中信建投证券股份有限公司 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王辉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 晏 | 释 义 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 | | 三、本次证券发行上市/转板的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联 | | 系地址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王辉根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 | 释 ＼ … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于回复上海证券交易所《关于海南葫芦娃药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕775 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定 对象发行可转债的申请文件进行了审核，发出了《落实函》要求公司及时提交募集说明 书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详 见公司在上交所网站披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获得中国 证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核并获 ...

特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕775 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定 对象发行可转债的申请文件进行了审核，发出了《落实函》要求公司及时提交募集说明 书（上会稿）等文件。 公司将与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关中介机构按照《落实函》的要 求，及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获得中国 证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核并获得中国 证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕775 号 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函 海南葫芦娃药业集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核。 上海证券交易所 2023 年 12 月 18 日印发 －2－ ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年十二月十八日 主题词：主板 再融资 落实意见函 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 －1－ ...

业绩总结 - 公司2023年5月20日至公告日收政府补助8,817,718.91元，占2022年归母净利润10.29%[4] - 2023年5 - 12月各月收补助及占比明确[8]

关于获得缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)药品注册证书的公告 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-057 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)的《药品注册证书》。 现将有关情况公告如下： 规格：每片含缬沙坦 80mg，氨氯地平 5mg 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2200982 国 药品批准文号：国药准字 H20234514 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 一、药品基本情况 药物名称：缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 剂型：片剂 注册分类：化学药品 4 类 二、药品研发及相关 缬沙坦氨氯地平片（I）由 Novartis ...

2.地 址：南宁市防城港路 10 号、广西来宾市福兴路 8 号 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-056 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品 GMP 符合性检查结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维威制药有限公司（以下简 称"广西维威"）近日收到广西壮族自治区药品监督管理局下发的《药品 GMP 符合性 检查结果通知单》。现将相关情况公告如下： 一、GMP 符合性检查结果通知书相关信息 1.企业名称：广西维威制药有限公司 本次通过 GMP 符合性检查表明广西维威的生产线符合 GMP 要求，表明广西维威相关 生产线符合 GMP 要求，有利于公司继续保证产品质量和持续稳定的生产能力，更好的满 足市场需求，对公司未来发展产生积极作用。 3.检查范围：酊剂、1# 综合库房和 2# 冷库，中药前处理和提取（带式真空干燥生 产线） 4.检查时间：2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 14 日 5.检查结论 ...

募集资金与项目投资 - 拟发行可转债募资不超50000万元，用于南宁生产基地二期25000万元、数字化建设10000万元、补充流动资金15000万元[4] - 南宁生产基地二期计划投资40901.58万元，已投入11888.48万元，未投入29013.10万元[7] - 数字化建设项目计划投资10680.52万元[12] 生产基地项目情况 - 南宁生产基地二期达产后新增年产液体及颗粒制剂9050万盒产能[22] - 该项目预计内部收益率15.14%、静态投资回收期8.53年（含建设期）[4] 财务状况与资金需求 - 未来三年资金缺口52542.62万元，超本次募资规模[26] - 截至2023年6月30日，可自由支配资金17834.77万元[27] - 预计未来三年经营净现金流入46925.02万元，营收增长率14.20%[28] 业绩表现 - 2023 - 2025年预计营收分别为173017.83万元、197585.81万元、225642.37万元[38] - 2023 - 2025年预计归母净利润分别为12179.14万元、13908.54万元、15883.50万元[38] 毛利率与成本 - 报告期综合毛利率分别为61.81%、59.74%、57.85%、54.02%，逐年下降[63] - 2023年1 - 6月综合毛利率52.23%，较2022年下降5.63%[79] 销售与市场 - 报告期经销收入占比维持在30%以上，直销收入占比逐年上升[63][92] - 2023年1 - 6月前五大经销商销售收入7195.06万元，占经销收入31.39%[75] 现金流情况 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额 - 16030.12万元[112] - 2023年1 - 6月应收款项增加15992.74万元，合同负债减少19595.04万元[112] 业务推广费用 - 2023 - 2020年业务推广费分别为22419.59万元、42841.88万元、41932.50万元、39624.64万元[123] - 2023年1 - 6月前五大业务推广费支付对象合计1957.14万元，占比8.73%[135] 其他事项 - 截至2023年3月31日，长期股权投资账面价值1953.83万元，系对杭州康领先参股权投资[149] - 公司制定制度防范商业贿赂，相关人员作出承诺[142][145][146]

业绩总结 - 2020 - 2022年中成药产品收入从66994.24万元增至110719.98万元，复合增长率28.56%，占比超70%[19][31] - 2023年上半年主要液体制剂和颗粒剂产能利用率超100%[31] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为14.20%，预计2023 - 2025年维持此增长率[70][71][72][79] - 2023年1 - 6月公司合计毛利率52.23%，较2022年下降5.63%[121] - 2023年1 - 6月净利润6318.47万元，2022年为8474.17万元[143] 用户数据 - 产品销售覆盖全国2300余个县级市场，连锁、单体药店超30万家[32] 未来展望 - 未来三年（2023 - 2025年）资金缺口为52542.62万元，超过本次募集资金规模50000.00万元[67] - 预计2023 - 2025年营业收入维持14.20%的复合增长率[70][71][72][79] - 未来三年预计经营活动产生的净现金流入合计46925.02万元[70][72] 新产品和新技术研发 - 公司拥有超四十项在研液体制剂及颗粒制剂项目，部分已获批上市[33] - 四十余个在研产品中超十个有望在南宁二期项目完全达产前获批[28] 市场扩张和并购 - 2022年底公司收购广西梧州三箭50个批件[20] - 公司持有杭州康领先40%股权，与北京新领先等共同设立，打造儿童高端制剂国际化创新平台[194] 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金不超50000万元，用于南宁生产基地二期25000万元、数字化建设项目10000万元、补充流动资金15000万元[49] - 制定产能消化措施，但仍可能面临新增产能无法消化风险[34] - 制定《营销推广合规管理制度》等制度防范商业贿赂[183]