上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、王成昊律师 出席了公司于 2024 年 11 月 11 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上〔2024〕 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-47 深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年11月11日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一） 9:15—15:00 期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议出席 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 盐田港区吞吐量增长、投资收益增加驱动公司业绩增长，但自营港口受宏观经济影响有压力，调整盈利预测后维持“增持”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营收6.1亿元，同比下降9.5%；归母净利润10.04亿元，同比增长5.7%；扣非归母净利润10.03亿元，同比增长107.1% [1] - 2024年第三季度公司营业收入2.06亿元，同比减少17.1%；归母净利润3.8亿元，同比增长8%；扣非归母净利润3.8亿元，同比增长106.1% [1] - 公司前三季度营收下降而利润增长因投资收益同比增长，前三季度投资收益9.7亿元，同比增长12%，得益于盐田港区业绩良好、吞吐量增长 [1] 港口情况 - 2024年1 - 9月，盐田港集装箱吞吐量1105万标箱，同比增长9.3% [1] - 盐田港开通年内首条非洲航线，跨境电商快速航线拓展至11条，港口竞争力显著提升 [1] 财务指标 - 2024年前三季度公司毛利率为24.9%，较上年同期下滑7.7pct；销售费用率为1%，同比微增0.2pct；管理费用率16.5%，同比增加2.7pct；财务费用率 - 9.2%，同比减少4.7pct，前三季度财务费用同比减少2613.4万元，减幅85.81% [1] 重组募资 - 2024年11月1日，公司发布募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书，发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 本次最终向8名特定对象发行股票9.14亿股，发行价格为4.38元/股，募集资金总额为40.02亿元，其中中远海控认购近10亿元 [1] - 发行募集资金将用于支付本次交易的现金对价、偿还银行借款及支付中介机构费用，有利于降低利息费用和流动性风险，提升资金实力和偿债能力，优化资本结构 [1] 盈利预测 - 预计盐田港2024 - 2026年营业收入分别为8.6、9、9.5亿元；归母净利润为11.7、11.7、12.1亿元；2024 - 2026年对应PE分别为18.6、18.5、17.9倍 [1] 其他财务数据 |财务指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|798|893|861|901|945| |增长率yoy（%）|17.3|12.0|-3.6|4.7|4.8| |归母净利润（百万元）|472|1,108|1,169|1,173|1,208| |增长率yoy（%）|2.3|134.9|5.5|0.3|3.1| |EPS最新摊薄（元/股）|0.11|0.26|0.27|0.27|0.28| |净资产收益率（%）|3.4|8.0|8.1|7.7|7.5| |P/E（倍）|46.0|19.6|18.6|18.5|17.9| |P/B（倍）|1.6|1.6|1.6|1.5|1.4| [5]

北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN039-21 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 国枫律证字[2023] AN039-21号 致: 深圳市盐田港股份有限公司（发行人） 根据本所与盐田港股份签订的《法律顾问服务协议》,本所接受盐田港股份 的委托,担任盐田港股份本次重组的专项法律顾问,并据此出具本专项法律意见 书。 本所律师已根据《证券法》《公司法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,并按照律师行 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签字： 李雨田 乔宏伟 向 东 李安民 钟玉滨 周高波 李伟东 冯天俊 应华东 全体监事签字： 凌 平 朱长贵 王 倩 除董事、监事外的高级管理人员签字： | | | 戚 冰 罗静涛 陆哲炜 深圳市盐田港股份有限公司 年 月 日 1 任。 | 李雨田 | 乔宏伟 | 向 东 | | --- | --- | --- | | 李安民 p | 钟玉滨 | 周高波 | | 李伟东 | 冯天俊 | 应华东 | | 全体监事签字: | | | | 凌 平 | 朱长贵 | 王 倩 | | 除董事、监事外的高级管理人员签字: | | | | 李昌平 | 刘兆弟 | 田 眞 | | 戚 冰 ...

国信证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕2725 号）批准，同意深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港"、 "发行人"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的注 册申请。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）、中信证券股份有限公 司、中信建投证券股份有限公司作为盐田港本次向特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的联席主承销商，对发 行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为盐田港的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销办法》）、 《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-46 深圳市盐田港股份有限公司 1 《深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等相关文 件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024年11月2日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份(以下简称 "本次发行")发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

RSM 容诚 验资报告 深圳市盐田港股份有限公司 容诚验字[2024]518Z0119 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 。 " 态 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | ব | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ર્ | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | 7 n 验 资 报 告 容诚验字[2024]518Z0119 号 y 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、验资事项说明 (此页无正文,为深圳市盐田港股份有限公司容诚验字[2024]518Z0119 号验 资报告之签字盖章页。) 深圳市盐田港股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 10 月 29 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册 ...

经审核，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的 规定，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.06亿元，较上年同期减少17.14%；年初至报告期末为6.13亿元，较上年同期减少9.52%[2] - 营业总收入为6.13亿元，较上期6.78亿元下降9.51%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，较上年同期增长7.98%；年初至报告期末为10.04亿元，较上年同期增长5.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.75亿元，较上年同期增长106.10%；年初至报告期末为10.03亿元，较上年同期增长107.13%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为10.73亿元，上年同期为10.42亿元[19] - 2024年第三季度净利润为10.31亿元，上年同期为10.04亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为10.04亿元，上年同期为9.50亿元[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0878元/股，较上年同期增长7.86%；年初至报告期末为0.2343元/股，较上年同期增长5.68%[2] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2343元，上年同期均为0.2217元[20] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，较上年同期增长9.88%[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少82947.11万元，减幅55.64%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少27112.69万元，减幅496.94%[11] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，上年同期为3.02亿元[21] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为6.61亿元，上年同期为14.91亿元[22] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.26亿元，上年同期为 - 0.55亿元[22] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为6.68亿元，上年同期为17.38亿元[22] - 2024年年初现金及现金等价物余额为36.43亿元，上年同期为25.69亿元[22] - 2024年期末现金及现金等价物余额为43.11亿元，上年同期为43.08亿元[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长3.33%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.44%[2] - 预付款项同比减少2318.22万元，减幅72.03%，主要受黄石物流园公司确认成本影响[7] - 其他应收款较上年末减少1472.11万元，减幅67.13%[8] - 一年内到期的非流动资产较上年末减少1001.83万元，减幅100%[8] - 其他流动资产较上年末增加2.36亿元，增幅133.04%[8] - 其他应收款同比减少1472.11万元，减幅67.13%[9] - 一年内到期的非流动资产同比减少1001.83万元，减幅100.00%[9] - 其他流动资产同比增加23646.95万元，增幅133.04%[9] - 资产总计为227.51亿元，较上期220.18亿元增长3.33%[16] - 长期待摊费用为2761.68万元，较上期1833.47万元增长50.63%[16] - 短期借款为2902.09万元，较上期5304.16万元下降45.29%[16] - 应付账款为6.95亿元，较上期7.67亿元下降9.39%[16] - 长期借款及应付债券为42.23亿元，较上期38.52亿元增长9.63%[16] 负债相关变化 - 负债合计为77.33亿元，较上期72.59亿元增长6.53%[16] - 应交税费同比减少3283.89万元，减幅61.61%[10] - 一年内到期的非流动负债同比增加17432.30万元，增幅301.92%[10] 其他综合收益变化 - 其他综合收益同比减少4829.21万元，减幅1078.58%[11] 财务费用变化 - 财务费用同比减少2613.35万元，减幅85.81%[10] 投资收益变化 - 投资收益为9.72亿元，较上期8.68亿元增长12.09%[18] 营业成本变化 - 营业总成本为5.20亿元，较上期5.34亿元下降2.55%[18] 股东持股情况 - 深圳港集团有限公司持股比例为82.93%，持股数量为3554364604股[12] 所有者权益变化 - 所有者权益合计为150.18亿元，较上期147.58亿元增长1.76%[17]