证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-024 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,529,694 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,529,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.3633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3633 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 7160.02万元，母公司净利润为 - 4545.74万元，母公司累计可供股东分配的利润为1499.91万元[27] - 2023年度公司实现营业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%[68][92][107] - 2023年度公司商用车业务的收入同比约增长75.12%[68] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 7,160.02万元，较上年同期减亏32.48%[92] - 2023年末公司总资产为102,470.73万元，较年初增加4.07%[104] - 2023年末公司净资产为74,779.74万元，较年初减少7.29%[107] - 2023年度公司综合毛利率为39.75%，较2022年度增加4.31个百分点[109] - 2023年度公司流动比率为2.34倍，较2022年度下降35.36%[110] - 2023年度公司应收账款周转率为2.05次，较2022年度上升17.14%[110] - 2023年公司货币资金减少12,148.24万元，较年初减少58.62%[105] - 2023年公司应收账款增加13,514.85万元，较年初增加102.46%[106] 未来展望 - 2024年汽车行业有望保持较高景气度，商用车预期保持一定增长[87] - 2024年公司将重视项目开发和交付，确保承接项目如期完成并量产[87] - 2024年公司将拓展关键客户与项目，延伸四大类业务[88] - 公司2024年度争取实现营业收入60,000.00万元[116] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用达1.49亿元，同比增长15.17%[73][93] - 2023年研发人员数量增加449人，占全体员工比例达64.88%[74] - 2023年智能网联业务实现恢复性增长，新国标行驶记录仪满足客户需求，T - BOX渗透率提升，ADAS产品巩固市场地位[70] - 2023年智能座舱业务处于项目开发阶段，为2024年量产交付奠定基础[71] - 2023年控制器业务快速增长，成为打开乘用车市场的敲门砖，商用车控制器交付量放大[71] - 2023年软件平台开发业务成绩不错，入选卡特彼勒高光盘点，海外OTA系统建设零突破，政务平台营收和净利润创新高[72][73] 市场扩张和并购 - 公司坚持开拓乘用车和新车型市场，利于打开成长天花板、弱化商用车周期影响、提升供应能力等[73] 其他新策略 - 2024年独立董事津贴为每年7万元（含税）[35] - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过5亿元[37] - 公司拟使用自有资产提供抵押或质押担保，最高金额预计不超过5亿元[37] - 公司拟为子公司叮咚知途提供总额不超过2亿元的担保额度[38] - 公司提议授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[48] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定[49] - 本次发行对象不超过35名（含35名），所有发行对象均以现金方式认购[52] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，部分情形为十八个月内不得转让[54] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管规定[55] - 本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[57] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[58] - 授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[59]

募资情况 - 首次公开发行2500万股，每股24.99元，募资62475万元，净额55294.09万元[2] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和2亿闲置自有资金管理[6] - 使用期限自2023年董事会通过至2024年董事会召开，额度可滚动[6] - 闲置募资收益补项目及日常资金，到期归专户[7] - 闲置自有资金收益归公司[8] 风险与保障 - 选低风险产品，仍有系统性风险[11] - 按规定办理，建程序保障资金安全[12] 审批情况 - 2024年4月26日会议通过现金管理议案[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：智能网联、汽车电子、软件平台开发 - 公司：鸿泉物联 纪要提到的核心观点和论据 业绩情况 - 过去一年收入444.09亿元，有所恢复但有波动，扣除1700万电池冲回后实际亏损约五千多万，2023年一季度营收1.28亿，同比增长50.79%，表观规模净利润亏损一千多万，同比减亏6% [3][7] - 毛利率同比增长4.3个百分点，但低于过去几年平均水平，主要成本增长来自研发、财务和所得税费用增加 [3] - 2024年一季度收入增长50%，源于商用车销量增长、行驶记录仪单价提升、商用车量产项目交付增加、智能网联产品价格上涨、新客户增长及多个项目进入量产阶段 [3][11] 业务板块表现 - **智能网联产品**：包括k boss记录仪、ADD产品、智能座舱等，2023年智能座舱产品收入2300万，同比增长73%，增长原因是商用车尤其是重卡销量恢复、新国标信息记录仪落地实施和新客户拓展，预计今年智能网联产品全年增长，行驶记录仪价格提升是因素之一 [8] - **控制器业务**：2023年实现3000万收入，同比增长较快，得益于商务车量产项目增加和乘用车领域突破，商用车领域技术领先、产品集成化程度高，乘用车领域虽单价不高但产量大，已获不少订单，未来更多客户将进入量产阶段 [9] - **软件平台开发业务**：包括车企端管理平台和政务部门政务平台，2023年收入同比增长约55%，源于部分车企平台和政府项目进入量产验收阶段以及疫情后政府项目开发验收逐步推进，预计今年相对平稳 [10][12] - **乘用车业务**：取得突破，主要产品为T - Box和控制器，预计今年收入从去年一千多万增长到四五千万，控制器方面热管理控制、座椅控制等项目量产且应用车型增多，车载冰箱控制器应用于华为M9车型且在与其他客户洽谈，T - Box应用于东风乘用车并与吉利等洽谈合作 [12][13] - **商用车中控屏业务**：市场需求持续上升，预计今年实现显著增长，今年将有多个项目量产，渗透率不断提高，有望带来放量 [5][13] 未来规划与策略 - **盈利模式和成本控制**：通过技术优化和产品结构调整降低成本，加强对费用控制，特别是研发费用，管理和营销费用寻求平衡，目标是实现更高收入和利润改善 [2][3] - **海外市场拓展**：一是配合汽车制造商将产品出口至海外市场，针对不同地区开发定制化产品；二是直接在海外如中东地区设立销售点，预计今年海外市场收入主要来自跟随车型出口的定制化产品，短期内主动拓展海外市场收入不会大幅增加，但长远看好 [5][15][16] - **产品研发**：加大对新业务领域如智能汽车系统研发投入，目前研发人员约400多人，主要投入新产品开发，今年不打算大幅增加研发人员，通过内部结构调整和优化提高效率，满足客户对产品融合程度更高的需求，根据客户需求开发产品 [5][17][18] 目标与预期 - 今年目标争取实现六个亿的收入增长，主要来自智能网联产品加入量提升、t box和L产品渗透率提高、新产品拓展和原有产品持续增长，利润端目标扭亏为盈，但具体利润预期不明确 [20] - 预计未来几个季度及2024年全年收入继续增长，软件平台开发收入保持稳定，毛利率保持相对平稳 [3] 其他重要但可能被忽略的内容 - 去年年终奖发放策略调整，一季度提了将近500万，导致亏损1千多万，去掉该部分费用，同比收入增长匹配，利润减亏幅度在50%左右 [8] - 新国标实施后，收入端贡献增长约百分之二三十，智能网联产品约20%的增长来自新国标提价 [19] - 商用车毛利率一般在35% - 45%之间，平均约40%，乘用车控制器报表毛利率约40%，实际可能只有20%多 [19] - 去年研发费用为14.9亿，今年目标管控并维持平稳水平，大致在38% - 39%之间 [22]

- 纪要涉及的公司：未明确提及 - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：2023年减亏，2024年一季度营收增长 - 论据：2023年扣除一千四百万电锁石冲回后减亏一百万，亏损约五千多万；2024年一季度营收1.28亿，同比增长50.79% [1]

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鸿泉物联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿泉物联公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………………… ...

会议与决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] 业绩披露 - 2023年1月31日发布业绩预告及快报[10] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[11] 公司运营 - 2022年度净利润为负，不派现、不送股、不转增股本[9] - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] 审计与规范 - 续聘天健会计师事务所担任2023年度审计机构[11] - 独立董事任职期内公司无对外担保、资金占用及并购重组[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40934.81万元，上年度23970.14万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1151.52万元，占比2.81%，上年度1442.77万元，占比6.02%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额39783.29万元，上年度22527.37万元[14]

会议情况 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第二次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][14][22][23] - 《公司董事、监事2024年度薪酬标准》议案3票回避待股东大会审议[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件[19] - 30名已离职员工获授的限制性股票作废[20] - A类激励对象60%可归属，40%作废，B类激励对象全部作废[20] - 同意作废165.82万股已授予但尚未归属的限制性股票[20]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入128,182,372.06元，同比增长50.79%，主要因商用车销量上升，客户需求和订单增加[5][8] - 2024年第一季度营业总收入128,182,372.06元，较2023年第一季度的85,006,171.01元增长约50.8%[19] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -10,105,853.34元，同比小幅减亏，系收入增长同时当期计提年终奖所致[5][8] - 2024年第一季度净利润为-10,685,243.01元，2023年同期为-11,076,378.12元[20] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计36,372,165.27元，占营业收入的比例为28.38%，较之前减少5.91个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,045,078,694.88元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益718,432,111.37元，较上年度末下降3.74%[6] - 2024年3月31日公司资产总计1,045,078,694.88元，较2023年12月31日的1,024,707,332.43元增长约2.0%[15][16][17] - 2024年3月31日流动资产合计663,750,880.18元，较2023年12月31日的624,317,137.85元增长约6.3%[15] - 2024年3月31日非流动资产合计381,327,814.70元，较2023年12月31日的400,390,194.58元下降约4.8%[16] - 2024年3月31日流动负债合计314,941,644.10元，较2023年12月31日的267,022,426.71元增长约17.9%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计10,862,300.22元，较2023年12月31日的9,887,507.25元增长约9.9%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计719,274,750.56元，较2023年12月31日的747,797,398.47元下降约3.8%[17] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,162,207.95元，其中计入当期损益的政府补助441,196.53元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益459,867.13元等[7][8] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,762,604.47元，因订单增加备货导致采购支付金额大幅增加[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-44,762,604.47元，2023年同期为-6,812,583.72元[23] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数5,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，何军强持股35,429,100股，占比35.31%；北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，占比14.90%等[11] 前十大无限售条件股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，何军强持有无限售条件流通股35,429,100股；北京千方科技股份有限公司持有14,952,369股等[11] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，加权平均净资产收益率为 -1.40%[5][6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2023年同期为-0.11元/股[21] 其他股东持股情况 - 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司1,728,588股人民币普通股[12] - 杭华持有公司1,308,857股人民币普通股[12] - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,230,216股人民币普通股[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为139,705,140.73元，2023年同期为97,065,243.96元[20] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,949,801.47元，2023年同期为68,757,844.36元[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-129,710,848.92元，2023年同期为-12,568,883.27元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,064,575.18元，2023年同期为14,420,624.99元[24] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-157,408,878.21元，2023年同期为-4,960,842.00元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为212,753,579.03元，2023年同期为207,235,950.13元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,344,700.82元，2023年同期为202,275,108.13元[24]