市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 2025年7月18日收盘价52.93元/股，8月15日收盘价78.50元/股[1] - 停牌前20个交易日公司股票收盘价累计涨48.31%[1] - 剔除大盘和同行业影响后，累计涨幅分别为39.00%、37.53%[1] 其他 - 公司股票自2025年8月18日起停牌[1] - 公司采取必要且充分保密措施并履行义务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年8月18日开市起停牌，9月1日开市起复牌[2] - 2025年8月29日签署购买资产协议[3] - 2025年9月1日发布交易预案公告[3] - 2025年9月30日、10月31日、11月29日、12月29日发布交易进展公告[3][4] - 2025年12月31日召开董事会审议并签署补充协议[5][6] 其他 - 公司保证提交法律文件真实准确完整并担责[7]

业绩总结 - 2025年1 - 8月交易前基本每股收益0.11元/股，备考数0.37元/股[1] - 2024年度交易前基本每股收益0.22元/股，备考数0.50元/股[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 未来展望 - 发行股份购买资产完成后无摊薄当期每股收益情况，募集配套资金有摊薄即期回报风险[2] - 公司将整合标的资产释放协同效应[3] - 公司将加强经营管理和内部控制提高效率[3] - 公司将完善利润分配政策强化投资者回报机制[3] 其他新策略 - 公司控股股东、董事及高级管理人员承诺相关责任，违反愿承担补偿责任[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 合规说明 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年12月31日[4]

股价表现 - 华虹公司股票收盘价从52.93元/股涨至78.50元/股，涨幅48.31%[2] - 剔除大盘因素影响后涨跌幅为39.00%[2] - 剔除同行业板块因素影响后涨跌幅为37.53%[2] 其他信息 - 华虹公司股票自2025年8月18日开市起停牌[2] - 股价异动存在交易被暂停、终止或取消的风险[3]

交易方案 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[6] - 交易方案调整为购买资产支付方式从发行股份及支付现金变为发行股份[6] - 华力微全部权益评估值为848,000万元，标的资产交易总对价为826,790.215326万元[8] 股份发行 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为上海证券交易所[9] - 发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易的首次董事会决议公告之日[10] - 发行股份价格为43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[11] - 本次发行股份数量为190,768,392股[12] 股东权益 - 上海华虹（集团）有限公司股份锁定期36个月，满足条件将延长6个月，上海集成电路产业投资基金股份有限公司锁定期12个月或6个月[14] - 国家集成电路产业投资基金二期和上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业股份锁定期12个月，权益不足12个月对应股份锁定期36个月[15][16] - 上市公司发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[17] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过755,628.60万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本30%[19] - 募集配套资金认购方所认购股份锁定期6个月[20] - 募集配套资金用于华力微项目、补充流动资金等，补充流动资金及偿还债务比例不超过交易作价25%或募集资金总额50%[20] 交易合规 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组且不构成重组上市，标的公司相关财务指标占公司相应指标均未超过50%[25][26] - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条规定[27] - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定[29] 其他事项 - 公司聘请国泰海通证券等8家中介机构为本次交易提供服务[43][44] - 上海华虹（集团）有限公司将向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免[45] - 董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士处理本次交易相关事宜[47][48]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[3] - 2025年12月31日公司董事会同意本次交易相关议案[3] - 本次交易需公司股东大会审议及监管机构审核、批准或注册，获批及时间不确定[4]

业绩总结 - 2025年1 - 8月上市公司资产总额867.51亿元，备考报表为933.63亿元[126] - 2025年1 - 8月上市公司营业收入109.96亿元，备考报表为143.60亿元[126] - 2025年1 - 8月上市公司归属于母公司股东净利润1.91亿元，备考报表为7.05亿元[126] 市场扩张和并购 - 公司拟向4名交易对方购买华力微97.4988%股权，交易价格826,790.22万元[15] - 截至2025年8月31日，华力微账面价值200,191.38万元，评估值848,000.00万元，增值率323.59%[17] - 发行数量190,768,392股，占发行后总股本比例9.90%（不考虑募集配套资金）[20] - 募集配套资金金额为755,628.60万元[23] - 华力微技术升级改造项目拟使用募集资金329,476.00万元，占比43.60%[23] - 华力微特色工艺研发及产业化项目拟使用募集资金56,152.60万元，占比7.43%[23] - 补充流动资金等拟使用募集资金370,000.00万元，占比48.97%[23] - 华力微97.4988%股权资产总额与交易金额孰高占上市公司9.40%[27] - 华力微97.4988%股权资产净额与交易金额孰高占上市公司18.96%[27] - 华力微97.4988%股权营业收入占上市公司34.67%[27] - 本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市[28][29][30] 未来展望 - 本次重组将解决上市公司与华力微在65/55nm、40nm的同业竞争问题[79] - 重组完成后，上市公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能[80] - 交易完成后公司将提升12英寸晶圆代工产能，实现优势工艺平台互补，产生协同效应[121] 其他新策略 - 公司拟发行股份购买华力微股权并募集配套资金，已通过2025年第六、九次董事会会议审议[128] - 本次交易尚需标的资产评估报告备案、股东大会审议、香港证监会及联交所审批、上交所审核及中国证监会同意注册等程序[60] - 公司及相关方采取多项保密措施，限定敏感信息知悉范围，控制内幕信息知情人范围[132] - 华虹国际、华虹集团及公司董事、高级管理人员承诺交易实施完毕前不主动减持股份[43][44]

交易核心方案 - 华虹半导体拟发行股份购买上海华力微电子有限公司97.4988%的股权并募集配套资金 [1] 交易财务影响 - 交易完成后，公司2025年1-8月基本每股收益将从0.11元/股提升至0.37元/股 [1] - 交易完成后，公司2024年度基本每股收益将从0.22元/股提升至0.50元/股 [1] - 若未来盈利能力不及预期，公司的即期回报可能被摊薄 [1] 公司应对措施 - 为应对潜在摊薄风险，公司制定了填补措施，包括整合资产以释放协同效应、加强管理、完善利润分配政策等 [1] - 公司控股股东、董事和高管就相关事项作出了承诺 [1] 第三方意见 - 独立财务顾问认为，公司对交易影响的预计符合实际，且制定的防范和填补措施有效 [1]

华虹公司公告称，拟通过发行股份向华虹集团等4名华力微股东购买其持有的华力微97.4988%股权并募 集配套资金。2025年12月31日，公司董事会决议同意相关议案。根据规定，上述议案需提交股东大会审 议。公司董事会决定择期召开股东大会审议本次交易相关事项，届时将另行通知。 ...