可转债进展 - 2024年1月12日收到上交所关于发行可转债申请文件审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实问询函问题并公开披露回复[1] - 发行需上交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] 不确定性 - 发行能否通过审核及获得注册决定和时间不确定[2] 公告信息 - 公告于2024年5月25日发布[3]

业绩总结 - 2023 - 2025年预计营业收入按15%复合增长率增长，2023年度预计实现营业收入5.20亿元，较上年同期增长15.85%[193] - 2023年1 - 9月实现营业收入3.69亿元，较上年同期增长45.11%[197] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额占当期营业收入比例平均值为5.49%[198] - 2023 - 2025年经营活动产生的现金流量净额合计值为9,849.90万元[199] - 2022年度营业成本为23637.26万元，期间费用总额为15745.96万元[200] - 2022年度非付现成本总额为540.35万元，付现成本总额为38842.87万元[200] - 报告期内信息安全防护解决方案业务收入分别为9057.09万元、9894.08万元、10850.99万元、10239.08万元，呈持续增长趋势[88] - 截至报告期末信息安全防护类产品在手订单总额超8000万元[89] 募投项目 - 本次计划募集资金不超过50,000.00万元，用于安全监测系统项目、鉴伪检测系统项目和补充流动资金[7] - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟用14619.09万元，深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟用20380.91万元，补充流动资金拟用15000万元[139][140] - 公共互联网安全监测系统项目软硬件设备投入9039.30万元，研发费用6919.00万元[144][146] - 深度合成鉴伪检测系统项目计划总投资额为30529.49万元，拟使用募集资金总额为20380.91万元[153] - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目达产年不含税收入为27000万元，深度合成鉴伪检测系统研发建设项目达产年不含税收入为54000万元[137] - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目预计2025年实现量产销售，深度合成鉴伪检测系统研发建设项目预计2026年实现量产销售[64][110] 前次募投项目 - 前次募投项目合计承诺投资40000万元，实际投资31347.58万元，投资进度78.37%[42] - 网络智能化采集系统研发项目已结项，节余3144.10万元用于投入新建项目“网络智能化系统国产化升级项目”[42] - 网络智能化应用系统研发项目承诺投资9000万元，实际投资5449.25万元，投资进度60.55%，预计2024年6月达可使用状态[42] - 安全技术研发中心建设项目承诺投资6000万元，实际投资3840.18万元，投资进度64.00%，预计2024年12月达可使用状态[42] 市场与行业 - 2022年中国网络可视化行业市场规模约为305.1亿元，预计到2027年将达886.17亿元，未来五年复合增长率23.77%[194] - 2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1,027.8亿美元，2022 - 2032年CAGR约19.43%[196] - 2020 - 2022年中国移动等电信运营商资本开支持续稳健，2022年达3,729亿元[73] - 2023年公司在中国移动DPI新增及扩容项目中标份额为50%，中国移动新增、扩容带宽规模为434T，三大运营商新增、扩容带宽规模为868T[73] 产品与技术 - 本次募投项目在DPI技术基础上叠加AI相关技术，形成“新一代公共互联网安全监测系统”与“深度合成鉴伪检测系统”[13] - 公司拥有4项发明专利及11项软件著作权的相关技术可用于“公共互联网安全监测系统研发及产业化项目”研发[49] - 公司有3项与深度合成鉴伪检测系统研发建设项目相关的在审发明专利[53] 其他 - 公司目前整体资金缺口为63,065.01万元[190] - 截至2023年9月30日，货币资金、交易性金融资产余额为68,581.98万元，可自由支配资金为40,099.37万元[191] - 2022年公司存货周转期为374.31天[200]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入3.69亿元，较上年同期增长45.11%[86] - 2023年度公司全年实现主营业务收入约52049.97万元，较上年同期增长15.85%[156] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额占当期营业收入比例平均值为5.49%[88] - 测算得出公司2023 - 2025年经营活动产生的现金流量净额合计值为9849.90万元[88] - 报告期内公司资产负债率分别为33.05%、36.75%、19.18%、21.40%，同行业可比公司均值在25.17% - 29.28%[96][97] 用户数据 - 报告期内公司对中国移动及其下属公司收入占比分别为87.91%、85.17%、77.91%、89.16%[168] - 报告期内公司对中国联通、中国电信收入合计分别为2909.21万元、4685.94万元、7309.83万元、3170.02万元[171] - 截至2023年9月末，报告期内累计新开拓44家政企客户[172] 未来展望 - 公司预计2023 - 2025年营业收入按15%复合增长率增长[82] - 若本次可转债全部转股，公司资产负债率将降至15.48%[100] - 现有营业收入为49133.89万元，预计T + 8年达126533.89万元[122] - 现有净利润为6864.76万元，预计T + 8年达26117.50万元[122] 新产品和新技术研发 - 网络智能化应用系统研发项目预计2024年6月达到预定可使用状态[14] - 安全技术研发中心建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态[14] - 网络智能化采集系统研发项目已在2023年12月结项[10] - 公司规划超募资金12000万元投入深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目，预计2026年8月达到预定可使用状态[19] - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目达产年不含税收入为27000万元[30] - 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目达产年不含税收入为54000万元[30] 市场扩张和并购 - 2023年公司投资中科视拓并与其达成技术合作协议，将在深度伪造检测技术等方面开展合作[61] 其他新策略 - 公司拟对本次募投项目符合资本化条件的研发支出予以资本化[67] - 公司本次募投项目拟融资50000万元，补流比例为30%[30] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过50000万元[32]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入3.69亿元，较上年同期增长45.11%[86] - 2023年度公司全年实现主营业务收入约52049.97万元，较上年同期增长15.85%[156] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额占当期营业收入比例平均值为5.49%[88] - 测算得出公司2023 - 2025年经营活动产生的现金流量净额合计值为9849.90万元[88] - 报告期内公司资产负债率分别为33.05%、36.75%、19.18%、21.40%，同行业可比公司均值在25.17% - 29.28%[96][97] 用户数据 - 报告期内公司对中国移动及其下属公司收入占比分别为87.91%、85.17%、77.91%、89.16%[168] - 报告期内公司对中国联通、中国电信收入合计分别为2909.21万元、4685.94万元、7309.83万元、3170.02万元[171] - 截至2023年9月末累计新开拓44家政企客户，报告期各期对政企客户收入分别为1524.38万元、1439.28万元、2612.70万元、824.51万元[173] 未来展望 - 公司预计2023 - 2025年营业收入按15%复合增长率增长，2023年度预计实现营业收入5.20亿元[82] - 若本次可转债全部转股，公司资产负债率将降至15.48%[100] - 募投项目在T + 5年净利润可覆盖新增折旧与摊销，内部收益率分别为17.53%和16.82%[123] 新产品和新技术研发 - 网络智能化应用系统研发项目、网络智能化采集系统研发项目预定2023年12月达到可使用状态，截至2023年11月使用进度分别为50.53%、67.41%[4] - 网络智能化采集系统研发项目已在2023年12月结项[10] - 网络智能化应用系统研发项目完成超25个软件产品开发，形成2项发明专利、5项在审发明专利及3项软件著作权[18] - 安全技术研发中心建设项目形成1项发明专利、2项在审发明专利及5项软件著作权[19] - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目规划投入超募资金12000万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[14][19] 市场扩张和并购 - 2023年公司投资中科视拓并与其达成技术合作协议，将在深度伪造检测技术等方面开展合作[61] 其他新策略 - 公司拟对本次募投项目符合资本化条件的研发支出予以资本化[67] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过50000万元[32] - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目总投资21172.23万元，拟使用募集资金14619.09万元[34] - 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目总投资30529.49万元，拟使用募集资金20380.91万元[34] - 补充流动资金项目拟使用募集资金15000万元[34]

公司经营情况 - 2022年和2023年经营活动现金流量净额波动较大,主要原因是公司业务拓展导致采购支出增加,以及下游客户回款速度放缓[2][3] - 公司未来3-5年将紧抓数字中国建设和人工智能技术革命的机遇,重点发展大网安全、数据要素、智能化和国产替代等领域[3][4] - 公司持续加大研发投入,优化供应链,努力提升毛利率,同时积极拓展新市场,确保业绩稳步提升[5] 技术创新布局 - 公司在生成式人工智能安全治理领域持续投入,拟建设"深度合成鉴伪采集及预处理系统",提升从感知到处置的能力,精准识别和控制恶意内容[6][7] - 公司将积极参与中国移动"BASIC6"科创计划,加强技术创新和产品研发,深化与运营商的合作[8][9] - 公司产品已适配华为鲲鹏服务器,并在硬件一体机、流量大数据、操作系统软件等方面与华为开展广泛合作[15][16] 股东回报 - 公司高度重视股东回报,近三年持续进行权益分派,2023年拟每10股派发1.2元现金红利[12] - 公司2022年末存货中合同履约成本占比较高,2023年随着项目验收逐步下降[13][14]

经营活动现金流波动分析 - 2022年经营活动现金流量净额下滑,主要是由于公司拓展新业务导致采购支出增加,同时受经济环境影响客户回款速度放缓[2][3] - 2023年经营活动现金流量净额增加,一方面是由于采购支出下降,另一方面是公司回款情况良好,合同预收款项和验收款增加[2][3] 公司发展战略 - 公司将紧紧围绕"数字中国建设"战略机遇,全力把握人工智能带来的颠覆性科技革命[3][4] - 公司将重点发展大网安全、数据要素、智能化和国产替代等关键领域,不断深化业务布局并提升新质生产力[3][4] - 公司将致力于升级5G、数据中心、工业互联网和行业专网的智能化解决方案,打造坚实的国家大网安全基础[3][4] 业绩提升路径 - 公司持续加大研发投入,提升产品集成度并实现外购产品替代,同时优化供应链以降低采购成本[3] - 公司积极拓展新市场,提升市场占有率,并不断推出新产品和新解决方案,努力确保经营业绩稳步提升[3] AI安全布局 - 公司基于人工智能技术的公共互联网安全治理体系,能够精准识别和实时控制全网规模的恶意和攻击流量,发现并阻断不良或非法内容访问[4][5] - 公司积极探索深度合成伪造技术在诈骗、个人隐私、公共安全方面的安全监管新举措,联合多方进行合作[4][5] 运营商400G链路升级 - 400G链路的建设升级一方面带动网络规模的增加,从而推动网络可视化需求的增长,另一方面现有链路中的存量设备同时有升级替换需求,为公司业绩打开新的增长空间[6][7] 分红政策 - 公司高度重视股东回报,近三年持续进行权益分派,2023年拟每10股派1.2元(含税),近三年分红及拟分红金额合计4,635.83万元[7] 存货变动分析 - 公司各期末存货中合同履约成本占比较高,2022年末存货增加主要是由于业务规模和在建项目规模增长,以及受宏观经济环境影响导致合同签订流程迟滞[8] - 2023年以来,随着运营商内部审批完成并签订正式销售合同,原出借的设备逐步由库存商品转为合同履约成本,同时随着项目逐步验收,合同履约成本有所下降[8] 与华为的合作 - 公司与华为在硬件一体机、流量采集大数据、操作系统软件等多个领域开展深入合作,联合完成多项创新性解决方案[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人21人，所持表决权79,332,758，占比50.5242%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票79,327,058，比例99.9928%[6] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票79,324,214，比例99.9892%[6] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票79,327,058，比例99.9928%[8] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意票79,327,058，比例99.9928%[8] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票79,327,058，比例99.9928%[8] - 《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》同意票38,764,017，比例99.9779%[8] - 《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》同意票79,324,214，比例99.9892%[8] 股东投票情况 - 持股5%以上普通股股东同意票68,326,238，比例100%[11] - 市值50万以下普通股股东同意票4,111，比例32.4851%[11]

上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 为出 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] - 拟不超过40元/股[3] 回购进展 - 2024年1月24日会议审议通过方案[3] - 累计已回购股数1327459股，占比0.84%[2] - 累计已回购金额2448.62万元[2] - 实际回购价格区间14.01元/股 - 21.26元/股[2] - 截至2024年4月30日进展符合规定[5]

报告发布 - 公司于2024年4月19日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 投资者可在2024年5月9日至5月15日16:00前预征集提问[4] - 董事长张跃、副董事长兼总经理魏强等参加[6] - 投资者可在当天在线参与，联系人是证券部，电话010 - 68462866，邮箱haohanir@haohandata.com.cn[6][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]