证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-051 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 20 日发布公司 2022 年年度报告，于 2023 年 04 月 29 日发布 公司 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 1 ...

股份回购及利润分配 - 公司2022年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为40,966,011.54元，占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.09%[5][179] - 公司2022年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营[5][179] 产品及技术发展 - 公司在2022年，推出了多款核心IP产品，包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、低功耗蓝牙、RISC-V等[16] - 公司推出的ESP32-C6是一款低功耗、高性价比的2.4GHz Wi-Fi 6+Bluetooth 5(LE)+Thread/ZigBee SoC，搭载RISC-V 32位处理器，可实现安全的设备连接[16] - 公司推出的ESP Insights和ESP RainMaker广受客户好评，支持客户创建先进的物联网系统[16] - 公司在2022年推出了ESP32-S3-BOX开发套件的迭代版本，搭载最先进的AI语音开发平台[16] - 公司预计语音应用领域将继续增长，推出ESP32-P4产品线，专为高性能HMI应用设计[17] - 公司产品线拓展至Wireless SoC大领域，竞争对手增加至Silicon Labs和Nordic[39] - 公司在嵌入式MCU无线通信芯片领域拥有较多技术积淀和持续创新能力[40] - 公司核心技术包括大功率Wi-Fi技术、高度集成的芯片设计、低功耗电路设计技术等[42] - 公司发布了ESP32-C2和ESP32-C5等物联网芯片，进一步扩展AIoT产品矩阵[50] 财务状况 - 公司2022年营业收入为1,271,127,201.38元，同比下降8.31%[21][85] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为97,323,102.86元，同比下降50.95%[21][84] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为26.52%[21][87] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,321,658.45元，同比增长126.70%[21][94] - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加0.20%，总资产较上年度末减少了2.17%[24] 市场竞争及发展 - 公司的战略目标是发展成为一家物联网平台型公司，提供一站式的AIoT产品和服务[31] - 公司产品以“处理+连接”为方向，已形成产品矩阵，用户可根据需求进行芯片选型[32] - 公司已发展为一家支撑上万家商业客户和上百万开发者的物联网生态平台，下游应用市场呈现多样性[33] - 公司在32位MCU市场表现强劲，预计2022-2026年销售额将以9.4%的复合年增长率增长至200亿美元[101] - 公司产品主要应用于Wi-Fi、蓝牙和Thread/Zigbee等无线技术领域，预计物联网市场规模将以22.0%的复合年增长率增长至5,250亿美元[101] - 公司关注智能家居市场，预计全球智能家居市场将从2022年的924.8亿美元增长至2026年的1,389亿美元，并维持10.4%的复合增长率[101] 公司治理及社会责任 - 公司建立了完善的公司治理机构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[125] - 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会[126] - 公司独立董事积极履行职责，对公司重大事项提供专业意见，维护公司整体利益[127] - 公司监事会有效监督公司经营和财务状况，确保董事会和管理层合法合规运作[127] - 公司通过多种方式与投资者沟通，增强投资者对公司的了解和信心，维护投资者利益[128] - 公司在2022年年度报告中强调了环境、社会责任和其他公司治理的重要性，致力于与社会和环境和谐相融[192]

业绩分析 - 第一季度营收同比增长6.81%，主要受疫情影响，境内需求延后，境外收入增长弥补了国内收入下降 [4] - 公司产品应用场景从智能家居和消费电子扩展到工业控制、医疗健康、新能源、车联网等领域，非消费类需求增长 [4] - 公司定价能力提升，产品矩阵丰富，市场分层清晰，高端产品线ESP32-S3已进入量产阶段 [4] - 云产品线ESP-RainMaker去年进入商业化，今年将重点推广，助力公司拓展产品边界 [4] - 一季度研发费用占比较高，预计全年研发费用稳定在20%左右 [5] 毛利率与产品结构 - 公司毛利率受成本和产品出货结构影响，高端产品线出货占比明显，客户对价格不敏感 [5] - 芯片毛利率为50%，模组毛利率为30%+，模组出货占比提升影响综合毛利率 [5] - 公司预计价格保持稳定，客户可通过选择不同产品线实现降本 [5] 客户与市场 - 前五大客户占比继续下降，长尾客户增加，下游行业分散 [5] - 公司看好非消费类应用前景，智能化在各产业中渗透率提升 [6] - 公司产品生命周期长，备货策略积极，预期疫情后消费需求反弹 [6] 疫情影响 - 深圳疫情封控导致订单延期，需求端客户调整备货预测 [6] - 公司积极申请复工复产，封控期间调整工作内容，部分工作需回公司补上 [6] 产品与技术 - ESP32-C3和ESP32-C2产品线覆盖中低价位市场，ESP32-C2面积更小，成本更低 [6] - 公司研发低功耗蓝牙MCU产品线，Wi-Fi MCU产品线已覆盖低价值MCU市场 [7] - 公司注重软件研发，软硬件一体化优势明显 [7] 供应链与产能 - 上游晶圆供给端仍紧张，产能未放松 [6] - 公司外包生产在非上海区域，物料发往深圳主仓库，运营部门远程通知发货 [7] 股东与股价 - 2022年7月大股东解禁，当前股价低，大股东无减持动力 [7]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为335,492,468.21元，同比下降3.44%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为949,311,349.42元，较2021年同期的978,035,080.62元下降2.9%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为20,572,965.92元，同比下降55.90%[4] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降55.90%，年初至报告期末同比下降43.41%[29] - 公司2022年前三季度净利润为83,848,190.13元，同比下降43.4%[58] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为83,848,190.13元，同比下降43.4%[58] 研发投入与费用 - 研发投入合计86,731,044.64元，同比增长27.62%，占营业收入的25.85%[6] - 公司2022年前三季度研发费用为239,185,603.80元，同比增长27.9%[55] 毛利率与成本 - 综合毛利率为40.04%，较2021年同期下降0.45个百分点[9] - 芯片毛利率为48.18%，较2021年同期下降1.51个百分点[9] - 公司2022年前三季度营业总成本为889,899,389.49元，较2021年同期的842,771,328.01元增长5.6%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,163,917.66元，去年同期为净流入4,405,499元[21] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,069,255,332.02元，同比增长4%[63] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,120,148,675.38元，同比增长5.1%[63] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为776,358,077.20元，同比增长4.8%[63] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为37,477,286.95元，同比增长25.1%[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为242,018,320.64元，同比增长38.3%[66] - 支付的各项税费为46,154,144.04元，同比增长21.6%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,163,917.66元，同比下降120.8%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为29,085,083.13元，同比下降94.1%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-142,409,688.81元，同比下降252.2%[66] - 期末现金及现金等价物余额为261,678,313.20元，同比下降73.7%[68] - 现金及现金等价物净增加额为-105,464,413.12元，同比下降121.4%[68] - 收回投资收到的现金为2,367,674,726.82元，同比下降5.9%[66] - 投资支付的现金为2,327,100,000.00元，同比增长16.4%[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为128,722,856.00元，同比增长221.7%[66] 资产与负债 - 公司总资产为2,074,168,048.91元，较上年度末减少2.58%[6] - 公司2022年9月30日的货币资金为261,678,313.20元，较2021年12月31日的367,149,078.37元下降28.7%[45] - 公司2022年9月30日的交易性金融资产为494,349,993.15元，较2021年12月31日的747,409,284.93元下降33.9%[45] - 公司2022年9月30日的应收账款为265,977,617.61元，较2021年12月31日的306,823,757.56元下降13.3%[45] - 公司2022年9月30日的存货为435,785,754.21元，较2021年12月31日的326,168,927.87元增长33.6%[45] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为1,920,279,216.55元，较2021年12月31日的1,987,399,109.67元下降3.4%[45] - 公司2022年9月30日的应付账款为107,382,872.89元，较2021年12月31日的138,572,197.89元下降22.5%[49] - 公司2022年9月30日的合同负债为11,978,935.85元，较2021年12月31日的17,184,195.77元下降30.3%[49] - 公司2022年9月30日的所有者权益合计为1,816,066,745.45元，较2021年12月31日的1,823,017,912.65元下降0.4%[51] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为9,095人[33] - 公司第一大股东樂鑫（香港）投資有限公司持股比例为43.33%[33] - 公司第二大股东Shinvest Holding Ltd.持股比例为3.49%[33] - 公司第三大股东大家人寿保险股份有限公司－万能产品持股比例为2.89%[33] - 公司第四大股东亚东北辰创业投资有限公司持股比例为2.13%[33] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.2557元，同比下降56.09%[6] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比减少1.55个百分点[6] - 公司本报告期基本每股收益同比下降56.09%，年初至报告期末同比下降43.61%[32] - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.0435元/股，同比下降43.6%[61] 其他收益与损益 - 公司本报告期计入当期损益的政府补助为666,153.37元，年初至报告期末累计为3,662,119.94元[26] - 公司本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为6,479,661.14元，年初至报告期末累计为18,946,542.41元[26] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降65.10%，年初至报告期末同比下降51.30%[32] - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为33,324,800.52元，去年同期为-1,970,416.23元[58] - 公司2022年前三季度综合收益总额为117,172,990.65元，同比下降19.8%[61] 资金与投资 - 公司拥有资金总额为11.36亿元，分别计入货币资金、交易性金融资产和其他流动资产科目[22]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为人民币10.23亿元，同比增长25.6%[2] - 公司2022年上半年净利润为人民币1.56亿元，同比增长18.3%[2] - 公司2022年上半年毛利率为45.8%，同比提升1.2个百分点[2] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.89亿元，同比增长15.7%[2] - 公司营业收入为6.138亿元，同比下降2.66%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6327.52万元，同比下降37.67%[27] - 综合毛利率为40.21%，芯片毛利率为48.93%，与去年同期基本持平[28][31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2952.48万元，较去年同期增长1697.66万元[40] - 归属于上市公司股东的净资产为18.09亿元，同比下降0.78%[41] - 基本每股收益和稀释每股收益同比减少37.86%[41] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少45.08%[41] - 公司2022年上半年剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为68,738,961.48元，同比下降37.72%[46] - 公司2022年上半年营业收入为61,381.89万元，同比下降2.66%；营业利润为5,813.39万元，同比下降44.94%；净利润为6,327.52万元，同比下降37.67%[124] - 营业利润为5,813.39万元，同比下降44.94%[142] - 归属于母公司所有者的净利润为6,327.52万元，同比下降37.67%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,842.87元，去年同期为-12,548,266.36元[145] - 投资活动产生的现金流量净额为90,536,783.66元，同比增长35.36%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,453,924.54元，主要由于支付股利[145] 研发投入与技术进展 - 公司2022年上半年研发投入为人民币2.34亿元，占营业收入的22.9%[2] - 公司2022年半年度报告显示，乐鑫科技在AIoT领域持续投入研发，特别是在AI与物联网技术的整合应用方面[16] - 公司自主研发的ESP RainMaker云产品，打通了从底层芯片到上层软件应用的全链路，便于开发者快速进行云端部署[16] - 公司在Wi-Fi 6E技术方面取得进展，将802.11ax频段扩展到5.925～7.125GHz区域，提升了无线通信的效率和性能[18] - 乐鑫科技在低功耗蓝牙（Bluetooth LE）技术方面有所突破，特别是在医疗保健、运动健身等新兴领域的应用[18] - 公司持续推动Matter智能家居开源标准项目，旨在提高产品之间的兼容性，推动智能家居市场的发展[18] - 公司在2022年半年度报告中提到，其Wi-Fi MCU产品在市场上表现良好，集成了MCU和Wi-Fi无线协议栈，广泛应用于家庭、商业和办公区域[16] - 乐鑫科技的RISC-V指令集架构设计简便，工具链完整，支持模块化设计，进一步提升了产品的灵活性和可扩展性[16] - 公司在2022年半年度报告中强调了其在2.4GHz和5GHz频段的技术优势，特别是在全球公开通用的短距离无线频段中的应用[16] - 乐鑫科技的闪存技术具备非易失性、读取速度快、功耗低等优势，广泛应用于各类存储设备中[16] - 公司在2022年半年度报告中提到，其Mesh网络技术部署简便、结构灵活、稳定性高，适用于多种无线网络场景[16] - 研发投入占营业收入的比例为24.84%，同比增加5.96个百分点[27] - 研发费用同比增长28.02%，达到3.336亿元[31] - 公司研发费用为15,245.46万元，同比增长28.02%，占收入比重为24.84%。研发人员数量为428人，同比增长22.64%[125] - 公司正在研发Wi-Fi 6E技术，并已发布支持2.4 & 5GHz Wi-Fi 6的产品[131] - 公司核心技术包括大功率Wi-Fi技术、低功耗电路设计技术、Wi-Fi基带技术、AI压缩算法技术等[79] - ESP32-C2芯片集成Wi-Fi 4和Bluetooth 5技术，内置RISC-V指令集开发的32位MCU，适用于低数据速率物联网应用[82] - ESP32-C5是全球首款集成2.4&5GHz双频Wi-Fi 6和Bluetooth 5的RISC-V SoC，扩展公司AIoT产品矩阵[82] - 公司自研物联网开发框架 ESP-IDF 报告期内进行了 8 次版本发布，适用于 2015 年后发布的全系列 SoC[83] - 公司最新发布的自研音频 3A 算法，适用于智能音箱、可视对讲门铃、智能家居控制面板等场景[83] - 公司 ESP RainMaker 云平台为客户提供一站式 AIoT 解决方案，最快一周可实现物联网解决方案的构建与部署[84] - 公司推出了一站式 Matter 解决方案，支持与 Amazon、Google 和 Apple 等生态互联的物联网设备[86] - 截止 2022 年 6 月底，公司累计获得授权专利及软件著作权 129 项，其中发明专利 66 项[87] - 报告期内公司研发投入总额为 152,454,559.16 元，同比增长 28.02%，占营业收入比例为 24.84%[89] - 公司在研项目包括标准协议无线互联芯片技术升级项目，预计总投资规模为 167,953,300.00 元[92] - AI 处理芯片研发及产业化项目预计总投资规模为 157,682,700.00 元，累计投入金额为 167,382,604.77 元[92] - 研发中心建设项目预计总投资规模为 85,773,300.00 元，累计投入金额为 20,270,326.40 元[92] - RISC-V 核应用处理器项目预计总投资规模为 130,000,000.00 元，累计投入金额为 140,463,436.62 元[92] - Wi-Fi 6 FEM研发和产业化项目预计总投资规模为2.5亿元，本期投入532.86万元，累计投入3937.53万元，处于产品设计阶段，目标是获得自主可控的射频前端模块技术，应用于智能手机、智能家居等领域[95] - Wi-Fi EHT芯片研发项目预计总投资规模为2.4亿元，本期投入2810.87万元，累计投入3870.24万元，处于产品设计阶段，目标是研发满足极高吞吐量要求的Wi-Fi EHT芯片，应用于智慧办公、工业物联网等领域[95] - ESP-IDF 5X项目预计总投资规模为1亿元，本期投入2360.34万元，累计投入2360.34万元，处于产品设计阶段，目标是研发高性能低资源占用的固件，应用于智能家居、消费电子等领域[95] - 公司研发人员数量为428人，占公司总人数的76.29%，研发人员薪酬合计为1.24亿元，平均薪酬为30.35万元[98] - 公司研发人员中硕士及以上学历占比为56.31%，30岁以下员工占比为49.30%，30-40岁员工占比为41.59%[98] - 公司具备物联网无线通信SoC的研发和设计优势，研发团队核心骨干在通信芯片领域拥有数十年的研发经验[102] - 公司基于Wi-Fi的基础研发能力，已成功向低功耗蓝牙、Thread/Zigbee等无线连接技术扩展，产品具有集成度高、尺寸小、功耗低等特点[103] - 公司的软件团队致力于涵盖编译器、工具链、操作系统、应用开发框架等一系列的技术开发，支持第三方操作系统如NuttX、Zephyr等[104][107] - 公司提供一站式、免开发、免运维的AIoT云解决方案ESP RainMaker，客户最快一周即可实现物联网解决方案的构建与部署[109] - 公司旨在打造集芯片硬件、软件、客户业务应用、开发者社区为一体的物联网生态系统，提供丰富的开放文档和技术参考[113] 市场与竞争 - 公司2022年上半年物联网芯片出货量为1.2亿颗，同比增长30%[2] - 公司预计2022年全年营业收入将同比增长20%-25%[2] - 公司计划在未来12个月内推出新一代物联网芯片，预计将提升能效比20%[2] - 公司正在积极拓展海外市场，特别是在欧洲和北美地区的市场份额[2] - 公司计划在未来6个月内完成一项战略性并购，以增强在物联网领域的技术优势[2] - 公司在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先的市场地位，2021年度全球出货量市占率第一[55] - 公司产品从Wi-Fi MCU进化为Wireless SoC，主要竞争对手包括瑞昱、联发科、高通等[55] - 计算"边缘化"趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，为SoC设计公司提供更多机会[56] - 物联网通信协议方面，Wi-Fi、蓝牙、Thread、Zigbee、NB-IOT、Cat.1等多种标准和协议并存将是未来IoT市场的状态[57] - 公司战略目标是发展成为一家物联网平台型公司，结合芯片硬件、软件方案以及云的技术，提供一站式的AloT产品和服务[60] - 公司物联网芯片产品系列包括MCU为核心的AI计算和无线通信技术，涵盖Wi-Fi、蓝牙、Thread、Zigbee等技术，产品边界扩展至Wireless SoC领域[65] - ESP32-S3芯片强化AI应用，增加向量指令以支持高性能图像识别和语音识别[67] - ESP32-C6芯片提供Wi-Fi 6技术体验，ESP32-C5是公司首款2.4&5GHz双频Wi-Fi 6产品[67] - ESP32-H2芯片支持IEEE 802.15.4技术，进入Thread/Zigbee市场，扩展Wireless SoC产品线[69] - 公司云产品ESP RainMaker形成完整AIoT平台，集成芯片硬件、第三方语音助手、手机App和云后台[69] - 公司支撑上万家商业客户和上百万开发者，产品符合工业级要求，适用于多个行业应用[69] - 公司采用Fabless模式，集中资源于产品研发和设计，生产制造由晶圆制造及封装测试企业代工[74] - 公司产品已进入工业控制、车联网、健康医疗、智慧办公、能源管理等多个新领域，服务近万家客户[114] - 公司在GitHub上的开源项目数量超过7万个，用户自发编写的关于公司产品的书籍逾100本，涵盖10国语言[114] - 公司面临瑞昱、联发科、高通等国际芯片设计商的直接竞争，市场竞争风险较高[129] - 公司正在进入Thread、Zigbee市场，存在市场拓展未达预期的风险[129] - 公司前五大客户销售金额占营业收入比例从2019年的50.96%降至2022年上半年的25.40%[134] - 公司直接境外销售占比为40.79%，存在汇率波动风险[141] - 公司存货周转率下降风险增加，可能导致存货跌价准备[137] 公司治理与承诺 - 公司总人数同比增长21.17%，支付给职工及为职工支付的现金同比增长36.17%[40] - 公司核心技术人员Benjamin Lei Mung因个人原因离职，不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响[162] - 公司于2022年3月31日向212名激励对象授予1,338,168股限制性股票，授予价格为120元/股[164] - 公司限制性股票占公司股本总额的1.6694%，共计80,158,963股[167] - 2022年4月7日，公司限制性股票激励计划中共有216,003股上市流通，占公司归属前总股本的0.2695%[167] - 2022年4月19日，公司限制性股票激励计划中共有76,819股上市流通，占公司归属前总股本的0.0956%[167] - 公司实际控制人Teo Swee Ann及控股股东乐鑫香港等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行前已发行的股份[180] - 乐鲀投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行前已发行的股份[180] - 公司董事长、总经理、核心技术人员Teo Swee Ann承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行前已发行的股份[184] - 公司原监事、核心技术人员姜江建、符运生承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行前已发行的股份[184] - 副总经理、董事会秘书王珏承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行前已发行的股份[187] - 核心技术人员王强、巫建刚承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行前已发行的股份[187] - 乐鑫香港作为控股股东承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过持股总数的5%[190] - 持有发行人5%以上股份的股东亚东北辰和Shinvest动能投资承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于减持时发行人上一会计年度末经审计的每股净资产，且每年减持数量不超过持股总数的10%[190] - 公司及相关责任主体承诺在公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，将启动稳定股价的预案，包括回购公司股票、控股股东增持公司股票等措施[192] - 公司及控股股东承诺如招股说明书被认定为有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股[192] - 公司承诺如不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，将在中国证监会确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股[192] - 公司承诺严格执行首次公开发行股票并在科创板上市后的利润分配政策，若未履行承诺将公开说明原因并向股东道歉[198] - 公司承诺若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[199] - 公司承诺若招股说明书及其他信息披露资料被认定为有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在收到认定文件后2个交易日内公告并制定相应赔偿方案[199] - 公司承诺若股份回购、股份购回、赔偿损失承诺未及时履行，将在定期报告中披露相关承诺的履行情况及补救措施[199] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并约束职务消费行为[198] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[198] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[198] - 公司承诺若后续推出股权激励计划，拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[198] - 公司控股股东及实际控制人承诺督促公司严格执行利润分配政策，若未履行承诺将公开说明原因并向股东道歉[198] - 公司控股股东及实际控制人承诺若因未履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[198] 环境与社会责任 - 公司主营业务为集成电路的设计及销售，不涉及环境污染情形，无噪声污染、无工艺废水[170] - 公司专注于研发低能耗的绿色技术，芯片电流小于5微安时仍能实现芯片运行[171] - 公司采用Fabless模式，无需建立自有的晶圆生产线，减少环境污染[174] - 公司选用100%可回收的绿色包装，产品包装材料满足94/62/EC包装和包装废弃物指令[174] - 公司在深圳建立仓库，提升运输时效，减少碳排放[174] - 公司采取环保节能措施，如使用可调节温度的空调、发放个人餐具和水杯等[175] - 公司启动濒危物种保护计划，将部分开发板收入捐赠给IUCN以保护濒危物种[176] 行业趋势与市场预测 - 2022年全球半导体市场预计将达到6,460亿美元，同比增长16.3%[51] - 2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%，其中设计业销售额为4,519亿元，同比增长19.6%[51] - 物联网市场规模预计自2022年至2027年将以22.0%的复合年增长率增长至5,250亿美元[52] - 全球智能家居市场预计将从2021年的845亿美元以10.4%的复合增长率增长至2026年的1,389亿美元[52] 资产与投资 - 预付款项本期期末数为11,554,962.30元，较上年期末增长41.38%，主要由于预付设备款与采购款增加[149] - 存货本期期末数为432,648,894.41元，较上年期末增长32.65%，公司为应对未来消费反弹和上游供应不足风险，策略性增加备货[149] - 其他流动资产本期期末数为320,651,583.66元，较上年期末增长52.29%，主要由于购买的大额存单增加[149] - 递延所得税资产本期期末数为21,118,669.34元，较上年期末增长231.28%，主要由于公司享受研发费用加计扣除优惠政策[149] - 境外资产规模为59,837.79万元，占总资产的比例为28.89%[152] - 公司使用自有资金5,000万元与南钢鑫启等企业共同发起设立产业投资基金，预计占基金目标认缴出资总额115,100万元的4.34%[153] - 公司交易性金融资产余额为542,981,219.18元，主要为结构性存款；其他权益工具投资余额为56,667,839.95元，本期公允价值变动为67,140.00元[154] 开发者社区与开源项目 - 公司在GitHub上的ESP32项目数量为35,163个，同比增长21%；ESP8266项目数量为37,236个，同比增长6%[120] - 公司在bilibili的官方账号

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为2.89亿元人民币，同比增长6.81%[4] - 2022年第一季度营业总收入为288,948,064.55元，同比增长6.8%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2785.21万元人民币，同比下降18.08%[4] - 2022年第一季度净利润为27,852,092.14元，同比下降18.1%[39] - 2022年第一季度营业利润为26,153,074.62元，同比下降21.5%[39] - 2022年第一季度综合收益总额为26,206,872.25元，同比下降28.7%[41] - 2022年第一季度基本每股收益为0.3475元，同比下降18.2%[41] 研发投入 - 研发投入为7484.83万元人民币，同比增长27.10%，占营业收入的比例为25.90%[6] - 2022年第一季度研发费用为74,848,289.59元，同比增长27.1%[39] 毛利率与存货 - 综合毛利率为41.04%，较上年同期增加1.03个百分点[8] - 期末存货余额为3.96亿元人民币，较上年报告期末增长21.46%[11] - 公司2022年第一季度存货为396,178,543.26元，较2021年底的326,168,927.87元增长21.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3687.05万元人民币，主要由于淡季错峰备货策略导致[17] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-36,870,505.88元，同比下降173.1%[44] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为392,796,777.51元，同比增长32.6%[44] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为429,401,738.38元，同比增长37.4%[44] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为466,272,244.26元，同比增长43.0%[44] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为835,196,026.30元，同比下降2.7%[44] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为767,706,551.32元，同比下降16.1%[47] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67,489,474.98元，同比增长219.9%[47] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为20,316,334.89元[47] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,079,723.44元，同比增长155.0%[47] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为414,614,465.47元，同比增长3.2%[47] 资产与负债 - 公司2022年第一季度货币资金为414,614,465.47元，较2021年底的367,149,078.37元增长12.9%[29] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为613,102,542.47元，较2021年底的747,409,284.93元下降18%[29] - 公司2022年第一季度应收账款为235,629,925.83元，较2021年底的306,823,757.56元下降23.2%[29] - 公司2022年第一季度流动资产合计为1,945,653,279.50元，较2021年底的1,987,399,109.67元下降2.1%[29] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为149,290,472.11元，较2021年底的141,657,033.20元增长5.4%[33] - 公司2022年第一季度应付账款为73,929,813.50元，较2021年底的138,572,197.89元下降46.6%[33] - 公司2022年第一季度合同负债为23,482,662.16元，较2021年底的17,184,195.77元增长36.6%[33] - 公司2022年第一季度应付职工薪酬为29,624,226.85元，较2021年底的66,168,762.55元下降55.2%[33] - 公司2022年第一季度流动负债合计为153,837,901.99元，较2021年底的237,793,838.66元下降35.3%[33] - 2022年第一季度负债合计为220,577,623.35元，同比下降27.9%[35] - 2022年第一季度所有者权益合计为1,874,366,128.26元，同比增长2.8%[35] 行业与市场 - 公司预计本年度上游晶圆产能供应仍然偏紧[11] - 公司持续拓展商业机会，多个非消费类下游行业出现智能化渗透率提高的迹象[14] - 公司产品生命周期较长，供货保证可达12年[14] 物流与运营 - 公司主要仓库在深圳区域，物流运营在4月已恢复[8]

利润分配与分红 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利16元（含税），预计派发现金红利总额为128,254,340.80元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的64.64%[8] - 公司2021年度分红派息股权登记日的总股本为80,158,963股，实际派发现金红利总额将以该总股本计算为准[8] - 公司2021年利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过[8] - 公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润为198,400,000元[8] - 公司2021年度现金分红数额暂按目前公司总股本80,158,963股计算[8] - 公司2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本80,158,963股计算[8] 公司业务与产品 - 公司主要从事集成电路设计，特别是Wi-Fi MCU芯片的研发和销售，产品广泛应用于物联网（IoT）和人工智能（AI）领域[21] - 公司产品支持多种无线通信协议，包括Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、蓝牙、低功耗蓝牙、Thread和Zigbee等[23] - 公司自主研发的ESP-IDF和ESP-ADF框架，支持物联网设备的快速开发和音频处理功能[21] - 公司产品采用RISC-V指令集架构，具有开源、设计简便和模块化设计的特点[21] - 公司产品支持2.4GHz和5GHz频段，适用于全球范围内的无线通信需求[21] - 公司产品符合多项国际标准，包括REACH、RoHS、Prop65、Halogen Free和CFSI等[23] - 公司产品矩阵丰富，ESP32-S3芯片强化AI方向应用，ESP32-C6芯片支持Wi-Fi 6技术[77] - 公司云产品ESP RainMaker已商业化，累计出货物联网芯片7亿片以上[78] - 公司采用Fabless模式，集中资源于研发和设计，生产制造由晶圆制造及封装测试企业代工完成[81][83] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，直销客户多为物联网方案设计商和模组组件制造商[83] - 公司产品最初面向智能家居和消费电子，现适用于更多行业应用，未来增长驱动因素包括智能家居和消费电子智能化渗透率提升[80] - 公司产品从Wi-Fi MCU进化为Wireless SoC，主要竞争对手包括瑞昱、联发科、高通等[90] - 公司在嵌入式MCU无线通信芯片领域拥有自主研发的核心技术，涵盖芯片设计、人工智能、射频等方面[93] - 公司自主研发了11项核心技术，包括大功率Wi-Fi技术、高度集成的芯片设计技术、低功耗电路设计技术等，这些技术使得产品在集成度、产品尺寸、软件应用等方面处于行业前列[95] - 公司专注于物联网开发者的需求，拥有Wi-Fi 4和Wi-Fi 6 IP、Bluetooth LE 5.0和5.2 IP、RISC-V MCU架构等核心技术，致力于打造软硬件一体化[96] - 公司在2021年发布了ESP32-S3芯片，集成了2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth 5 (LE)，AI运算能力更强大，适用于智能家居、智能家电等多种应用场景[100] - 公司推出了ESP32-C6芯片，首款集成Wi-Fi 6 + Bluetooth 5 (LE)的32位RISC-V SoC，具备行业领先的射频性能和低功耗[101] - 公司发布了ESP32-H2芯片，首次在2.4 GHz频段集成IEEE 802.15.4和Bluetooth 5 (LE)技术，进一步拓展了物联网产品线和技术边界[103] - 公司推出了ESP32-PICO-V3-ZERO-DevKit开发板，内置Alexa Connect kit (ACK)模组，可无缝对接ACK云服务，降低了构建智能设备的成本和开发难度[106] - 公司产品实现了对Matter SDK的支持，Matter是一个统一的智能家居连接标准，旨在提高智能家居产品之间的兼容性[107] - 公司持续更新内置操作系统的开发框架ESP-IDF，在Github上进行了17次版本发布，不断丰富操作系统功能，适用于公司2015年后发布的全系列SoC[108] - 公司新品ESP32-S3 SoC增加了向量指令，优化AI算法计算，支持高性能图像识别和语音识别等应用[109] - 语音框架ESP-ADF已更新至2.3版本，支持谷歌、亚马逊、百度等多家语音云平台[110] - 公司自主研发的声学前端算法通过亚马逊Alexa内置设备的Software Audio Front-End认证，基于ESP32-S3 SoC进行声学前端处理[113] - 公司推出ESP-HMI人机交互方案，支持数据可视化、触摸和手势控制、语音识别等功能，适配ESP32系列芯片[114] - 公司推出ESP RainMaker平台，简化物联网设备开发，2021年进入实质商业化阶段[115] - 公司累计获得授权专利及软件著作权119项，其中发明专利62项，实用新型专利26项[116] - 公司云产品ESP RainMaker已商业化，从云中间件进化为完整的AIoT平台，集成芯片硬件、第三方语音助手、手机App和云后台等[142] - 公司云服务产品目标客户为需要快速部署云连接的公司，提供更多软硬件选择以降低开发成本和周期[142] - 公司正在服务近万家客户，业务场景涵盖智能家居、消费电子、工业控制、车联网、健康医疗、智慧办公、能源管理等领域[145] - 截至2021年底，GitHub上ESP32项目数量从19,091增长至29,007，增长52%；ESP8266项目数量从30,161增长至35,055，增长16%[149] - 公司开发者生态在全球物联网开发者社群中拥有极高知名度，GitHub上开源项目数量排名行业领先，用户自发编写的关于公司产品的书籍逾100本，涵盖10国语言[145] - 公司已发布支持2.4GHz Wi-Fi 6的产品，并在研发5GHz Wi-Fi 6和6GHz Wi-Fi 6E技术[156] 财务数据与业绩 - 2021年营业收入为13.86亿元，同比增长66.77%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长90.70%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元，同比增长133.85%[34] - 2021年研发投入占营业收入的比例为19.60%，同比减少3.59个百分点[36] - 2021年芯片毛利率为48.94%，同比上升3.23个百分点[37][40] - 2021年综合毛利率为39.60%，同比下降1.69个百分点[37][40] - 2021年研发费用同比增加7889.79万元，涨幅为40.92%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3146.09万元，同比下降12.74%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为18.23亿元，同比增长11.08%[34] - 2021年总资产为21.29亿元，同比增长16.37%[34] - 2021年全年公司实现营业收入138,637.15万元，较2020年同比增加66.77%[60] - 2021年综合毛利率为39.6%，其中芯片毛利率为48.94%[60] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为19,842.77万元，同比增加90.70%[60] - 2021年扣除非经常性损益的净利润为17,269.96万元，同比增加133.85%[60] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为270,513,645.17元、360,089,197.76元、347,432,237.69元和408,336,460.06元[45] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为33,999,374.93元、67,521,464.99元、46,647,343.31元和50,259,524.37元[45] - 2021年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4,009,105.81元[46] - 2021年交易性金融资产期末余额为747,409,284.93元，较期初减少107,121,178.08元[50] - 2021年剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为220,215,671.51元，较2020年增长79.31%[53] - 2021年度芯片毛利率提升，模组毛利率下降，综合毛利率受模组出货量占比上升影响[62] - 2021年第四季度综合毛利率下降至37.48%，主要由于模组出货占比较高及费用重分类影响[65][66] - 2021年研发费用为27,169.00万元，同比增长40.92%，占收入比重为19.60%[68] - 2021年末研发人员人数为388人，占公司总人数的75%[68] - 2021年营业收入为138,637.15万元，同比增长66.77%[168] - 2021年营业利润为20,836.47万元，同比增长88.64%[168] - 归属于母公司所有者的净利润为19,842.77万元，同比增长90.70%[168] - 扣除非经常性损益的净利润为17,269.96万元，同比增长133.85%[168] - 2021年综合毛利率为39.60%，较2020年下降1.69个百分点[175] - 研发费用为271,689,980.68元，同比增长40.92%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为31,460,856.67元，同比下降12.74%[170] - 境外销售占比为35.53%，存在汇率波动风险[165] - 存货周转率下降风险增加，可能导致存货跌价准备[161] - 应收账款绝对金额增加，存在坏账风险[163] - 集成电路行业营业收入为1,386,371,540.68元，同比增长66.77%，营业成本为837,345,808.52元，同比增长71.57%，毛利率为39.60%，同比减少1.69个百分点[177] - 芯片产品营业收入为552,713,033.07元，同比增长25.22%，毛利率为48.94%，同比增加3.24个百分点[177] - 模组产品营业收入为813,505,430.50元，同比增长114.11%，毛利率为33.48%，同比减少2.52个百分点[177] - 境内营业收入为935,341,444.56元，同比增长47.43%，毛利率为39.51%，同比减少0.91个百分点[180] - 境外营业收入为451,030,096.12元，同比增长129.09%，毛利率为39.79%，同比减少4.3个百分点[180] - 芯片生产量为17,052.74万颗，同比增长27.55%，销售量为14,570.41万颗，同比增长12.70%，库存量为4,149.53万颗，同比增长148.89%[181] - 模组生产量为8,535.48万块，同比增长116.88%，销售量为8,079.26万块，同比增长111.68%，库存量为760.04万块，同比增长150.16%[181] - 前五名客户销售额为40,277.04万元，占年度销售总额的29.05%[186] - 前五名供应商采购额为71,404.24万元，占年度采购总额的72.52%[187] - 销售费用同比增长32.81%，达到41,815,693.01元[193] - 研发费用同比增长40.92%，达到271,689,980.68元[193] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.74%，为31,460,856.67元[193] - 应收账款同比增长68.46%，达到306,823,757.56元[193] - 存货同比增长66.28%，达到326,168,927.87元[193] - 其他流动资产同比增长1,582.39%，达到210,555,311.42元[193] - 应付账款同比增长66.77%，达到138,572,197.89元[195] - 合同负债同比增长381.37%，达到17,184,195.77元[195] - 境外资产占总资产的比例为27.08%，达到57,657.80万元[196] - 受限货币资金为6,352.05元，系长期未使用账户的冻结资金[197] 研发与技术创新 - 2021年研发投入总额为271,689,980.68元，同比增长40.92%，研发人员数量增长14.12%[120][121] - 公司在研项目包括标准协议无线互联芯片技术升级项目、AI处理芯片研发及产业化项目、低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目等[125] - RISC-V核应用处理器项目预计总投资规模为1.3亿元，本期投入5784.93万元，累计投入7217.07万元，处于产品开发阶段，目标为开发基于RISC-V指令集架构的处理器芯片，扩展至物联网无线通信领域[127] - ESPIDF 4X项目预计总投资规模为9100万元，本期投入1994.87万元，累计投入9632.56万元，已完成研发，目标为研发高性能低资源占用的固件，新增对ESP32-S2芯片的固件支持[127] - Wi-Fi 6 FEM研发和产业化项目预计总投资规模为2.5亿元，本期投入2580.39万元，累计投入3404.68万元，处于产品设计阶段，目标为获得自主可控的射频前端模块技术，搭配自研Wi-Fi 6芯片[127] - Wi-Fi EHT芯片研发项目预计总投资规模为2.4亿元，本期投入1059.37万元，累计投入1059.37万元，处于产品设计阶段，目标为研发满足“极高吞吐量”要求的Wi-Fi EHT芯片[127] - 公司研发人员数量为388人，占公司总人数的75.05%，研发人员薪酬合计为20025.37万元，平均薪酬为55.01万元[130] - 公司研发人员中，硕士及以上学历占比达58%，博士研究生8人，硕士研究生217人，本科153人[130] - 公司具备物联网无线通信SoC的研发和设计优势，研发团队核心骨干在通信芯片领域拥有数十年的研发经验[136] - 公司基于Wi-Fi的基础研发能力，已成功向其他无线连接技术扩展，包括低功耗蓝牙、Thread/Zigbee等[136] - 公司产品具有集成度高、尺寸小、功耗低、计算能力强、内存空间大、安全机制完善等特点，用户遍布全球200多个国家和地区[139] - 公司软件团队致力于涵盖编译器、工具链、操作系统、应用开发框架等一系列的技术开发，支持第三方操作系统如NuttX、Zephyr、小米Vela、开源鸿蒙等[140] 行业与市场趋势 - 2021年全球半导体市场销售额预计达到5272.23亿美元，同比增长19.7%[85] - 2021年1-9月中国集成电路产业销售额为6858.6亿元，同比增长16.1%，其中设计业同比增长18.1%，制造业同比增长21.5%，封装测试业同比增长8.1%[85] - 预计2023年MCU市场销售额将增长11%至188亿美元，出货量将增长10%至296亿颗[86] - 公司2020年度全球Wi-Fi MCU芯片出货量市占率第一，预计2021年继续保持第一[90] - 智能家居市场预计到2022年85%的设备可以接入互联平台，15%的设备搭载物联网操作系统[89] - 边缘计算趋势为SoC设计公司提供更多机会，同时提出更高的PPA要求[91] - 物联网通信协议未来将呈现多种标准和协议并存的状态[91] - RISC-V开源硬件和开放芯片设计热潮得到全球大中企业、科研机构和初创公司的支持[91] 风险与挑战 - 2021年度集成电路行业产能供应紧缺，导致产品成本上升，公司已将成本上涨转嫁至下游客户，但不确定是否可以持续[159] - 公司面临联发科、瑞昱、高通、NXP、英飞凌等国际著名芯片设计商的直接竞争，市场竞争风险较高[154] - 境外销售占比为35.53%，存在汇率波动风险[165] - 存货周转率下降风险增加，可能导致存货跌价准备[161] - 应收账款绝对金额增加，存在坏账风险[163]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为3.47亿元人民币，同比增长33.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.78亿元人民币，同比增长76.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4664.73万元人民币，同比增长1.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元人民币，同比增长83.32%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为978,035,080.62元，同比增长76.8%[31][34] - 公司2021年前三季度净利润为148,168,183.23元，同比增长83.3%[37] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为148,168,183.23元，同比增长83.3%[37] 研发投入 - 研发投入合计为6795.91万元人民币，同比增长56.10%[9] - 年初至报告期末研发投入合计为1.87亿元人民币，同比增长57.37%[9] - 公司2021年前三季度研发费用为187,048,191.72元，同比增长57.4%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4405.49万元人民币，同比增长255.86%[9] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,065,951,758.30元，同比增长75.4%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为44,054,907.66元，同比增长255.8%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为493,562,063.87元，同比增长11.8%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,424,367.00元，同比减少42.3%[47] - 期末现金及现金等价物余额为996,590,117.92元，同比增长94.3%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为175,023,039.75元，同比增长40.5%[45] - 支付的各项税费为37,947,797.33元，同比增长768.5%[45] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,877,779.56元，同比增长160.6%[45] - 投资支付的现金为1,999,770,000.00元，同比减少33.9%[45] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.5823元人民币，同比增长1.09%[9] - 稀释每股收益为0.5823元人民币，同比增长1.09%[9] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比减少0.19个百分点[9] - 公司2021年前三季度基本每股收益为1.8504元，同比增长83.1%[41] 资产与负债 - 公司2021年第三季度货币资金为996,590,117.92元，较2020年底的503,239,989.04元增长98%[26] - 公司2021年第三季度交易性金融资产为325,424,916.44元，较2020年底的854,530,463.01元下降62%[26] - 公司2021年第三季度应收账款为237,904,295.48元，较2020年底的182,138,716.48元增长31%[26] - 公司2021年第三季度存货为289,000,377.59元，较2020年底的196,155,326.10元增长47%[26] - 公司2021年第三季度流动资产合计为1,914,369,294.13元，较2020年底的1,772,487,704.64元增长8%[26] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为105,966,540.24元，较2020年底的57,143,445.41元增长85%[29] - 公司2021年第三季度资产总计为2,020,335,834.37元，较2020年底的1,829,631,150.05元增长10%[29] - 公司2021年第三季度应付账款为106,356,630.52元，较2020年底的83,093,191.75元增长28%[29] - 公司2021年第三季度合同负债为30,789,757.78元，较2020年底的3,569,826.13元增长763%[29] - 公司2021年第三季度应付职工薪酬为46,412,066.46元，较2020年底的49,476,684.03元下降6%[29] - 公司2021年前三季度负债合计为252,765,571.26元，同比增长34.1%[31] - 公司2021年前三季度所有者权益合计为1,767,570,263.11元，同比增长7.7%[31] - 流动资产合计为1,772,487,704.64元，同比减少285,018.44元[47] - 非流动资产合计为57,143,445.41元，同比增加7,445,486.59元[50] - 公司负债合计从188,500,793.77元增加到195,661,261.92元，增加了7,160,468.15元[52] - 非流动负债合计从50,822,540.25元增加到53,848,912.20元，增加了3,026,371.95元[52] - 递延所得税负债为50,822,540.25元[52] - 租赁负债为3,026,371.95元[52] - 实收资本（或股本）为80,030,500.00元[52] - 资本公积为1,235,113,895.66元[52] - 未分配利润为317,958,872.29元[52] - 归属于母公司所有者权益合计为1,641,130,356.28元[52] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[52] 销售与采购 - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,028,017,976.65元，同比增长77.6%[42] - 公司2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为740,769,917.94元，同比增长81.5%[42]

财报基本信息 - 公司2021年上半年报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[5] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 本半年度报告未经审计[6] - 公司负责人TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人邵静博声明保证财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为6.306亿元，同比增长115.07%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.015亿元，同比增长192.23%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9001.99万元，同比增长504.99%[30] - 公司2021年上半年综合毛利率为40.6%，芯片毛利率为49.1%[33] - 研发费用同比增长58.11%，达到4376.77万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1254.83万元，较去年同期增加4713.37万元[35] - 公司2021年上半年基本每股收益为1.2681元，同比增长191.99%[36] - 加权平均净资产收益率为6.05%，同比增加3.87个百分点[36] - 公司2021年上半年研发投入占营业收入的比例为18.88%，同比减少6.81个百分点[30] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长93.31%，达到31844.50万元[35] - 公司非流动资产处置损益为-4,438.52元[40] - 公司计入当期损益的政府补助为2,262,749.95元[40] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为11,146,502.06元[40] - 公司其他营业外收入为-17,018.81元[40] - 公司所得税影响额为-1,886,805.29元[42] - 公司非经常性损益合计为11,500,989.39元[42] - 公司2021年上半年营业收入为63,060.28万元，同比增长115.07%[111] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为10,152.08万元，同比增长192.23%[111] - 公司2021年上半年研发费用为11,908.91万元，同比增长58.11%，占收入比重为18.88%[112] - 公司报告期内实现营业收入63,060.28万元，同比增加115.07%[140] - 归属于母公司所有者的净利润为10,152.08万元，同比增加192.23%[140] - 扣除非经常性损益的净利润为9,001.99万元，同比增加504.99%[140] - 研发费用为119,089,089.37元，同比增加58.11%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,548,266.36元，较去年同期增加4,713.68万元[146] - 投资活动产生的现金流量净额为66,887,204.24元，同比下降77.94%[146] 产品与技术 - 公司2021年半年度报告显示，乐鑫科技自主研发的AIoT平台ESP-Rainmaker助力客户快速构建AIoT解决方案[20] - 乐鑫科技自主研发的智能语言助手ESP-Skainet支持唤醒词引擎(WakeNet)和离线语音识别引擎(MultiNet)[20] - 公司自主研发的物联网方案框架ESP-JUMPSTART便于开发者快速开发物联网应用方案[20] - 乐鑫科技自主研发的人脸检测与识别开发框架ESP-WHO可实现图像识别功能[20] - 公司产品支持2.4GHz和5GHz频段，符合802.11n、802.11ac、802.11ax等无线局域网标准[20] - 乐鑫科技的Wi-Fi MCU芯片集成了MCU和Wi-Fi无线协议栈，适用于物联网应用[17] - 公司产品符合RoHS、Halogen Free、REACH等环保标准，并通过了SRRC、FCC、CE等认证[20] - 乐鑫科技的ESP-IDF是专为物联网操作系统设计的开发框架，支持特定功能的实现[17] - 公司产品支持OFDMA技术，提升Wi-Fi的多用户传输效率和体验[20] - 乐鑫科技的ESP-ADF是自主研发的开源音频框架，具备语音识别功能[17] - 公司主要产品包括ESP8266、ESP32、ESP32-C和ESP32-S四大物联网芯片系列，广泛应用于智能家居、消费电子等领域[51][52] - 2021年发布的ESP32-C6芯片支持2.4GHz 802.11ax Wi-Fi和Bluetooth LE 5.0[53] - ESP32-S3芯片集成了2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth 5 (LE)，AI运算能力更强大，适用于AIoT市场[66] - ESP32-S3芯片的MCU增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令，支持高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用[56] - ESP32-C6芯片提供Wi-Fi 6技术体验，ESP32-S系列未来将衍生出四核及以上多核AIoT产品线[56] - 公司自主研发了一系列开源的软件开发框架，如ESP-IDF、ESP-ADF、ESP-MDF、ESP RainMaker、ESP-WHO和ESP-Skainet，构建了完整的AIoT应用开发平台[57] - 公司提供PCB设计审阅、RF设计审阅及认证支持服务，确保客户设计的电路和PCB具有较高的准确性和卓越的性能[57] - 公司采用Fabless模式，集中资源于产品研发和设计，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成[58] - 公司核心技术包括大功率Wi-Fi技术、高度集成的芯片设计技术、低功耗电路设计技术、Wi-Fi基带技术等，均为自主研发[61] - 公司自研RISC-V MCU架构、自研AI指令集和开发框架、自研物联网芯片操作系统及应用框架，打造软硬件一体化[65] - 公司提供定制化生产服务，包括Flash定制化内容烧录、模组预配置和其他定制服务，帮助客户缩短制造过程[57] - ESP32-C3芯片于2021年1月实现商业化销售，创下公司芯片从发布到商业化销售的最快纪录[67] - 2021年4月推出ESP32-C6芯片，集成Wi-Fi 6和Bluetooth 5 (LE)，具备行业领先的射频性能和低功耗[67] - 2021年7月推出ESP32-WROOM-DA模组，支持Wi-Fi、经典蓝牙和低功耗蓝牙，适用于复杂物联网应用场景[71] - 2021年1月ESP32实现对Matter SDK的支持，成为唯一同时支持Wi-Fi和Bluetooth LE的平台[72] - 2021年度公司更新物联网芯片操作系统平台ESP-IDF，进行了11次版本发布[73] - 2021年7月公司自主研发的声学前端算法通过亚马逊Alexa内置设备的Software Audio Front-End认证[78] - 2021年6月推出ESP-HMI人机交互方案，适配ESP32-S2、ESP32-S3和ESP32系列芯片[79] - 2021年6月发布ESP RainMaker新增功能，包括节点共享、时区设置、Arduino支持和节点分组[80] - 公司产品ESP32系列芯片在深度睡眠模式下功耗最低为10微安，ESP32-C3及ESP32-S2芯片在深度睡眠模式下功耗最低为5微安[100] - 公司新产品支持安全启动、Flash加密功能，具有数字签名和HMAC模块[100] - 公司开源社区生态在GitHub上的开源项目已超57,000个，同比增长约17%[105] - 公司产品已取得FCC、CE、TELEC、KCC、NCC、IC等多个国家和地区技术认证[104] - 公司推出ESP32-PICO-V3-ZERO-DevKit开发板，内置Alexa Connect Kit模组，支持FFS简易配网和DRS快速补充服务[118] - 公司推出ESP32-WROOM-DA模组，搭载Xtensa® 32位LX6双核处理器，主频240 MHz，支持Wi-Fi和蓝牙连接[118] - ESP32支持Matter SDK，是唯一同时具有Wi-Fi和Bluetooth LE连接功能的平台[119] - 公司持续更新物联网开发框架ESP-IDF，2021年进行了11次版本发布，支持多款芯片[120] - 公司新品ESP32-S3 MCU增加了向量指令，用于加速神经网络计算和信号处理[121] - 公司自主研发的声学前端算法通过亚马逊Alexa内置设备的Software Audio Front-End认证[125] - 公司推出ESP-HMI人机交互方案，支持数据可视化、触摸和手势控制、语音识别等功能[126] - 公司推出ESP RainMaker平台，简化物联网设备开发，2021年新增节点共享、时区设置等功能[127] 研发与创新 - 2021年上半年研发投入总额为119,089,089.37元，同比增长58.11%，研发人员数量增长21.60%[87][88] - 公司在研项目总投资规模达9.42亿元，累计投入4.36亿元，涵盖Wi-Fi芯片、AI芯片、低功耗蓝牙芯片等多个领域[90][92] - 公司研发人员数量为349人，占公司总人数的75.38%，其中硕士及以上学历占比达54.73%[94][97] - 2021年半年度研发费用投入达1.19亿元，占收入比例为18.88%[98] - 公司累计获得授权专利及软件著作权109项，其中发明专利59项，实用新型专利25项，外观设计专利1项，美国专利6项[98] - 公司在研的Wi-Fi 6 FEM项目预计总投资2.5亿元，目前处于产品设计阶段，目标为获得自主可控的射频前端模块技术[92] - 公司AI处理芯片研发项目预计总投资1.58亿元，累计投入1.14亿元，目标为研发具备图像处理、语音识别等功能的AI芯片[90] - 公司低功耗蓝牙芯片研发项目预计总投资6000万元，累计投入4596.54万元，目标为研发高性能、低资源占用的低功耗蓝牙芯片[90] - 公司RISC-V核应用处理器项目预计总投资1.3亿元，累计投入2098.56万元，目标为将RISC-V应用扩展至物联网的无线通信领域[92] - 公司研发人员平均薪酬为25.19万元，较上期增长21.99%[94] 市场与竞争 - 2021年第一季度中国集成电路产业销售额为1,739.3亿元，同比增长18.1%[46] - 公司在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先的市场地位，2017至2020年产品销量市场份额连续四年全球排名第一[50] - 公司面临联发科、瑞昱、高通等国际芯片设计商的直接竞争，市场竞争风险较高[131] - 公司2021年上半年向前五大客户销售金额占营业收入的38.31%，客户集中风险较高[134] - 境外销售占比为23.36%，主要以内销为主[139] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人Teo Swee Ann及控股股东乐鑫香港等承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[173] - 乐鲀投资承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[176] - 公司董事长、总经理、核心技术人员Teo Swee Ann承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[176] - 公司原监事、核心技术人员姜江建、符运生承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[179] - 副总经理、董事会秘书王珏承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[179] - 核心技术人员王强、巫建刚承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[182] - 控股股东乐鑫香港及境外控股型公司ESP Tech、ESP Investment、Impromptu承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[182] - 持有公司5%以上股份的股东在减持股份时需提前三个交易日公告，并在首次卖出前15个交易日预先披露减持计划[185] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于上一会计年度末经审计的每股净资产，且每年减持数量不超过持股总数的100%[185] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，将启动稳定股价预案[188] - 公司承诺在不符合发行上市条件或存在欺诈发行的情况下，将启动股份购回程序，购回全部新股[188] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益，若违反承诺将公开道歉并接受处罚[195] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为将受到约束，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[195] - 公司承诺严格执行首次公开发行股票并在科创板上市后的利润分配政策，若未履行承诺将公开说明原因并道歉[195] - 公司承诺若首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[197][200] - 公司承诺在收到中国证监会、证券交易所或司法机关认定文件后2个交易日内公告相关事项及股份回购、赔偿损失方案的进展情况[200] - 公司承诺若未及时履行股份回购、赔偿损失等承诺，将在定期报告中披露相关承诺履行情况及补救措施[200] - 公司实际控制人及控股股东承诺督促公司严格执行首次公开发行股票后的利润分配政策[197] - 公司承诺若因未履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿并在指定媒体上公开说明原因并道歉[197] 投资与子公司 - 公司境外资产为32,805.97万元，占总资产的16.99%[151] - 公司于2021年2月对江苏富联通讯技术有限公司投资3,000万元，持股比例为4.26%[153] - 公司交易性金融资产余额为756,239,367.12元，主要为结构性存款[154] - 其他权益工具投资余额为36,633,916.14元，本期公允价值变动为-12,960元[154] - 乐鑫星信息科技（上海）有限公司总资产为5,000.61万元，净资产为896.75万元，营业收入为10,689.16万元，净利润为-70.95万元[155] - Espressif Incorporated总资产为39,994.59万元，净资产为37,332.18万元，营业收入为30,388.63万元，净利润为1,996.45万元[155] - 公司于2021年2月1日新设立子公司珠海芯科科技有限公司，持股比例及表决权均为100.00%[158] - 公司于2021年3月18日向173名激励对象授予1,060,320股限制性股票，占当时公司股本总额的1.3249%[163] - 2021年5月10日，2019年限制性股票激励计划第二类激励对象中共2名激励对象完成了归属登记，共计21,200股上市流通[163] - 2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中共108名激励对象完成了归属登记，共计40,239股上市流通[163] 环保与社会责任 - 公司主营业务为集成电路的设计及销售，不涉及环境污染情形，无噪声污染、无工艺废水[167] - 乐鑫专注于研发低能耗的绿色技术，通过低功耗、高度集成的芯片组减少能源消耗和材料浪费[168]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为2.705亿元人民币，同比增长118.78%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为270,513,645.17元，同比增长118.78%[35] - 公司2021年第一季度营业总收入为270,513,645.17元，同比增长118.7%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为3399.94万元人民币，同比增长261.98%[11] - 公司2021年第一季度净利润为33,999,374.93元，同比增长262.0%[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2911.84万元人民币，同比增长6961.11%[11] - 基本每股收益及稀释每股收益为0.4248元人民币，同比增长261.84%[11] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.4248元，同比增长261.8%[68] - 公司2021年第一季度综合收益总额为36,778,288.01元，同比增长160.2%[68] 毛利率与成本 - 2021年第一季度综合毛利率为40.0%，其中芯片毛利率为46.8%，较2020年度上升1.1个百分点[15] - 公司2021年第一季度营业成本为162,293,828.44元，同比增长137.97%[35] 研发投入与费用 - 研发投入占营业收入的比例为21.77%，同比减少5.52个百分点[11] - 公司2021年第一季度研发费用同比增加2514.75万元人民币，涨幅为74.53%[15] - 公司2021年第一季度研发人员平均人数同比增长33%，导致研发薪酬费用上升[15] - 研发费用同比增长74.53%，达到58,890,426.46元，主要由于研发人员增加及薪酬和股权激励费用上升[38] - 公司2021年第一季度研发费用为58,890,426.46元，同比增长74.5%[62] - 公司2021年第一季度母公司研发费用为50,797,580.41元，同比增长109.1%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1349.85万元人民币，较去年同期减少9365.32万元人民币[17] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加15299.64万元人民币，同比增长106.76%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长106.76%，达到296,301,670.82元，主要由于应收账款回款及销售增长[41] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为296,301,670.82元，同比增长106.8%[76] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为312,564,150.44元，同比增长103.4%[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,498,498.23元，同比改善87.4%[79] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-56,309,623.51元，同比下降180.7%[79] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-34,678,842.66元[79] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为401,800,608.49元，同比增长310.4%[81] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为11,341,019.52元，同比改善123.3%[82] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-55,584,526.65元，同比下降190.5%[82] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,058,458.28元[84] - 2021年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为162,446,188.86元，同比增长130.8%[84] 资产与负债 - 公司2021年第一季度应收票据为4,954,601.00元，同比增长33.52%[32] - 公司2021年第一季度预付款项为10,474,053.35元，同比增长65.93%[32] - 公司2021年第一季度其他权益工具投资为36,656,156.14元，同比增长451.48%[32] - 公司2021年第一季度在建工程为6,410,106.01元，同比增长31.67%[32] - 公司2021年第一季度其他流动资产为19,369,716.08元，同比增长54.77%[32] - 公司2021年第一季度合同负债为7,487,008.69元，同比增长109.73%[35] - 公司2021年第一季度应交税费为9,641,062.24元，同比增长1,867.83%[35] - 公司2021年第一季度其他应付款为7,404,445.49元，同比增长606.11%[35] - 货币资金同比下降20.16%，为401,800,608.49元，主要由于现金流出增加[48] - 交易性金融资产同比增长3.15%，达到881,491,331.37元，主要由于投资活动增加[48] - 应收账款同比增长2.20%，达到186,151,318.15元，主要由于销售增长[48] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,384,092,747.90元，较2020年底的1,412,415,530.27元略有下降[56] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为141,240,319.21元，较2020年底的93,546,243.02元显著增加[56] - 公司2021年第一季度货币资金为162,446,188.86元，较2020年底的239,537,632.85元减少32.2%[56] - 公司2021年第一季度应收账款为182,141,508.43元，较2020年底的173,483,314.20元增加5%[56] - 公司2021年第一季度存货为131,406,928.63元，较2020年底的120,870,827.55元增加8.7%[56] - 公司2021年第一季度应付账款为99,760,026.45元，较2020年底的80,931,515.90元增加23.3%[59] - 公司2021年第一季度合同负债为3,685,706.27元，较2020年底的1,783,916.92元增加106.6%[59] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为15,363,233.21元，较2020年底的31,554,249.01元减少51.3%[59] - 公司2021年第一季度应交税费为9,552,758.07元，较2020年底的406,793.26元大幅增加2248.5%[59] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为1,371,276,473.79元，较2020年底的1,382,706,454.34元减少0.8%[61] - 流动资产合计为1,772,487,704.64元，较上期减少285,018.44元[88] - 非流动资产合计为57,143,445.41元，较上期增加7,445,486.59元[88] - 资产总计为1,829,631,150.05元，较上期增加7,160,468.15元[88] - 流动负债合计为137,678,253.52元，较上期增加4,134,096.20元[91] - 非流动负债合计为50,822,540.25元，较上期增加3,026,371.95元[91] - 负债合计为188,500,793.77元，较上期增加7,160,468.15元[91] - 所有者权益合计为1,641,130,356.28元，与上期持平[91] - 母公司流动资产合计为1,412,415,530.27元，与上期持平[95] - 母公司非流动资产合计为80,619,876.64元，较上期增加4,800,936.78元[95] - 公司总资产从1,505,961,773.29元增加到1,510,762,710.07元，增加了4,800,936.78元[99] - 非流动资产合计从93,546,243.02元增加到98,347,179.80元，增加了4,800,936.78元[99] - 流动负债合计从122,618,949.50元增加到125,585,782.40元，增加了2,966,832.90元[99] - 非流动负债合计从636,369.45元增加到2,470,473.33元，增加了1,834,103.88元[99] - 公司所有者权益合计为1,382,706,454.34元，保持不变[102] - 公司资本公积为1,242,207,000.74元，保持不变[102] - 公司未分配利润为42,735,588.87元，保持不变[102] 销售与费用 - 销售费用同比增长84.79%，达到9,789,393.08元，主要由于销售人员增加及薪酬上升[38] - 财务费用同比下降148.92%，为-1,084,133.68元，主要由于利息收入增加及去年同期汇兑损失影响[38] - 其他收益同比增长539.82%，达到211,159.24元，主要由于政府补助增加[38] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长67.17%，达到89,711,835.50元，主要由于人员增加及薪酬增长[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长87.73%，达到4,900,518.70元，主要由于新产品投产及研发投入增加[41] 母公司财务数据 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为244,344,095.00元，同比增长128.7%[69] - 公司2021年第一季度母公司净利润为23,161,309.27元，同比增长431.4%[73] 新租赁准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目做出调整[93] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[102]