研发与生产 - 2024年扩大功能性涂布胶膜及应用产品在新能源市场应用，推进高频高速传输材料研发[3] - 广东基地“年产12000吨新能源涂碳箔项目”2024年正式投产[6] - 河南商丘“年产6万吨新能源涂碳箔项目”首期2万吨产能2024年预计建成并试产、投产[6] - 四川“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”2024年加快建设并试产、投产[7] - 2023年度公司研发总投入2378.99万元，研发投入总额占营业收入比例为5.43%[10] 未来规划 - 2024年持续通过新厂进行自主设备改造等提升生产效率[4] - 2024年拓展新能源汽车应用领域客户，扩大客户群与收入占比[5] - 2024年加强研发团队与销售队伍建设，加大人才培养和引进力度[7] - 2024年推动科技创新，支持新能源项目产业化[11] - 2024年按法规完善公司治理结构，保障投资者权益[13] - 2024年确保董监高合计参加不少于10次、人均不少于1次合规培训[14] - 2024年计划开展不少于3次业绩说明会[16] 财务相关 - 公司相关人员已增持股份金额超4000万元[17] - 2020 - 2022年公司分别现金分红2525.52万元、2228.40万元、1551.00万元，分别占净利润39.89%、32.89%、32.52%[18] - 2020 - 2022年公司累计分红金额6304.92万元[18] - 2023年公司拟总分红1008.66万元，占净利润34.48%[18] - 未来公司保证连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润的30%[19]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年四月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 附 | 则 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 ...

交易审议 - 六种涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形交易由董事会审议[15] - 四种日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情形由董事会审议[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易由董事会审议[17] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，需提前10日通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等情形应召开临时董事会会议[24][25] - 召开董事会临时会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事长应自接到提议后10日内召开并主持董事会会议[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[31] 担保与职权 - 公司对外担保须经董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[10] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[19] 委员会设置 - 董事会设立审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[11] 其他规定 - 公司不得向董事等提供借款[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[38] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式多样[43] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[44] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[45] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[46] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[48] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[48] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违反规定的决议[54] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[55] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[48] - 董事会秘书应记录会议，出席人员需签名[50] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，发现问题可要求总经理纠正[52] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载于记录可免责[52] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改由股东大会批准，由董事会负责解释[58]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")， 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-021 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次 募集资金净额为人民币 294,836,106.5 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入4.38亿元，较上年同期下降7.90%[23][24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2925.49万元，较上年同期下降38.66%[23][24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2907.24万元，较上年同期下降35.06%[23][24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.06亿元，较上年同期末增加4.19%[23] - 2023年末总资产11.76亿元，较上年同期末增加3.20%[23] - 2023年基本每股收益0.19元/股，同比下降40.63%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，同比下降36.67%[24] - 2023年加权平均净资产收益率2.95%，较上年减少2.60个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.43%，较上年增加0.01个百分点[24] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 305.81万元[26] - 2023年公司营业收入43,822.27万元，归属上市公司股东净利润2,925.49万元[29] - 报告期末公司总资产117,583.66万元，较上年度末增长3.20%；归属上市公司股东净资产100,570.43万元，较上年度末增长4.19%[29] - 交易性金融负债期初余额140,800.00元，期末余额405,900.00元，当期变动265,100.00元，对当期利润影响 -739,389.37元[28] - 应收款项融资期初余额7,039,725.80元，期末余额23,013,134.98元，当期变动15,973,409.18元，对当期利润影响0.00元[28] - 非经常性损益合计分别为182,579.31元、2,926,520.31元、9,857,551.67元[27] - 2023年12月31日，公司应收账款净额为19,221.00万元，占总资产的比例为16.35%，占营业收入的比例为43.86%[86] - 2023年，公司主营业务外销金额为8,731.43万元，占主营业务收入的比例为20.50%[88] - 报告期内公司营业收入43,822.27万元，同比下降7.90%；归母净利润2,925.49万元，同比下降38.66%；扣非归母净利润2,907.24万元，同比下降35.06%；基本每股收益0.19元，同比下降40.63%[91] - 主营业务收入42,588.46万元，较上年同期减少8.69%；主营业务成本33,103.48万元，较上年同期减少5.23%[96] - 营业成本333,280,989.20元，同比下降5.27%；销售费用20,037,864.74元，同比增长1.12%；管理费用36,018,293.94元，同比增长3.15%；财务费用 -6,685,018.02元，同比增长40.29%；研发费用23,789,946.46元，同比下降7.72%[93] - 经营活动现金流量净额47,640,981.54元，同比下降37.79%；投资活动现金流量净额 -209,853,443.30元，同比下降205.02%；筹资活动现金流量净额39,205,850.28元，同比下降55.97%[93] - 内销营业收入338,570,272.69元，同比下降7.76%；外销营业收入87,314,318.43元，同比下降12.12%[98] - 经销营业收入5,070,802.59元，同比下降80.06%；直销营业收入420,813,788.53元，同比下降4.57%[98] - 应收票据本期期末为2078.538431万元，占总资产1.77%，上期期末为3172.64109万元，占比2.78%，较上期期末下降34.49%[107] - 应收款项融资本期期末为2301.313498万元，占总资产1.96%，上期期末为703.97258万元，占比0.62%，较上期期末增长226.90%[107] - 固定资产本期期末为3.7083289545亿元，占总资产31.54%，上期期末为2.7004600445亿元，占比23.70%，较上期期末增长37.32%[107] - 短期借款本期期末为1838.241791万元，占总资产1.56%，上期期末为580.953708万元，占比0.51%，较上期期末增长216.42%[107] - 长期借款本期期末为590.551978万元，占总资产0.50%，上期期末为121.6371万元，占比0.11%，较上期期末增长385.50%[107] - 报告期投资额为8480万元，上年同期投资额为1.9347124369亿元，变动幅度为-56.17%[113] - 2023年，公司持有佛山市顺德区禾惠电子有限公司100%股权，实收资本3100万元，总资产19279.63万元，净资产17001.14万元，营业收入12293.06万元，净利润2013.89万元[117] - 2023年，公司持有佛山市大为科技有限公司90%股权，实收资本1352.20万元，总资产12788.14万元，净资产10530.98万元，营业收入7437.82万元，净利润396.80万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计667.94[161] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计205.14[161] - 费用化研发投入为23,789,946.46元，上年度为25,779,551.88元，变化幅度为-7.72%；研发投入合计为23,789,946.46元，上年度为25,779,551.88元，变化幅度为-7.72%；研发投入总额占营业收入比例为5.43%，上年度为5.42%，增加0.01个百分点[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司涂碳箔产品营业收入同比增长24.30%[30] - 2023年公司LED柔性线路板产品全年收入实现49.34%的增长[31] - 电子元件及电子专用材料制造行业营业收入351,797,741.63元，同比下降13.52%；新能源电池用铝材料行业营业收入74,086,849.49元，同比增长24.30%[97] - 功能胶膜类材料营业收入162,853,209.18元，同比下降19.42%；FFC柔性扁平线缆营业收入121,462,021.20元，同比下降23.85%；LED柔性线路板及加工营业收入67,482,511.25元，同比增长49.34%；涂碳铝箔营业收入74,086,849.49元，同比增长24.30%[98] - 功能胶膜类材料生产量22,111,295.31 M²，同比增长22.99%；销售量20,509,129.25 M²，同比增长19.47%；库存量925,254.39 M²，同比下降3.15%[99] - LED柔性线路板生产量100,747,423.50 M，同比增长99.24%；销售量95,853,035.00 M，同比增长95.01%；库存量8,445,226.00 M，同比增长138.48%[99] - 电子元件及电子专用材料制造主营成本本期为2.6976577856亿元，占总成本80.94%，上年同期为3.0135108681亿元，占比85.65%，同比变动-10.48%；新能源电池用铝材料行业主营成本本期为6126.9017万元，占比18.38%，上年同期为4795.973008万元，占比13.63%，同比增长27.75%[101] 利润分配情况 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.65元（含税）[5] - 截至2024年4月24日，公司总股本155,177,929股，拟派发现金红利10,086,565.39元（含税）[5] - 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.48%[5] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利10,086,565.39元（含税）[170] - 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.48%[170] 技术标准与技术指标 - RoHS标准规定铅的含量不能超过0.1%[16] - LVDS传输技术可以达到155Mbps以上[14] - V - By - ONE板卡的信号频率约为1GHz，与此前方式相比可将传输线数量减少至约1/10[18] - UV指电磁波谱中波长从100 - 400nm辐射的总称[17] 公司产品与业务布局 - 公司2023年聚焦功能材料及其应用产品，主要产品有功能性胶膜、新能源涂碳箔、FFC、LED柔性线路板[33] - 2023年公司研发出多款汽车领域热熔胶膜产品，汽车用FFC热熔胶膜耐温性可达125℃，测试时间长达1000小时；CCS信号采集线用膜耐高温冲击最高可达125℃；高温连接线用膜耐高温性能最高可达150℃[33] - 公司生产的打印机用FFC具有优异挠曲性能，4K、8K FFC具有优秀介电性能、稳定传输性能和耐热性且已批量供货[33] - 公司研发的应用于锂电池CCS信号采集线用于替代传统线束或FPC方案，有超薄厚度、长距传输等特点[33] - 公司LED柔性线路板结合电子模切生产工艺，无废水、废气产生，通过卷对卷生产工艺提高下游高压柔性灯带生产效率[34] - 公司研发模式分新产品、新工艺研发，在新能源涂碳箔和碳纳米管等新材料方面成立成都莱尔作为研发基地[35] - 公司销售模式分为直销和分销，总体采用“直销为主、经销为辅”方式[35] - 公司采购模式是以销定产，按ISO9001质量管理体系要求建立采购控制程序和采购作业规范[36][37] - 公司生产模式是根据订单制定生产计划，生产过程严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》[37] - 公司致力于成为全球化、专业化的新材料科技型企业，以技术创新为战略，以产业链协同发展为驱动[33] - 公司业务核心是“功能性材料及其下游应用产品”，隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业，生产研发核心功能性材料属电子元件及电子专用材料制造（C398）[38] - 公司涂碳箔产品核心壁垒在于导电涂层配方，由佛山大为自主研发完成，生产工艺成熟，有良好良品率和涂碳效率[40] - 公司开发的碳纳米管及导电浆料有多重技术壁垒，公司在纯化等工艺环节有独特工艺，拥有5项发明专利[40] - 公司功能性胶膜材料及应用产品打破国际企业垄断，在3C行业保持国内领先地位[41] - 公司在3C电子行业高频高速传输领域研发出低介电损耗高频产品，4K、8K FFC产品已批量供货，应用于32Gbps服务器传输需求的高频高速传输薄膜已小批量供货[42] - 新能源产业链是公司重要发展路线之一[42] - 公司将在神火新材厂区东侧投资建设年产6万吨新能源涂碳箔项目生产线[43] - 公司将在四川建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料产业基地[43] - 公司产品覆盖超百种胶膜产品，涵盖FFC用热熔胶膜等多种产品[82] - 公司功能性胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业，涂碳箔产品进入南都电源、中天科技等锂电客户[82][84] - 公司产品下游主要应用领域具有工艺精细、技术要求高、更新速度快、持续创新等特点[84] - 公司上游原材料主要为树脂液、导电浆料等，原材料占生产成本比例较高[86] - 公司进出口业务以美元结算为主，人民币汇率波动性较强[88] - 公司主要产品出口目的地包括海关保税区、中国香港等地区或国家[88] - 公司发展战略聚焦新能源、新材料产品研发、智能制造和销售，以碳纳米管导电浆料等技术及应用为核心[120] - 公司新能源市场拓展将通过多产品组合与大客户联动，借助神火新材开拓动力锂电客户[122] - 公司海外市场拓展将加大FFC、LED柔性线路板等产品在东南亚、印度等区域的发展[122] - 公司将以成都莱尔为新能源项目核心技术和产品创新中心，推进碳纳米管等研发[123] - 公司将推进高频高速传输材料与新能源汽车材料研发，提升FFC对FPC、传统线束替代率[124] - 公司新厂投入使用，通过设备改造等实现智能制造，提升生产能力和效率[124] - 广东产业基地“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“年产1.2万吨新能源涂碳箔项目”2023年建成，2024年投产[125] - 公司预计实现年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料[126] 行业市场情况 - 预计2025年新能源汽车新车销量将占比20%，2023年全年我国新能源乘用车（含PHEV）渗透率达到35.7%，相比2022年提升8.1个百分点[46] - 行业研究机构GGII预测，预计到2025年全球动力电池出货量将达到1730GWh，储能锂电池出货量将达到560GWh，其中中国动锂电池出货量将达到1300GWh，储能锂电池出货量将达到430GWh[46] - 2023年我国动力电池累计销量达616.30GWh，累计同比增长38.2%[47]

业绩总结 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元[2] - 2023年审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元[2] 用户数据 - 2023年计算机等电子设备制造业同行业上市公司审计客户家数20家[2] 其他 - 公司对中审众环2023年度履职情况进行评估[1] - 中审众环对公司2023年度财务报告审计并出具专项报告[4] - 公司认为中审众环年报审计态度公允，素质良好[5]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长提名[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议通知及议案提前三天通知（可豁免）[12] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 关联议题规则 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[10] - 关联议题决议须无关联委员过半数通过[10] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[10]

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为 - 3,058,116.20元[11] - 2023年度计入当期损益的政府补助为4,140,673.12元[11] - 2023年度非经常性损益合计为182,579.31元[11]

公司治理 - 独立董事包强应出席董事会会议11次，亲自出席11次，通讯出席10次，缺席0次，出席股东大会3次[6] - 公司召开6次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会[7] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 审计与聘任 - 公司续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 第三届董事会第一次会议同意聘任肖燕为财务总监[17] 合规情况 - 报告期内关联交易遵循公平原则，程序合法合规[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司无被收购相关情形[14] - 无因会计准则变更以外原因的会计政策变更等情形[17] 议案审议 - 公司审核董事会聘任高级管理人员议案，认为程序合法有效[19] - 董事会审议激励计划归属期议案，认为归属条件已成就[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东合法权益[20]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-022 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"莱尔科技"）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。 3、业务规模 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...