美东时间7月29日周二，美国三大股指集体收跌，脸书、特斯拉等热门科技股领跌拖累大盘表现，减肥药巨头诺和诺德跌超21%。中概股多数下跌，理想 汽车领跌。 星巴克、Visa等多家公司发布关键业绩数据，带动盘后股价表现。 今日，市场焦点转向美联储FOMC公布利率决议。市场普遍认为美联储将维持利率区间不变，不过特朗普多次要求美联储降息，美联储主席鲍威尔可能会 在会议上有所表态。 三大股指全线收跌 热门科技股领跌拖累市场 截至收盘，道指跌0.46%，报44632.99点；标普500指数跌0.30%，报6370.86点；纳指跌0.38%，报21098.29点。 | 44632.99 | and many many | 21098.29 1 - 1 | 6370.86 | marin | | --- | --- | --- | --- | --- | | 道琼斯指数 -0.46% | | 纳斯达克综合指数 -0.38% | 标普500指数 -0.30% | | 星巴克、Visa发布关键业绩数据 昨晚，星巴克和Visa两家公司发布关键业绩数据。 星巴克第三财季净营收为95亿美元，上年同期为91.1亿美元，分析师预期为92.9 ...

美股市场表现 - 美国三大股指集体收跌，道指跌0.46%至44632.99点，标普500指数跌0.30%至6370.86点，纳指跌0.38%至21098.29点 [5][6] - 万得美国科技七巨头指数跌0.59%，脸书跌超2%，特斯拉、苹果、英特尔跌超1%，谷歌逆势涨1.56% [7][8] - 减肥药概念股诺和诺德暴跌21%，礼来跌5.59%，联合包裹因业绩影响跌超10%，联邦快递跌超3% [9] - 油气板块走强，埃克森美孚、壳牌、帝国石油均涨超1% [11] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，理想汽车领跌超6%，京东跌超3%，百度跌近3%，小鹏汽车、蔚来、阿里巴巴、爱奇艺均跌超2% [11][12] - 腾讯控股ADR微涨0.04%，网易跌0.27%，比亚迪ADR跌0.51%，美团ADR跌0.65% [12] 大宗商品市场 - COMEX黄金期货涨0.48%至3383美元/盎司，白银期货涨0.43%至38.385美元/盎司 [13] - 布伦特原油站上72美元/桶，日内涨幅达3.88% [13] 企业财报 - 星巴克第三财季净营收95亿美元（预期92.9亿），中国同店销售增长2%（预期1.44%），但调整后每股收益0.50美元低于预期的0.65美元，盘后股价涨3.57% [15][16] - Visa第三财季净营收102亿美元（预期98.3亿），调整后每股收益2.98美元（预期2.85），但因支持《天才法案》盘后跌2.52% [17] 美联储政策动向 - 市场预期美联储7月维持利率不变概率达97.9%，9月降息25个基点概率升至63.2% [19] - 美联储理事库格勒缺席议息会议导致投票成员降至11人 [20] - 特朗普近期多次施压美联储要求降息，并指责美联储大楼翻新工程浪费资金 [21] 地缘政治影响 - 特朗普威胁若俄乌冲突无进展将在10天内对俄罗斯加征关税，并称将通过提高国内石油产量抵消潜在影响 [25][26] - 特朗普表示对普京"十分失望"，考虑将原定50天的俄乌和平协议谈判期限缩短至10-12天 [27]

诺泰生物业绩造假事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规及欺诈发行被证监会立案调查，调查显示2021年通过虚假技术转让虚增营业收入3000万元，虚增利润总额2595.16万元，占当期披露利润总额的20.64% [3][10] - 实际控制人赵德中组织安排实施技术转让业务，并安排他人为浙江华贝支付技术转让款提供融资，同时要求调高浙江华贝估值 [4] - 公司在科创板上市首年（2021年）即策划业绩造假，上市第二年（2022年11月）开始筹划再融资事项 [5][6] 公司财务及融资情况 - 2021年公司实现营业收入6.44亿元，同比增长13.58%，但归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降6.52% [10] - 2023年12月公司成功发行可转换公司债券，募集资金4.34亿元，期限6年 [8][9] - 公司《募集说明书》中"财务会计信息"相关内容存在重大虚假内容 [10] 处罚及市场影响 - 证监会对公司两项违法行为合计罚款4740万元（信息披露违法罚款400万元，公开发行文件编造重大虚假内容罚款4340万元） [11][12] - 实际控制人赵德中被罚款1800万元，其他参与造假的高管面临150万元至330万元不等罚款 [13] - 公司股票自2025年7月21日起被实施其他风险警示，简称变更为ST诺泰 [14] 行业背景及股价表现 - 公司属于医药外包（CXO）企业，主要从事多肽药物及小分子化药研发生产 [5] - 因涉及GLP-1原料药生产，公司股价在2024年上半年涨幅曾高达70%以上，但在2024年10月收到立案告知书后当月股价跌幅接近30% [14]

减肥药概念板块表现 - 截至7月7日收盘，减肥药概念下跌1.10%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内17只个股上涨，涨幅居前的有泰恩康（4.12%）、*ST三圣（3.21%）、蓝晓科技（2.31%） [1] - 跌幅居前的个股包括科兴制药、一品红、甘李药业 [1] 资金流动情况 - 减肥药概念板块获主力资金净流出6.83亿元 [2] - 33只个股获主力资金净流出，8只净流出超3000万元 [2] - 净流出资金居首的是科兴制药（1.16亿元），其次为翰宇药业（1.12亿元）、甘李药业（1.09亿元）、恒瑞医药（8754.75万元） [2] - 主力资金净流入居前的个股包括泰恩康（3443.14万元）、众生药业（2374.89万元）、常山药业（2084.23万元） [2][4] 个股涨跌幅及换手率 - 科兴制药今日跌幅14.19%，换手率7.99% [2] - 翰宇药业涨幅2.11%，换手率22.33% [2] - 甘李药业跌幅3.88%，换手率2.68% [2] - 恒瑞医药跌幅1.15%，换手率0.45% [2] 其他概念板块表现 - 中船系涨幅5.23%，位居涨幅榜首位 [2] - 生物质能发电涨幅2.83%，2025中报预增涨幅2.77% [2] - 重组蛋白跌幅1.42%，CRO概念跌幅1.07% [2]

减肥药概念板块表现 - 截至7月1日收盘，减肥药概念上涨2.51%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内46股上涨，科兴制药、一品红、乐普医疗涨幅居前，分别上涨15.62%、14.72%、7.62% [1] - 跌幅居前的有蓝晓科技、瑞联新材、四川双马，分别下跌1.35%、1.00%、0.93% [1] 资金流动情况 - 减肥药概念板块获主力资金净流入5.76亿元，24股获主力资金净流入 [2] - 8股主力资金净流入超5000万元，一品红净流入1.68亿元居首，泰恩康、科兴制药、新诺威分别净流入1.31亿元、9780.36万元、9256.95万元 [2] - 资金流入比率方面，泰恩康、科兴制药、一品红居前，主力资金净流入率分别为20.64%、14.10%、13.25% [3] 个股资金流入榜单 - 一品红今日涨14.72%，换手率5.65%，主力资金净流入1.68亿元，净流入比率13.25% [3] - 泰恩康今日涨3.53%，换手率5.77%，主力资金净流入1.31亿元，净流入比率20.64% [3] - 科兴制药今日涨15.62%，换手率8.32%，主力资金净流入9780.36万元，净流入比率14.10% [3] - 新诺威今日涨6.60%，换手率1.08%，主力资金净流入9256.95万元，净流入比率12.74% [3] - 信立泰今日涨6.19%，换手率1.26%，主力资金净流入7948.95万元，净流入比率11.50% [3] 其他相关概念板块表现 - 中船系、细胞免疫治疗、创新药涨幅居前，分别上涨4.90%、3.12%、3.01% [2] - 电子身份证、数字货币、跨境支付(CIPS)跌幅居前，分别下跌2.52%、2.40%、1.77% [2]

今日聚焦 - 翰宇药业预计2025年上半年净利润1.42亿元至1.62亿元，同比扭亏，主要受益于利拉鲁肽注射液获批及原料药出口放量[1] - 涛涛车业预计上半年净利润3.1亿元-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，因品牌影响力提升及销售渠道完善[2] - 小商品城预计上半年净利润16.30亿元到17亿元，同比增长12.57%到17.40%，旗下义支付跨境收款金额超25亿美元同比增长47%[2] - 弘信电子两家控股子公司签署合计3.73亿元算力合同，涉及AI业务全链条服务[2][3] - 合金投资控股股东变更为九洲恒昌，转让20.74%股份，交易总价5.99亿元[3][23] - 杭州高新实控人筹划转让19.03%股份导致控制权变更[4] - 均普智能签订2825万元人形机器人销售合同[7] - 蓝思科技H股全球发售2.62亿股，发行价区间17.38-18.18港元[8] - 圣诺生物全资子公司艾塞那肽注射液获药品注册证书[12] 投资&签约 - 深圳能源子公司拟63.32亿元投建妈湾电厂升级改造项目[17] - 罗普斯金拟收购中城绿脉65%股权，拓展检测业务[18] - 协创数据拟对全资子公司增资9.4亿元[19] - 汇中股份与意大利公司合作开拓全球超声水表市场[20] - 朗迪集团拟不超1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权，布局LCP材料[21][22] - 普利特拟10亿元投建华南基地，二期生产人形机器人用改性塑料[5] 股权变动 - 广汇能源以7.5元/股转让合金投资20.74%股权[23] 增减持&回购 - 立华股份实控人拟减持不超过3%股份[24] - 道氏技术实控人拟减持不超2%股份[25] - 睿创微纳股东拟减持不超过1.75%股份[26] - 海天瑞声股东拟减持不超2.95%股份[9] - 士兰微股东拟减持不超过50万股[10] - 通富微电大基金减持1%股份[11] - 何氏眼科股东拟减持不超2%股份[11] 合同&项目中标 - 中国铁建联合体中标37.81亿元中吉乌铁路项目[27] - 中国中铁联合体中标53.43亿元中吉乌铁路项目[28] - 中天科技子公司中标17.22亿元海洋能源项目[29] - 联得装备中标1.57亿元京东方AMOLED项目[30] 融资&定增 - 亿纬锂能递交H股上市申请[30] - 佳都科技筹划H股上市[30] - 和林微纳筹划H股上市[31] - 智明达拟定增募资不超过2.13亿元[6] - 中信证券获批发行不超300亿元永续次级债[11] 其他 - 人福医药咪达唑仑注射液获法国上市许可[31] - 康弘药业利非司特滴眼液获药品注册证书[32] - 盈新发展开展股东回馈活动[32]

市场整体表现 - A股市场窄幅震荡，上证指数涨0.08%，深证成指跌0.19%，创业板指跌0.56% [3] - 全市场半日成交额6863亿元，较上日缩量1753亿元，预测成交额1.11万亿 [4] - 全市场3206只个股下跌，1941只个股上涨 [5] 行业板块表现 - 大金融板块表现较好，食品饮料、交通运输、钢铁等板块涨幅居前 [5] - Wind中国行业指数显示，保险（+2.46%）、酒茶（+1.52%）、航空（+1.56%）涨幅居前，能源设备（-1.73%）、文化传媒（-1.97%）跌幅较大 [6] - 光刻机概念股火热，强力新材20cm涨停，晶瑞电材涨近14% [10][11] - 医药板块局部回暖，创新药、减肥药概念股表现突出，赛升药业20cm涨停，圣诺生物涨近16% [12][13] 港股市场表现 - 恒生指数涨1.15%，恒生科技指数涨0.71%，恒生国企指数涨1.24% [7] - 李宁大涨6.8%，领涨恒指成份股，中国人寿、工商银行、中国平安等金融股涨幅明显 [8] 金融板块详情 - A股金融股走势强劲，五家上市险企集体飘红，中国平安涨2.69%，新华保险涨2.24% [15][16] - 银行板块中，厦门银行涨超3%，杭州银行、民生银行涨超2%，浦发银行、农业银行等盘中创历史新高 [17][18] - 港股金融板块同步走高，内银股、内险股表现居前，新华保险涨4.75%，中国人寿涨4.40% [19][20] 油气板块回调 - 油气板块回调，华锦股份跌超8%，通源石油跌6.43%，泰山石油跌6.01% [23][24] - 山东墨龙逆市涨停，实现6连板，报7.02元/股 [25] 政策与行业动态 - 陆家嘴论坛持续进行中，监管部门及金融机构高层公布多项重磅金融政策，预计更多活跃资本市场的政策将发布 [21] - 国金证券研报指出，国内高端光刻机突破势在必行，国产KrF及ArF光刻机已列入工信部推广目录 [12]

市场整体表现 - A股三大指数早盘集体下跌 沪指跌0.86% 深成指跌1.01% 创业板指跌1.10% 北证50指数跌0.99% [1] - 全市场半日成交额8058亿元 较上日放量432亿元 [1] - 全市场超4600只个股下跌 [1] 板块表现 - 固态电池板块领涨 诺德股份 湘潭电化 丰元股份涨停 [2] - 稳定币概念局部活跃 东信和平涨停 楚天龙 安妮股份涨超5% [2] - AI硬件端涨幅靠前 逸豪新材 中京电子 凯旺科技涨停 [2] - 核电板块跌幅居前 合锻智能 中核科技跌停 哈焊华通跌近15% [2] - 减肥药概念股集体调整 常山药业跌停 翰宇药业跌超10% [2] 涨停天梯榜 - 5连板：准油股份 山东墨龙 [5] - 4连板：东信和平 [6] - 3连板：深华发A 诺德股份 [7] - 2连板：中京电子 逸豪新材 时代出版 [8] 最强风口榜 - 比亚迪概念板块内8家涨停 2只连板股 最高连板数为3天3板 代表股：诺德股份 中京电子 [9] - 华为概念板块内8家涨停 1只连板股 最高连板数为9天6板 代表股：东信和平 电科网安 [9] - 新能源汽车板块内7家涨停 2只连板股 最高连板数为3天3板 代表股：诺德股份 中京电子 [9] 热点概念 - ChatGPT概念相关个股：掌阅科技 三七互娱 北信源 OpenAI计划今年夏季发布GPT-5 并推出o3模型 Deep Research等产品 [11] - 数字货币相关个股：东信和平 电科网安 楚天龙 美国参议院通过加密货币立法 摩根大通推出JPMD类稳定币代币 稳定币市场规模达万亿美元级别 [12] - 无人驾驶相关个股：江苏雷利 满坤科技 东田微 菜鸟推出新款无人车 定价2.18万元 限时优惠价1.68万元 [13]

减肥药概念板块表现 - 截至6月17日收盘，减肥药概念下跌2.02%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内11只股票上涨，涨幅居前的有万邦医药(6.96%)、乐普医疗(4.94%)、*ST三圣(4.77%) [1] - 跌幅居前的个股包括科兴制药(-11.74%)、一品红(-10.82%)、信立泰(-9.95%) [1][2] 资金流向 - 减肥药概念板块获主力资金净流出16.89亿元 [2] - 37只个股获主力资金净流出，5只净流出超亿元 [2] - 恒瑞医药净流出4.65亿元居首，众生药业(-2.21亿元)、甘李药业(-1.80亿元)紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括智飞生物(1.14亿元)、华润双鹤(2480.66万元)、通化东宝(1795.75万元) [2][4] 个股表现 - 恒瑞医药下跌3.57%，换手率1.09% [2] - 众生药业下跌5.03%，换手率14.57% [2] - 甘李药业下跌3.26%，换手率3.67% [2] - 一品红下跌10.82%，换手率4.93% [2] - 新诺威下跌3.25%，换手率0.82% [2]

中韩自贸区概念板块表现 - 截至6月10日收盘，中韩自贸区概念上涨2.30%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内8股上涨，连云港涨停，华光源海、青岛金王、日照港分别上涨26.88%、3.41%、1.87% [1] - 跌幅居前的有新华锦、海程邦达、好当家，分别下跌9.34%、3.27%、0.85% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 转基因概念以3.15%涨幅居首，EDR概念以-2.63%跌幅居末 [2] - 中韩自贸区概念以2.30%涨幅位列第二，高于毛发医疗（2.25%）和玉米（2.18%） [2] - 跌幅较大的概念包括MLOps（-2.56%）、兵装重组（-2.43%）和华为盘古（-2.40%） [2] 资金流动情况 - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流入1.47亿元 [2] - 7股获主力资金净流入，连云港以1.80亿元净流入居首，青岛金王、青岛双星、朗姿股份分别净流入6851.26万元、1567.55万元、1428.46万元 [2] - 资金流入比率方面，连云港、春雪食品、辽港股份分别以11.08%、5.63%、3.36%居前 [3] 个股资金动态 - 连云港主力资金净流入1.80亿元，换手率18.09%，资金净流入率11.08% [3] - 青岛金王主力资金净流入6851.26万元，换手率35.94%，资金净流入率2.79% [3] - 主力资金净流出个股中，新华锦净流出7185.90万元（-10.94%），青岛港净流出2267.38万元（-10.89%） [4]