国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估 值报告 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京耐 | 1 | | | 数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 3-2-2 | 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京耐 | 52 | | | 数电子有限公司股东全部权益价值评估说明 | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 普源精电科技股份有限公司 拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字（2024）第6084号 联 合 中 和 土 地 房 地 产 资 产 评 估 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 三 月 二 十 九 日 3-2-1 | 1 ম | | --- | | | | | | 声 | 明------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-048 2024 年 5 月 14 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的通知》（上证科审（并购重组）〔2024〕1 号），并披露了《普源精电科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以下简 称"草案（申报稿）"）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。 普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份的方式 购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 相较公司于 2024 年 4 月 3 日披露 ...

北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 法律意见书 中国 . 北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（010）85191300 传真：（010）85191350 | 释 义 | 5 | | --- | --- | | 正 文 | 7 | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易涉及各方的主体资格 | 20 | | 三、本次交易的批准和授权 | 26 | | 四、本次交易的实质条件 | 27 | | 五、本次交易的相关协议 | 33 | | 六、本次交易涉及的标的公司基本情况 | 34 | | 七、关联交易和同业竞争 | 53 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理 | 56 | | 九、信息披露 | 56 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 | 57 | | 十一、相关人员买卖上市公司股票情况 | 58 | | 十二、结论意见 | 58 | 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@jun ...

普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审 （并购重组）〔2024〕1 号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册同意后方可实施，最 终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。 公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为6.71亿元，同比增长6.34%[1] - 公司2024Q1营收为1.51亿元，同比下滑3.54%[1] - 公司高端产品持续发力，DHO系列产品销售收入同比增长193.79%[1] - 公司2023年整体毛利率为56.45%，同比增长4.06%[2] - 公司2023年净利率为16.10%，同比增长1.43%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润分别为1.43/1.99/2.67亿元[4] - 公司预计2026年营业收入将达到1266百万元，较2023年增长了88.7%[6] - 公司2026年预计净利润为267百万元，较2023年增长了147.2%[6] - 公司2026年预计每股收益为1.44元，较2023年有显著增长[6] 其他新策略 - 公司计划向80名激励对象合计授予280万股限制性股票，占公司总股本的1.51%[4] - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到2543百万元[6] - 公司营业利润增长率预计在2026年将达到34.3%[6]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-046 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 460,820 股，占公司总股本的比例为 0.25%，回购成交的 最高价为 36.80 元/股,最低价为 27.45 元/股，支付的资金总额为人民币 14,998,726.13 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意公司使用自有资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股），在未来适宜时机用于股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人 民币 3 ...

财务数据 - 公司2024年一季度营业收入为1.51亿元，同比下降3.54%[1] - 公司研发费用同比增长41.57%，达到0.43亿元[2] - 公司2024年一季度净利率同比下滑8.48个百分点至6.31%[2] - 公司预计2024/2025/2026年营业收入分别为7.91/9.31/11.14亿元[4] 费用率 - 公司研发费用率同比提升至28.52%[2] - 公司管理费用率同比提升至14.26%[2] 并购计划 - 公司拟收购耐数电子67.74%股权，耐数电子将成为公司的全资子公司[3] 未来展望 - 公司预计2026年的ROE将达到7%[8] - 预计2026年的EPS将达到1.29[8] - 预计2026年的P/E将降至27.16[8] - 预计2026年的销售净利率将达到22%[8]

财务数据 - 公司发布2024年一季报，营收1.51亿元，净利润0.06亿元，扣非后归母净利润为-0.07亿元[1] - 公司持续加大研发投入，研发费用合计0.43亿元，研发费用率达28.52%[2] - 普源精电2026年预计营业收入将达到133.7亿元，较2023年增长约98.7%[7] - 2026年预计净利润为25.8亿元，净利率为19.26%[7] - ROE预计在2026年达到8.48%，较2023年增长约4.52个百分点[7] - 2026年预计每股收益为1.39元，较2023年增长1.21元[7] - EV/EBITDA比率预计在2026年为20.67，较2023年下降24.57个百分点[7] 公司战略 - 公司发布股权激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为280.00万股[3] - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买耐数电子100%股权[4]