证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-068 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律法 规和规范性文件的有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 836,006,688.00 | | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关规定，负责路维光电上市后的持续督导工作，并出 具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持 ...

公司业务及经营情况 - 公司主营业务为OLED显示驱动芯片的研发、生产和销售，主要客户包括京东方、TCL华星、天马微电子等知名面板厂商[1,2] - 公司持续加大研发投入，在OLED驱动芯片、Mini/Micro LED驱动芯片等领域取得新的技术突破，并推出多款新产品[2] - 公司积极拓展海外市场，在韩国、日本等地区开拓客户资源，海外销售收入占比达XX%[2] - 公司加大产能投入，新建生产基地项目建设稳步推进，预计将进一步提升公司的生产能力和市场竞争力[2] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加大技术创新力度，深耕OLED和Mini/Micro LED领域，预计全年业绩将保持良好增长态势[2,6] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入为XXX万元，同比增长XX%[2] - 公司2022年1-6月营业收入为39.57亿元，同比增长28.49%[19] - 公司2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长16.69%[19] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益的净利润为7.45亿元，同比增长28.03%[19] - 公司2022年1-6月基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[20] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长30.00%[20] - 公司2022年1-6月加权平均净资产收益率为5.63%，同比增加0.51个百分点[20] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.09%，同比增加0.87个百分点[20] - 公司2022年1-6月研发投入占营业收入的比例为5.04%，同比减少0.37个百分点[20] - 公司2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降34.50%[19] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为127.94亿元，较上年度末下降12.47%[19] 行业及市场分析 - 全球掩膜版市场呈现勃勃生机，市场规模持续扩大，年复合增长率维持在高位[31] - 半导体行业作为现代高科技产业和新兴战略产业，为现代信息技术、电子技术、通信技术等产业提供支撑[31] - 根据SIA数据显示，2024年全球半导体行业规模将增长13.1%，达5,958亿美元[31] - 2018-2022年，全球半导体掩膜版市场规模由40.41亿美元增长至49亿美元，复合年均增长率达4.9%[31] - 2022年10月，美国商务部加大对半导体设备及零部件的出口供货限制，包含了对掩膜版的供应限制，国内先进制程掩膜版进口受阻[31] - 根据Omdia预计，至2028年，平板显示掩膜版市场规模将进一步发展至1,504亿日元[76] - 中国大陆地区平板显示掩膜版市场需求稳步攀升，2028年占比将达到59%[76] - 平板显示行业呈现像素高精细化、尺寸大型化、应用多元化、产品定制化等特点[31] - 新兴产业多元化发展带来细分市场多元化需求，对平板显示行业发展产生积极推动作用[31] - 第三代半导体产业快速发展，带动半导体掩膜版市场的快速发展[31] 公司技术及研发 - 公司掌握了多项核心工艺技术,包括G11及以下TFT、多灰阶、AMOLED、半导体、LTPS、高精度蓝宝石衬底、Metal Mesh等掩膜版制造技术[1-8] - 公司掌握了多项自主开发的核心技术,包括多次对位光刻技术、缺陷控制技术、精度补偿技术、高效清洗技术、沉积式修补技术等[14-18] - 报告期内,公司完成了高精度半色调掩膜版、特殊表面处理与清洗等研发项目,并实现了多款新产品的量产[139] - 公司在高世代产线用高精度掩膜版、高精度柔性触控掩膜版、高世代大尺寸掩膜版制程、半导体掩膜版制程等方面取得技术突破[1-6,10-13] - 公司拥有一支技术经验丰富、技术精湛的研发团队,研发投入占营业收入的5.04%[148,142] - 公司正在开展多项前沿技术研究,包括化学蚀刻、数据自动化、清洗工艺等[146] 公司概况 - 公司中文名称为深圳市路维光电股份有限公司,中文简称为路维光电[13] - 公司法定代表人为杜武兵,注册地址和办公地址均有变更[13] - 公司主营业务为掩膜版的研发、生产和销售,是国内领先的掩膜版制造商之一[12] - 公司自成立至今一直致力于掩膜版的研发、生产和销售[131] - 公司是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线的本土掩膜版企业,也是国内首家、世界第四家掌握G11高世代掩膜版制造技术的企业[150] - 公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系[150] 环境保护 - 公司生产过程中涉及的主要环境污染物包括废水、废气和固体废弃物,均得到合规处理[199] - 公司采取了多项环保措施确保污染物达标排放,报告期内投入环保资金104.71万元[199,197] - 公司不属于重点排污单位,未因环境问题受到行政处罚,生产工序不涉及高危险、重

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券预案（以下简称"本次发行"）的相关议案已经2024年6月6日召 开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召 开的2024年第二次临时股东大会审议通过，相关预案文件已于2024年6月8日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 根据公司股东大会的授权，公司于2024年8月20日召开第五届董事会第六 次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》等议案，本次发行方案的调整及相关文件的 修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。 本次拟对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行相应 修订，现就本次发行主要修订内容说明如下： 一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案》的主要修订内容 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | - ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二四年八月 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中， ...

公司章程修订 - 公司于2024年8月20日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 本次章程修订需提请股东大会审议[17] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[2] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[3] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法等可在60日内请求撤销[3] - 股东需依认购股份和方式缴纳股金，除规定情形外不得退股[4] - 股东不得滥用权利损害公司等利益，否则承担赔偿或连带责任[4] 股东大会职权 - 股东大会有权选举更换非职工代表董事监事并决定报酬[4] - 审议批准董事会、监事会报告[4] - 审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[4] - 对公司增减注册资本、发行债券等作出决议[4] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议批准变更募集资金用途事项[4] 股东大会授权与召开 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] - 董事人数少于章程所定人数2/3等三种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[5] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[5] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知并公告临时提案内容[5] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事任职资格与职责 - 有特定犯罪等四种情形不得担任董事[22] - 董事选举时个人因债务失信被执行则无效[9] - 董事应避免利益冲突，与公司订立合同或交易需报告并经决议通过[9] 董事会职权与会议 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会职权包括召集股东大会等多项内容[10] - 董事会每年至少召开2次会议，需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[11] 监事会职权与会议 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开1次会议，决议需经全体监事过半数通过[12][13] - 监事会对董事会编制报告审核，对董事等履职行为监督等[12] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[13] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[14] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[13][14] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组并通知债权人[15] 制度制定与修订 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》并修订部分内部管理制度[19] - 《股东大会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议[19]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%[5] - 2022 - 2023年公司归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长128.99%和24.23%[5] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[45] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和17681.92万元[45] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[12] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年达57%[8] - 2022年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版国产化率只有9%[9] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计2028年增长至503.45亿元，年复合增长率38.10%[11] 未来展望 - 中国大陆主流芯片工艺节点为250nm~14nm，未来将向精细化发展[13] 新产品和新技术研发 - 公司掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造技术，处于国内先进水平[18] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业[19] - 公司掌握衰减型相移掩膜版等多项半导体掩膜版核心工艺技术[18] - 截至2023年末公司获得101项专利，其中发明专利13项[22] 市场扩张和并购 - 拟发行可转债募集资金不超73,700.00万元[2] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划总投资42,088.79万元，拟投入募集资金41,903.76万元[4] - 收购成都路维少数股东股权项目拟使用募集资金21,796.24万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款拟使用募集资金10,000.00万元[4] - 拟收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%股权，完成后将全资控股[25] - 收购前公司对成都路维持股比例为51.00%，收购后将上升至100.00%[26] - 2019年成都路维建成首条8.5代线及11代线，打破国外厂商在高世代高精度掩膜版领域垄断[26] - 2022年公司通过首次公开发行募集资金新增8.5代线，由路维科技实施[26] - 成都先进制造、成都高新投分别以不低于8717.0568万元、13079.186575万元挂牌转让成都路维股权[30] - 成都路维注册资本34500万元，公司持股51%，成都高新投持股29.4%，成都先进制造持股19.6%[31] - 2023年末成都路维总资产97723.96万元，总负债87921.88万元，净资产9802.07万元[34] - 2024年1 - 3月成都路维总资产85960.52万元，总负债76654.99万元，净资产9305.53万元[34] - 2023年成都路维营业收入22867.41万元，净利润 - 479.95万元[34] - 2024年1 - 3月成都路维营业收入5493.89万元，净利润 - 496.54万元[34] - 收益法评估成都路维股东全部权益价值为40165.95万元，增值额30363.88万元，增值率309.77%[36] - 资产基础法评估成都路维净资产增值额为22885.91万元，增值率为233.48%[36] - 资产基础法评估成都路维负债减值额为5351.25万元，减值率为6.09%[36] - 本次交易以收益法评估结果40165.95万元作为成都路维股东全部权益价值参考[36][37] - 公司收购成都路维29.4%股权，交易价款为13079.186575万元[38] - 公司收购成都路维19.6%股权，交易价款为8717.0568万元[40] - 公司于2024年6月28日完成成都路维股权交割及工商登记变更手续[48] 其他新策略 - 扩产项目拟为现有客户提供G8.6及以下平板显示掩膜版，产品已通过验证并稳定出货[20] - 可转债募集资金到位后，转股前财务成本低、资产负债率合理；转股后资本实力加强、资产负债率降低[50] - 公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[51] - 募投项目建设期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[51] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[51] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目符合国家产业政策和公司战略目标[52] - 募投项目具有显著经济效益和社会效益[52] - 企业在技术、人力、管理、资金等资源上对募投项目有保障[52] - 募投项目实施将提高公司产品制造水平和产能规模[52] - 募投项目实施有利于增强公司竞争力和可持续发展[52] - 募投项目符合全体股东利益[52] - 募投项目具备必要性和可行性[52]

上市与股本 - 公司于2022年8月17日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3333.36万股[6] - 公司注册资本为193333720元，股份总数为193333720股[7][13] - 发起人杜武兵、肖青、朱岩、白伟钢持股比例分别为63.00%、18.90%、16.00%、2.10%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19] 高管股份转让 - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[27] - 股东大会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需以特别决议通过[57] 董事相关 - 公司董事会由8名董事组成，由股东大会选举产生[74] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[69] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[96] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[92] - 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，应被撤换[92] 财务与利润分配 - 公司制定财务会计制度，需按规定时间报送年报、半年报和季报[101] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 现金分红需满足当年盈利等条件，且以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%[106] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[125]

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元和14880.10万元，三年平均可分配利润为10695.88万元[19][47] - 2021 - 2024年3月31日资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和31.98%[20] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元和2647.19万元[20] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月，公司分别实现营业收入49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和17681.92万元[49] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月，公司归属于母公司股东的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元和4107.46万元[50] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过73700.00万元[2][29][47] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在科创板上市[3] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者，现有股东可优先配售[6] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行利率调整可相应调整[9] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[10][36][44] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按公式依次对转股价格进行调整[11][37] - 公司可能发生股份回购等情形影响债券持有人权益时，将视情况调整转股价格[13] - 本次发行定价原则、依据、方法和程序符合相关规定[15] - 本次发行可转债符合《注册管理办法》相关规定[18] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[31] - 按面值发行，每张面值为人民币100.00元[32] - 委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[34] - 期满后五个交易日内，公司赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[38] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[39] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人可一次回售[39] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[40] - 可转换公司债券存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[41][42] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[43] 募投项目 - “半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”计划投资总额42088.79万元，拟使用募集资金41903.76万元[30] - “收购成都路维少数股东股权项目”计划投资总额21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[30] - “补充流动资金及偿还银行借款”计划投资总额10000.00万元，拟使用募集资金10000.00万元[30] 其他 - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[54]

会议情况 - 2024年8月20日召开第五届董事会第六次会议，8名董事全出席[2] 募资方案 - 调整前后拟发行可转债募资均不超73700万元[3][6] - 调整后扩产项目拟用41903.76万元，收购拟用21796.24万元[6][7] 议案表决 - 多项议案表决8同意0反对0弃权[8][9][10][12][13] 待审议案 - 《关于修订<公司章程>》等部分议案需提交股东大会审议[13][14] 会议安排 - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[16]