证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-006 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,675,714 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及战略配售限售股， 涉及限售股股东数量为 25 名，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的限售股数量合计为 25,269,461 股，占公司股本总 数的 31.31%。其中，战略配售限售股份数量为 1,675,714 股，占公司股本总数的 2.08%，对应限售股股东数量为 1 名。除战略配售股份外，本次上市流通的部分限 售股数量为 23,593, ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分限售股及战略配售限 售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 （一）关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 杨森茂、江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"江苏新潮"）、天水华天 科技股份有限公司（以下简称"华天科技"）承诺： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20, ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年3月5日14：00 - 16：00 [2] - 会议地点为现场 [2] - 参与单位为开源证券、华安证券 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书董东峰、证券事务代表钱云、证券事务专员张雅婷 [2] 产品技术相关 - LMC是液态塑封材料，具备可中低温固化、低翘曲等优点，是晶圆级封装相对成熟的塑封材料；GMC是颗粒状环氧塑封材料，具有操作简单、工时较短、成本较低等优势 [3] - QFN是方形扁平无引脚封装，四侧配置电极触点，贴装占有面积比QFP小、高度比QFP低；DFN是双边扁平无引脚封装，引脚只排列在产品下方两侧，设计和应用与QFN类似 [4] 市场与业务相关 - 高端塑封料领域外资仍处于主导地位，进口替代需凭借技术开拓、稳定产品质量和完善客户服务逐步推进 [3] - 公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM封装，相关产品已通过客户验证，处于送样阶段 [4] - 公司目前还没有与光模块领域公司有直接业务往来 [4]

产品研发 - 公司LMC产品正在客户验证过程中，GMC产品已通过客户验证，现处于送样阶段[2] - 公司在先进封装领域产品已通过客户验证，有望逐步实现产业化[4] - 公司应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到外资厂商水平[3] 财务数据 - 公司2023年实现营收7865.62万元，环比增长0.84%，单季营收延续逐季递增态势[2] - 公司调整了2023年至2025年的营业收入和归母净利润预测，分别为2.83/3.58/4.67亿元和0.33/0.46/0.65亿元，增速分别为-6.7%/26.4%/30.6%和-20.1%/40.3%/41.0%[6] - 2025年预计营业收入将达到467百万元，较2021年增长约35.1%[9] 市场趋势 - 公司传统封装领域市场份额持续增长，先进封装领域产品产业化稳步推进[2] - 公司作为国产环氧塑封料龙头厂商，同时也是国内少数同时布局FC底填胶与LMC的内资厂商，产品性能国内领先，看好未来产品结构和应用领域的拓展[6] - 下游终端市场需求不及预期、新技术产业化风险、市场竞争加剧、产能扩充进度不及预期等风险提示[7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位为国金证券，会议时间为2024年2月23日14：00 - 16：00，地点为现场 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书董东峰、证券事务代表钱云、证券事务专员张雅婷 [2] 产品应用与合作情况 - 公司主要产品环氧塑封料与电子胶黏剂，应用于半导体封装、板级组装等场景，SRAM和HBM封装环节会用到环氧模塑料 [3] - 公司和盛合晶微没有合作，先进封装用材料已与多家客户开展验证或批量交付，详情参考招股书及定期报告 [3] 业务进展情况 - 传统封装领域，应用于SOT、SOP领域产品市场份额逐步提升 [3] - 先进封装领域，应用于QFN的700系列产品已小批量生产与销售 [3] - 紧跟先进封装趋势，布局晶圆级封装与系统级封装，FC、SiP、FOWLP/FOPLP等领域相关产品正通过客户考核验证，有望产业化 [3][4] 技术区别情况 - 扇出型晶圆封装（FOWLP）是对晶圆级封装（WLP）的改进，为硅片提供更多外部连接，构建重构晶圆 [4] - 扇出型板级封装（FOPLP）将芯片再分布在矩形载板上，采用扇出工艺封装，重点是同质、异质多芯片整合，材料利用率高、成本低 [4] 国产化替代情况 - 高端塑封料从技术突破到批量生产需较长时间，现阶段外资主导，进口替代需靠技术开拓、产品质量和客户服务推进 [5]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-004 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,960,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,960,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 7.5500 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7.5500 | | （%） | | ...

华海诚科 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会 第十一次会议，决定于 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议、路演活动 [1] - 参与单位为天风证券、平安证券 [1] - 会议时间为2024年1月25日14：00 - 16：00 [1] - 会议地点为现场 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书董东峰、证券事务代表钱云、证券事务专员张雅婷 [1] 产品应用相关 - 颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM封装，相关产品已通过客户验证，处于送样阶段 [3] - 公司有产品可应用于GPU的芯片封装，以迎合人工智能行业需求 [3] - 目前公司还没有与光模块领域公司有直接业务往来 [4] - 公司自主研发的颗粒状环氧塑封料（GMC）EMG - 900 - C产品系列和液态塑封料（LMC）可用于扇出型晶圆级封装 [4][5] 先进封装业务进展 - 公司研发了应用于QFN、BGA、FC、SiP以及FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料 [3] - 应用于QFN的产品已实现小批量生产与销售 [3] - 颗粒状环氧塑封料（GMC）以及FC底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证 [3] - 液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位 [3][4]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华海诚科 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的情况概述 公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民 币 7,230 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军、贺敏回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的 预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）2024年度日常关联交易预计金额及类别 （一）关联人的基本情况 | | | | | 2024 年 | | | 单位：万元 | | ...