发行资格与合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 本次发行方案符合相关法律法规及规范性文件规定 [1][2] - 发行决策程序合规且需经股东大会审议及交易所审核、证监会注册后方可实施 [2] 募集资金用途 - 募集资金投向属于科技创新领域 符合国家产业政策及公司发展战略 [1] - 资金使用方案具备可行性及必要性 符合公司及全体股东权益 [1] - 前次募集资金使用情况报告符合监管规定并经鉴证 [2] 投资者权益保障 - 公司制定填补回报措施及相关主体承诺 保障投资者合法权益 [2] - 现金分红政策符合上市公司监管指引 规范分红行为并保护中小股东利益 [2] - 本次发行方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1][2]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过87,570万元人民币 [7] - 发行股票数量不超过36,000,000股 未超过发行前总股本的30% [6] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 包括基金公司、证券公司、保险机构等专业投资机构 [3] 发行方案细节 - 发行方式为向特定对象竞价发行 定价基准日为发行期首日 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4][5] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资项目总额102,000万元 其中87,570万元来自本次发行 [7][8] - 若募集资金不足 不足部分将由公司自筹资金解决 [8] - 募集资金投向属于科技创新领域 [14] 公司治理变化 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 [14][15] - 制定了未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划 [13] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共同享有 [9] 审批程序 - 本次发行方案已经监事会审议通过 所有议案均获得3票同意 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 发行方案尚需提交公司股东大会审议 [2][10][11][12][13][14][15] - 发行需经上海证券交易所审核和中国证监会同意注册 [2][3][4][5]

发行资格与合规性 - 公司具备向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 本次发行方案符合相关规定，决策程序合规[1][3] 方案情况 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合规定[1] - 发行方案具备可行性及必要性，资金投向科技创新领域[2] 相关报告 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》符合规定[2] - 《前次募集资金使用情况报告》如实反映使用情况[3] 后续流程 - 发行方案需经股东大会审议、上交所审核及证监会注册[3] 监事会意见 - 监事会同意公司本次向特定对象发行A股股票[3]

股票发行 - 2025年8月29日监事会会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2][3] - 每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超3600万股，未超发行前总股本30%[10] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 拟募集资金不超87570万元[13] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起12个月[17] 报告编制 - 编制发行方案论证分析、募集资金使用可行性等多份报告，待股东大会审议[18][19][20][21][22][23] 其他决策 - 制订2025 - 2027年股东分红回报规划，待股东大会审议[22] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[24]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元[3][5] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[7][8] - 发行股票数量不超过36,000,000股，未超发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让，拟募集资金总额不超过87,570万元[11][13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有，发行决议有效期12个月[17][18] 相关议案 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案均获董事会通过，尚需股东大会审议[19][20][21] - 编制前次募集资金使用情况报告，委托天衡会计师事务所出具鉴证报告[22] - 对2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[24] - 制订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26] - 认为本次募集资金投向属科技创新领域并编制说明[27] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期12个月[27][28] - 授权事项包括制定发行方案、调整方案等，可转授予董事长或其授权人士[27][28][29] 其他事项 - 开设2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议[31] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需股东大会审议[32] - 审议通过修订、制定部分治理制度的议案，尚需股东大会审议[33] - 拟择机召开2025年第一次临时股东大会[34]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。 《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析报告》等相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请广大投资者查阅。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-030 公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项，尚需公司股东大会审议、上海证券交易所审 核并 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 （江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路 269 号） 二〇二五年八月 2025 年度向特定对象发行A 股股票预案 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本 ...

业绩数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%，国内出货量为3.14亿部，同比增长8.7%[4] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为89.73%[10] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 12,394.93万元，扣非后为 - 18,552.77万元[29] 募股信息 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名[11][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[19] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超87,570.00万元[24] - 假设2025年末完成发行，发行数量不超36,000,000股，募集资金总额不超87,570.00万元[28] 业务布局 - 公司CMI、DPC及MLCC产品产能利用率高，募投项目可缓解产能瓶颈[8] - 公司积极布局电子陶瓷新赛道，募投项目完善产品矩阵[9] - 募投项目围绕消费电子、电子陶瓷等现有主营业务[35] 未来展望 - 假设2025年度净利润相比2024年度存在减亏20%、持平、增亏20%三种情形[29] - 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加，即期回报可能被摊薄[32] 其他要点 - 截至2025年6月30日，公司累计已获授权专利264项，其中发明专利65项，拥有软件著作权13项[36] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保专款专用[40] - 制定《苏州昀冢电子科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[43]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8.76亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于芯片插入集成(CMI)元件技改扩建项目 [1] - 募集资金净额拟投资于DPC智能化产线技改扩建项目 [1] - 募集资金净额拟投资于片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8.76亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额拟投资于芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目 [1] - 募集资金净额拟投资于DPC智能化产线技改扩建项目 [1] - 募集资金净额拟投资于片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1]