民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股 份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元， 扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字 [2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 五、履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股 份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元， 扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字 [2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资 ...

募集资金情况 - 2021年12月公司发行2826.3819万股，发行价37.09元/股，募集资金总额10.4830504671亿元，净额9.1715554708亿元[8] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金6.6100461952亿元，以前年度用4.8510302224亿元，本年度用1.7590159728亿元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额2.9247625213亿元，与净额差异3632.532457万元[10] 资金账户余额 - 2024年12月31日，招行广州智慧城支行余额8515.5132万元[15] - 2024年12月31日，浦发银行广州东山支行部分账户余额57.781001万元、1000万元[15] - 2024年12月31日，建行广州高新区天河科技园支行余额341.71元[15] - 2024年12月31日，中行广州东圃支行余额28.519018万元[15] - 2024年12月31日，工行广州上步支行余额54.224252万元[15] 资金使用 - 2022年使用17393.95万元置换自筹资金，项目16220.48万元，发行费用1173.47万元[17] - 截至2024年12月31日，无使用闲置资金补充流动资金情况[18] - 2024年同意用不超47000万元进行现金管理，期末余额20000万元[19] - 2024年用10000万元超募资金永久补充流动资金，占比28.74%[20] 募投项目 - 截至2024年12月31日，“品高大厦建设”累计投入达承诺总额88.37%[23] - 2024年8月23日调整部分募投项目内部投资结构[24] - 2024年10月29日将“信息技术创新云平台”项目延期至2026年12月并调结构[26] - 截至2024年12月31日，募集资金实际投资项目未变更[27] 其他金额事项 - 资金公路相关人群量资金为51,004,619.5[36] - 酵总变资集集人对更可涉及金额为5,901,597.2[36] - 除出金成果为7,155,547.6[36] - 当前涉及365万元相关事项[39] - 资金集装用处同公意同涉及金额29,598.51[39] - 金资运旅资格列入金额为10,000元[39] - 公司市场主体相关登记信息涉及4000万元[41]

广州市品高软件股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22838 号 目 录 审计报告 -- -1 1:5 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//ens.mof - 台 (http: 审计报告 天职业字[2025]22838 号 广州市品高软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了品 高股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则 ...

激励计划时间线 - 2024年4月26日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年4月25日审议通过作废及预留授予议案[14] 预留授予情况 - 授予日为2025年4月25日[18] - 授予数量40.00万股，占股本0.35%[18] - 授予人数3人，价格19.94元/股[18] 归属期安排 - 第一个归属期12 - 24个月，比例50%[19] - 第二个归属期24 - 36个月，比例50%[19] 限制条件 - 激励对象获授不超总股本1%[20] - 激励计划标的股累计不超20%[20] - 预留授予不包括特定人员[21]

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就品高股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件股 份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 激励计划"）相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《广州市品高软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州市品高软件 ...

民生证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就品高股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表意见如下： （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件股 份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 激励计划"）相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

募集资金 - 2021年12月发行2826.3819万股，发行价37.09元/股，募集资金总额10.4830504671亿元，净额9.1715554708亿元[8] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金6.6100461952亿元，以前年度使用4.8510302224亿元，本年度使用1.7590159728亿元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额2.9247625213亿元，与净额差异3632.532457万元为利息扣除手续费净额[10] - 2024年12月31日，招行广州智慧城支行等多家银行募集资金有相应余额[15] - 对部分闲置募集资金进行现金管理，余额为2亿元[15] - 2022年用17393.95万元募集资金置换自筹资金，投入募投项目16220.48万元，支付发行费用1173.47万元[17] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2024年同意使用最高不超47000万元超募及闲置募集资金进行现金管理，期末余额20000万元[19] - 2024年用10000万元超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额比例为28.74%[20] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目“品高大厦建设”累计投入金额达承诺投资总额88.37%[23] - 2024年8月23日调整部分募投项目内部投资结构[24] - 2024年10月29日将“信息技术创新云平台”项目延期至2026年12月并调整内部投资结构[26] - 截至2024年12月31日，募集资金实际投资项目未发生变更[27] 其他资金相关 - 金发集团资金金额为51,004,619.5[36] - 复创科技相关费用为365万元[39] - 公司经营场所相关资金为4000万元[41]