 1 | | 重要声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 | 3 | | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | | 二、本次发行主要条款 | 3 | | | 三、资信评级情况 | 12 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 13 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 | 14 | | | 一、发行人基本情况 | 14 | | | 二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况 | 15 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 | 16 | | | 一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 | 16 | | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 | 16 | | 第五节 | 本次债券担保人情况 | 18 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 | 19 | | 第七节 | 本次债券付息情况 | 20 | | 第八节 | 本次债券的跟踪评级情况 | 21 | | 第九节 | 债券持有人权益有重大影响的其他事项 | 22 | ...

CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 2022年芜湖富春染织股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-046 转债代码：111005 转债简称：富春转债 关于"富春转债"2024 年跟踪评级结果的公告 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公 司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司的主体信用等级为"AA-"，"富春转 债"的信用等级为"AA-"，评级展望维持"稳定"。本次评级结果较前次未发 生变化。 本次信用评级报告《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公 司债券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 芜湖富春染织股份有限公司董事 会 芜湖富春染织股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●前次债券信用等级："AA-"，主体信用等级："AA-"，评级展望：稳定。 ●本次债券信用等级："AA-"，主体信用等级："AA-"，评级展望：稳定。 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 何培富先生持有公司股份 68,501,040 股，占公司总股本的 45.74%。本次补充质 押 17,000,000 股,补充质押不涉及新增融资行为。补充质押后，何培富先生累计 质押公司股份数量（含本次）为 67,048,880 股，占其持有公司股份数量的比例 为 97.88%。 ●公司控股股东、实际控制人何培富先生及其一致行动人何璧颖女士、何壁 宇女士、俞世奇先生以及芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 春投资"）、芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"勤慧投资"） 合计持有公司股份 101,188,680 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-044 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于"富春转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 21 日 ● 可转债除息日：2024 年 6 月 24 日 ● 可转债兑息日：2024 年 6 月 24 日（原付息日 2024 年 6 月 23 日为休息 日，顺延至下一工作日）。 芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 23 日发行 的可转换公司债券（以下简称"富春转债"）将于 2024 年 6 月 23 日开始支付 自 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日期间的利息。根据《芜湖富春染织股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：芜湖富春染织股份有限公司可转换 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司湖北富春染织有限公司（以下简称"湖北富春"），本次担保不存在关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为湖北富春提供担保人 民币 19,000 万元。 截至本公告披露日，公司实际为湖北富春提供的担保余额为 80,000 万元 （含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额 153， 800 万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股 东权益）的 85.44%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 99,840,000 股。 本次股票上市流通总数为 99,840,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文件《关于核准芜湖富春 染织股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，芜湖富春染织股份有限公司 （以下简称"公司"或"富春染织"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公 司总股本为 12,480 万股，其中有限售条件流通股为 9,360 万股，无限售 ...

国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1586 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所主 板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，包括何培富、何璧颖、 何壁宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖勤慧创业投资合伙企业 （有限合伙）共 5 名股东，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除 限售并申请上市流通的股份数量为 99,840,000 股，占公司总股本的 66.66%，将 于 2024 年 5 月 29 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行完成后，公司总股本为124,800,000股，其中有限售条件流 通股为93,600,000股，无限售条件流通股为31,200,000股。 2022年5月30日，公司部分首次公开发行限售股上市流通，公司总股本 124,800,000股不变，其中有限售条件的流通股83,2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/22 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/23 | 现金红利发放 2024/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 间 | | | | 111005 | 富春转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染织股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000.00 万元，并于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：富春转债；债券代码：111005。 "富春转债" ...