中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 （一）本次上市流通 ...

公司发展规划 - 基于市场拓展需要，根据自身业务规模增长节奏，稳步推进人员团队扩张和研发投入增长 [3] - 结合实际经营需要，持续积极关注并购机会，通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展 [3] - 未来发展方向聚焦于2D CAD、云化、3D CAD及BIM三个方向 [3] 各业务方向策略 - 2D CAD方面，持续加强研发力度和技术创新，提升产品综合竞争力，加大全球市场营销布局 [3] - 云化方面，基于C端海量用户和规模化收入，重点推进面向B端用户协同设计产品的发布和商业化推广 [4] - 3D CAD及BIM方面，通过并购和自主研发等方式，加快引进、消化、吸收三维CAD技术，实现自主化和国产化 [4] 国内市场分析 - 未来国内CAD软件市场空间较大，一方面正版化市场空间大，正版化率提升确定性较大；另一方面CAD领域国产化率低，国产替代进程有望加速 [4][5] - 国产替代和正版化率提升将是国内CAD软件市场主要发展机遇和业绩增长点 [5]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-002 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得营业执照并签署合作 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次合作协议的具体推进和实施过程中，可能面临经济环境、行业政策、市 场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、 未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股子公司工商注册登记进展情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理办公会审议通过 了《关于批准与苏州吴中数字科技产业发展有限公司签署投资协议书暨合资成立 子公司的议案》，同意公司与苏州吴中数字科技产业发展有限公司设立合资公司， 合资公司注册资本人民币 3,000 万元，其中公司以现金出资 2,100 万元，持股比 例 70%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 本次合作协议系苏州市工业和信息化局、吴中区人民政府、华为云计算技术 有限公司与公司控 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-001 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露签署投资协议书暨设立控股子公司的 公告 （一）对外投资的基本情况 1、投资目的 拟设立控股子公司的名称：苏州工业软件应用创新中心有限公司（最终以市 场监督管理局核定的名称为准，以下简称为"合资公司"或"控股子公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中苏州浩辰软件股份 有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"或"甲方"）以现金出资 2,100 万元，持股比例为 70%；苏州吴中数字科技产业发展有限公司（以下简称"吴 中数字科技" 或"乙方"）以现金出资 900 万元，持股比例为 30%。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中的重大资产重组。 相关风险提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资成立合资公司，包括但不限于合资公司名称、经营范围、公司 章程等尚需当地工商部门等有关审批机构的核准，能否通过相关核准以及最终 ...

中信建投证券股份有限公司 核查情况： 保荐人查询了公司 2023 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文 件，并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息 披露管理制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并 对相关人员进行了访谈。 保荐人于 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 5 日对浩辰软件进行了持续督导期间 的现场检查，现场检查人员为保荐代表人孙中凯、霍亮亮。 在现场检查过程中，保荐人结合浩辰软件的实际情况，查阅、收集了浩辰软件有关 文件、资料，与公司管理人员和其他员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等 必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资 以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 ...

公司产品介绍 - 2D CAD系列产品包括浩辰CAD、浩辰CAD Linux两款平台软件和基于浩辰CAD二次开发的行业应用软件，为国产软件，有兼容性强等特点，广泛应用于工程建设与制造行业 [3] 浩辰CAD优势 - 非开源技术，内核代码和核心技术自主可控 [3] - 在运行速度等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达国际先进水平 [4] - 实现2D CAD在不同操作系统下统一内核，支持信创业务开拓 [4] - 实现浩辰CAD与浩辰CAD看图王跨平台跨终端设计与协作应用 [4] - 实现超100多项用户需求创新功能，提升设计效率 [4] - 实现国内外300多款二次开发应用软件对浩辰CAD的移植，推动其行业应用 [4] - 连续多次中标中央企业软件联合采购项目 [5] 浩辰CAD看图王业务情况 - 月度活跃用户数和应用下载量超越众多竞争对手，全球市场领先 [5] - 实现规模化会员收入和广告收入，会员收入增长良好，提供企业端技术授权服务 [5] - 未来重点推进企业端协同设计产品发布和商业化推广，促进云化业务增长和市场影响力提升 [5] 海外业务情况及展望 - 2007年开拓海外市场，有14个语言版本，采取经销模式，有70家境外经销商，产品覆盖约80个国家或地区 [6] - 未来是业绩主要增长点之一，原因是建立成熟经销网络，海外客户正版接受度和付费意愿高 [6] - 未来加大海外市场宣传等方面投入，深耕海外市场 [6] 人员结构及计划 - 目前销售人员和研发人员占比较多，未来人员扩张与业务规模增长节奏匹配，稳步推进 [7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、电话会议 [2] - 参与单位有高盛证券、泰康资产、华安基金，时间为2023年11月10日 [2] - 会议地点为浩辰软件会议室、线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理陆翔，董事会秘书、副总经理俞怀谷，证券事务代表孙益敏 [2][3] 业务相关 - 现阶段云化业务收费模式包括面向个人的会员增值服务和面向企业端的技术授权服务，未来重点推进面向企业端用户协同设计产品的发布和商业化推广 [3] - 3D BIM项目正在积极推动，将通过加大自主研发投入和资本运作手段加速研发进程 [3] - 现阶段PC端产品主要以永久授权模式为主，未来将考虑从永久授权模式向订阅授权模式逐步转变 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [3] - 附件清单无，日期为2023年11月10日 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2023年11月8日，参与单位有银华基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等 [2] - 会议地点为浩辰软件会议室、线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理陆翔，董事会秘书、副总经理俞怀谷，证券事务代表孙益敏 [3] 公司未来业绩增长点 - 境内CAD软件业务：2D CAD技术国内领先、部分国际领先，未来加大研发投入巩固优势，业绩增长源于正版化和国产化替代 [3] - 境外CAD软件业务：提升产品竞争力、加大市场开拓力度、扩大品牌影响力，设立本地化营销服务机构促进业务增长 [3][4] - 云化业务：基于C端海量用户和规模化收入，推进面向B端用户协同设计产品发布和商业化推广 [4] 扩大规模对利润的影响 - 未来在研发、营销等方面加大投入，提升产品竞争力、建设营销团队、加强市场拓展以支撑业务增长 [4] - 平衡投入与利润关系，实现业务在一定利润率下快速增长 [4][5] 云化产品壁垒 - 长期产品创新及市场推广形成海量用户积累 [5] - 用户对云化产品的使用习惯以及多用户协作协同带来的深度应用 [5] - 云化功能和数据的积累 [5] 全球营销网络布局规划 - 境内市场深耕细分行业、拓宽区域覆盖实现业务增长 [5] - 境外市场设立本地化营销服务机构，加强经销渠道建设，深化经销商合作，提供更好服务支持 [5][6] 其他信息 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [6] - 附件清单无 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 688657，证券简称为浩辰软件 [1] - 公司全称为苏州浩辰软件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及时间：2023 年 11 月 3 日 9:00 - 10:00 中信建投；14:00 - 15:00 中信证券；16:00 - 17:00 民生证券 [2] - 会议地点为浩辰软件会议室 [3] - 上市公司接待人员：董事、总经理陆翔；董事会秘书、副总经理俞怀谷；证券事务代表孙益敏 [3] 公司业务规划 - 聚焦 2D CAD、云化、3D CAD 及 BIM 三个方向 [3] - 2D CAD 方面：加强研发，迭代产品，加大全球营销布局 [3] - 云化方面：基于 C 端推进 B 端协同设计产品发布和商业化推广 [3] - 3D CAD 及 BIM 方面：通过并购和自主研发实现自主化和国产化 [3] 公司核心竞争力 - 国内领先的核心技术和产品 [4] - CAD 云化业务的先发优势 [4] - 众多境内外客户的认可 [4] - 覆盖全球的营销及服务网络 [4] 2D CAD 技术情况 - 与同行业公司在性能、兼容性等方面均发力提升技术 [4] - 深耕 CAD 领域 20 多年，核心技术国内领先，部分国际先进 [4] - 未来持续加大研发巩固领先优势 [4] 2D CAD 产品竞争应对策略 - 通过产品创新、提升品质、加强服务能力，与云化业务协同发展应对竞争 [5] 其他信息 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [5] - 附件清单无 [5] - 日期为 2023 年 11 月 3 日 [2][5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入69,209,939.80元，较上年同期增长4.96%；年初至报告期末营业收入194,338,554.92元，较上年同期增长15.53%[6] - 2023年前三季度营业总收入为194,338,554.92元，2022年前三季度为168,217,950.93元，同比增长约15.53%[24][25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,095,981.81元，较上年同期减少6.95%；年初至报告期末为42,280,724.58元，较上年同期增长3.02%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,711,017.01元，较上年同期减少4.36%；年初至报告期末为41,250,181.35元，较上年同期增长7.03%[6] - 2023年前三季度净利润为42,280,724.58元，2022年前三季度为41,040,998.26元，同比增长约2.97%[25][26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.48元/股，较上年同期减少5.88%；年初至报告期末为1.26元/股，较上年同期增长3.28%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为1.26元/股，2022年前三季度为1.22元/股，同比增长约3.28%[26] - 2023年前三季度稀释每股收益为1.26元/股，2022年前三季度为1.22元/股，同比增长约3.28%[26] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.83%，较上年同期减少1.74个百分点；年初至报告期末为13.26%，较上年同期减少3.15个百分点[7] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计17,471,654.12元，较上年同期增长29.25%；年初至报告期末为50,219,642.11元，较上年同期增长38.32%[7] - 研发投入合计年初至报告期末变动比例为38.32%，因加大研发力度，研发人员费用增加[12] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,473,967,820.07元，较上年度末增长314.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,392,551,843.60元，较上年度末增长371.28%[7] - 总资产本报告期末变动比例为 314.57%，因收到首次公开发行股票募集资金，货币资金增加[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末变动比例为 371.28%，因收到首次公开发行股票募集资金，股本和资本公积增加[12] - 2023年9月30日货币资金为 1,358,894,984.58 元，2022年12月31日为 244,644,855.34 元[19] - 资产总计 2023年9月30日为 1,473,967,820.07 元，2022年12月31日为 355,543,174.30 元[20] - 2023年第三季度所有者权益合计1,392,551,843.60元，2022年同期为295,483,190.19元，同比增长约371.28%[21] 财务报表调整数据 - 2022年12月31日资产负债表递延所得税资产调整后为2,129,979.11元，未分配利润调整后为199,490,287.72元[9] - 2022年年度利润表所得税费用调整后为3,122,393.99元，净利润调整后为62,241,809.54元[9] 其他损益项目 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -370,900 元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,262.62 元，上期为 89,710.46 元[11] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 244,122.46 元[11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,717,991.10元，较上年同期增长293.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 293.05%，因销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 45,255,283.61 元[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,658,546.74元，2022年前三季度为164,403,263.13元，同比增长约27.53%[27] - 经营活动现金流入小计2023年Q3为223,232,775.69元，2022年同期为178,348,530.78元[28] - 经营活动现金流出小计2023年Q3为175,514,784.59元，2022年同期为166,208,051.24元[28] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q3为47,717,991.10元，2022年同期为12,140,479.54元[28] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2023年Q3为3,954.36元，2022年同期为25,000,000.00元[28] - 投资活动现金流出小计2023年Q3为14,324,442.63元，2022年同期为1,318,701.56元[28] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 14,320,488.27元，2022年同期为23,681,298.44元[28] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计2023年Q3为1,082,986,691.34元，2022年同期无数据[29] - 筹资活动现金流出小计2023年Q3为3,818,378.79元，2022年同期为4,022,711.12元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q3为1,079,168,312.55元，2022年同期为 - 4,022,711.12元[29] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q3为1,114,250,129.24元，2022年同期为33,409,013.27元[29] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为158,959,369.70元，2022年前三季度为132,975,749.67元，同比增长约19.54%[25] 负债变化 - 2023年第三季度流动负债合计70,351,036.99元，2022年同期为51,209,382.13元，同比增长约37.38%[21] - 2023年第三季度非流动负债合计11,064,939.48元，2022年同期为8,850,601.98元，同比增长约25.02%[21] - 2023年第三季度负债合计81,415,976.47元，2022年同期为60,059,984.11元，同比增长约35.56%[21] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为 14,390 股，表决权恢复的优先股股东数量为 0 股[14]