项目数据 - 项目预计投建总容量2.69MW光伏发电系统[2][12][15] - 光伏年均发电约277.36万度，预期消纳率95%[3] - 项目屋顶面积26000平方米[15] 财务数据 - 预计缴纳光伏电费144.92万元，15年预计产生2173.81万元[3] - 项目年均节约电费约73.78万元，15年总节约约1106.67万元[3][19] - 索美能源注册资本5000万元[7] - 2023年底索美能源总资产646.84万元等[10] 协议相关 - 项目运营期限15年，到期后乙方优先续租10年[15] - 电费固定电价0.55元/度，每月15日结算[16] - 关联交易协议期限超3年，每3年重新审议披露[5] 会议情况 - 2024年7月22日多会议审议通过关联交易议案[20][22][23] 违约条款 - 甲方未按期支付电费，逾期一日按0.4%付违约金[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁春荣为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历等有多项限制[3][5] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师资格且有5年以上会计全职经验[5] - 已参加培训并取得证券交易所认可证明[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

项目情况 - 项目预计投建总容量为2.69MW光伏发电系统[2][5][13][17] - 项目运营期限15年，自取得并网验收意见单日期起算[2][5][13] - 屋顶租赁期限15年，到期后同等条件下乙方优先续租10年[18] 财务数据 - 光伏年均发电约277.36万度，每年电费约144.92万元[6] - 协议服务期15年，预计产生光伏电费2173.81万元[6] - 项目年均可节约电费约73.78万元，15年总节约1106.67万元[6][21] - 索美能源2023年营收128148.76元，净利润63391.92元[12] - 2023年末索美能源总资产6468406.68元，净资产6773391.92元[12] 交易与审批 - 过去12个月与关联人交易次数0、金额0元[4][7] - 公司按0.55元/度与索美能源结算电费[2][6][14][18] - 2024年7月22日相关会议审议通过议案[22][23][24] - 保荐机构对公司与关联方合作无异议[26] - 公告于2024年7月23日发布[28]

人员变动 - 独立董事张宝娟因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 张宝娟自2024年4月起担任该职，截至披露日未持股[3] 后续安排 - 辞职通知在选出新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选，现董事和独董人数将低于章程规定[2] 时间信息 - 公告于2024年7月5日发布[4]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-067 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●转股情况："上声转债"于 2024 年 1 月 12 日起开始进入转股 期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 6 月 30 日，"上声转债"转股 的金额为人民币 52,000 元，因转股形成的股份数量为 1,084 股，占 "上声转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006775%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"上声转债"尚 未转股的可转债金额为人民币 519,948,000 元，占"上声转债"发行 总量的 99.9900%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日， "上声转债"转股的金额为人民币 50,000 元，因转股形成的股份数 量为 1,044 股，占"上声转债"转股前公司已发 ...

可转债发行 - 2023年7月6日发行520万张，总额52,000万元，净额50,767.08万元[4] 可转债期限与利率 - 期限2023年7月6日至2029年7月5日，票面利率逐年递增[5] 转股价格 - 初始47.85元/股，最新29.58元/股[5] 付息情况 - 第一年付息，利率0.30%，登记日2024年7月5日[4][10] - 不同投资者实际派息不同[14][15][16]

可转债发行 - 2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，期限6年[7] - 截至2023年12月31日，“上声转债”剩余规模为5.2亿元[11] - 可转债初始转股价格为47.85元/股[21] - 2024年6月第一次调整，转股价格由47.85元/股调整为47.54元/股[100] - 2024年6月6日转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股[102] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[13] - 转股期自2024年1月12日起至2029年7月5日止[20] - 每年付息一次，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[14] - 到期赎回按债券面值的111.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[29] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[33] 募集资金使用 - 募集资金净额投入汽车音响系统及电子产品项目42000.00万元、补充流动资金8767.08万元[36][37][38] - 截至2023年12月31日，募集资金本年度投入金额44,271.63万元，未使用余额6,623.42万元[66] - 汽车音响系统及电子产品项目投入进度84.53%[70] 业绩数据 - 2023年公司营业收入232,646.30万元，较上年同期增长31.52%[62][63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元，比上年同期增加82.40%[62][63] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元，比上年同期上升140.41%[62][63] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产130,095.21万元，较2022年末增长18.11%[63] - 2023年末总资产288,416.56万元，较2022年末增长29.04%[63] - 2023年度基本每股收益0.99元/股，较2022年度增长83.33%[63] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为6.41%，较2022年度增加0.20个百分点[63] - 2023年末公司资产负债率54.76%，2022年末为50.64%[81] - 2023年末公司流动比率1.78倍，2022年末为1.64倍[81] - 2023年末公司速动比率1.42倍，2022年末为1.26倍[81] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为A+[40] - 公司注册资本为16000万元[60] - 公司成立日期为1992年6月27日[60] - 公司股票代码为688533[60] - 公司注册地址为江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号[60] - 东吴证券作为债券受托管理人对发行人可转债情况进行持续跟踪和监督[58] - 公司拟使用最高2.5亿元闲置募集资金及最高3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[71] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元[71] - 2023年度公司使用募集资金支付发行费用时支付进项税额4.29万元，报告期后已归还[71][72] - 甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或对外担保超上年末净资产20%需通知[96] - 甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产超上年末净资产10%需通知[96] - 甲方及其合并范围内子公司发生超上年末净资产10%的重大损失需通知[96] - 购买、出售资产总额占甲方最近一个会计年度经审计合并财务会计报告期末资产总额50%以上需通知[97]

2023年苏州上声电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-065 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次债券评级：本公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳 定""上声转债"的信用等级为"A+"。 本公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"上 声转债"前次评级结果为"A+"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 5 月 17 日。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 的有关规定，苏州上声电子股份有限公司(以下简称"本公司")委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对 本公司 2023 年发行的向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称 "上声转债")进行了跟踪信用评级。 二、本次评级情况 一、前次评级情况 评级机构中证鹏元在对本公 ...