融资与担保 - 发行募集资金总额调整为不超过64000万元[3][11][12] - 为物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保[5] - 终止发行5年期不超过3.79亿元公司债券[6] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 向不超过35名特定对象发行[8] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过16500万股[11] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入募集资金12000万元[13] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21000万元[13] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12000万元[13] - 补充流动资金拟投入募集资金19000万元[13] 其他 - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[12] - 发行决议有效期至2025年7月19日[14] - 发行的股票将在深交所上市交易[14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[14]

业绩数据 - 2023年末总股本84,377.10万股，发行后预计为100,877.10万股[5] - 2023年归属于母公司股东净利润10,573.08万元，扣非后9,183.34万元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9,328.19万元[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 3,289.95万元，同比下降793.60%[7] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7,167.34万元，同比下降335.84%[8] 发行测算 - 假设2024年12月底完成发行，数量上限16,500万股，募资64,000万元[3] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%三种情形测算[4] - 净利润持平，加权平均净资产收益率2.78%，扣非后2.42%[5] - 净利润增长20%，加权平均净资产收益率3.33%，扣非后2.89%[6] - 净利润下降20%，加权平均净资产收益率2.23%，扣非后1.94%[6] 公司情况 - 连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[13] - 形成以房地产开发为主的业务格局[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 重视人才培养，完善员工培训管理机制[11] - 制定《募集资金管理办法》及内控，确保资金规范使用[15] - 做精做专房地产主业，加快优质项目拓展，深化内部改革[16] - 完善治理架构，保障各主体有效履职[17] 相关承诺 - 董事、高管作出多项填补摊薄即期回报承诺[20] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补措施[21]

证券简称:渝开发 公告编号: 2024-096 证券代码: 000514 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 预案 (二次修订稿) 2024 年 12 月 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员承诺：本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。 2 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会、第十届董事会第六次会议、2023 年第四次临时股 东大会、第十届董事会第二十 ...

发行股票相关 - 会议通过向特定对象发行股票相关议案，表决3同意0反对0弃权[1][2][4][6][9][11][12][15][16][18][19] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%发行股票[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产值[8] - 发行股票数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超64,000万元[10][13] - 发行决议有效期至2025年7月19日[18] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入12,000万元[14] - 贯金和府一期项目拟投入21,000万元[14] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入12,000万元[14] - 补充流动资金拟投入19,000万元[14] 其他议案 - 会议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案》，表决3同意0反对0弃权[20] - 会议通过《关于公司与重庆城投签署补充协议暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[20] 公告信息 - 公告日期为2024年12月11日[22]

债券发行 - 2023年12月13日及2024年1月4日审议通过申请发行不超3.79亿元公司债券[1] - 2024年12月9日董事会审议通过终止发行公司债券议案[2] - 拟终止发行5年期不超3.79亿元公司债券[3] 债券兑付 - 2024年6月7日同意用经营性物业贷款归还“19渝债01”3.79亿元本息[1] - 2024年7月16日按期兑付“19渝债01”3.79亿元本息[1]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-094 重庆渝开发股份有限公司 对外担保公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 9 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"渝开发"）召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 拟对渝开发物业公司向厦门银行融资 1000 万元提供连带责任保证担保 的议案》。董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司 （以下简称"物业公司"）向厦门银行股份有限公司重庆分行融资 1000 万元提供连带责任保证担保，并签订担保相关协议。董事会认为公司为 物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保 障营运资金需求，风险可控。 二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容 （5）经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育 运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设 工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 1 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-091 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 12 月 3 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司 第十届董事会第二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和 曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、 高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先 生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新 聘的高级管理人员已出具书面承诺，承 ...

活动参与相关 - 公司为加强与投资者沟通交流、做好投资者关系管理工作将参加活动[2] - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动形式为线上交流[2] 人员相关 - 公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生将与投资者进行网上交流沟通[2] 参与方式相关 - 投资者可登录全景网服务平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与互动交流[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公告发布日期为2024年11月22日[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司对朗福公司债转股增资3.1亿元[2] - 公司和上海复地各将1.55亿元股东借款债转股增资[2] - 增资前朗福公司注册资本7亿元，增资后增至10.1亿元[2] - 增资后公司与上海复地各持股50%且比例不变[2] - 朗福公司完成债转股增资工商变更登记并领新执照[2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-088 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市 公司规范运作》规定，本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司重 庆道金投资有限公司事宜的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；网络投票 时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月15日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中 ...