华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：南通星球石墨股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈沁磊 | 联系电话：025-83387744 | | 保荐代表人姓名：范 杰 | 联系电话：025-83387754 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南通星球石墨股份有限公司（以 下简称"星球石墨"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上 市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，对 星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、 有机硅、农药等行业发展迅速，对石墨设备的供应 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入355,092,019.22元，较上年同期279,242,346.59元增长27.16%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润73,958,831.18元，较上年同期72,896,022.10元增长1.46%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,480,942.75元，较上年同期62,382,714.07元增长6.57%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -90,405,159.79元，上年同期为 -19,130,223.26元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,447,587,994.87元，较上年度末1,356,849,078.05元增长6.69%[12] - 本报告期末总资产2,192,308,723.19元，较上年度末2,082,102,394.84元增长5.29%[12] - 本报告期基本每股收益1.00元／股，与上年同期持平[12] - 本报告期稀释每股收益0.98元／股，较上年同期1.00元／股下降2.00%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.90元／股，较上年同期0.86元／股增长4.65%[12] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.60%，较上年同期6.19%增加0.41个百分点[12] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润7395.88万元，较上年同期增长1.46%[13] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6648.09万元，较上年同期增长6.57%[13] - 剔除股份支付影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润8812.65万元，较上年同期增长20.89%[13] - 剔除股份支付影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8064.86万元，较上年同期增长29.28%[13] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长6.69%[15] - 报告期末，总资产较去年年末增长5.29%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，因采购石墨材料现金支付比例增加和子公司项目建设原材料采购增加[14] - 报告期内公司实现营业收入35,509.20万元，同比增长27.16%，归属上市公司股东净利润7,395.88万元，同比增长1.46%，扣非净利润6,648.09万元，较去年增长6.57%[62] - 截至2023年6月30日，公司总资产219,230.87万元，较年初增长5.29%[62] - 剔除股权激励股份支付影响，报告期内归属上市公司股东净利润8,812.65万元，较上年同期增长20.89%，扣非净利润8,064.86万元，较上年同期增长29.28%[62] - 报告期内公司营业收入35,509.20万元，同比增长27.16%，归属上市公司股东净利润7,395.88万元，同比增长1.46%[79] - 剔除股权激励股份支付影响，归属上市公司股东净利润8,812.65万元，较上年同期增长20.89%；扣非净利润8,064.86万元，较上年同期增长29.28%[79] - 截至2023年6月30日，公司总资产219,230.87万元，较年初增长5.29%[79] - 营业成本222,456,598.37元，较上年同期166,424,133.38元增长33.67%，主要因营业收入增长[80] - 管理费用18,542,266.35元，较上年同期13,750,491.43元增长34.85%，主要系本期股份支付影响[80] - 研发费用23,428,822.02元，较上年同期17,292,426.74元增长35.49%，主要系本期股份支付影响[80] - 存货450,087,086.34元，占总资产20.53%，较上年期末增长31.75%，主要因原材料等增加[84] - 固定资产375,020,921.24元，占总资产17.11%，较上年期末增长83.74%，主要因内蒙古项目转固[86] - 在建工程117,678,959.28元，占总资产5.37%，较上年期末下降54.74%，主要因内蒙古项目转固[87] - 合同负债343,977,311.17元，占总资产15.69%，较上年期末增长32.24%，主要因销售商品预收款增加[88] - 2023年6月30日货币资金为387,711,997.51元，较2022年12月31日的512,403,164.34元有所减少[171] - 2023年6月30日交易性金融资产为90,111,489.25元，较2022年12月31日的69,523,986.02元有所增加[171] - 2023年6月30日应收账款为252,167,718.70元，较2022年12月31日的202,495,420.45元有所增加[171] - 2023年6月30日存货为450,087,086.34元，较2022年12月31日的341,627,110.49元有所增加[171] - 2023年6月30日固定资产为375,020,921.24元，较2022年12月31日的204,102,381.30元有所增加[171] - 2023年6月30日在建工程为117,678,959.28元，较2022年12月31日的260,035,108.59元有所减少[172] - 2023年6月30日应付票据为98,407,198.91元，较2022年12月31日的161,206,679.73元有所减少[172] - 2023年6月30日合同负债为343,977,311.17元，较2022年12月31日的260,112,311.18元有所增加[172] - 2023年上半年营业总收入3.5509201922亿美元，2022年上半年为2.7924234659亿美元，同比增长27.16%[175] - 2023年上半年营业总成本2.7980767409亿美元，2022年上半年为2.083917372亿美元，同比增长34.27%[175] - 2023年上半年营业利润8348.188189万美元，2022年上半年为7987.99779万美元，同比增长4.51%[176] - 2023年上半年利润总额8405.614393万美元，2022年上半年为8419.091387万美元，同比下降0.16%[176] - 2023年上半年净利润7395.883118万美元，2022年上半年为7289.60221万美元，同比增长1.46%[176] - 2023年6月30日资产总计21.6900817743亿美元，2022年12月31日为20.5536943045亿美元，同比增长5.53%[174][175] - 2023年6月30日负债合计6.9657127298亿美元，2022年12月31日为6.769153885亿美元，同比增长2.90%[175] - 2023年6月30日所有者权益合计14.7243690445亿美元，2022年12月31日为13.7845404195亿美元，同比增长6.81%[175] - 2023年6月30日流动资产合计15.5102730921亿美元，2022年12月31日为15.4364015954亿美元，同比增长0.48%[174] - 2023年6月30日非流动资产合计6.1798086822亿美元，2022年12月31日为5.1172927091亿美元，同比增长20.76%[174] - 2023年上半年综合收益总额为73,958,831.18元，2022年同期为72,896,022.10元[177] - 2023年上半年基本每股收益为1.00元/股，稀释每股收益为0.98元/股；2022年同期基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元/股[177] - 2023年上半年营业收入为350,945,810.46元，2022年同期为279,242,346.59元[178] - 2023年上半年营业利润为86,725,827.57元，2022年同期为82,152,655.44元[179] - 2023年上半年净利润为77,202,776.86元，2022年同期为75,168,699.64元[179] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为291,407,391.57元，2022年同期为144,684,044.69元[180] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为298,814,894.84元，2022年同期为156,906,717.30元[180] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为389,220,054.63元，2022年同期为176,036,940.56元[180] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -90,405,159.79元，2022年同期为 -19,130,223.26元[180] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -313,750.83元，2022年同期为 -80,684,449.71元[181] - 2023年半年度经营活动现金流入小计434,550,544.25元，2022年同期为156,624,108.63元；经营活动现金流出小计429,121,880.68元，2022年同期为159,489,798.42元；经营活动产生的现金流量净额为5,428,663.57元，2022年同期为 - 2,865,689.79元[182] - 2023年半年度投资活动现金流入小计824,280,343.26元，2022年同期为1,199,484,677.43元；投资活动现金流出小计921,482,818.74元，2022年同期为1,295,450,992.15元；投资活动产生的现金流量净额为 - 97,202,475.48元，2022年同期为 - 95,966,314.72元[182][183] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计52,213,566.66元，2022年同期为13,708,481.44元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,213,566.66元，2022年同期为 - 13,708,481.44元[182][183] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为173,567.45元，2022年同期为113,978.16元[182][183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,813,811.12元，2022年同期为 - 112,426,507.79元；期初现金及现金等价物余额为476,529,366.29元，2022年同期为544,618,464.70元；期末现金及现金等价物余额为382,715,555.17元，2022年同期为432,191,956.91元[183] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为90,738,916.82元，其中综合收益总额为73,958,831.18元，所有者投入和减少资本为16,667,811.38元，专项储备增加112,274.26元[184] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为58,329,326.42元，其中综合收益总额为72,896,022.10元，所有者投入和减少资本为 - 137,814.64元，利润分配为 - 14,546,666.80元[186] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为277,723,516.17元，2022年同期为144,684,044.69元[182] - 2023年半年度收回投资收到的现金为818,170,000.0

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118041 | 证券简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司")已于2023年8月31日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度 新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举 行 ， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/) 参与线上互动交流。 一、说明会类型 会议线上交流时间：2023年9月8日(星期五)下午13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 ...

南通星球石墨股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 谷正芬 （以下无正文） （本页无正文,为《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 八次会议相关事项独立意见》签字页) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《南通星球石墨股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的规定，我们作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第二届董事会第八次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审议，公司独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行 的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益， 符合《上市公司监管指引第2号 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司 向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯方 式在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率， 合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司 正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币 50,000 万元（包含本 数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产品、协定存款、通知存款、 结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动 使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授 权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于设立募集资金账户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1229 号)核准， 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募 集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 7,000,943.40 元，实际募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。致同会计师 事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资 报告》（致同验字（2 ...

股票简称：星球石墨 股票代码：688633 南通星球石墨股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 1 南通星球石墨股份有限公司 （Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd.） （如皋市九华镇华兴路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 8 月 南通星球石墨股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府 ...

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-032 南通星球石墨股份有限公司 关于参加 2022 年度先进金属材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 （三） 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com/) （四）投资者可于2023年5月23日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 投资者可于2023年5月23日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司")已于2023年4月28日发布 公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度 ...