项目建设进展 - 欣旺达动力电池二期项目总投资65亿元 占地375亩 已完成总工程量约35% [3][5] - 项目4栋厂房钢结构主体已建成 正在进行围护结构等施工 [3] - 二期项目建成后将新增年产能24GWh 预计年新增产值80亿元 [5] 生产运营状况 - 一期项目8条智能化生产线全速运转 1-8月累计生产电芯1450万支 PACK 9万余台 [7] - 一期已建成电芯产线6条 PACK产线2条 具备年产能约16GWh [7] - 企业实现满产达效并吸引多家上下游配套企业落户周边 [7] 产业集聚效应 - 作为枣庄高新区锂电新能源产业链主企业 带动产业链上下游集聚发展 [3][7] - 初步形成产业集聚效应 为区域锂电产业链完善提供坚实支撑 [7] - 项目将助力枣庄打造"中国新能源电池名城"成为核心支撑 [7] 技术领域布局 - 二期项目将围绕动力电池 储能电池等细分领域新建全自动化生产线 [5] - 生产流程包含涂布 辊压 分切 组装等数十道工序 [7]

电池 - 宁德时代在厦门投资建设年产能80GWh的全智能化新能源动力电池生产线 预计2026年6月完成主体建设 达产后年产值超400亿元 [2] - 奔驰搭载Factorial Energy固态电池原型的EQS完成1205公里实测 剩余续航137公里 较现行锂电池版774公里续航提升73.38% 突破1300公里 [3] - 固态电池组重量和体积与当前锂离子电池组相当 但续航表现显著提升 超越许多燃油车和混合动力车型 [3] 材料 - 盟固利拟募资9.8亿元 其中8.6亿元用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 1.2亿元用于补充流动资金 [5][6] - 韩国ISU集团旗下ISU Specialty Chemical启动硫化锂产线建设 投资852亿韩元约合4.36亿元人民币 设计年产能150吨 未来可扩展至500吨 [8] - 埃克森美孚收购美国Superior Graphite公司资产和技术 加速进军电池负极石墨市场 认为人造石墨生产劳动强度低于传统采矿且可利用炼油流中富含碳原料 [9][10] 设备 - 京山轻机全资子公司三协精密再获锂电龙头企业10.05亿元锂电设备生产线订单 2025年2月曾签订10.2亿元同类订单 [7] 海外 - 韩国ISU集团成立于1969年 业务涵盖精细化学、生命科学、IT、建设等领域 在中国、德国、墨西哥等地设有机构 [8] - 埃克森美孚预计更高性能电池需求增长将带动更高性能石墨材料需求增加 [10]

公司法律与监管事件 - 公司及董事张宝因涉嫌信息披露违法违规于2025年9月5日收到证监会立案告知书 [2] - 共同实际控制人之一张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查并于近日被依法逮捕 [4] - 公司于2025年3月25日因虚增营业收入、少提存货跌价准备、虚增在建工程等问题收到浙江证监局警示函 [5] 财务与内部控制问题 - 公司对2023年年报、2024年一季报、半年报及三季报进行会计差错更正 影响收入、成本、固定资产、资产减值损失及利润等报表科目 [7] - 年审机构对2024年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告 导致公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示 [7] - 2025年上半年营业收入2.39亿元 同比下降58.99% 归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元 同比增长52.61% [11] 公司治理与人事变动 - 张宝于2025年5月21日辞去董事长、总经理及法定代表人职务 辞职后仍担任董事及专业委员会职务 [8][9] - 张宝曾任中南大学冶金与环境学院党委书记及博士生导师 2022年10月出任公司董事长 [8] 业务与市场表现 - 公司专注于新能源电池材料研发、生产和销售 包括锂离子电池、钠离子电池正极材料及半固态/固态电池领域 [11] - 股价从上市初45.92元/股跌至2025年9月5日收盘价10.83元/股 累计缩水近八成 最新市值17.22亿元 [11]

公司治理与监管风险 - 公司及董事张宝因涉嫌信息披露违法违规于2025年9月5日被中国证监会立案调查 [2][3] - 公司共同实控人之一张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查 并于近期被检察机关批准逮捕 [5] - 公司2025年3月25日因虚增营业收入、少提存货跌价准备、虚增在建工程及印章管理不规范等问题收到浙江证监局警示函 相关责任人被记入证券期货市场诚信档案 [7] 财务与内部控制问题 - 公司2025年4月30日发布会计差错更正公告 影响2023年年报至2024年三季报的收入、成本、固定资产及利润等关键财务科目 [10] - 年审机构对2024年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告 导致公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示（ST） [10] - 2025年上半年营业收入2.39亿元 同比下降58.99% 归母净利润亏损1.58亿元 但同比减亏52.61% [15] 管理层变动与公司背景 - 董事张宝（中南大学博士 曾任校方职务）于2025年5月21日以身体原因为由辞去董事长及总经理职务 但仍保留董事及专业委员会职务 [12] - 公司主营新能源电池材料研发生产 涵盖锂/钠离子电池正极材料及半固态/固态电池领域 [14] 市场表现与资本变化 - 公司股价从2022年9月上市初的45.92元/股跌至2025年9月5日的10.83元/股 累计缩水近80% [15] - 当前最新市值为17.22亿元 [15]

公司法律风险 - 公司及共同实际控制人之一、董事张宝因涉嫌信息披露违法违规于9月5日被中国证监会立案 [2] - 张宝涉嫌职务侵占已于8月1日被公安机关立案侦查 并于近日被诸暨市人民检察院依法逮捕 [2] - 公司于2025年3月25日收到浙江证监局警示函 指出公司虚增营业收入、少提存货跌价准备、虚增在建工程等问题导致2023年年报及2024年多期定期报告信息披露不准确 [3] 公司治理调整 - 公司原董事长、总经理张宝已辞去董事长、总经理及董事会秘书代理职务 原财务总监袁建军已辞去副总经理及财务总监职务 [3] - 公司董事会选举王宝良担任董事长及总经理并任法定代表人 聘任濮卫锋担任副总经理、董事会秘书并代行财务总监职责 [3] - 管理层调整后公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构全面梳理内控 对缺陷领域审查并追责相关责任人员 [4] 经营与财务表现 - 公司目前日常经营秩序正常 各项业务有序开展 控制权未发生变化 生产经营未受重大影响 [2] - 2025年上半年营业收入为2.39亿元 同比下降58.99% 归母净利润为-1.58亿元 同比增长52.61% [3] - 公司主要从事新能源电池材料研发、生产和销售 专注于锂离子电池、钠离子电池正极材料 并布局半固态、固态电池等前瞻领域 [3]

大会背景与主题 - 全球能源结构加速向低碳化转型 新兴领域包括新能源汽车 新型储能 低空经济及人形机器人对电池技术提出高要求：高能量密度≥500Wh/kg 快速充电15分钟充至80% 超长循环寿命≥15000次 低成本 宽温域及高安全性 [2] - 电池制造技术进入材料创新与工艺革新并行关键阶段 硅基负极 硬碳 多孔炭 电容炭等新材料 干法电极 等静压等新工艺突破成为核心驱动力 [2] - 大会以破界新材料·定义新电池·引领新周期为核心主题 聚焦破解新能源碳材料技术瓶颈与拓展电池应用场景多元化布局 构建从材料到终端全链条价值生态 [3] 组织机构 - 主办单位为DT新材料 承办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司 [5] - 支持单位包括国家车用超级电容器系统工程技术研究中心 上海奥威科技开发有限公司 江西远东电池有限公司 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 [5] - 支持媒体包括DT新材料 Carbontech DT先进电池 DT新能源 铭炭网活性炭 沥青基碳材料 多孔炭科研 [5] 会议议程与焦点领域 - 新能源碳材料技术与制备议题包括多孔炭产业发展现状 关键合成装备与技术 制备与产业化应用 不同路线技术路线研究 硅碳产业化发展现状及应用趋势 硬碳在钠电领域应用研究 电容炭在超级电容器及混合储能系统应用 新型分散工艺 快充石墨负极材料研究 [7] - 电池技术发展与产业应用议题包括高能量密度 高安全 低成本动力电池关键技术 固态/半固态电池界面工程与量产难点 干法电极制备工艺 固态电解质研究 大圆柱动力电池发展趋势 固态电池/钠电池/超级电容器在储能领域发展 钠电池在工商业储能 通信基站储能 极端环境 启停电源市场应用 eVTOL电池发展现状及技术研究 人形机器人领域研究进展 [7] - 同期活动包括新品发布 科技成果展示 培育钻石看货会 应用产品展示 用户端巡馆 [7] 注册费用与方式 - 企业或科研代表报名线上缴费¥1200/人 现场缴费¥3000/人 学生报名线上缴费¥800/人 现场缴费¥2500/人 注册费包含资料费 不包含餐费 住宿 交通费 [8] - 缴费方式包括银行转账至宁波德泰中研信息科技有限公司 账户33150198343600000107 支付宝转账至info@polydt.com 现场通过刷卡 现金 支付宝及微信缴费 [8] 材料与设备技术 - 锂电池负极材料包括石墨 硅碳 天然石墨 石油焦 针状焦 沥青焦 硅烷和多孔碳 导电剂包括炭黑 碳纳米管 石墨烯 原料包括天然气 氢气 石墨 煤焦油 乙烯焦油 [14] - 钠电池负极材料包括硬碳/软碳 原料包括石油焦 针状焦 沥青焦 煤炭无烟煤 烟煤 生物质碳源 [14] - 电容炭原料包括生物质碳源 煤炭无烟煤 烟煤 石油焦 沥青 酚醛树脂 聚丙烯睛 [14] - 氢燃料电池材料包括气体扩散层碳纸使用短切碳纤维 导电炭黑 丙烯睛 原丝 树脂 催化剂载体活性炭使用生物质碳源 煤炭无烟煤 烟煤 石油焦 沥青 酚醛树脂 聚两烯睛 [14] - 电池热场材料包括碳碳匣钵 石墨厘钵使用碳碳复合材料 石墨 碳纤维 预制体 烷烃气体 石油焦 针状焦 沥青 碳碳复合材料 树脂 浸渍沥青 [14] - 设备端包括粉碎机 混合设备 造粒设备 筛分和除磁设备 反应炉 超高温炉 砂磨机 急冷锅炉 粉状贮罐 湿法造粒机 干燥机 废气燃烧炉 石墨化炉 裁切设备 活化炉 纺丝设备 针刺设备 预氧化炉 碳化炉 反应炉 超高温炉 碳化反应器 磨粉机 三维编织设备 针刺机 CVD炉 浸渍设备 磨削设备 加工设备 高速混捏机 等静压成型设备 培烧炉 [14] - 液流电池电极碳毡使用碳纤维 聚丙烯睛 沥青 树脂 双极板使用碳基复合材料鳞片石墨 膨胀石墨 炭黑 碳纳米管 [15] - 超级电容器电极碳毡使用碳纤维 聚丙烯睛 沥青 树脂 双极板使用碳基复合材料鳞片石墨 膨胀石墨 炭黑 碳纳米管 [15] 大会信息 - 第九届国际碳材料大会暨产业展览会于2025年12月09-11日在浙江省宁波市镇海区兴海南路1519号举办 合作咨询15355132586 [16] - 大会提供品牌传播 研究咨询 投资孵化服务 包括品牌推广 企业专访 会议演讲 产品展示 投资融资 项目尽调 需求对接 定制报告 [16]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度 制定相应工作计划 [1] - 保荐机构与公司签订持续督导协议 明确双方权利义务并报备交易所 [2] - 通过日常沟通、定期回访及现场检查等方式开展持续督导工作 [2] 公司治理与内部控制 - 督导公司及其董监高遵守法律法规及业务规则 履行各项承诺 [4] - 督促公司健全公司治理制度 严格执行董事、监事及高管行为规范 [5] - 公司因未披露2024年度业绩预告及业绩快报不准确 董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书于2025年5月30日被湖北证监局出具警示函 [6] 财务与经营表现 - 2025年1-6月营业收入4.32亿元 同比增长23.90% 但利润总额2436.84万元同比下降37.49% 归母净利润1814.85万元同比下降55.06% [18] - 毛利率降至24.02% 主要因锂电行业竞争加剧及设备毛利率下滑 [18] - 研发费用5138.55万元 同比增长51.59% 占营业收入比例11.90% [20][29] 募集资金使用问题 - 存在使用募集资金向募投项目分包方支付款项 部分资金流向6家客户和1家其他公司 截至2024年12月31日涉及金额5300万元 [9][34] - 公司已修订《募集资金管理制度》等内控制度 开展全面自查整改 [10][35] 核心竞争力与技术研发 - 研发人员410人 占员工总数37.96% 截至2025年6月30日授权知识产权677项（含发明专利117项） [22][29] - 技术优势包括高动态激光加工、焊接质量闭环监测等 产品覆盖新能源电池、光伏、半导体等领域 [21][25][26] - 参与制定3项国家标准及11项团体标准 多项技术获省级及国家级奖项 [24] 风险事项 - 2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示（ST） [17] - 若连续2年财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 将触及退市风险警示 [17] - 面临技术研发失败、人才流失及技术泄密等风险 [16] 募集资金使用详情 - 实际可使用募集资金9.92亿元 截至2025年6月30日尚未使用余额6.38亿元（含理财4.67亿元） [30][31] - 使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金 [33] - 使用闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日余额4.58亿元 [32]

产品应用领域 - 公司多款产品可直接或间接应用于电池领域 [1] - 铝基功能中间合金产品已成功应用于新能源电池箔制造 [1] 产品性能优势 - 产品具备成分均匀稳定、杂质含量低等特点 [1] - 可有效提高电池箔的力学强度等应用性能 [1]

电池产能扩张 - 华体科技在内蒙古、河北武安、云南签署三项重卡超充项目合作协议 其标杆站设计电力容量达100MW 配备18个1.44MW超充车位和108个600kW液冷超充车位 单日可服务约700辆电动重卡 单日充电量超30万kWh [1][2] - 比亚迪在郑州新增动力电池生产线扩充项目及液冷冷板生产线建设项目 其中动力电池生产线扩充项目总投资50亿元 [2] - 兰州新区新能源电池生产基地项目(一期)开工建设 总投资近30亿元 规划建设4条生产线 建成后将实现年产10GWh磷酸铁锂储能电芯产能 预计年营业收入达41亿元 [3][7] - 国轩高科拟在南京和芜湖分别建设年产20GWh新型锂离子电池智造基地 合计新增产能40GWh 总投资上限80亿元(两地各不超40亿元) 建设周期控制在24个月内 [4] - 大众汽车旗下PowerCo安大略省电池工厂即将动工 年产能高达90GWh 计划2027年完工 [9] 技术研发进展 - 泰坦股份设立控股子公司 主要从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产 目前正处于设备选购等筹备建设阶段 [5] - 三星SDI专门成立新型电极研究部门(电极中心) 隶属于中大型电池业务板块 考虑将干法电极技术应用于全固态电池 [8] 设备与订单 - 信宇人上半年营业收入8648万元 归母净利润-7241万元 主要因收入确认周期问题 公司在手订单(含已中标未签约)金额达11.07亿元 其中今年新接订单超8亿元 头部电池厂商订单占比超85% [6] 产业链整合 - Sayona矿业与Piedmont锂业合并完成 合并后Sayona股东和Piedmont股票持有者各持约50%非稀释性权益 Sayona澳大利亚股份继续交易至九月底 公司将更名为Elevra Lithium [9]

8月最后一个交易日，A股三大股指开盘涨跌互现。早盘指数分化，沪指冲高回落，深成指震荡走强。 午后两市维持高位窄幅震荡走势。 从盘面上看，锂电池产业链强势爆发，军工股午后发力，CRO、白酒、小金属板块涨势不俗；科技股 多数下跌，ASIC芯片、华为、服务器概念跌幅居前，工业富联逆行业涨停站上万亿市值。 截至8月29日收盘，上证综指涨0.37%，报3857.93点；科创50指数跌1.71%，报1341.31点；深证成指涨 0.99%，报12696.15点；创业板指涨2.23%，报2890.13点。 8月沪指累计上涨7.97%，为近11个月最佳表现；深成指涨15.32%，创业板指涨24.13%。 Wind统计显示，两市及北交所共1997只股票上涨，3305只股票下跌，平盘有121只股票。 沪深两市成交总额27983亿元，较前一交易日的29708亿元减少1725亿元。其中，沪市成交12217亿元， 比上一交易日12652亿元减少435亿元，深市成交15766亿元。 两市及北交所共有102只股票涨幅在9%以上，27只股票跌幅在9%以上。 锂电领涨两市，白酒股反弹 在板块方面，锂电上涨带动电力设备板块领涨两市，先导智能（3 ...