证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-003 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东海南葫芦娃投资发展有限公司（以下简称"葫芦娃投资"） 持有公司股份数量 167,079,000 股，占公司总股本比例 41.76%，葫芦娃投资本 次提前解除质押 15,000,000 股，本次解除质押后，葫芦娃投资剩余被质押股份 数量为 71,030,000 股，占其持股数量比例 42.51%，占公司总股本 17.75%。 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人剩余被质押股份数量为 81,986,000 股，占公司总股本 20.49%。 截至公告披露日，控股股东本次解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会计政策变更 - 公司根据财政部修订的企业会计准则进行会计政策变更，无需提交审议[3][5] - 《准则解释第15号》自2022年1月1日起施行，《准则解释第16号》部分自2023年1月1日起、部分自公布之日起施行[4][5] - 变更后按《准则解释第15号》及《准则解释第16号》执行，未变更部分仍按原规定执行[8] 政策影响 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响，不涉及追溯调整[3][14] 政策规定 - 《准则解释第15号》要求试运行销售收支分别处理，计入当期损益[9][10] - 《准则解释第15号》规定亏损合同成本反映退出最低净成本[11] - 《准则解释第16号》规定“单项交易”不适用初始确认递延豁免[12] - 《准则解释第16号》要求对权益工具股利确认所得税影响[12] - 《准则解释第16号》规定修改股份支付会计处理方法[13]

关于收到上海证券交易所《关于海南葫芦娃药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员 会会议意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月29日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 795号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 落实问题。 公司将按照上述落实函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时 提交对落实函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在 披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出 同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证 监会同意注册 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-061 关于向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所上市审核委员会审议结果的公告 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 2 3.请发行人结合最近三年一期货币资金和短期借款平均余额、利 息收入和利息费用，说明公司货币资金规模与利息收入、借款规模与 利息费用的匹配性，以及维持较大规模有息负债的必要性及合理性。 请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。 1 公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获得中国 证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交 所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会于2023 年12月 ...

一、参会上市委委员 马义涛 张朝辉 曹小莉 褚冰茜 潘妙丽 二、审议的发行人 上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 104 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第 104 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公 告如下： 上海证券交易所 上市审核委员会 2023 年 12 月 22 日 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（再融资） ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入91,397.93万元，归母净利润6,136.46万元，归母净利率6.71%[38] - 2022年度营业收入151,504.65万元，归母净利润8,568.20万元，归母净利率5.66%[38] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为14.20%[29][30] - 2023年1 - 9月公司合计毛利率51.57%，较2022年度变动 - 6.28%[135] 用户数据 - 截至2023年6月30日止六个月，公司与国药控股股份有限公司交易金额8907.53万元，占经销收入比例20.50%[83] - 2022年公司与九州通医药集团股份有限公司交易金额2632.46万元，占经销收入比例11.48%[84] 未来展望 - 公司未来三年（2023 - 2025年）资金需求缺口为54038.16万元，超过本次募集资金规模50000.00万元[26] - 预计2023 - 2025年经营活动产生的净现金流入为46925.02万元[26][29][30] - 预计2023 - 2025年公司合理现金保有量为52370.18万元[26][30][32] 新产品和新技术研发 - 公司在研产品包括儿童用抗病毒感染口溶膜等多种儿童用药[190] - 公司与北京新领先设立合资公司，合作研发高端制剂药物增强研发能力并扩容产品线[190] 市场扩张和并购 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超50,000.00万元，用于南宁生产基地二期项目等[4] - 南宁生产基地二期项目达产后将新增年产9050万盒液体及颗粒制剂的生产能力[22] 其他新策略 - 公司采用直销、传统经销及配送商模式相结合的销售模式[157] - 公司制定《营销推广合规管理制度》等防商业贿赂内控制度[181]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为14.20%，预计2023 - 2025年增长率为14.20%[76] - 2023年1 - 6月营业收入91397.93万元，归母净利润6136.46万元，归母净利率6.71%[85] - 2022年度营业收入151504.65万元，归母净利润8568.20万元，归母净利率5.66%[85] - 2021年度营业收入135379.32万元，归母净利润7213.79万元，归母净利率5.33%[85] - 2020年度营业收入116170.58万元，归母净利润12150.25万元，归母净利率10.46%[85] - 2023年1 - 9月公司合计毛利率为51.57%，较2022年的57.85%下降6.28个百分点[167][168] - 2023年1 - 9月中药收入92818.69万元，占比72.63%，毛利率49.50%；化药收入30976.85万元，占比24.24%，毛利率58.27%；其他收入4001.69万元，占比3.13%，毛利率47.60%[173] - 2023年1 - 9月儿药收入45799.96万元，占比35.84%，毛利率56.44%；非儿药收入78009.63万元，占比61.04%，毛利率48.91%；其他收入3987.65万元，占比3.12%，毛利率47.64%[173] 用户数据 - 公司产品销售覆盖全国2300余个县级市场，连锁、单体药店累计超30万家[35] - 公司与30余家全国头部连锁和省级区域的头部连锁形成紧密型战略合作关系[35] 未来展望 - 预计2023 - 2025年公司营业收入增长率为14.20%[76] - 预计2023 - 2025年公司累计现金分红金额为9018.10万元[83] 新产品和新技术研发 - 公司有四十余个在研产品项目，超十个有望于南宁二期项目完全达产前获批[31] - 公司拥有超四十项在研液体制剂及颗粒制剂项目，部分已获批上市，超十项有望在南宁二期项目完全达产前获批[37] 市场扩张和并购 - 2022年底公司收购广西梧州三箭50个批件，南宁生产基地一期生产线产能饱和[21] - 2023年公司收购广西梧州三箭多个中药产品批件，可共享销售渠道和目标客户[36] 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超50000万元，用于南宁生产基地二期项目25000万元、数字化建设项目10000万元、补充流动资金15000万元[53] - 南宁生产基地二期项目预计内部收益率为15.14%、静态投资回收期为8.53年（含建设期）[53] - 数字化建设项目计划投资总额为10680.52万元[60]

募投项目 - 本次募投项目包括南宁生产基地二期、数字化建设和补充流动资金[5][14] - 南宁生产基地二期已投资10,043.54万元，预计建设期三年[5] - 南宁生产基地二期拟生产液体制剂及部分颗粒剂，多数药品注册批件有效期至2025年9月[7][8] - 数字化建设项目拟购置、升级软硬件完善信息化体系[5] 业绩数据 - 报告期各期销售费用分别为47,529.56万元、54,558.32万元、58,427.11万元、16,947.82万元，占比分别为40.91%、40.30%、38.56%、32.14%[32] - 报告期内业务推广费分别为39,624.64万元、41,932.50万元、42,841.88万元、22,419.59万元，占比分别为34.11%、30.97%、28.28%、24.53%[35] 公司架构 - 截至2023年9月20日，公司有9家控股子公司和2家分公司[24][26] 市场与策略 - 公司采用直销、传统经销及配送商模式结合的销售模式[33] - 制定《营销推广合规管理制度》等防商业贿赂内控制度并有效执行[48] 股权质押 - 截至2023年10月10日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押9698.60万股，占总股本24.24%，融资金额47000万元[58] - 控股股东及实际控制人承诺控制质押比例，汤旭东推进出售子公司股权[73] 可转债认购 - 除部分董监高，其他持股5%以上股东、董监高视情况参与可转债发行认购[77] - 相关主体就可转债认购及减持事项出具承诺并补充披露[85][86]

股票简称：葫芦娃 股票代码：605199 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 葫芦娃 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 葫芦娃 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、关于可转换公司债券的说明 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较 复杂，需要投资者具备一定的专业知识 ...

业绩总结 - 2022年公司合并财报营业收入15.15亿元，同比增长11.91%；净利润8474.17万元，同比增长21.83%[21] - 2022年公司财报营业收入10.59亿元，较2021年增长14.18%；净利润7541.62万元，增长20.71%[34] - 2022年基本每股收益0.21元，同比增长16.67%[21] - 2022年经营活动现金流量净额2.39亿元，同比增长132.93%；投资活动现金流量净额 -4.12亿元，同比下降251.80%；筹资活动现金流量净额1.64亿元，同比增长12.20%[26][27] 资产负债 - 2022年末资产总计19.73亿元，较2021年末增长26.41%[30] - 2022年末流动资产合计12.47亿元，非流动资产合计10.65亿元；流动负债合计10.57亿元，非流动负债合计2.40亿元[17][19] - 2022年末短期借款5.01亿元，较2021年末增长14.11%；合同负债2.62亿元，增长297.23%[19][175] 收入成本 - 2022年主营业务收入15.15亿元，成本6.39亿元；2021年主营业务收入13.54亿元，成本5.45亿元[189] - 2022年销售费用5.84亿元，管理费用6983.67万元，研发费用1.06亿元，财务费用1696.32万元[192][193] 现金流 - 2022年取得借款收到现金6.23亿元，偿还债务支付现金3.65亿元[43] - 2022年筹资活动现金流入小计6.23亿元，现金流出小计3.82亿元，现金流量净额2.41亿元[43] 研发与在建工程 - 2022年开发支出年末余额5430.45万元，较年初增加3268.01万元[162] - 美安儿童药智能制造基地2022年末余额3.29亿元，工程投入占预算比例55.85%；广西维威二期生产基地年末余额8471.64万元，投入占比21.78%[154]