融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过30,000万元，全部用于湖北王力安防智能门窗系列产品项目 [1] - 智能门窗项目总投资44,105.95万元，拟使用募集资金30,000万元 [2] - 发行股票为人民币普通股，每股面值1元，发行对象不超过35名特定投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% [2] 股权结构 - 控股股东王力集团持股43.11%，实际控制人王跃斌、陈晓君和王琛合计控制77.19%股份 [3] - 发行后实际控制人持股比例将下降但仍保持控制权 [3] - 公司2021年上市时发行价10.32元/股，目前股价处于破发状态 [3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入4.94亿元，同比增长13.59% [4] - 一季度净利润2,379.77万元，同比增长47.67% [4] - 扣非净利润1,248.38万元，同比增长80.18% [4] - 经营活动现金流净额-8,587.88万元，较上年同期-13,085.69万元有所改善 [4] 历史融资 - 2021年IPO募集资金6.91亿元，净额5.99亿元 [4] - IPO资金用于物联网智能家居生产基地建设和补充流动资金 [4] - IPO发行费用9,293.35万元，其中保荐承销费用5,385.80万元 [4]

发行方案 - 2025年5月12日董事会审议通过发行方案，尚需上交所审核、证监会注册及2024年年度股东大会表决通过延长授权议案[6][45][46] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购，发行股票为每股面值1元的A股[6][27][28][30][99] - 拟募集资金总额不超30000万元，用于湖北王力安防智能门窗系列产品项目[7][8][36][37][48][49] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产的20%[10][33] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，因送股等衍生股份亦遵守锁定安排[10][35] - 发行采取简易程序，获证监会注册决定后十个工作日内完成发行缴款[29] 公司现状 - 注册资本44938.125万元，控股股东王力集团持股19372.50万股，持股比例43.11%；实际控制人合计控制34686.00万股，控制股份比例77.19%[20][43] - 拥有浙江永康、武义、杭州、四川遂宁四大主要生产基地，松滋工厂建设可辐射周边省市[24] - 销售网络覆盖全国31个省、2800多个县市及地区，服务网点上万个，通过经销商渠道收入占比高[55][68][93][133] - 对工程客户销售收款多采用赊销方式，形成较大金额应收款项，在原材料端对热卷套期保值[94][96] 财务相关 - 最近三年研发投入分别为6861.90万元、7335.77万元和7801.98万元[62] - 募投项目总投资44105.95万元，拟用募集资金30000万元，内部收益率13.27%（所得税后），预计投资回收期7.97年（含建设期）[50][51][70][71] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为13884.10万元、5464.29万元、 - 4293.17万元[119] - 2024 - 2022年现金分红分别为8926.05万元、13184.48万元、8791.55万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为615.77%[119] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期盈利能力增强[83] 未来展望 - 发行完成后主营业务不变，产品结构和区域布局将优化，总资产及净资产增加，资产负债率降低[73][74] - 未来经营活动现金流量增加，抵御风险能力增强，不会出现负债比例过低情况[84][88] - 公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险并提高未来回报能力[135] 技术与荣誉 - 已获授权国家专利400多项，其中发明专利90多项，参编多项国家标准[63] - 荣获德国红点至尊奖、IF设计大奖等荣誉，入选多个行业榜单[64] 利润分配 - 优先采用现金分红，现金分红需满足当年盈利等条件，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[106][107][108] - 公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达40%[109]

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《王力安防科技股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、产业政策促进行业良性发展 近些年来，国家不断出台新的政策对安防行业及门窗制造行业进行规划和支 持，监管体系的健全及行业标准的完善有助于促进整个门窗行业优胜劣汰，促使 企业重质量与创新，形成良性产业生态，也促进行业技术和工艺不断进 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………………第 3---4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注…………………………第 5—9 页 四、附件 * *** comments were and states and states of the manage of 关于王力安防科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中天恒专审字〔 2025 〕第 0989 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司)管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022--2024 年度以及 2025 年 1—3月）及其附注(以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供王力安防公司以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为王力安防公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

报告相关 - 独立董事审阅《王力安防科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》[1] - 报告论证发行证券及方案多方面合理性与可行性[1] - 报告分析发行对原股东权益影响及填补措施[1] 决策结果 - 独立董事同意该报告[2]

新策略 - 2025年5月12日公司会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》已在上海证券交易所网站披露[1] - 本次发行尚待上交所审核并经中国证监会注册[1]

募集资金情况 - 公司2021年2月18日首次公开发行6700.00万股A股，发行价每股10.32元，募集资金69144.00万元，净额为59850.65万元[17] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额63858.20万元，银行账户余额为0.00万元[18][19] - 初始存放金额与发行募集资金净额差异4007.55万元，系未扣除其他发行费用[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[33][35] - 募集资金总额为5985.065万元，已累计使用募集资金总额为6027.219万元[35] - 2021 - 2023年各年度使用募集资金总额分别为4969.816万元、840.719万元、216.684万元[35] 募投项目情况 - 新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目，承诺投资5301.058万元，实际投资5343.212万元，差额42.154万元[35] - 补充流动资金项目金额为684.007万元[36] - 该项目2022 - 2024年实际效益分别为506.96万元、990.598万元、1497.558万元，累计实现效益1775.4万元[38] - 该项目截止日累计产能利用率为98.36%[38] - 该项目预计效益实现率为84.35%[39] - 募投项目于2023年9月正式结项，投产后前两年承诺净利润分别为994.8万元、2341.8万元，第三年起达2372.7万元[39] 其他情况 - 2021年3月1日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销[30] - 公司不存在变更募集资金投资项目等相关情况[21][23][25][26] - 北京中天恒会计师事务所于2021年3月5日完成证券服务业务备案[53]

融资与项目 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，募资不超30000万元[3] - 湖北智能门窗项目总投资44105.95万元，拟用募资30000万元[4] - 募投项目内部收益率13.78%（税后），回收期7.85年（含建设期）[25] 产能与市场 - 销售网络覆盖全国31个省级行政区、2800多个县市，网点上万个[22] - 新基地建成后新增安全门50万樘、木门20万樘、门窗10万平方米产能[10] 研发与技术 - 最近三年研发投入分别为6861.90万、7335.77万和7801.98万元[17] - 获授权国家专利400多项，其中发明专利90多项[18] 未来展望 - 发行募资到位后资产规模提高，净资产增加，负债率降低[28]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-042 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为每 股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,285.80 万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-040 浙江王力安防股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 ...