可转债发行概况 - 债券名称：芜湖富春染织股份有限公司可转换公司债券，简称"富春转债"，代码111005 [1] - 债券类型：可转换为公司A股股票的可转债，在上海证券交易所上市 [1] - 发行总额：人民币57,000万元（570万张），每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限：自2022年6月23日至2028年6月22日，共6年 [2] - 票面利率：逐年递增，第三年利率为1.00% [2] 付息安排 - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日（2022年6月23日） [2][3] - 本次付息：第三年计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率1.00%，每张兑息1.00元（含税） [5] - 付息日程：债权登记日2025年6月20日，除息日与兑息日均为2025年6月23日 [7] - 付息对象：截至债权登记日登记在册的全体持有人 [6] 转股条款 - 转股期限：2022年12月29日至2028年6月22日 [4] - 转股价格：初始价格23.19元/股，最新调整为15.70元/股 [4] 信用与担保 - 信用评级：公司主体及可转债评级均为"AA-"，展望稳定 [4] - 担保方式：控股股东何培富提供股票质押担保，覆盖100%本金及利息 [4] 税务处理 - 个人投资者：按利息20%代扣所得税，实际派息0.80元/张 [6] - 非居民企业：暂免征收企业所得税，实际派息1.00元/张 [8] 相关机构 - 发行人：芜湖富春染织股份有限公司 [8] - 保荐机构：国元证券股份有限公司 [8] - 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [8]

可转债发行 - 富春转债发行总额57000万元，数量570万张，每张面值100元[2] 可转债期限与利率 - 期限为2022年6月23日至2028年6月22日，第三年票面利率1.00%[5] 付息信息 - 2024年6月23日至2025年6月22日，每张兑息1元（含税）[8] - 债权登记日为2025年6月20日，除息和兑息日为2025年6月23日[3] 转股价格 - 初始转股价格23.19元/股，最新15.70元/股[7] 评级与税收 - 公司主体和转债评级“AA - ”，展望“稳定”[7] - 个人投资者税后利息0.80元，居民企业含税1元，非居民企业免税[12][13]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利[1] - 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额[1] - 该利润分配方案已于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 自2025年6月18日至权益分派股权登记日期间，"富春转债"将停止转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日起"富春转债"转股业务将恢复交易[3] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月17日（含）之前进行转股[3] 信息披露安排 - 公司将于2025年6月19日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 本次权益分派方案实施后，公司将根据《募集说明书》对"富春转债"当期转股价格进行相应调整[2]

利润分配 - 2024年度每10股派1.8元（含税）、转增3股[5] - 方案于2025年4月29日经股东大会通过[6] 权益分派 - 2025年6月19日披露实施及转股价格调整公告[7] - 6月18日至登记日“富春转债”停转股[4][7] - 登记日后首个交易日恢复转股[7] - 欲享受分派可在6月17日前转股[7] 其他信息 - 证券代码605189，转债代码111005[1] - 公司为芜湖富春染织股份有限公司[2] - 公告于2025年6月13日发布[8]

回购情况 - 预计回购金额1500万元 - 3000万元，价格上限16元/股[3] - 实际回购206.7080万股，占比1.3802%，金额2549.7560万元[3] - 实际回购价格10.71元/股 - 13.91元/股，均价12.34元/股[5] 时间相关 - 2024年7月19日首次实施回购，截至公告披露日完成[5] 资金与影响 - 用自有资金回购，对公司无重大影响[5] 股份变动 - 回购前流通股149,765,695股，完成后149,766,330股[7] - 回购后专用账户股份2,067,080股，占比1.38%[7] 股份用途 - 拟用于员工持股或激励，三年未实施将注销[9]

担保情况 - 公司为湖北富春提供5000万元连带责任保证担保[2][3][9] - 截至公告披露日，公司为湖北富春担保余额为96300万元[2][4] - 2025年度公司预计担保最高额度为380000万元[4] - 截至公告披露日，公司实际对外担保总额171100万元，占净资产91.01%[2][12] - 公司无逾期对外担保情况[2][13] 湖北富春财务数据 - 2025年3月30日资产总额129702.85万元，负债总额100977.67万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入29281.96万元，净利润853.67万元[8] - 2024年营业收入107274.83万元，净利润3026.35万元[8] - 2025年3月30日银行贷款总额42832.13万元，流动负债总额81947.96万元[6] 担保审批 - 本次担保已通过董事会和股东大会审议[4][11]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券570万张，募集资金总额57000万元，净额56312.88万元[8][57] - 2022年7月25日“富春转债”在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[15] - 转股期自2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格23.19元/股[23][25] 业绩总结 - 2024年度营业收入3047483724.95元，较2023年增长21.38% [56] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润126098923.18元，较2023年增长20.76% [56] - 2024年度扣非净利润111917804.91元，较2023年增长33.89% [56] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 1098443117.94元，较2023年下降1634.79% [56] - 2024年末净资产1880071867.62元，较2023年末增长4.44% [56] - 2024年末总资产5220318775.68元，较2023年末增长28.29% [56] 募集资金使用 - 拟将原项目部分募集资金及收益变更用于三个项目，变更总额16300万元，占比28.95%[59][63] - 募集资金总额56312.88万元，本年度投入4482.86万元，累计投入40542.80万元[63] - 精密纺纱建设项目投入进度100.00%，本年度效益 - 459.21万元未达预期[63] - 筒子纱生产线技术升级改造项目投资进度78.42%[66] - 年产3万吨纤维染色项目投资进度26.09%[66] - 年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目投资进度31.86%[66] 其他要点 - 公司主体和“富春转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[51][74] - 2024年“富春转债”转股价格由15.85元/股调整为15.70元/股，5月23日生效[81] - 截至2025年3月31日“富春转债”累计转股6330股[82]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日，由董事长何培富提议[3] - 实施期限为2024年7月8日至2025年7月7日[3] - 预计回购金额1500万元至3000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数206.7080万股，占总股本1.3802%[3] - 累计已回购金额2549.7560万元[3] - 实际回购价格区间10.71元/股至13.91元/股[3] 2025年4月回购 - 回购428,800股，占总股本0.2863%[6] - 最高价格12.30元/股，最低11.98元/股[6] - 使用资金总额5210240元[6] 资金支付 - 截至2025年4月30日，已支付25497560.40元[6]

信用评级 - 2025年公司主体信用等级为AA-，上次为AA，评级展望稳定[7] - 2025年富春转债评级为AA-，上次为AA-[7] 财务数据 - 2024年公司总资产52.20亿元，归母所有者权益18.80亿元，总债务26.99亿元，营业收入30.47亿元，净利润1.26亿元[9] - 2024年公司经营活动现金流净额为 - 10.98亿元，净债务/EBITDA为5.88，EBITDA利息保障倍数为5.48[9] - 2024年公司总债务/总资本为58.95%，FFO/净债务为10.79%，EBITDA利润率为10.55%[9] - 2024年公司总资产回报率为4.01%，速动比率为0.60，现金短期债务比为0.44，销售毛利率为12.26%，资产负债率为63.99%[9] - 2024年公司营业收入同比增长21.38%，利润总额同比增长19.07%[16][29][50] - 2024年公司新增较多银行借款，期末总债务同比增长，短期偿债压力加大[16] - 2024年末公司负债规模增加，产权比率从2023年的126%攀升至178%[46] - 2024年公司存货跌价准备为1161.54万元，同比增长较多[47] - 2024年末公司受限货币资金为1.07亿元，使用受限资产合计2.42亿元[47] - 2024年末总债务为26.99亿元，同比增长，短期债务占比74.81%[55] - 2024年经营活动现金流净额为 - 10.98亿元，2023年为0.72亿元[57] - 2024年资产负债率为63.99%，2023年为55.76%[57] - 2024年净债务/EBITDA为5.88，2023年为3.30[57] - 2024年EBITDA利息保障倍数为5.48，2023年为12.88[57] - 2024年货币资金7.09亿元，2023年为6.73亿元，2022年为8.82亿元[65] - 2024年营业收入30.47亿元，2023年为25.11亿元，2022年为22.08亿元[65] - 2024年净利润1.26亿元，2023年为1.04亿元，2022年为1.63亿元[65] - 2024年销售毛利率为12.26%，2023年为11.49%，2022年为11.79%[65] - 2024年资产负债率为63.99%，2023年为55.76%，2022年为44.38%[65] - 2024年净债务/EBITDA为5.88，2023年为3.30，2022年为 - 0.14[65] 产能与业务 - 2024年子公司新增2万吨产能[16] - 2024年主营业务合计收入30.24亿元，占比99.22%，毛利率12.13%；2023年分别为24.82亿元、98.87%、11.46%[30] - 2024年公司研发投入1.19亿元，同比增长31.00%[33] - 2024年色纱产能13.20万吨，产量12.75万吨，销售量10.92万吨，产能利用率96.58%，产销率85.67%，销售均价2.32万元/吨；2023年分别为11.20万吨、8.88万吨、8.55万吨、79.29%、96.32%、2.70万元/吨[34] - 2024年公司原材料成本同比增长16.50%，低于营业收入增长率[36] - 2024年棉花采购数量55,641.49吨，采购金额77,673.52万元，平均采购均价1.40万元/吨；胚纱采购数量98,776.00吨，采购金额188,460.31万元，平均采购均价1.91万元/吨[37] - 2024年前五大客户销售金额占比10.16%，前五大供应商采购金额占比22.93%；2023年分别为10.55%、30.62%[39] - 2024年智能化精密纺纱项目（一期）期末有12万纱锭产能，年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目实现满产，年产3万吨纤维染色建设项目期末有1万吨产能[42] - 智能化精密纺纱项目（一期）预计总投资52,092.50万元，累计已投资52,038.00万元；年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目预计总投资75,000.00万元，累计已投资59,084.00万元[44] - 2024年色纱收入25.90亿元，占比84.99%，毛利率13.31%；2023年分别为22.17亿元、88.29%、11.79%[30] - 2024年贸易纱收入2.30亿元，占比7.55%，毛利率3.85%；2023年分别为1.77亿元、7.06%、3.59%[30] 股权与担保 - 控股股东何培富将6704.89万股公司股票为本期债券提供担保[16] - 2024年末公司实际控制人合计控制62.62%股权，何培富直接持有45.74%股权[23] - 截至2024年末，何培富质押6704.89万股，占总股本44.77%，占其持股97.88%[23] - 控股股东何培富以市值8.55亿元（本次可转债发行规模的150%）的股份为本期债券提供质押担保[61] - 2024年6月19日控股股东何培富补充质押1700万股，补充后质押股份数量为6704.89万股，市值7.34亿元[64] 资金与项目 - 2022年6月发行6年期5.70亿元可转换公司债券，2024年拟变更1.63亿元投向，占比28.60%[19] - 截至2024年12月31日，债券募集资金余额为9991.73万元（含4000万元理财资金）[19] - 2025年拟向富春色纺增资2000万元、借款6500万元，向湖北富春借款3000万元[20] - 智能化精密纺纱项目（一期）原计划投入5.7亿元，调整后为4.07亿元[21] - 筒子纱生产线技术升级改造项目调整后计划投资4800万元[21] 其他 - 2024年末公司员工人数为2578人，较2023年末增加572人[25] - 2024年公司合并范围未变，期末纳入合并范围子公司有8家[25] - 2025年美国加征“对等关税”或间接影响公司订单量和利润[8] - 截至2024年末公司银行总授信额度为49.66亿元，剩余未使用授信为28.40亿元[57] - 2024年末安徽富春纺织有限公司总资产7.02亿元，湖北富春染织有限公司为12.85亿元[69] - 安徽天外天纺织有限公司和安徽富春色纺有限公司2024年末总资产分别为5.13亿元和5.12亿元[69]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为62人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为101,615,500股，占比67.8493%[4] - 公司9位在任董事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项非累积投票议案，同意票比例99.9695%[8][9][10][11][12] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》同意票比例99.9537%[11] - 《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》同意票比例99.9537%[12] - 增补独立董事孙瑞霞，有效表决权票数比例99.7032%[13] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票比例90.0488%[13] - 5%以下股东对多项议案同意票比例90.0488%[14] - 《关于继续开展套期保值业务的议案》赞成票占比90.0488%[15] - 《关于开展票据池业务的议案》赞成票占比90.0488%[15] 其他 - 本次会议议案6以特别决议审议通过，其他为普通议案[15] - 见证律师事务所为天禾（上海）律师事务所[16] - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[16] - 公告发布时间为2025年4月30日[17]