北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整 之法律意见书 B E I J I N G D H H L A W F I R M 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com 1 北京德和衡（济南）律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M | | | 释 义 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整 之法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 00454 号 致：智洋创新科技股份有限公司 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 本激励计划、2023 年 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 限制性股票激励计划 | | 励计划 | | 《2023 年激励计划 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-042 智洋创新科技股份有限公司 关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整内容公告如下： 6．2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》，决议以 2022 年 6 月 30 日作为本次限制性股票激励 计划的预留授予日，以授予价格 8.4 元/股向符合条件的 7 名激励对象授予 30 万 股限制性股票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日 的激励对象名单进行核 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-038 智洋创新科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 孙银，男，现任民生证券股份有限公司投资银行事业部业务董事，硕士研究 生，保荐代表人，注册会计师（非执业），曾参与或负责日月股份（603218）、 线上线下（300959）、一彬科技（001278）、中山化工、中天氟硅等 IPO 项目以 及新澳股份（603889）非公开发行项目、久立特材（002318）2014 年可转债项 目和 2017 年可转债项目、苏常柴（000570）非公开发行项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日收到 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更智洋创新科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券作为公司首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人梁军先生、蒋红亚女士负 责保荐工作及持续督导，持续督导期至 2024 年 12 月 ...

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191 [1] - 2024 年 7 月 24 日 14：40 在 北京嘉里大酒店开展投资者关系活动 [1] - 参与单位有国盛证券、国新国证基金、和聚投资、景顺长城 [1] - 公司接待人员有董事长刘国永、副总经理胡志坤、董事会秘书刘俊鹏、财务总监胡学海 [1] 产品与技术 - 公司将人工智能等技术与行业场景融合，提供“人工智能 + 数字孪生 + 无人机”立体巡检产品及解决方案，产品围绕“感知 + 智能 + 交互”体系，由一站式人工智能平台等组成 [2] 股份支付影响 - 2021 年和 2023 年限制性股权激励计划执行中，股份支付对短期利润有影响，但利于长期价值创造和提升员工积极性、稳定性 [2] 人工智能赋能铁路建设 - 以人工智能等技术为核心，为铁路智能运维提供解决方案，降低运维难度和成本，提高安全管控水平 [2] - 轨道交通智能运维解决方案可用于铁路线路安全环境管控等场景，保障铁路系统安全运行并提高运维效率 [2] - 2022 年参与贵南高铁课题通过评审，2023 年参与国铁集团课题在评比测试中领先，人工智能技术在铁路行业应用逐步推进 [2] 业务进展 - 电力领域深耕多年，2017 年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用 [2] - 电力智能运维系列产品广泛应用于各电压等级线路，在市场占有率等方面居国内领先地位 [2][3]

公司业务分布 - 电力领域业务基本覆盖全国（除港澳台），含西藏等欠发达地区，2017 - 2023年山东省收入占比从43.82%降至21.50%，省外营收上升 [2] - 水利领域业务主要集中在山东省内，逐步向省外拓展 [2] - 轨道交通领域产品已在全国18个铁路局试点应用 [2] 毛利率情况 - 2023年度公司综合毛利率34.89%，较去年增加2.93个百分点，电力行业毛利率34.28%、水利行业47.81%、轨道交通行业30.08% [2] 项目周期 - 项目平均执行周期在100 - 200天，受客户实施计划、项目类型等因素影响 [2] 输电领域业务及市场空间 - 2017年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用，产品在各电压等级线路广泛应用，市场占有率等居国内领先 [2] - 截至2021年底35kv以上输电线路回路长度222.74万千米，预计35kV以上杆塔约500万座，可部署可视化设备500万套 [2] - 估计我国输电线路可视化设备累计部署约100万套，国家电网已安装52万余套 [2] - 2015年输电智能运维方案推出后业务快速增长，市场进入平稳增长周期，竞争加剧，份额向优势企业集中 [2][3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事行业智能运维业务,深耕电力领域近20年,在细分领域取得领先优势 [1][2] - 电力行业景气度提升是公司的利好,公司对电力相关专业持乐观态度 [2][3] - 公司在水利和轨道交通等新业务领域也取得一定进展,未来有望实现业务平衡 [3][4][18][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在电力行业的市场空间和渗透率情况如何 [4][5][6] **公司回答** - 110kV以上输电线路杆塔约350万座,35kV以上约500万座,是一个百亿级的大市场 [5] - 目前公司产品在国网和南网的渗透率约11%,还有较大的提升空间 [6] - 随着客户需求不断提升,公司会不断升级技术和算法,提高产品的准确性和识别度 [7] 问题2 **投资者提问** 公司在其他省份的市场拓展情况如何 [6][8] **公司回答** - 公司业务已实现除港澳台以外的全国覆盖,山东业务占比已降至20%左右 [6] - 公司在其他省份的业务拓展也较为顺利,正在不断提升市场份额 [8] 问题3 **投资者提问** 公司在华为鸿蒙生态的布局和进展如何 [13][14] **公司回答** - 公司今年4月与华为签署了电力领域的合作协议,正在进行相关产品的研发适配 [13][14] - 公司与华为在监理等领域也有其他方面的合作,不仅局限于鸿蒙生态 [14]

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191 [1] - 2024 年 6 月进行特定对象调研，参与单位有新华基金、天治基金、开源证券等 [1] - 调研时间为 2024 年 6 月 24 日 9：30、10：30 和 6 月 27 日 15：00，地点在公司 420 会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书刘俊鹏和证券事务代表韩美月 [1] 产品与业务 - 公司将多种技术与行业场景融合，提供“人工智能 + 数字孪生 + 无人机”立体巡检产品及解决方案，产品围绕“感知 + 智能 + 交互”体系，由一站式人工智能平台等组成 [2] - 电力领域业务除港澳台外基本全国覆盖，2017 - 2023 年山东省收入占比从 43.82% 降至 21.50%，省外营收上升；水利领域业务集中在山东并向省外拓展；轨道交通领域产品在全国 18 个铁路局试点应用 [2] 财务情况 - 2023 年度综合毛利率 34.89%，较去年同期增加 2.93 个百分点，电力行业毛利率 34.28%、水利行业 47.81%、轨道交通行业 30.08% [2] - 2023 年度研发费用 10,078.75 万元，较上年同期增长 15.32%，占营业收入比重 12.63% [2] 竞争情况 - 输电产品竞争对手山东信通电子已提交上市材料，2023 年半年度信通电子输电相关收入 1.87 亿元，同期智洋为 3.09 亿元 [2] 合作情况 - 2019 年与华为推出电力场景 AI 应用联合解决方案，部分产品搭载华为 Atlas200 AI 加速模块，获“2019 华为开发者大赛 Atlas 赛道（商业组）”一等奖 [2] - 2021 年 7 月受邀参加 2021 世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛 [3] - 2022 年 6 月与华为签署合作协议，加入昇腾万里合作伙伴计划 [3] - 2023 年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，9 月参加华为全联接大会 [3] - 2024 年 4 月 26 日与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司签约，推进鸿蒙生态在电力智能运维领域应用 [3]

公司业务进展 - 电力领域：2017 年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用，产品广泛应用于各电压等级线路，市场占有率、装置在线率、客户满意度居国内领先 [2] - 水利领域：建立“人工智能 + 无人机 + 数字孪生”水利产品体系，2023 年相关方案被推广，研发系统入选名单 [2] - 轨道交通领域：围绕铁路行车安全问题，研发“云边端”智能运维产品体系，2022 - 2023 年参与课题并取得成果 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 34.89%，较去年增加 2.93 个百分点，电力行业 34.28%、水利行业 47.81%、轨道交通行业 30.08% [2] 研发情况 - 2023 年度研发费用 10,078.75 万元，未来招聘倾向高精尖人才以优化人员结构 [2][3] 业务区域分布 - 电力领域：除港澳台外基本覆盖全国，2017 - 2023 年山东省收入占比从 43.82% 降至 21.50%，省外营收上升 [3] - 水利领域：主要集中在山东省内，逐步向省外拓展 [3] - 轨道交通领域：产品在全国 18 个铁路局试点应用 [3] 新业务发展趋势 水利领域 - 政策推动智慧水利建设，2035 年基本形成国家水网总体格局 [3] - 目前处于信息化基础建设阶段，预计 2025 年建立“四预”体系数字化平台，投资占比达 2.2%，市场空间超 200 亿元 [3] - 2023 年落实水利建设投资 12238 亿元，完成 11996 亿元；2024 年一季度完成 1933 亿元 [3] 轨道交通领域 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元，同比增长 7.5%，投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里；2024 年一季度完成 1248 亿元，同比增长 9.9% [3][4] - 国铁集团发布规划构建智能高铁体系架构 2.0，线路巡防业务领域预期市场广阔 [4]

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码为 688191 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 13 日 10：00 - 2024 年 6 月 14 日，地点在公司 420 会议室 [2] - 参与单位有诺安基金（张伟民）、华西策略会 [2] - 公司接待人员有董事陈晓娟、董事会秘书刘俊鹏、证券事务代表韩美月 [2] 业务进展情况 电力领域 - 2017 年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用 [2] - 行业解决方案融合智能硬件、人工智能等技术 [2] - 电力智能运维系列产品广泛应用于各电压等级线路，在市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面居国内领先地位 [2] 水利领域 - 建立基于“人工智能 + 无人机 + 数字孪生”的水利产品体系，提供无人值守的立体化巡检解决方案 [2] - 2023 年 8 月，水利部印发《水利简报》推广公司参与的山东滨州市河湖数字化管护新路径解决方案 [2] - 2023 年 11 月，公司受邀参加 2023 中国水利学术大会并作相关报告 [2]

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为智洋创 新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等有关规定，对公司本次使差异化分红事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024年2月22日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方 式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过20元/股（含），回购资金总额不低于人 民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起12个月内。 2024年4月12日，公司公告《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》 ...