上市信息 - 公司股票于2024年10月29日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次公开发行后的总股本为405,326,189股，公开发行股票数量为40,532,619股[31][32] - 本次发行价格为17.58元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为19.87倍[13] - 公司上市时市值为71.26亿元[36] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元及254,115.13万元[18] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 -6,550.86万元、10,799.69万元、35,862.01万元及31,732.40万元[19] - 预计2024年1 - 9月营业收入360000.00 - 439000.00万元，同比增长147.41% - 201.70%[114] - 预计2024年1 - 9月扣非后归母净利润44000.00 - 53000.00万元，同比增长285.20% - 363.99%[114] 业务收入 - 报告期内光伏电池片设备收入分别为9,095.43万元、121,699.32万元、266,918.62万元及243,697.81万元[17] - 报告期内半导体分立器件设备收入为0万元、564.60万元、1,714.40万元及2,124.00万元[24] 订单与库存 - 截至2024年6月末，在手订单销售价值为112.96亿元，光伏电池片设备中TOPCon、XBC占比约99%[21] - 截至2024年6月末，发出商品销售价值为81.66亿元[23] 股东与股权 - 发行后股东户数为23883户[109] - 本次发行后无限售流通股为33,731,410股，占发行后总股本的8.32%[9][87] - 华泰创新参与战略配售获配2,026,630股，限售24个月，占本次发行数量的5.00%[32] - 家园1号资管计划获配2,194,539股，限售12个月，占本次发行数量的5.41%[32] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为71256.34万元，净额为62500.83万元[107] 未来策略 - 加强内部协调控制，降低运营成本[192][193] - 增强现有业务板块竞争力，加大研发投入，拓展客户提高收入[194] - 确保募集资金规范使用，提高使用效率[195] - 完善细化利润分配政策，制订未来分红回报规划[196] 承诺事项 - 实际控制人林佳继等承诺股份锁定、稳定股价、不侵占公司利益等事项[135][168][198] - 发行人及保荐人就欺诈发行等违法行为做出先行赔付承诺[185]

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 保荐人（主承销商） 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕372 号文同意注册。《拉普拉斯新能源科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， 网址 http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/；证券时报网， 网址 http://www.stcn.com/和证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/）披露，并置备 于上交所、发行人、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的 住所，供公众查阅。 | | 本次发行基本情况 | | --- | --- | | ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《拉 普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申 购倍数为 3,855.65 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数 量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 363.1500 万股）股票由网下回拨 至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 25,789,450 股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 71.02%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 23,209,410 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 2,580,040 股；网上最终 发行数量为 10,522,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.98%。回 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为 4,053.2619 万股。 本次发行初始战略配售发行数量为 607.9891 万股，占本次发行总数量的 15.00%。 参与战略配售的 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 4,053.2619 万股。本次发行初始战略配售数量为 607.9891 万股，占本次发行总数量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认 购资金已于 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企 业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2024 年修订）》（上证发上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 ...

广东华商律师事务所 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第37号） （以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第208号）（2023年修订）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18号）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称"《实施细则》"）及其他法律、法规 和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明： 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755- ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕372号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"、 "主承销商"）。 经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量40,532,619股，全部为公 开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售 将于2024年10月18日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平 台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 参与战略配售的投资者专项核查报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2023 年 12 月 27 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审核同 意，已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 3 月 6 日出具的证监许可〔2024〕372 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易 所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业 倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首 ...