业绩总结 - 2024年第二季度销售收入4.785亿美元，同比降24.2%，环比升4.0%[6][12] - 2024年第二季度毛利率10.5%，同比降17.2%，环比升4.1%[6][12] - 2024年第二季度母公司拥有人应占溢利670万美元，同比降91.5%，环比降79.0%[6][12] - 2024年第二季度基本每股盈利0.004美元，同比降93.3%，环比降78.9%[6][12] - 2024年第二季度净资产收益率（年化）0.4%，同比降9.6%，环比降1.6%[6][12] - 2024年第二季度经营开支9030万美元，同比升17.8%，环比升15.0%[12][14] - 2024年第二季度其他收入净额690万美元，上年同期其他损失净额5470万美元，环比升82.6%[12][14] - 2024年第二季度所得税开支840万美元，同比降76.7%，上季度为所得税抵免[12][14] 产品销售 - 2024年第二季度付运晶圆（折合8吋千片）1106，同比升3.0%，环比升7.8%[12] - 2024年第二季度晶圆销售收入为4.533亿美元，占比94.7%，同比下降24.6%[15] - 2024年第二季度8吋晶圆销售收入为2.455亿美元，占比51.3%，同比下降32.0%[16] - 2024年第二季度12吋晶圆销售收入为2.330亿美元，占比48.7%，同比下降13.7%[16] - 2024年第二季度分立器件销售收入为1.524亿美元，同比下降39.4%[20][21] - 2024年第二季度嵌入式非易失性存储器销售收入为1.371亿美元，同比下降34.2%[20][22] - 2024年第二季度逻辑及射频销售收入为6350万美元，同比增长11.0%[20][22] - 2024年第二季度模拟与电源管理销售收入为1.011亿美元，同比增长25.7%[20][22] - 2024年第二季度55nm及65nm工艺技术节点销售收入为9860万美元，同比增长16.1%[23][24] 市场销售 - 2024年第二季度中国市场销售收入为3.855亿美元，占比80.5%，同比下降21.2%[18][19] - 2024年第二季度电子消费品市场销售收入为2.983亿美元，占比62.4%，同比下降14.2%[25] 产能与现金流 - 本季度末月产能为39.1万片8吋等值晶圆，总体产能利用率为97.9%，较上季度上升6.2个百分点[26] - 本季度经营活动所得现金流量净额9690万美元，同比下降39.9%，环比上升138.3%[34] - 本季度投资活动所用现金流量净额1.720亿美元[34] - 本季度融资活动所得现金流量净额4.161亿美元[34] 资产与负债 - 截至6月30日，资产总额121.048亿美元，负债总额30.599亿美元，资产负债率25.3%[33] - 本季度资本开支1.968亿美元[33] - 存货由上季度末的4.312亿美元上升至本季度末的4.626亿美元[36] - 贸易应收款项及应收票据由上季度末的3.062亿美元下降至本季度末的2.744亿美元[36] - 净营运资金本季度末64.284亿美元，流动比率7.0；贸易应收款项及应收票据周转天数55天；存货周转天数94天[36] - 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的5320万美元上升至本季度末的7580万美元[36] - 其他应付款项及暂估费用由上季度末的3.791亿美元上升至本季度末的5.059亿美元[36] - 应付所得税由上季度末的5900万美元下降至本季度末的1900万美元[36] 未来展望 - 预计2024年第三季度销售收入约在5.0 - 5.2亿美元之间，毛利率约在10% - 12%之间[6]

股份情况 - 截至7月31日，港交所普通股已发行股份本月底结存1,309,902,313股，增加324,168股[3] - 截至7月31日，上交所科创板A类普通股已发行股份结存407,750,000股，无增减[3] 期权情况 - 港交所普通股股份期权本月底结存20,153,804份，减少324,168份[5] - 港交所普通股因行使股份期权本月发行新股324,168股[5] 资金情况 - 本月行使期权所得资金总额为4,916,873.41港元[5]

股份情况 - 2023年8月7日公司科创板上市，首发A股407,750,000股[5] - 2024年8月7日187,565,000股首发战略配售股上市流通[4][5] - 本次上市流通限售股股东28名，占2024年6月30日总股本10.92%[5] 股东持股 - 国家集成电路产业投资基金二期持有限售股48,334,249股，占比2.81%[10] - 中国国有企业结构调整基金二期持有限售股23,076,923股，占比1.34%[11] - 中国保险投资基金持有限售股13,461,538股，占比0.78%[11] - 中国互联网投资基金持有限售股3,846,153股，占比0.22%[11]

上市情况 - 公司2023年8月7日在科创板挂牌上市，首次公开发行A股407,750,000股[2] 限售股情况 - 2024年8月7日187,565,000股首次公开发行战略配售限售股上市流通，占总股本10.92%[3] - 28名战略配售投资者承诺限售期12个月[5] 股东持股情况 - 国家集成电路产业投资基金二期持股48,334,249股，占比2.81%[7] - 中国国有企业结构调整基金二期持股23,076,923股，占比1.34%[7] - 中国保险投资基金持股13,461,538股，占比0.78%[7] - 中国互联网投资基金持股3,846,153股，占比0.22%[7] - 浙江制造基金合伙企业持股3,846,153股，占比0.22%[7]

会议安排 - 公司2024年8月8日上午10时30分举行董事会会议[3] - 会议商讨批准刊发2024年Q2未经审核财务业绩[3] - 会议商议其他事项[3] 人员构成 - 公司执行董事为张素心、唐均君[4] - 非执行董事为叶峻等4人[4] - 独立非执行董事为张祖同等3人[4]

业绩披露 - 公司将于2024年8月8日交易时段后披露2024年第二季度业绩[4] 业绩说明会 - 2024年8月8日17:00 - 18:00举行“2024年第二季度业绩说明会”[4][5][8] - 通过网络/电话会议方式举行[5][8] - 网络直播网址为http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php或https://edge.media - server.com/mmc/p/xxyz2ewz [6] - 电话参与需在https://register.vevent.com/register/BI7aacc9bd162f42aaa1d911212b0f5476注册获取拨入号码及PIN [7][9] 会议回放及联系信息 - 会议直播约2小时后，可于12个月内在http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php重复收听[9] - 联系部门为投资者关系，电话+86 21 - 50809908，邮箱IR@HHGRACE.COM [9]

股权变动 - 2024年6月24日至7月8日，鑫芯香港减持公司H股18,478,000股，比例1.08%[4] - 变动前鑫芯香港持股178,705,925股，占比10.41%[4] - 变动后持股160,227,925股，占比9.33%[4] 影响说明 - 本次变动不触及要约收购，实控人不变[4][6] - 不涉及披露权益变动报告书，公司将依规披露[6]

股份情况 - 截至2024年6月30日，港交所普通股本月底结存1,309,578,145股，增加417,967股[3] - 截至2024年6月30日，上交所科创板A类普通股本月底结存407,750,000股[3] - 本月内合共增加已发行股份417,967股，库存股份无变动[10] 购股权计划 - 购股权计划本月底结存股份期权20,477,972，变动 -417,967[5] - 本月因行使购股权发行新股417,967，所得资金637.544715万港元[5]

人员变动 - 执行副总裁倪立华因工作变动辞职[1] - 倪立华工作由高级副总裁林俊毅承接[4] - 核心技术人员由6名变为5名[6] 股权情况 - 倪立华直接持有10,396股A股及12,000股港股，占总股本0.0013%[2] 研发人员 - 2021 - 2023年末研发人员分别为1,033、1,195、1,285人，占比16.98%、17.68%、18.72%[6] 未来策略 - 加大专业技术人才培养和引进，完善研发体系和团队建设[8] 其他情况 - 与倪立华签保密及竞业限制协议，未发现违约[5] - 倪离职不影响经营、技术及竞争力，保荐人认可[6][9] - 倪任职研发知识产权归公司，无纠纷[9]

人员变动 - 执行副总裁暨核心技术人员倪立华因工作变动离职[4] - 倪立华离职后公司核心技术人员由6名变为5名[9] - 倪立华任职工作由高级副总裁林俊毅接手[7] 股权情况 - 倪立华直接持有10,396股A股及12,000股港股，合计占总股本0.0013%[6] 研发人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为1,033人、1,195人、1,285人[9] - 2021 - 2023年末研发人员占比为16.98%、17.68%、18.72%[9] 后续策略 - 公司将加大专业技术人才培养和引进[10] 其他情况 - 公司与倪立华签保密及竞业限制协议，未发现违规[8] - 倪立华完成工作交接，离职不影响公司经营[9] - 联席保荐人认为倪立华离职无重大不利影响[11]