厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 关于第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第六次会议审议，作为 公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意见： 全体委员签名： 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2023 年 12 月 19 日 公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易 定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等 关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东 的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务 亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易 事项并同意将此事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露与浙江帕瓦新能源股份有限公司签署 《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"）于 2023 年 12 月 18 日签署 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方就锂离子电池、钠离子电 池正极前驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市 场开拓、产能保障、供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作， 尤其聚焦以单晶、高镍、高电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的 新一代电池材料发展方向，共同助力行业发展，实现双赢合作目标。 根据协议约定，公司预计向帕瓦股份采购前驱体产品 2024 年不少于 2 万吨、2025 年不少于 3 万吨、2026 年不少于 3 万吨，未来三年合计不 少于 8 万吨，其中钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨； 如 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月06日 14:00-15:00 地点 通过上证路演中心网络方式 董事长 杨金洪 独立董事 陈菡 上市公司 董事、总经理 姜龙 接待人员姓名 财务总监 张瑞程 董事会秘书 陈康晟 投资者关系活动主要内容摘要 2023年 11月06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。问答交流情况如下： ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 13 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--- ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年8月28日至 2023年9月25日 地点 深圳、上海、厦钨新能 海璟基地会议室 董事会秘书 陈康晟 上市公司 证券事务代表 汪超 接待人员姓名 投关专员 卢焱军 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1.2023 年半年度经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入 812,144.21 万元，同比减少44.25%；实现归属于 上市公司股东的净利润 25,466.55 万元，同比减少 53.67%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 22,710.62 万元，同比减少 50.61%；经营活动产生的现金流 净额109,061.48 万元，同比大幅增长 707.58%。 ...

公司基本信息 - 公司代码为688778，公司简称为厦钨新能[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司名称为厦门厦钨新能源材料股份有限公司，简称为厦钨新能[13] - 公司外文名称为XTC New Energy Materials（Xiamen）Co., Ltd.[13] 业务概况 - 公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售，主要产品为NCM三元材料、钴酸锂、氢能材料[19] - 公司与多家新能源汽车品牌与知名车企建立了供应链体系，成功切入市场，具有明显的技术领先优势[20] 财务表现 - 公司报告期内营业收入较上年同期下降44.25%[15] - 公司报告期内净利润归属于上市公司股东下降53.67%[15] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增长707.58%[15] - 公司报告期末净资产较上年度末增长1.28%[15] - 公司报告期内基本每股收益下降60.90%[15] - 公司报告期内稀释每股收益下降60.90%[15] - 公司报告期内加权平均净资产收益率减少10.45个百分点[15] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例减少0.15个百分点[15] 技术研发 - 公司在核心技术和研发方面取得了显著进展，拥有120项注册专利，包括63项发明专利，形成了较为完整的自主知识产权体系[26] - 公司通过技术优化，成功提升了钴酸锂产品能量密度5%，并在高温下保持循环次数在600次内能量密度保持在80%以上[23] - 公司开发的多元复合材料技术使高电压多元材料的能量密度从150mAh/g提升到185mAh/g，并保证循环次数达到2,000次以上[24] - 公司的固态储氢材料技术降低了固态储氢材料的单位储氢成本约40%，并实现了氢气的低压力存储[25] 环保责任 - 公司减少排放二氧化碳当量268,436.25吨，通过脱氨塔蒸汽余热回收项目减少碳排放量[75] - 公司使用清洁能源减少约26.84万吨二氧化碳排放量[76] - 公司开展公益慈善活动，捐款2,339.90元给福建省妇女儿童发展基金会[77] 股权及股东承诺 - 公司控股股东厦门钨业、间接控股股东稀土集团、冶金控股承诺36个月内不转让或委托他人管理公司持有的厦钨新能首次公开发行前股份[1] - 公司董事、高级管理人员承诺在锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份[92] - 公司核心技术人员承诺在锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份[96] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[126] - 公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[127]

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 14:30 - 16:15 [1][2] - 活动地点是全景网“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1][2] - 活动方式为网络远程互动 [1][2] 参加人员 - 董事长为杨金洪先生 [3] - 独立董事为何燕珍女士 [3] - 董事、总经理是姜龙先生 [3] - 财务总监为张瑞程先生 [3] - 董事会秘书是陈康晟先生 [3] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3] - 可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 17:00 前将问题通过电子邮件发至公司邮箱 xwxn@cxtc.com，公司将在活动上集中回答 [3] 联系人及咨询办法 - 联系部门为公司董秘办 [4] - 电话是 0592 - 3357677 [4] - 邮箱为 xwxn@cxtc.com [3][4]

非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -715,224.35 元，计入当期损益的政府补助为 20,507,243.47 元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为 1,966,080.07 元，其他营业外收入和支出为 209,354.24 元，所得税影响额为 4,335,084.44 元，少数股东权益影响额（税后）为 476,608.81 元，合计为 17,155,760.18 元[33] 主要财务指标变动比例 - 营业收入本报告期变动比例为 -40.67%，归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为 -46.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为 -33.63%，基本每股收益本报告期变动比例为 -55.29%[10] 股东持股情况 - 厦门钨业股份有限公司持股 151,054,071 股，持股比例为 50.26%；宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）持股 22,086,167 股，持股比例为 7.35%；福建冶控股权投资管理有限公司持股 16,430,881 股，持股比例为 5.47%等[12] - 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）持有无限售条件流通股 9,403,960 股，天齐锂业股份有限公司持有 5,660,376 股，盛屯矿业集团股份有限公司宁波梅山保税港区国朴兴投资管理有限公司－宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 4,716,990 股等[37] 资产项目金额对比 - 流动资产合计本期金额为 8,997,505,460.62 元，上期金额为 11,052,268,211.11 元[18] - 长期股权投资本期金额为 400,909,859.42 元，上期金额为 100,264,507.77 元[18] - 固定资产本期金额为 3,586,978,678.53 元，上期金额为 3,637,033,016.57 元[18] - 在建工程本期金额为 193,481,765.22 元，上期金额为 179,385,197.59 元[18] - 使用权资产本期金额为 20,399,513.62 元，上期金额为 16,519,083.57 元[18] - 无形资产本期金额为 280,367,962.48 元，上期金额为 280,225,858.46 元[18] - 资产总计本期金额为 13,671,709,277.87 元，上期金额为 15,380,365,316.92 元[18] 营业收入对比 - 本报告期营业收入 35.86 亿元，上年同期调整后为 60.44 亿元，同比减少 40.67%[29] - 2023 年第一季度营业总收入为 3,586,248,672.17 元，较 2022 年第一季度的 6,044,132,737.59 元减少[44] 净利润及相关指标对比 - 归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，上年同期调整后为 2.15 亿元，同比减少 46.17%[30] - 基本每股收益 0.38 元/股，上年同期调整后为 0.85 元/股，同比减少 55.29%[30] - 加权平均净资产收益率 1.40%，上年同期调整后为 5.58%，减少 4.18 个百分点[30] - 2023 年第一季度综合收益总额为 1.12 亿元，2022 年同期为 2.13 亿元[46] - 2023 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 0.38 元/股，2022 年同期均为 0.85 元/股[46] 经营活动现金流量对比 - 经营活动产生的现金流量净额 6.77 亿元，上年同期调整后为 4175.85 万元，同比增长 1520.77%[30] - 2023 年第一季度经营活动现金流出小计为 36.75 亿元，2022 年同期为 26.59 亿元[47] - 2023 年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 6.77 亿元，2022 年同期为 4175.85 万元[47] 研发投入情况 - 研发投入合计 1.11 亿元，上年同期调整后为 1.96 亿元，同比减少 43.19%[30] - 研发投入占营业收入的比例 3.11%，上年同期调整后为 3.24%，减少 0.13 个百分点[30] - 2023 年第一季度研发费用为 111,418,932.76 元，较 2022 年第一季度的 196,125,804.54 元减少[44] 总资产及所有者权益对比 - 本报告期末总资产 136.72 亿元，上年度末调整后为 153.80 亿元，同比减少 11.11%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益 83.12 亿元，上年度末调整后为 81.99 亿元，同比增长 1.37%[30] 同一控制下企业合并净利润情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元，上期为 779.18 万元[23] 部分资产项目 2023 年 3 月 31 日与 2022 年 12 月 31 日对比 - 2023 年 3 月 31 日货币资金为 1,580,482,702.21 元，较 2022 年 12 月 31 日的 1,016,518,212.28 元有所增加；交易性金融资产为 300,087,805.56 元，较 2022 年 12 月 31 日的 450,225,555.56 元减少[40] - 2023 年 3 月 31 日应收账款为 3,039,266,760.95 元，较 2022 年 12 月 31 日的 4,954,899,159.13 元减少；应收款项融资为 1,226,232,372.35 元，较 2022 年 12 月 31 日的 1,190,483,265.07 元增加[40] - 2023 年 3 月 31 日预付款项为 43,286,831.55 元，较 2022 年 12 月 31 日的 17,145,274.80 元增加；其他应收款为 10,498,623.19 元，较 2022 年 12 月 31 日的 6,117,940.83 元增加[40] - 2023 年 3 月 31 日存货为 2,771,028,896.03 元，较 2022 年 12 月 31 日的 3,351,688,644.71 元减少；其他流动资产为 26,621,468.78 元，较 2022 年 12 月 31 日的 65,190,158.73 元减少[40] 2023 年第一季度营业成本及相关费用对比 - 2023 年第一季度营业总成本为 3,538,442,394.54 元，较 2022 年第一季度的 5,814,481,801.66 元减少[44] - 2023 年第一季度税金及附加为 6,138,355.21 元，较 2022 年第一季度的 10,087,636.99 元减少；销售费用为 5,773,097.82 元，较 2022 年第一季度的 6,730,235.25 元减少[44] - 2023 年第一季度信用减值损失为 100,821,840.20 元，2022 年第一季度为 - 27,427,435.77 元[44] 2023 年第一季度支付职工现金对比 - 2023 年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为 8524.89 万元，2022 年同期为 7131.30 万元[47] 2023 年第一季度投资活动现金流量对比 - 2023 年第一季度投资活动现金流入小计为 4.52 亿元，2022 年同期为 2.02 亿元[47] - 2023 年第一季度投资活动现金流出小计为 7.29 亿元，2022 年同期为 2.54 亿元[47] 2023 年第一季度筹资活动现金流量对比 - 2023 年第一季度筹资活动现金流入小计为 4.02 亿元，2022 年同期为 9.07 亿元[47] - 2023 年第一季度筹资活动现金流出小计为 2.37 亿元，2022 年同期为 2.23 亿元[47] 2023 年第一季度销售商品、提供劳务收到现金对比 - 2023 年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为 43.17 亿元，2022 年同期为 26.13 亿元[53]

公司基本信息 - 公司中文名称为厦门厦钨新能源材料股份有限公司，中文简称为厦钨新能[13] - 法定代表人为杨金洪[14] - 注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一，注册地址无历史变更情况[14] 公司治理与人员 - 报告期内公司召开4次股东大会，2022年全年召开监事会会议6次[102][105] - 公司建立了董事监事等人员的绩效评价和激励约束机制，通过多种方式进行信息披露并确保信息真实准确完整及时公平[105] - 2022年共召开4次股东大会且会议决议合法有效，董事监事等人员持股无变动[107][109] 员工相关 - 母公司在职员工数量为1717人，主要子公司在职员工数量为809人，在职员工合计2526人[147] - 公司员工专业构成中生产人员1723人、销售人员28人、技术人员388人、行政人员204人、财务人员33人、管理人员150人[147] - 公司员工教育程度方面博士研究生8人、硕士研究生101人、本科641人、专科347人、高中及以下1429人[148] 财务数据 - 2022年营业收入287.51亿元较上年增长80.55%主要因销量增加及产品价格上涨[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润11.21亿元较上年增长93.66%[17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.79亿元同比增长91.08%[17] 财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 截至2022年12月31日，公司总股本为300,550,715股，拟派发现金红利150,275,357.50元（含税），拟转增120,220,286股，转增后总股本预计增加至420,771,001股[5] - 2022年度公司现金分红金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为13.41%[5] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为2.63%较上年减少0.33个百分点[16] - 本年度费用化研发投入757310248.22元较上年度增长60.79%[47] - 截至2022年12月31日国内外拥有116项注册专利其中发明专利63项[44] 产品与市场 - 2022年产品销量达8.36万吨创历史新高[22] - 公司锂离子正极材料销售7.96万吨国内锂电正极材料行业前列[37] - 公司氢能材料销售量0.40万吨贮氢合金国内市场领先固态储氢材料行业前列[37] 行业发展 - 3C市场受消费下行影响需求疲软全球手机平板笔记本出货量下调幅度11% - 23%新能源汽车市场高增长[22] - 2022年国内新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆同比分别增长96.9%和93.4%[32] - 2023年中国钴酸锂产量预计稳增长10%达到8.47万吨[96] 项目建设与合作 - 海璟基地完成年产40000吨锂离子电池材料产能建设[23] - 宁德基地70000吨锂离子电池正极材料项目总投资244508.68万元[23] - 与中色国贸合资设厂保障原材料供应[26] 技术创新 - 新开发的高电压Ni7系三元材料能量密度与Ni9系持平安全性与成本有优势[24] - 钴酸锂材料性能改良解决高温循环恶化问题[25] - 开发出至少两款适用于储能或动力等场景的钠离子电池正极材料[51] 费用与现金流 - 2022年销售费用26,323,805.64元同比减少11.85%[86] - 2022年管理费用154,979,228.63元同比增加16.77%[86] - 2022年财务费用131,922,386.44元同比增加3.78%[86] 环保相关 - 报告期内投入环保资金6,978.98万元[166] - 公司属于厦门市生态环境局公布的重点排污单位（水环境重点排污）[166] - 公司产生的废水经处理达标后排入市政管网污水设施运行正常[167] 社会责任 - 公司社会贡献约为3162955.26万元其中税收贡献39107.90万元[181] - 向员工支付工资和福利33603.14万元支付股东股息12578.61万元[181] - 报告期内组织公益活动33场参与志愿者服务441人次[183] 公司制度与承诺 - 公司修订多项制度完善内控制度体系报告期内未发现重大重要缺陷[162] - 董事会下设委员会负责高级管理人员考核公司不断完善激励政策[161] - 厦门钨业间接控股股东稀土集团等多方股份限售承诺已履行[197]

公司业绩与展望 - 2021 年实现营业收入 155.66 亿元左右，同比增长 94.82%，归属于母公司所有者的净利润 55,534.92 万元，同比增长 121.66% [2] - 2022 年第一季度销量达 1.8 万吨，总销量同比提升，钴酸锂销量同比下降，三元材料销量同比增幅较大 [2] - 2022 年锂价涨幅大，混动车预计增量大，高功率三元材料需求增加，公司将稳固高功率三元材料龙头地位，高电压三元材料预计有不错市场空间 [3] 研发成果 产品开发 - 4.48V 钴酸锂自 2020 年批量供货，2021 年份额大幅提升 [2] - 新款高电压 6 系三元材料满足下游需求，降低稀有金属使用，应用到续航超 1000 公里电动车 [2] - 高安全性高镍材料开发取得突破，未来高镍产品兼顾高容量和高安全性能 [2] - 多款高功率三元材料获多家客户认证 [2] 前沿技术 - 固态电解质技术实现吨级生产，产品稳定可靠，在固态电池体系效果良好 [3] - 补锂材料通过终端认证，预计 2022 年实现应用 [3] - 与国外客户合作提升钠离子电池材料倍率和低温性能 [3] - 新型前驱体技术减少含氨氮废水，解决环保问题，应用前景广阔 [3] 疫情影响与产能情况 - 各基地生产正常，物流运输受限，但生产经营、物料进出未受疫情影响 [4] - 2021 年正极材料销量 7.2 万吨，海璟基地预计 2022 下半年 3 万吨三元材料投产，2023 下半年 4.5 万吨三元材料投产，四川基地首期磷酸铁锂项目预计 2023 年投产 [5] 产品特色 - 磷酸铁锂走差异化路线，技术积累深厚，低温和倍率性能提升明显，目标市场为对低温和倍率性能有要求的领域 [6] - 高电压三元材料性能媲美 8 系高镍，降低镍钴用量，成本和安全性优势明显，公司也大力发展高镍三元材料 [8] - 补锂技术布局全面，应用场景涵盖 3C 消费电池、动力电池和储能电池领域 [9] 盈利与定价 - 与下游客户采用“主要原料成本 + 加工费 + 目标利润”定价模式，主要原材料价格可向下游传导，采取“低库存、快周转”策略减少风险 [7] - 21 年单吨净利约 0.77 万元，财务费用约 0.18 万元，盈利持续稳定增长，盈利质量好 [8] - 钴酸锂和三元材料单吨利润额相当，钴酸锂售价高但毛利率较三元低，21 年钴酸锂出货量占销售量约 60%，整体毛利率较低 [10]