关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负责 有研粉材上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与有研粉材签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 报上海证券交易所备案 | 报上海证券交易所备案 | | | 通 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，负责有研粉材的持续督导工作。根据中国证 监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日对公司进行了 现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 李海波、陈国潮 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况 ...

hao 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-015 有研粉末新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有研粉材会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

业绩总结 - 有研粉材2023年营业收入为26.81亿元，同比减少3.58%[1] - 有研粉材2024年一季度归母净利润环比下降42.32%，同比减少8.44%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到3744亿元，较2023年增长40.1%[6] - 公司2026年预计净利润率将达到3.39%，较2023年提升1.33个百分点[6] - 公司2026年预计每股收益将达到1.22元，较2023年增长1.69元[6] - 公司2026年预计PE为24倍，较2023年下降31倍[6] - 公司2026年预计ROE为9.23%，较2023年增长4.49个百分点[6] 用户数据 - 公司3D打印粉末销量持续增长，2023年同比增加22.38%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.72、1.00、1.27亿元，对应PE分别为43/30/24X[4] - 公司2026年预计PE为24倍，较2023年下降31倍[6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为26.81亿元，同比减少3.58%[1] - 公司2023年毛利率为8.31%，同比提升0.96%[2] - 公司通过资产处置获得1049.21万元的增益利润[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.72、1.00、1.27亿元，对应PE分别为43/30/24X[4] - 2026年公司预计营业总收入将达到3744亿元，较2023年增长39.8%[6] - 2026年公司预计净利润率将达到3.39%，较2023年增长64.1%[6] - 2026年公司预计每股收益将达到1.22元，较2023年增长130.2%[6] 其他新策略 - 公司建议谨慎推荐该股票，预计相对基准指数涨幅在5%至15%之间[8]

营业收入和利润 - 2024年第一季度营业收入为661,188,774.72元，同比增长8.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,778,867.36元，同比下降8.44%[4] - 公司2024年第一季度报告中提到，销量同比增加11%，营业收入同比增长9%[11] - 2024年第一季度公司营业利润为12418370.73元，较上年同期13771754.88元下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为9919482.48元，较上年同期11139780.53元下降[14] 资产和负债 - 总资产为1,601,796,832.33元，较上年度末增长1.32%[5] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为1,105,894,807.82元，非流动资产合计为495,902,024.51元，资产总计为1,601,796,832.33元[11] - 公司2024年第一季度报告中披露，流动负债合计为388,055,105.86元，非流动负债合计为28,259,736.50元，负债合计为416,314,842.36元[12] - 公司2024年第一季度报告显示，股东权益合计为1,185,481,989.97元，负债和所有者权益总计为1,601,796,832.33元[13] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入总计为501846329.26元，较上年同期474168323.78元增加[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出总计为578008347.50元，较上年同期551723994.11元增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入总计为60192963.34元，较上年同期11727339.22元增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出总计为65138969.35元，较上年同期58506521.98元增加[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入总计为77175969.97元，较上年同期95080396.44元下降[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出总计为72290960.93元，较上年同期23382495.91元增加[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-76363670.69元，较上年同期-52057211.95元下降[18] 其他 - 研发投入合计为24,656,355.62元，占营业收入的比例为3.73%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降37.29%[7] - 公司前十名股东持股情况显示国有法人持股比例较高[8] - 公司在2024年第一季度报告中表示，铜基板块原材料价格波动导致套保损失，锡基板块受消费电子行业影响出口需求下降，利润同比下滑，但公司积极开展市场营销保持市场占有率[11]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所执业证书批准日期为2011年07月07日[14] - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[15]

募集资金情况 - 2021年获准发行3000万股，每股10.62元，募资3.186亿元，净额2.8393577986亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用2.1730659714亿元，投入2.0189937069亿元[11] - 2023年使用8216.999296万元，投入8200.489862万元，余额9760.956286万元[11] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，专户期初1.7645821794亿元，期末690.50112万元[11] - 截至2023年12月31日，有5个专户，存放金额不等[14] 资金置换情况 - 2021年4月28日同意用2869.845062万元置换自筹资金[17] - 自筹资金预先投入2376.76393万元，支付发行费用493.081132万元[17] - 2021年5月24日完成28,698,450.62元置换[19][29] 资金管理情况 - 截至2023年12月31日，无闲置资金补充流动资金情况[20] - 2023年4月20日通过不超2亿元闲置资金现金管理议案[21] - 截至2023年12月31日，有多笔闲置资金现金管理投资[22] 项目投资情况 - 有研粉末科技创新中心建设项目进度27.39%[28] - 新建粉体材料基地建设项目进度95.98%[28] - 泰国产业基地建设项目进度92.3%[28] 其他情况 - 企业资本额为6000万元[36]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为268,101万元[6] - 2023年度营业总收入26.81亿元，同比下降3.58%[22] - 2023年度营业总成本24.58亿元，同比下降4.58%[22] - 2023年度净利润5843.03万元，同比增长3.40%[22] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，与2022年度持平[22] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计158.09亿元，较年初增长8.39%[1] - 2023年12月31日负债合计40.32亿元，较年初增长23.68%[2] - 2023年12月31日股东权益合计117.78亿元，较年初增长4.00%[2] - 2023年末固定资产为35.89亿元，较年初增长67.39%[1] - 2023年末存货为24.21亿元，较年初增长14.26%[1] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计2,385,730,132.45元，2022年为2,277,748,804.77元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,157,540.91元，2022年为29,026,786.22元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -74,472,517.74元，2022年为58,671,890.13元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -26,152,847.83元，2022年为54,949,948.71元[25] 股权变更 - 2004年3月4日设立时注册资本2000万元，有研集团持股54.10%[34] - 2009年12月24日，怀柔福利将14.25%股权转让给有研集团[35] - 2012年11月16日20位自然人股东转让股权，有研集团持股68.35%[36] - 2013年11月26日公司将注册资本由2000万元增加至3456.31万元[37] - 2017年4月12日西部旅游基金转让5.93%股权，博深股份受让2.08%[40] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币，部分子公司采用不同记账本位币[55] - 公司在购买日对合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理方式[58] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[64] - 发出存货采用月末一次加权平均法[103] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量[104] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%[199] - 城市维护建设税税率为7%、5%[199] - 教育费附加税率为3%[199] - 地方教育费附加税率为2%[199] - 企业所得税税率有25%、19%、16.5%、15%、20%[199]

财务业绩 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币55,119,337.29元，母公司期末可供分配利润为人民币87,099,691.28元[5] - 公司2023年度现金分红比例为37.61%，拟向公司全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）[5] - 公司2023年营业收入为2,681,010,298.01元，较上年同期下降3.58%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为55,119,337.29元，较上年同期下降0.59%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,157,540.91元，较上年同期下降96.01%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.53元，较上年同期持平[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.89%，较上年同期下降0.18个百分点[15] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.94%，较上年同期增加0.65个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为674,307,818.43元，较第三季度下降9.01%[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为10,065,196.07元，政府补助为29,665,031.90元[17] - 公司2023年非经常性损益项目合计为31,156,191.92元，其中所得税影响额为4,377,414.74元[18] 产品与市场 - 公司主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉末料和3D打印粉体材料等，广泛应用于汽车、高铁、机械、航空、航天、化工、电子信息等领域，销售模式为以直销为主、少量买断式经销为辅[25] - 公司通过采购铜、锡、银、镍等金属原材料，为客户提供定制化粉末产品，快速响应终端客户需求，实现业务收入，获取合理利润；实施以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，提升公司的核心技术水平[26] - 公司采购的主要原材料为铜、锡、银、镍等，与战略供应商签订年度战略采购协议，拥有稳定的原材料供货渠道；生产模式以市场需求为导向，采取“以销定产、合理储备”的模式组织精益生产，生产环节处于有色金属产业链中深加工位置[28] 技术创新 - 公司研发了多种性能优异的有色金属粉体材料产品，技术和产品达到国际领先水平[33] - 公司在工艺端着力提升生产智能化和专业化水平，大幅提高了生产效率和产品质量[33] - 公司积极开拓新产品新方向，不断拓展金属粉体材料的应用领域[33] - 公司在数字化、智能化制造领域加大投入，将技术优势转化为产品和产业优势[36] - 公司掌握了多项有色金属粉体材料制备和应用相关的核心技术，技术总体达到国际先进水平[37] 公司治理 - 公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，形成了规范的公司治理结构[108] - 公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》，加强独立董事履职尽责义务，保护中小股东利益[108] - 公司2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括关于公司2022年度董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案等[110] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订公司章程、独立董事工作制度、增加日常关联交易额度等议案[110] 社会责任 - 公司通过工艺优化、技术改造如热风炉改造，提高能源利用率，减少燃气能源消耗，年发电量为280余万度，相当于植树10余万棵，对节能减排减少温室气体排放做出贡献[163] - 公司加强废弃物循环利用，减少固体废弃物产生量，促进固体废弃物综合利用，降低固体废物的危害[164] - 公司采取工艺改进、降低能源消耗；加大光伏运行维保力度，使用清洁能源；优化车辆使用方式采用公共交通或使用清洁能源车辆，降低直接或者间接碳排放量[167]