发行信息 - 公司拟发行50,000,000股，占发行后总股本12.20%，发行后总股本410,000,000股[9] - 每股面值1.00元，发行价格42.66元，募集资金总额213,300.00万元，净额200,421.58万元[9][44] - 发行日期为2023年9月4日，拟上市上交所科创板[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年，公司归属于母公司股东净利润分别为-958.31万元、-345.65万元和-2942.07万元[25] - 2023年1 - 6月营业收入64,335.74万元，同比增长82.88%[86] - 预计2023年1 - 9月营业收入87000.00 - 90000.00万元，同比增长57.40% - 62.83%[95] 市场数据 - 2020年全球商用和自用以太网交换芯片市场规模占比均为50.0%[29] - 2020年中国商用以太网交换芯片市场公司市占率为1.6%，排名第四[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司Arctic系列芯片已投入研发费用15,770.45万元[33] - 公司最近三年累计研发投入金额为55,630.25万元，占比37.34%[72] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，中国振华及其一致行动人合计持有公司32.66%的股份[37] - 高级管理人员及核心员工资管计划认购不超10,465.00万元，获配2,453,117股，占4.91%[44] 其他要点 - 2023年3月3日，公司及子公司被列入美国“实体清单”，目前产品采购未受影响[27] - 公司以太网交换芯片生命周期长达8 - 10年，具备较强客户粘性[39]

发行情况 - 公司本次初始公开发行股票数量为5000万股，占比约12.20%[2] - 发行价格为42.66元/股[2] - 发行采用定向配售、网下询价和网上定价相结合方式[3] 认购情况 - 高管及核心员工资管计划认购不超10465万元，获配2453117股，占4.91%[2] - 保荐人子公司获配1500000股，占3.00%[3] 财务数据 - 2022年度发行前每股收益 -0.19元，发行后 -0.17元[3] - 发行市净率为7.39倍[3] - 2022年末发行前每股净资产1.01元，发行后5.77元[3] 资金情况 - 募集资金总额为213300万元[3] - 发行费用为12878.42万元[3]

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。发行人 的股票简称为"盛科通信"，扩位简称为"盛科通信"，股票代码为"688702"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为 42. ...

发行规模与股本 - 公司本次公开发行股票数量为5000万股，约占发行后总股本的12.20%，发行后总股本为41000万股[2] - 初始战略配售发行数量为1000万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始相同[3] 发行价格与申购情况 - 发行价格为42.66元/股[3] - 网上初步有效申购倍数约为3357.47倍，启动回拨机制，400万股从网下回拨至网上[4] - 网下有效申购数量为8412020万股，由304家网下投资者管理的8132个有效报价配售对象完成[15] 发行分配情况 - 回拨后网下最终发行数量为2800万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%；网上最终发行数量为1200万股，约占30.00%[4] - A类投资者有效申购股数为6369350万股，占网下有效申购数量比例75.72%，获配数量21846487股，占网下发行总量的比例78.02%，配售比例0.03429940%[16] - B类投资者有效申购股数为2042670万股，占网下有效申购数量比例24.28%，获配数量6153513股，占网下发行总量的比例21.98%，配售比例0.03012485%[16] 限售与缴款情况 - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无限售期[6][7] - 投资者需于2023年9月6日履行缴款义务，若缴款股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[5][7] 跟投与获配情况 - 本次发行总规模约为213300万元，中金财富跟投比例为3%，获配股数150万股，缴纳认购资金8000万元[10] - 专项资产管理计划获配245.3117万股，缴纳认购资金10465万元；中电金投控股获配604.6883万股，缴纳认购资金55000万元[11] 其他相关数据 - 网上发行最终中签率约为0.04467654%[4] - 网上摇号中签号码共24000个，每个中签号码可认购500股盛科通信股票[13] - 网下初步配售总量为2800万股，其中有限售期配售数量为2803238股，无限售期配售数量为25196762股[16] - 本次网下初步配售无余股[17] - 公告日期为2023年9月6日[19]

发行基本信息 - 公司本次公开发行股票5000万股，占发行后总股本12.20%，发行后总股本41000万股[2] - 初始战略配售发行1000万股，占发行总数量20.00%，最终与初始相同[3] - 本次发行价格为42.66元/股[6] 发行分配情况 - 回拨前网下发行3200万股，占扣除战略配售后80.00%，网上初始发行800万股，占20.00%[4][5] - 因网上申购倍数高，400万股从网下回拨到网上[11] - 回拨后网下最终发行2800万股，占扣除战略配售后70.00%，占总量56.00%[12] - 网上最终发行1200万股，占扣除战略配售后30.00%，占总量24.00%[12] 申购相关数据 - 网上发行有效申购户数3767832户，有效申购股数2685973.2万股，初步中签率约0.02978436%[9] - 回拨后网上发行最终中签率约0.04467654%[13] 时间安排 - 公司定于2023年9月5日进行网上申购摇号抽签仪式，9月6日公布结果[14]

之参与战略配售的投资者专项核查的 北京市海问律师事务所 关于苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 法律意见书 二〇二三年八月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话（Tel): （+86 10) 8560 6888 传真（Fax)：（+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 苏州盛科通信股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年八月 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）同意注 册（证监许可〔2023〕1534 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行人保荐人（主承销商）。保荐人（主承销商） 就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否符合法律法规的要求出具专项核查 意见。 为出具本核查报告，保荐人（主承销商）已经得到潜在参与战略 ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量 为 5,000.0000 万股，发行股份约占发行后总股本的 12.20%，全部为公开发行新 股，不设老股转让。本次发行将于 2023 年 9 月 4 日（T 日）分别通过上交所交 易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易 平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为5000万股，占发行后总股本比例为12.20%，发行后总股本为41000万股[5][26] - 发行价格为42.66元/股，对应市销率分别为20.01倍（发行前）和22.79倍（发行后），高于同行业可比公司平均水平[17][24] - 预计募集资金总额为213300万元，净额约200421.58万元，募投项目预计使用募集资金100000万元[6][28] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1000万股，占本次发行数量比例为20.00%，最终战略配售数量不变[5][26] - 参与战略配售投资者缴款金额合计73465.00万元，中电金投、中金财富、中金盛科1号获配股票限售期分别为36个月、24个月、12个月[39][42][44][45] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为3200万股，网上发行数量为800万股[5] - 网下每笔拟申购数量上限为1600万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为0.80万股[5] 申购相关情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8609个配售对象报价，拟申购数量总和为8974400万股[10] - 剔除无效报价和最高报价后，327家投资者、8470个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量8813470万股，整体申购倍数2754.21倍[15] - 网下发行有效报价投资者304家，管理配售对象8132个，有效拟申购数量总和8412020万股，为回拨前网下初始发行规模的2628.76倍[19] 时间安排 - 网上网下申购于2023年9月4日（T日）15:00截止，发行人和保荐人当日决定是否启动回拨机制[29] - 2023年9月6日发行人和保荐人将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[50] - 2023年9月8日（T+4日）刊登《发行结果公告》[74] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板，承销方式为余额包销[36][37] - 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[77]

发行信息 - 公司拟发行股票50,000,000股，占发行后总股本12.20%[7][41] - 预计发行日期为2023年9月4日[7] - 发行后总股本为410,000,000股[7][42] - 发行前每股净资产为1.01元，发行前每股收益为 - 0.19元[42] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司归属于母公司股东的净利润分别为-958.31万元、-345.65万元和-2942.07万元[23][74][111][123][140] - 2023年1 - 6月营业收入64,335.74万元，同比增长82.88%[80] - 2023年1 - 6月净利润3,545.80万元，同比增长202.02%[80] - 预计2023年1 - 9月营业收入87,000.00 - 90,000.00万元，同比增长57.40% - 62.83%[86][87] 市场情况 - 2020年全球商用和自用以太网交换芯片市场规模占比均为50.0%[27][97] - 2020年中国商用以太网交换芯片市场，博通、美满和瑞昱市占率分别为61.7%、20.0%和16.1%，公司市占率为1.6%排名第四[27][58][97] 产品研发 - 公司主要以太网交换芯片产品覆盖100Gbps - 2.4Tbps交换容量及100M - 400G端口速率[28] - 公司对标国际最高水平、最高交换容量25.6Tbps的高性能交换产品Arctic系列尚在试生产阶段[28] 股东情况 - 截至招股意向书签署日，中国振华及其一致行动人中国电子合计持有公司32.66%的股份[35][119][195] - 截至招股意向书签署日，苏州君脉及其一致行动人合计持有公司23.16%的股份[35][119][195] - 截至招股意向书签署日，产业基金持有公司22.32%的股份[35][119][188][195] 风险因素 - 2023年3月3日，公司及子公司盛科科技被列入美国《出口管制条例》“实体清单”[25][105] - 公司目前尚未与部分EDA供应商完成续约，若授权到期将无法继续使用该等EDA产品[25][105] 其他 - 公司主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售[52] - 公司最近三年累计研发投入55,630.25万元，占最近三年累计营业收入比例为37.34%[64]