公司经营情况 - 第三季度公司收入同比增长0.5%，环比第二季度增长4.2% [1][2] - 第三季度毛利率在上半年的基础上继续提升，扣非归母净利润和收入增幅基本相当 [3][4] - 第三季度经营活动净现金流实现正增长，公司对后续业务发展很有信心 [4] 业务发展情况 - 低温存储业务在海外市场具有广阔发展空间，在国内市场也有丰富的结构性机会 [4][5] - 非存储新产业将随着产品系列化布局持续放量，并坚持"内生+外延"双轮拓展 [5] - 公司在研发和市场方面持续投入，不断提升产品方案的影响力和竞争力 [7][8] - 公司控股子公司在并购后的业务发展良好，在研发和市场拓展方面实现优势互补 [8] 未来发展规划 - 公司将继续加快并购步伐，聚焦生命科学和医疗创新领域 [6][7] - 公司费用率将持续优化，确保各环节效率提升 [8] - 公司将持续本地化投入，把握更多海外用户机会 [7]

（一） 审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-069 经审议，我们作为公司监事认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园 办公楼 101 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第三 届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴 产业园办公楼 101 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会 议人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主 持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （一） 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，独立董事认为： 独立董事：黄生、牛军、许铭 2024 年 10 月 29 日 本次公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-068 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以 下简称"海尔生物"或"公司"）与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员 会第一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事、监事均已回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致同意通过该议案。此次新增的关联方为上 ...

营收情况 - 本季度营收5.59亿元，同比增长0.51%，环比增长4.17%；年初至报告期末营收17.82亿元，同比下降2.43%[1][3] - 前三季度非存储新产业占收入比重达45%，同比增长21%[3] - 前三季度国内市场收入12.48亿元，同比增长2.97%；海外市场收入5.27亿元，同比下降13.32%，本季度同比增长13.36%、环比增长40.09%[4] - 前三季度生命科学板块收入8.63亿元，同比增长3.36%；医疗创新板块收入9.13亿元，同比下降7.42%[4] - 2024年前三季度营业总收入为17.82亿元，2023年同期为18.26亿元[19] 利润情况 - 本季度归母净利润7479.9万元，同比下降5.00%；年初至报告期末归母净利润3.09亿元，同比下降13.45%[1] - 本季度扣非归母净利润正增长，归母净利润同比下滑受非经常性损益影响[5] - 2024年前三季度营业总成本为14.69亿元，2023年同期为15.29亿元[19] - 2024年前三季度营业利润为3.41亿元，2023年同期为3.95亿元[20] - 2024年前三季度净利润为3.19亿元，2023年同期为3.66亿元[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.09亿元，2023年同期为3.57亿元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为2.95亿元，2023年同期为3.35亿元[21] - 2024年前三季度基本每股收益为0.98元/股，2023年同期为1.13元/股[21] 毛利率情况 - 新准则下前三季度毛利率48.51%，本季度毛利率49.04%、同比提升2.09个百分点[5] 现金流情况 - 本季度经营活动净现金流同比正增长[5] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-31.96%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少导致[10] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16.55亿元，2023年同期为18.15亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.85亿元，2023年同期为17.14亿元[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.41亿元，2023年同期为8.65亿元[22] - 经营活动现金流出小计为15.4066238011亿美元，去年同期为16.478075016亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.1396745134亿美元，去年同期为1.6749628523亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为20.5654046727亿美元，去年同期为47.1433061904亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5455874026亿美元，去年同期为3.5296989903亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为1055万美元，去年同期为839.5万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2199.8070638万美元，去年同期为 - 1691.036444万美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为96.277738万美元，去年同期为 - 607.818147万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5596.0921792万美元，去年同期为3452.8435839万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为12.566465642亿美元，去年同期为9.3116371342亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.9703734628亿美元，去年同期为12.7644807181亿美元[24] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入2.24亿元，同比下降7.86%，研发投入占比12.55%，减少0.74个百分点[2] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3291.22万元[7] - 公司将收到的增值税退税、增值税加计抵减金额、摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助归类为经常性损益项目，增值税加计抵减金额为3,441,593.41元，摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助为2,360,999.75元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,200，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 青岛海尔生物医疗控股有限公司持股100,591,463股，占比31.64%；青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）持股32,103,659股，占比10.10%等[12] - 青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）将其持有的10.10%表决权全部委托给海尔集团公司行使[13] 资产负债情况 - 2024年9月30日公司资产总计56.42亿元，较2023年12月31日的55.26亿元增长2.09%[16][18] - 2024年9月30日公司负债合计11.00亿元，较2023年12月31日的10.86亿元增长1.34%[17] - 2024年9月30日公司所有者权益合计45.41亿元，较2023年12月31日的44.40亿元增长2.27%[18] - 2024年9月30日货币资金为9.84亿元，较2023年12月31日的12.69亿元减少22.49%[15] - 2024年9月30日交易性金融资产为8.66亿元，较2023年12月31日的6.51亿元增长33.02%[15] - 2024年9月30日应收账款为4.40亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长134.42%[15] - 2024年9月30日存货为2.58亿元，较2023年12月31日的2.48亿元增长4.03%[15] - 2024年9月30日短期借款为1909.63万元，较2023年12月31日的600.63万元增长217.94%[16] - 2024年9月30日合同负债为6162.17万元，较2023年12月31日的1.12亿元减少44.90%[16] - 2024年9月30日商誉7.58亿元，较2023年12月31日的6.43亿元增长17.97%[16]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-067 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1、基本信息 签字会计师杨梦恬女士，于 2017 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市 公司审计、2013 年开始在安永华明专职执业、2024 年开始为公司提供审计服务。 近三年签署/复核 1 家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括专用设备制造 行业。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，7家机构参与，时间为2024年10月10日，以现场会议方式进行，公司董事、总经理刘占杰及其他管理层接待 [2] 业绩预期与市场情况 海外市场 - 上半年受太阳能疫苗方案订单执行延迟影响，当前订单交付速度加快，恢复趋势明显，超低温和低温产品正增长，恒温类产品双位数增长，“一国一策”当地化布局夯实，发展势头向好 [3] 国内市场 - 非存储产业持续发力，存储业务有望随设备采购回暖改善，上半年用药自动化等业务高增长，新产业占收入比重提升至42.63%，同比增长22.69%，预计非存储业务将继续快速增长 [3] 长远趋势 - 相关政策显示用户对提高科研技术水平、提升医药研发效率、加快医院数字化转型需求迫切，公司能提供丰富产品方案满足需求 [3][4] 海外业务恢复情况 - 上半年海外业务波动因太阳能疫苗项目订单周期延长，用户预算到位后订单交付明显恢复，项目端取得进展，已与近70个国际组织建立长期合作关系，落地多个新方案保障业务发展 [4][5] 并购计划 并购方向 - 外延并购围绕公司发展战略，聚焦生命科学和医疗创新领域，形成生物样本库、血液、药房自动化、公卫、实验室等产业体系 [5] 过往成果 - 2017年并购的海尔生物医疗科技（成都）年复合增长率达30%；2020年并购的海尔血技（重庆）2019 - 2023年营业收入复合增长率达13.61%；2022年加入的金卫信今年上半年收入增速超30%，康盛生物上半年收入4倍增长；2023年并购的海尔生物医疗科技(苏州)今年半年营收超去年全年，新增订单同比增长2倍 [6] 后续规划 - 继续聚焦战略，围绕血液、实验室等产业，挑选高技术壁垒和发展潜力企业强化主营业务，通过技术提升和业务协同实现长期战略目标 [6] 以旧换新政策影响 - 国务院发布方案促进教育和医疗领域设备投资增长，设定到2027年教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上目标，国家发改委和财政部联合发布措施统筹3000亿元超长期特别国债资金并降低申报门槛，地方政府专项债发行加快，为公司带来市场机会 [7] 场景方案竞争优势 生物样本库产业 - 依托低温优势形成多场景综合方案，最新两款产品方案获用户和行业认可，还提供数据平台和耗材服务，如为资源库用户提供每年超50万元耗材服务 [8] 行业趋势 - 转化医学等发展使临床和基础科研领域对生物样本资源需求增长，推动生物样本库建设，保障公司业务长期增长 [9] 毛利率情况 - 2024年上半年毛利率为48.27%，因执行新会计准则会计政策变更，追溯调整后较23年下半年提升1.32个百分点，二季度较一季度继续提升，下半年将推动降本增效、优化经营管理费用和数字化转型以优化毛利率 [9]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-066 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"），同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 50 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青岛 海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医 疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-005）。 二 ...

财务表现 - 公司上半年信用减值损失增加，主要由于应收账款增加，尤其是1年以内的账龄应收账款 [2][3] - 2024年上半年归母净利润和扣非归母净利润同比下滑，归母净利润率为19.16%，扣非归母净利润率为17.31%，环比去年下半年分别提升6.53和7.19个百分点 [3][4] 海外业务 - 公司海外业务2016年至2023年复合增速达34%，尽管上半年受太阳能疫苗项目订单延迟影响，但三季度订单交付加快，预计下半年扰动减少 [4] - 欧洲和亚太区域收入上半年合计增长超30%，超低温和低温产品保持正增长，药品箱等恒温类产品实现双位数增长 [4] 国内业务 - 2024年上半年国内市场收入8.92亿元，同比增长6.93% [5] - 低温存储类业务场景方案类收入增长近1倍，用户数增加超20%，单用户价值量提升超60% [5] - 非存储新产业收入占比提升至42.63%，同比增长22.69%，环比去年下半年增长21.22% [5] 并购子公司表现 - 2017年并购的海尔生物医疗科技（成都）年复合增长率达30% [6] - 2020年并购的海尔血技（重庆）2019年～2023年营业收入复合增长率达13.61% [6] - 2022年并购的金卫信上半年收入增速超30%，康盛生物上半年收入实现4倍增长 [6] - 2023年并购的海尔生物医疗科技(苏州)上半年营收规模超去年全年，新增订单同比增长2倍 [6]

业绩下滑相关 - 公司2024年上半年收入同比下滑3.7% 受低温存储行业需求常态化回归影响 用户端需求疲软订单延迟等 低温存储业务受太阳能疫苗方案订单执行延迟影响[2][3] - 2024年上半年公司归母净利润和扣非归母净利润同比下滑 与收入规模同比下降、去年同期参股公司股权处置带来投资受益垫高和本期毛利率同比下降等因素有关[6] - 2024年上半年公司毛利率为48.27% 由于执行财政部新会计准则导致会计政策变更 保证类质保费用计入营业成本 同口径还原公司毛利率为50.11%[7] 应对策略与积极成果 - 公司通过把握用户需求场景方案化趋势和加大海外市场开拓力度应对低温存储行业挑战 上半年生物样本库方案新增订单增长2倍 海外超低温/低温/恒温等产品线全面增长[3] - 公司非存储产业持续高增长和海外市场恢复为业务发展提供强劲动力[3] 非存储产业相关 - 非存储新产业方面 上半年产品系列化布局继续完善 用药自动化、实验室耗材、数字化公卫、采浆耗材等业务保持高增长 新产业占收入比重提升至42.63% 同比增长22.69% 耗材等服务收入复苏驱动上半年服务收入同比增长26% 用药自动化上半年新增订单同比增长200%[4] - 上海元析仪器并购落地 公司切入分析仪器赛道 上海元析仪器在多个领域拥有领先产品 国内销售与服务网络覆盖30个地区 远销90多个国家和地区 收购保留创始团队30%股权[5] 海外市场相关 - 公司2016 - 2023年海外市场复合增速达34% 2024年上半年欧洲和亚太区域收入合计增长超过30% 超低温和低温产品保持正增长 药品箱等恒温类产品实现双位数增长[4] - 尽管近期海外市场业绩受项目类业务订单延迟交付影响 但当地化布局取得成效 已形成以多国为核心辐射周边的当地化团队[4] 并购子公司相关 - 2017年并购的海尔生物医疗科技(成都)自加入以来年复合增长率达30% 2020年并购的海尔血技(重庆)2019 - 2023年营业收入复合增长率达13.61% 2022年加入的金卫信今年上半年收入增速超30% 康盛生物上半年收入实现4倍增长 2023年并购的海尔生物医疗科技(苏州)今年半年营收规模超去年全年 新增订单同比增长2倍[6] 费用与利润相关 - 2024年上半年公司销售费用、管理费用和研发费用的费率与2023年相比有所下降 归母净利润率和扣非归母净利润率分别为19.16%和17.31% 环比2023年下半年分别提升6.53和7.19个百分点[7]