北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 "华特转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金深法意字[2024]第 770 号 广东省深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：广东华特气体股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华特气体 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件，并依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《广东华 特气体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会 议规则》"）的有关规定，就"华特转债"2024 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次持有人会议"或"本次会议"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

回售信息 - 回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息）[4,8,9,14] - 回售申报期为2024年8月29日至2024年9月4日[5,13] - 回售资金发放日为2024年9月9日[5,15] 利率与计息 - “华特转债”第二年票面利率为0.50%[8] - 计息天数为161天（2024年3月21日至2024年8月28日）[8] 交易与转股 - 2024/8/29至2024/9/4可转债转股停牌，2024/9/5复牌[5] - 回售期内“华特转债”继续交易，但停止转股[5,17] 其他 - 2024年8月19日及21日，公司通过调整募投项目等议案[5]

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 "华特转债"2024 年第一次债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《广东华特气体股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议对《持有人会议规则》第八条约定范围内的其他事项做出 决议，经出席债券持有人会议且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人） 所持表决权的二分之一以上同意方可生效。 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议 通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有 同等约 ...

项目投资调整 - 公司拟调减项目建筑工程费投资3240万元[2] - 拟调减高纯一氧化碳、高纯一氧化氮项目投资10610万元[2] - 合计减少13850万元用于新增“年产1936.2吨电子特气项目”[2] 评级相关 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，展望稳定[3] - “华特转债”信用等级维持为AA -，有效期至存续期[3] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7[6] - 财务状况评估结果为8/9[6] - 主体信用等级为AA[6]

股东大会法律意见书 法律意见书 信达科会字（2024）第 034 号 致：广东华特气体股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东华特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出 具《广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的议案》 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚 东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,273, ...

项目投资与进展 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”计划总投资46,600.00万元，拟用募集资金38,300.00万元[17] - 截至2024年6月30日，该项目募集资金已投入6,209.42万元[17] - 调减该项目投资13,850万元用于“年产1,936.2吨电子特气项目”[18] - 该项目调整前投资46,600万元，调整后32,750万元[20] - “年产1,936.2吨电子特气项目”总投资17,400万元[22] - “研发中心建设项目”调整前投资7,665万元，调整后11,412.54万元[25] 项目产出 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”建成后将生产1,764吨产品[17] - “年产1,936.2吨电子特气项目”建成达产新增多种产品年产能[21][22] 项目效益 - “年产1,936.2吨电子特气项目”静态投资回收期6.26年，财务内部收益率25.57%[22] 项目主体与策略 - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体，拟提供不超4000万元[23] - 新增实施主体有利于提升运营管理效率等[26] 会议相关 - 华特转债2024年第一次债券持有人会议8月21日14:00召开[11] - 会议在广东华特气体股份有限公司会议室召开[11] - 会议采取现场和通讯结合方式，记名投票表决[8][11] - 议案经董事会、监事会审议通过，提债券持有人会议审议[27]

广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》《广东华特气体 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 4 | | 二、会议议程 | | 4 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 转债代码：118033 转债简称：华特转债 中信建投证券股份有限公司 关于 广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）《广东华 特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件及广东 华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"华特气体"或"发行人"）出具的相关 说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券作为华特气体向不特定对象发行可转换 ...

回购方案 - 2023年10月31日首次披露回购方案，预计金额2000 - 4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 2023年10月30日董事会审议通过[4] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购347,059股，占比0.29%[6] - 支付资金22,916,926.50元，价格区间50.53 - 74.73元/股[3][6] 价格调整 - 2024年7月5日回购价格上限由80元/股调至79.5元/股[5]