收购方案 - 公司拟收购上海华力微电子97.4988%权益 代价包括以每股43.34元发行代价股份及支付现金[1] - 每股代价股份发行价较定价基准日前最后交易日收市价78.50元折让44.79%[1] - 收购完成后公司将直接及间接持有标的公司全部股本[1] 融资安排 - 公司建议向不超过35名特定认购人非公开发行人民币股份募集配套资金[1] - 配套资金总额不超过收购事项最终总代价的100%[1] - 发行股份数量不超过收购完成后公司已发行股本总额的30%[1] 标的公司业务 - 标的公司主要在中国从事12英寸集成电路晶圆代工服务 专注于逻辑工艺开发[2] - 为通讯和消费电子等领域客户提供全面技术解决方案[2] 战略协同效应 - 收购将提升公司12英寸晶圆代工产能[2] - 双方工艺平台优势高度互补 有助于开发更全面的晶圆代工及配套服务[2] - 通过整合管理、工艺平台、研发资源和供应链实现协同效应[2] - 预计将降低成本、提升市场份额并实现规模经济[2] 背景与资金用途 - 华虹集团曾承诺上市后三年内将标的公司注入公司 本次收购符合市场预期[2] - 募集配套资金拟用于补充营运资金、偿还债务、支付现金代价及为标的公司项目提供资金[2]

收购交易核心条款 - 公司拟收购华虹集团等四家卖方持有的上海华力微电子97.4988%权益 [1] - 交易对价包含发行价43.34元/股的代价股份及现金支付 较定价基准日前收盘价78.50元折让44.79% [1] - 交易完成后公司将通过直接和间接方式持有标的公司100%股权 [1] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币股份募集配套资金 [1] - 募集资金总额不超过收购总代价的100% 发行股份数不超过收购后总股本的30% [1] - 募集资金将用于补充营运资金、偿还债务、支付现金对价及标的公司项目投资 [2] 标的公司业务属性 - 标的公司主营12英寸集成电路晶圆代工业务 专注于逻辑工艺开发 [2] - 主要服务于通讯和消费电子领域客户 提供全面技术解决方案 [2] 战略协同效应 - 收购将显著提升公司12英寸晶圆代工产能规模 [2] - 双方工艺平台优势互补 有利于开发更全面的晶圆代工及配套服务 [2] - 通过整合管理、研发、设计和供应链资源可实现降本增效和规模经济 [2] 交易背景与合规性 - 华虹集团曾承诺在上市三年内将标的公司注入上市公司 本次交易符合市场预期 [2] - 公司已申请人民币股份自2025年9月1日起在上交所恢复交易 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[10][47][55][65][71][78][87][93][97][104] - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为上海证券交易所[11] - 发行股份购买资产定价基准日为首次董事会决议公告之日，价格43.34元/股[12][13] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日[18] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[19] 股权结构 - 截至2025年8月15日，香港中央结算（代理人）有限公司持股814,041,139股，占比46.99%[48][51] - 上海华虹国际公司持股347,605,650股，占比20.07%，上海华虹（集团）增持后合计持股348,804,167股[49][51] - 联和国际有限公司持股160,545,541股，占比9.27%[49][51] - 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股48,334,249股，占比2.79%[49][51] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持股10,697,339股，占比0.62%[49][51] 交易进程 - 2025年8月29日董事会同意本次交易相关议案，因审计、评估未完成，暂不召开股东大会[56] - 公司股票自2025年8月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[47][72][114] - 公司于2025年8月25日披露停牌进展公告[73] 标的公司情况 - 标的公司主要工艺节点为65/55nm、40nm，所处行业为计算机等电子设备制造业[79][80] - 标的公司属于战略性新兴产业分类中的多个类别，符合科创板定位[81] - 华力微拥有3.8万片/月产能，交易完成后公司总产能将扩张[82] 交易影响 - 交易完成后公司将丰富工艺平台种类，满足市场多样化需求[82] - 交易完成后公司将通过控股子公司持有华力微2.5012%股权，华力微成控股子公司[28][105] 股价情况 - 交易停牌前第21个交易日（2025年7月18日）收盘价格为52.93元/股[114] - 停牌前一交易日（2025年8月15日）收盘价格为78.50元/股，股票收盘价累计上涨48.31%[114] - 交易停牌前20个交易日内，科创50指数累计上涨9.31%，半导体行业指数累计上涨10.78%[114] - 剔除大盘因素影响，公司股票在交易停牌前20个交易日累计涨幅为39.00%；剔除同行业板块因素影响，累计涨幅为37.53%[33][114]

市场扩张和并购 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[7] 交易进展 - 公司A股于2025年8月18日开市起停牌[7] - 公司董事会于2025年8月29日同意交易相关议案[9] - 公司A股于2025年9月1日开市起复牌[6][9] - 本次交易尚需股东大会审议及监管机构批准[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半 導體有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（摘 要）》，僅供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席兼執行董事 唐均君先生 中國上海，二零二五年八月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 唐均君 （董事會主席） 白鵬 （總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導 體有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》，僅供 參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席兼執行董事 唐均君先生 中國上海，二零二五年八月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 唐均君 （董事會主席） 白鵬 （總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹半导体有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01347） (1) 主要及關連交易－涉及 根據特別授權發行代價股份的收購標的公司股本； HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 (2) 申請清洗豁免； (3)建議非公開發行人民幣股份以募集配套資金； 及 (4) 人民幣股份恢復買賣 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司股本 董事會欣然宣佈，於二零二五年八月二十九日，本公司與賣方訂立收購協議， 據此，本公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售標的公司總計97.4988%的 股本，代價為(i)部分以每股人民幣股份人民幣43.34元的價格配發及發行代價股 份及(ii)部分由本公司向賣方支付現金代價。建議收購事項的最終代價將由訂約 方經公平磋商後，參考將由中國合資格資產評估機構編製的標的資 ...

重组交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 并向特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后公司将持有华力微100%股权 当前子公司间接持有华力微2.5012%股权 [1] - 交易对方包括华虹集团、上海集成电路产业投资基金等4家机构 构成关联交易 [3] 交易背景与动因 - 交易旨在解决公司与华力微在65/55nm及40nm制程代工工艺的同业竞争问题 [2][4] - 华虹集团履行科创板上市承诺 按国家战略部署在上市3年内注入华力微资产 [4] - 交易双方实控人均为上海市国资委 属于国资体系内资产整合 [1][3] 业务协同效应 - 华力微拥有中国大陆首条12英寸全自动集成电路芯片生产线 覆盖非易失性存储器等工艺平台 [5] - 交易将新增3.8万片/月的65/55nm及40nm制程代工工艺产能 [6] - 双方在工艺技术平台、客户资源和供应链管理方面存在协同效应 [5] 财务影响 - 华力微2023年营收25.79亿元 2024年增至49.88亿元 2025年上半年达24.66亿元 [9] - 华力微净利润从2023年亏损3.63亿元改善至2024年盈利5.30亿元 2025上半年盈利3.44亿元 [9] - 截至2025年6月华力微总资产75.80亿元 净资产18.39亿元 [8] 市场表现 - 停牌前交易日（8月15日）公司股价单日涨幅达11.35% 总市值968.3亿元 [1] - 7月18日至8月15日期间累计上涨48.31% 显著超越科创50指数9.31%的涨幅 [6] - 剔除大盘及行业因素后 停牌前20交易日累计涨幅达39% [6] 公司经营状况 - 公司2024年营收143.88亿元 较2022年167.86亿元持续下滑 [9] - 归母净利润从2022年30.09亿元降至2024年3.81亿元 [9] - 2025年上半年营收80.18亿元同比增长19.09% 但归母净利润7431.54万元同比下降71.95% [9]

交易概述 - 华虹公司计划通过发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 并向特定对象发行股份募集配套资金 交易完成后公司将持有华力微100%股权 [2][5] - 交易涉及4名交易对方 包括华虹集团 上海集成电路产业投资基金 国投先导基金 国家大基金二期 交易构成关联交易 [9][14] - 华虹公司自8月18日停牌 计划9月1日复牌 停牌前股价单日涨幅达11.35% 总市值968.3亿元 [5] 交易背景与动因 - 交易实控人均为上海市国资委 旨在注入优质资产并解决同业竞争问题 [5][11] - 华虹集团履行科创板上市承诺 承诺上市后3年内将华力微注入公司 [14] - 华虹公司聚焦65/55nm及40nm制程工艺 华力微同样聚焦该制程并开发特色工艺 交易后同业竞争问题将实质性解决 [14] 协同效应与产能提升 - 华力微拥有中国大陆首条12英寸全自动芯片生产线 覆盖非易失性存储器 逻辑射频 高压等工艺平台 [16] - 交易将带来技术协同 客户资源整合及供应链管理优化 新增3.8万片/月65/55nm与40nm制程产能 [16] - 交易提升公司产业链地位 半导体设备与材料供应商行业集中度高 规模扩大有助于增强议价能力 [17] 财务影响 - 华力微资产总额75.80亿元 净资产18.39亿元 华虹公司资产总额862.85亿元 归母净资产437.85亿元 [20] - 华力微盈利能力持续改善：2023年营收25.79亿元 净亏损3.63亿元 2024年营收49.88亿元 净利润5.30亿元 2025年上半年营收24.66亿元 净利润3.44亿元 [21] - 华虹公司近年业绩承压：2022-2024年营收从167.86亿元降至143.88亿元 归母净利润从30.09亿元降至3.81亿元 2025年上半年营收80.18亿元（同比+19.09%） 归母净利润7431.54万元（同比-71.95%） [22][24] 市场反应 - 停牌前20个交易日股价累计涨幅48.31% 显著超越科创50指数（+9.31%）和半导体行业指数（+10.78%） [17][18] - 剔除大盘与行业因素后 股价累计涨幅仍达39%和37.53% 公司声明已采取充分保密措施 [18]

重大资产重组与投资 - 华虹公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 交易需股东大会审议及监管批准 [1] - 东芯股份拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算 认购新增注册资本80.99万元 持股比例将达35.87% 标的公司主营图形渲染芯片研发设计销售 [1] 分拆上市与终止上市 - 华新水泥拟整合境外水泥制造销售、骨料生产、环保业务等资产至新设境外子公司 并申请分拆至境外交易所上市 [2] - *ST天茂拟以股东会决议方式主动终止深交所上市 后续申请转入退市板块转让 并启动现金选择权保护股东权益 [2] 高管变动与市场异动 - 美凯龙副总经理车国兴因个人原因辞任 辞任即日生效且不影响公司经营 [3] - 中国稀土公告股票交易异常波动 连续三日涨幅超20% 声明无未披露重大事项且控股股东未买卖股票 [3] 港股上市申请 - 迈威生物于2025年8月29日重新向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料 [4][5] 股东减持计划 - 高能环境控股股东李卫国拟减持不超过4569.70万股（占总股本3%） 其中集中竞价减持1% 大宗交易减持2% 减持原因为偿还债务 [5] - 沪电股份高管李明贵拟减持16.04万股（占总股本0.0083%） 减持方式为集中竞价交易 [6] 再融资计划 - 茂化实华拟以3.41元/股向控股股东茂名港定增募资不超过5.32亿元 全部用于补充流动资金 [6] 重大合作协议 - 军信股份孙公司与哈萨克斯坦生态与自然资源部签署固废处置发电项目投资协议 项目处理规模不少于2000吨/日 投资额不少于1450亿坚戈（约2.8亿美元） 建设周期24个月可延长6个月 [7]