| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 转股价格：83.29 元/股 转股的起止日期：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）经上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2025 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易金额共人民币 2,900.00 万 元，具体情况如下： 单位:万元 | 关联 | | | 占同类业 | 本年年初 至今与关 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 本次预计 | 务比例 | 联人累计 | 际发生 | 业务比 | 与上年实际发 | | | | 金额 | | | 金额 | | 生金额差异较 | | 类别 | | | | 已发生的 | | 例 | 大的原因 | | | | | | 交易金额 | | | | 1 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板 ...

关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易2900万元[6] - 2025年向关联人购原材料预计2200万元，占比2.16%[6] - 2025年向关联人销售预计700万元，占比1.81%[6] - 2024年预计2900万元，实际发生1222.55万元[8][9] 参股公司业绩 - 清远联升2024年营收25694.24万元，净利润1504.08万元[11][12] - 惠州华隆2024年营收4891.06万元，净利润924.21万元[13][14] 参股公司股权 - 清远联升公司持股10%[12] - 惠州华隆公司持股46%[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年2月11日11:00召开[3] - 会议通知2025年2月7日以邮件送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东持股与减持 - 董事总经理傅铸红持股990,657股，占总股本0.82%[3] - 拟于2025年2 - 5月减持不超227,414股，占总股本不超0.19%[4] - 上次减持268,218股，占比0.2235%，2022年1月完成[7] 减持承诺与影响 - 傅铸红有多项股份转让承诺，本次减持与承诺一致[8][9] - 减持计划有不确定性，不影响公司治理经营与控制权[10]

融资情况 - 公司发行646万张可转换公司债券，募集资金总额6.46亿元，净额6.3817813208亿元[4] 转股价格 - “华特转债”初始转股价格84.22元/股，2024年7月5日调为83.29元/股[4][7] 价格修正 - 2025年1月22日触发修正条款，董事会决定不向下修正，下一触发期从1月23日起算[11]

可转债情况 - 发行646万张可转换公司债券，募集资金6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌交易[5] - 初始转股价格84.22元/股，2024年7月5日起为83.29元/股[5][7] - 转股起止日期2023年9月27日至2029年3月20日[4] 转股价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2025年1月2 - 15日，10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件可能触发修正条款[12] 激励计划影响 - 完成2021年限制性股票激励计划相关归属股份登记及2023年限制性股票回购注销影响转股价格调整[6][7] - 2021年激励计划部分归属股份181780股，2023年激励计划部分回购注销10.80万股[6][7]

可转债情况 - 公司发行可转换公司债券6460000张，募集资金总额6.46亿元，净额6.3817813208亿元[4] - “华特转债”2023年9月27日起可转股，初始转股价84.22元/股，最新83.29元/股[5] - 2024年Q4有12000元“华特转债”转股，数量144股，占比0.00012%[3][9] - 截至2024年底，累计46000元“华特转债”转股，数量541股，占比0.00045%[3][9] - 截至2024年底，未转股可转债金额645914000元，占发行总量99.98669%[3][9] - 2024年9月“华特转债”回售400张，金额减少40000元[9] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为162000股[10] - 2024年9月30日无限售条件流通股120223057股，12月31日为120223201股[10] 价格调整 - 因激励计划股份登记及权益分派，转股价格多次调整[5][6][7] - 2023年激励计划部分股票回购注销，2024年7月5日转股价调为83.29元/股[7]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 （二）经上海证券交易所"自律监管决定书〔 ...

可转债情况 - 发行646万张可转换公司债券，募集资金6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌交易[5] - 初始转股价格84.22元/股，2024年7月5日起为83.29元/股[5][7] - 转股起止日期2023年9月27日至2029年3月20日[4] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] 转股价格潜在调整 - 2024年12月11 - 24日，10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[12] - 触发当日应召开董事会审议并披露信息[12] 限制性股票归属 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属25000股[6] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属147480股[6]