市场扩张和并购 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[3] 停牌信息 - 公司股票自2025年8月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] 股东持股 - 截至2025年8月15日，香港中央结算（代理人）有限公司持股814,041,139股，占比46.99%[4][7] - 上海华虹（集团）有限公司增持公司A股股份1,198,517股，与上海华虹国际公司合计持股348,804,167股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 其他进展 - 2025年8月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2025年8月25日披露停牌进展公告[3] - 已编制交易预案及其摘要等文件[3] - 召开董事会审议交易议案，独立董事发表同意意见[3] - 与交易对方签署附条件生效的购买资产协议[3] - 董事会及全体董事保证提交法律文件合法有效[4]

交易事件 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组[2] - 本次交易预计构成关联交易[4,5] - 本次交易不构成重组上市[3] 控制权情况 - 本次交易前三十六个月内控股股东为上海华虹国际公司[3] - 本次交易前三十六个月内间接控股股东为上海华虹（集团）有限公司[3] - 本次交易前三十六个月内实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[3] - 本次交易预计不会导致公司控制权变更[3] 交易对方 - 交易对方上海华虹（集团）有限公司系公司间接控股股东[4] - 交易对方上海集成电路产业投资基金股份有限公司系公司董事孙国栋担任董事的企业[4]

| 股代码：688347 A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会于 2025 年 8 月 29 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套 ...

| A | 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日作出董事会决议。本次会议由董事长唐均君先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上 ...

重大资产重组计划 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子97.4988%股权 交易对手包括上海华虹集团、国家集成电路产业投资基金二期等四名股东 [1] - 交易需经股东大会审议及监管机构批准 存在较大不确定性 股票将于2025年9月1日复牌 [1] - 本次收购旨在解决IPO承诺的同业竞争问题 标的资产涉及华力微65/55nm和40nm工艺的竞争性资产（华虹五厂） 目前处于分立阶段 [3] 公司业务定位与行业地位 - 公司为全球第五大纯晶圆代工企业 在中国大陆企业中排名第二 [3] - 华虹公司主要定位于特色工艺 在上海拥有三座8英寸晶圆厂 在无锡建有两座12英寸特色工艺晶圆厂 [3] - 华力微主要定位于先进逻辑工艺 与公司形成差异化布局 [3] 财务表现与业绩展望 - 2025年第二季度销售收入达5.66亿美元 同比增长18.3% 环比增长4.6% [4] - 当季毛利率10.9% 同比提升0.4个百分点 环比提升1.7个百分点 [4] - 归母净利润800万美元 同比上升19.2% 环比大幅增长112.1% [4] - 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率区间为10%-12% [4] 市场表现数据 - 停牌前股价报78.50元 总市值达1357.6亿元 [5] - 2025年以来A股股价累计上涨68.93% [5] - 港股报价53.80港元 H/A股溢价率为-37.45% [6]

宏观经济与政策 - 中美经贸关系会谈举行 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈 双方围绕落实中美两国元首通话共识 就中美经贸关系等问题进行交流沟通 [2][3] - 国务院常务会议研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作 强调发挥市场在资源配置中的决定性作用 聚焦技术、土地、人力资源、数据、资本等要素领域改革 [4] - 8月中国制造业采购经理指数为49.4% 较上月上升0.1个百分点 生产指数为50.8% 较上月上升0.3个百分点 大型企业采购经理指数为50.8% 较上月上升0.5个百分点 [11] 金融与资本市场 - 证监会主席吴清强调持续巩固资本市场回稳向好势头 以深化投融资综合改革为牵引 加快推进新一轮资本市场改革开放 [6][7] - 中央汇金大举加仓股票ETF 截至6月末持仓市值达1.28万亿元 较去年底增加近23% 中央汇金资产持有股票ETF数量是去年底的1.58倍 [8] - COMEX黄金期货8月份累涨5.2% 报3516.1美元/盎司 COMEX白银期货8月份累涨10.76% 报40.75美元/盎司 [9] 半导体与科技行业 - 美国撤销英特尔半导体（大连）、三星中国半导体、SK海力士半导体（中国）等三家在华半导体企业"经验证最终用户"授权 商务部表示反对 敦促美方立即纠正错误做法 [5][10] - 微信要求用户发布AI生成合成内容时需主动进行声明 不得删除、篡改、伪造或隐匿平台添加的AI标识 [12][13] - 阿里巴巴过去一个季度在人工智能和云基础设施的资本支出达386亿元 过去四个季度累计投入超过1000亿元 [23] 公司动态与业绩 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票自9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [15] - 华虹公司拟发行股份及支付现金购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票于9月1日复牌 [16] - 华为上半年营收达4270亿元 同比增长3.94% 净利润371亿元 同比下降32% [17] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% 收入3712.8亿元 同比增长23.30% [24] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元 同比增长213.74% 营业收入238.72亿元 同比增长77.71% [22] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% 营业收入63.84亿元 同比增长19.38% [25] 股权投资与市场动向 - 章建平二季度新纳入7只重仓股 总计出现在9家公司前十大流通股东名单中 持股市值合计约50.95亿元 [14] - 京东方2024年为iPhone 16标准型号供应面板出货量4300万片 预计2025年将包括约500万片iPhone 17 Pro面板 总出货量达4500万-5000万片 [15] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [21] - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984%股份 [18] - 中国重工股票将于9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 [19][20] 海外市场 - 美股三大指数上周五集体收跌 纳指跌1.15% 标普500指数跌0.64% 道指跌0.2% 纳斯达克中国金龙指数收涨1.55% 8月份累涨6.03% 录得月线4连涨 [26] - 美国上诉法院裁定特朗普实施的大部分全球关税政策非法 认为超越了职权范围 [27]

交易方案 - 华虹公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 [1] - 交易对方包括华虹集团等4名交易方 [1] - 拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 [1] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1] 标的公司业务 - 华力微主要提供12英寸集成电路晶圆代工服务 [1] - 服务领域涵盖通信和消费电子等终端应用 [1] - 为客户提供完整技术解决方案 [1] 协同效应与整合计划 - 双方均拥有65/55nm和40nm制程代工工艺 [2] - 交易将提升上市公司12英寸晶圆代工产能 [2] - 实现优势工艺平台深度互补 [2] - 构建覆盖更广应用场景和技术规格的服务体系 [2] - 通过研发资源整合加速技术创新迭代 [2] - 在工艺优化、良率提升和器件结构创新方面产生协同效应 [2] - 整合管控将实现一体化管理 [2] - 在内部管理、工艺平台、定制设计和供应链方面深度整合 [2] - 通过降本增效实现规模效应 [2] 战略目标 - 提升市场占有率与盈利能力 [2] - 共同提升在逻辑工艺和特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力 [2] - 为客户提供更多样技术解决方案并丰富产品体系 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子有限公司97.4988%股权[1][8] - 交易对手方包括上海华虹集团、国家集成电路产业投资基金二期等4名股东[1][8] - 交易同时涉及募集配套资金安排[1][8] 交易进度 - 公司董事会已于2025年8月29日通过交易相关议案[9] - 审计和评估工作尚未完成 暂不召开股东大会[9] - 股票将于2025年9月1日复牌[1][6][9] 交易背景 - 公司股票自2025年8月18日起停牌[8] - 停牌原因为避免股价异常波动[8] - 复牌后将继续推进交易相关工作[11]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 [1] - 交易对手方包括上海华虹集团、上海集成电路产业基金、国家大基金二期及上海国投先导集成电路私募基金等4名股东 [1] - 交易包含募集配套资金环节 [1] 时间节点 - 公司股票自2025年8月18日起停牌 [1] - 董事会于2025年8月29日通过交易相关议案 [1] - 公司股票将于2025年9月1日复牌 [1] 决策程序 - 董事会决议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关文件 [1] - 交易符合上海证券交易所相关规定 [1]