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渝开发:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件二次更新的提示性公告
2024-12-13 17:02
公司动态 - 2024年9月10日收到深交所《审核问询函》[2] - 结合2024年半年度报告更新申请文件财务数据[2] - 2024年12月9日召开董事会审议通过多项议案[2] 发行情况 - 会同中介机构对问询函及申请文件补充修订[3] - 向特定对象发行股票需通过审核并经证监会注册[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3]
渝开发:重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)
2024-12-13 16:47
业绩数据 - 2024年1 - 9月公司计提存货跌价准备9328.19万元[16] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4555.58万元,同比下降793.60%[16] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 7167.34万元,同比下降335.84%[16] - 2021 - 2023年房地产业务收入占比均超85%[1][57] - 2024年1 - 9月房地产业务中房地产销售为15,515.92万元,物业管理为2,719.66万元,房屋租赁为3,378.68万元[59] 财务指标 - 2021年至2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为46,095.52万元、133,182.55万元、 - 18,995.56万元和19,215.54万元[24] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末发行人存货账面价值分别为554,243.63万元、421,446.13万元、393,494.40万元和382,826.44万元,占总资产比例分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[25] - 报告期各期末公司存货跌价准备金额分别为1,886.68万元、3,620.07万元、22,939.37万元和31,448.41万元,占存货账面余额比例分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[26] - 最近三年公司毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%,总体呈下降趋势[27] 股权结构 - 公司无限售条件流通股持股数为843,770,965股,占比100%[44] - 公司前十名股东合计持股566,268,369股,占比67.12%[45] - 重庆城投持有公司533,149,099股,占总股本63.19%,为控股股东[46] 资产情况 - 截至报告期末,发行人及其子公司拥有境内注册商标91项[61] - 发行人拥有境内著作权作品“渝开发格莱美城”[62] - 发行人主要备案域名www.cqukf.com[62] - 发行人及其子公司拥有南岸区商务金融用地,土地面积77,691.10m²[63] - 公司拥有土地使用权地块中,南岸区商务金融用地面积77,691.10平方米,江北区多宗零售商业用地面积分别为13,576.70平方米、11,137.00平方米、4,150.90平方米、9,581.50平方米、8,347.60平方米[64] - 截至报告期末,公司及其控股子公司共计房屋所有权证774处[65] 未来展望 - 公司“十四五”规划以“成渝地区一流的城市综合经营服务商”为愿景,构建“1+3+3”业务布局[106] - 公司将围绕“1+3+3”业务布局,推进完善法人结构治理,优化组织结构[108] - 公司将深入实施新时代人才强企战略,做好人才结构、数量、质量规划[109] - 公司以“一核两圈”作为地产开发项目主要投资区域,做精做优地产开发主业[110] - 公司会展板块探索“会展+”多元化发展,物业板块探索“大健康+物业”融合发展[111] - 公司资产管理板块着力盘活现有资产,拓展多业务尝试和联营业务[112] - 公司围绕大健康、体育产业等领域开展业务探索,推进优质股权投资业务[113] 融资计划 - 本次发行股票数量不超过16,500万股,未超发行前总股本30%,募集资金总额不超64,000万元[160] - 控股股东重庆城投拟认购不低于实际发行数量5%且不超30%[156] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%,且不低于每股净资产值[158] - 重庆城投认购股份限售期18个月,其余发行对象认购股份限售期6个月[161] - 募集资金拟投入格莱美城12,000万元、贯金和府一期21,000万元、南樾天宸一、二期高层12,000万元、补充流动资金19,000万元[163] 项目进展 - 截至2024年9月30日,天邻水岸项目仅剩余15套房屋未销售完毕[127] - 颐天康养公司有3个未完工房地产项目,黄葛晚渡片区江湾项目和黔江项目土地未开发,嘉阅滨江项目一期建成、二期部分开发[128] 风险提示 - 公司面临房地产行业调控、土地、信贷、税收政策变化的风险[10][11][12][14] - 公司面临宏观经济与市场需求、经营业绩下滑甚至亏损风险[15][16] - 公司房地产项目存在开发进度控制难、延期开竣工等风险[18] - 公司房地产项目销售周期长,存在市场销售风险[19] - 公司主营业务收入全部来源于重庆地区,面临区域性经营风险[20] - 公司与上海复地、上海复昭合作开发项目,面临合作开发项目风险[21] - 公司子公司2023年11月竞拍获得江北嘴环球欢乐世界项目,推进业务升级转型存在风险[23]
渝开发:国信证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书
2024-12-13 16:45
股权结构 - 截至2024年9月30日,无限售条件流通股持股数为843,770,965股,占比100%[11] - 截至2024年9月30日,前十名股东持股合计566,268,369股,占比67.12%,第一大股东为重庆市城市建设投资(集团)有限公司,持股533,149,099股,占比63.19%[13] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元,营业利润 - 7,116.35万元,利润总额 - 8,335.32万元,净利润 - 5,458.48万元,归属于母公司股东的净利润 - 4,555.58万元[17] - 2023 - 2021年现金分红分别为1,012.53万元、1,687.54万元、1,687.54万元,对应现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润分别为9.58%、10.37%、10.41%[18] - 最近三年累计现金分红额4,387.61万元,最近三年归属于母公司所有者的年均净利润14,354.69万元,累计现金分红/年均净利润为30.57%[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为19,215.54,2023年为 - 18,995.56,2022年为133,182.55,2021年为46,095.52[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 3,157.75,2023年为 - 79,127.25,2022年为 - 84,632.26,2021年为332.55[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2,369.32,2023年为55,443.82,2022年为 - 83,686.52,2021年为 - 21,352.05[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为18,427.11,2023年为 - 42,679.00,2022年为 - 35,136.23,2021年为25,076.01[20] - 2024年9月30日流动比率为2.06倍,2023年为2.10倍,2022年为2.24倍,2021年为2.11倍[21] - 2024年9月30日速动比率为0.54倍,2023年为0.43倍,2022年为0.43倍,2021年为0.44倍[21] - 2024年9月30日合并资产负债率为45.99%,2023年为46.20%,2022年为43.59%,2021年为52.10%[21] - 2024年9月30日应收账款周转率为0.79次,2023年为5.03次,2022年为12.06次,2021年为18.39次[21] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[75] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比下降793.60%[75] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降335.84%[76] - 2021 - 2024年1 - 9月,各期经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[87] - 2021年末 - 2024年9月末,存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元,占总资产比例分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[88] - 报告期各期末,存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元,占存货账面余额比例分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[89] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%,总体呈下降趋势[90] 发行情况 - 2023 - 2024年发行项目历经内部核查、提交内核部、问核会议、内核会议审议等流程[25][26][28] - 保荐人同意保荐公司向特定对象发行A股股票[33] - 本次发行对象不超过35名(含),控股股东为重庆城投[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[54] - 重庆城投认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54] - 截至2024年9月末,公司不存在金额较大的财务性投资[58] - 本次发行数量不超过16,500万股(含),未超过发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过64,000万元(含)[59] - 募集资金扣除发行费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[60] - 公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司,已实际支付7.50万元[66] - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册,结果和时间不确定[92] - 本次发行后公司股本及净资产将大幅增长,短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[94] - 本次发行数量、拟募集资金量较大,发行方式为向不超过35名特定对象发行[96] - 募投项目可行性研究报告于2024年10月出具,经济效益测算以2024年6月30日为基准日[97] 业务情况 - 公司主要从事房地产开发与销售业务,以商品房销售和存量商业运营为主[99] - 公司拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书,项目集中在重庆主城[99] - 公司房地产开发以住宅、社区商业为主,在重庆有一定品牌效应和市场认知度[99] - 本次募集资金拟投资项目论证充分,符合国家产业政策,实施后对经营业务有积极影响[99] 风险提示 - 房地产行业受国家宏观政策影响大,包括调控、土地、信贷政策变化风险[69] - 土地政策变化可能使公司无法及时获得土地储备或致土地成本上升[70] - 信贷政策变化将影响消费者购买能力和企业项目开发成本[72] - 报告期各期末,发行人速动比率均低于1[91]
渝开发:重庆树深律师事务所关于重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书(一)
2024-12-13 16:45
财务数据 - 截至2024年6月30日,公司合并口径资产负债率48.47%[10] - 截至2024年6月30日,应付账款7.16亿元,其他应付款14.91亿元[10] - 截至2024年6月30日,一年内到期的非流动负债6.19亿元,长期借款6.64亿元[10] - 截至2024年6月30日,应付债券余额为3.30亿元[10] - 截至2024年9月末,银行授信额度为19.94亿元,已使用9.90亿元[16] - 报告期内扣非归母净利润分别为17204.56万元、12065.91万元、9183.34万元及 - 5041.81万元[55] - 房地产业务毛利率分别为42.78%、38.98%、38.70%及29.88%[55] - 合同负债余额分别为70052.94万元、28868.12万元、4137.52万元和5371.33万元[55] - 向控股股东借款及利息余额分别为97842.58万元、32576.78万元、55000.00万元及55000.00万元[55] - 截至2024年6月30日,货币资金为10895.13万元,其中3901.64万元被冻结[55] - 近三年应收账款周转率分别为16.74次、10.80次及4.70次[57] - 报告期各期确认资产减值损失分别为1723.75万元、1747.31万元、19359.49万元及8440.40万元[57] - 报告期内销售费用分别为3893.17万元、4221.88万元、4795.43万元及1655.70万元[58] - 截至2024年6月30日,交易性金融资产账面价值为15060.00万元[58] - 2024年9月末受限资产合计账面价值为155156.01万元[64] 项目交付 - 格莱美城二组团(四期)于2022年10月26日起交付[14] - 南樾天宸一期高层于2021年12月28日寄发交付通知书[14] - 南樾天宸一期低层于2023年11月17日起交付[14] - 南樾天宸二期于2023年11月10日寄发交付通知书[14] - 贯金和府一期T4于2022年12月24日起交付[14] 项目进度 - 和府项目竣工时间调整至2026年7月30日[30] - 南樾天宸项目竣工时间延期至2025年4月4日[30] - 山与城项目因建筑限高规划调整将调整开竣工时间[30] - 星河one项目因项目附近市政公园等因素将调整开竣工时间[30] 诉讼仲裁 - 重庆建工住宅建设有限公司与盛怀公司建设工程施工合同纠纷涉诉金额2000万元[67] - 范津诉渝开发子公司劳动争议涉诉金额34.37万元[69] - 黄玺诉渝开发子公司商品房预售合同纠纷涉诉金额10万元[69] 合作项目 - 朗福公司与复地集团合作山与城项目,总占地794.46亩,总投资594711万元[81] - 捷兴公司与复地集团合作星河one项目,总占地288.52亩,公司出资占比60%[84] 募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过70000.00万元,重庆城投拟认购不低于5%且不超过30%[124] 同业竞争 - 重庆颐天康养产业发展有限公司天邻水岸项目剩余15套房屋未销售,与公司构成同业竞争[139] 关联交易 - 2024年1 - 9月采购商品/接受劳务关联交易合计金额为847.84万元[151] - 2024年1 - 9月出售商品/提供劳务关联交易合计金额为4603.62万元[154] 预售资金 - 格莱美城预售监管资金累计额为117600.39万元,已全额提取[187] - 贯金和府一期预售监管资金累计额为7314.78万元,已提取6096.93万元[187] 政策影响 - 2024年9月国务院新闻办发布会统一房贷最低首付比例至15%[192] - 2024年5月调整个人住房贷款最低首付款比例,首套不低于15%,二套不低于25%[192] - 2024年5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点[192]
渝开发:国信证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书
2024-12-13 16:45
财务数据 - 2024年9月30日资产总计790,314.40万元,负债合计363,437.67万元,资产负债率45.99%[9][15] - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元,净利润 - 5,458.48万元[11] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,215.54万元,投资活动净额 - 3,157.75万元,筹资活动净额2,369.32万元[14] - 2023年度营业总收入132,965.93万元,净利润9,436.52万元[11] - 2022年度营业总收入89,555.78万元,净利润15,670.23万元[11] - 2021年度营业总收入118,685.47万元,净利润20,230.95万元[11] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[23] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 4555.58万元,同比下降793.60%[23] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7167.34万元,同比下降335.84%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[35] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元,占比分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[36] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元,占比分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[36] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%,呈下降趋势[37] 风险与经营情况 - 公司面临政策和市场及经营风险[16][21] - 房地产项目存在延期开竣工情形,未竣备项目正常推进[24] - 主营业务收入全来自重庆地区,当地商品房销售价格增长乏力[27] - 因在建和预售项目问题存货周转不畅,影响资产周转和短期偿债能力[39] 发行情况 - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册,结果和时间不确定[40] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[41] - 发行数量不超16,500万股,未超发行前总股本30%,募集资金总额不超64,000万元[46][86] - 发行定价基准日为发行期首日,价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前最近一期经审计每股净资产[47][79] - 发行对象不超35名(含),包括控股股东重庆城投[48][77] - 所有发行对象以现金同价认购[50] - 承销方式为代销[51] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让,其余对象6个月内不得转让[81] - 募集资金扣除费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[87] - 发行不会导致公司控制权变化[85] - 公司不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助等情形[83] - 募集资金使用符合规定,无用于财务性投资情况[76] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会会议审议向特定对象发行股票相关议案[59][60][61][62][63] - 2023 - 2024年多次临时股东大会审议相关议案[65][66] 保荐相关 - 保荐人为国信证券,持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[89][91] - 保荐人将督导公司完善多项制度、履行信息披露义务等[89] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[92]
渝开发:关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告(修订稿)
2024-12-13 16:45
财务指标 - 截至2024年6月30日,公司合并口径资产负债率48.47%[8] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末,公司剔除预收款后的资产负债率分别为45.61%、45.85%、40.86%、47.15%[11] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末,公司净负债率分别为27.04%、28.56%、13.76%、23.23%[11] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末,公司现金短债比分别为0.83、0.47、1.21、0.97[11] - 2024年1 - 9月公司营业收入29503.16万元,较2023年1 - 9月增加4964.59万元[78] - 2024年1 - 9月公司扣非后归属于母公司股东净利润 - 7167.34万元,较2023年1 - 9月减少5522.83万元[78][79] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司房地产销售收入分别为97225.96万元、76204.14万元、114546.89万元和15515.92万元[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司房地产业务收入分别为104267.07万元、81935.63万元、121952.35万元和21614.27万元[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售面积分别为10.27万平方米、2.24万平方米、3.80万平方米、1.85万平方米[86] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售金额分别为101551.75万元、26574.45万元、40338.86万元、16223.78万元[86] - 2021 - 2024年1 - 9月公司销售回款金额分别为138808.00万元、47108.64万元、46548.80万元、43898.70万元[86] 项目情况 - 报告期内公司房地产开发项目共5个,包括格莱美城、南樾天宸、贯金和府、山与城、星河one[30] - 山与城项目总占地面积794.46亩,计容面积74.15万㎡,总投资额594711万元,已投入281570万元[126][127] - 星河one项目总占地面积288.52亩,计容面积19.23万㎡[129] 融资情况 - 截至2024年9月末,发行人银行授信额度为19.94亿元,已使用9.90亿元,剩余未使用额度为10.04亿元[20] - 2024年1 - 9月,银行贷款融资余额91306.87万元,当期增加64899.60万元,利率3.20% - 4.55%;债券融资余额33000万元,利率由3.6%调整至3%[101] 诉讼情况 - 截至报告期期末,发行人未决诉讼或仲裁15件,8件为原告,14件为被告或被申请人[119] - 11件未判决或未裁决案件涉诉金额合计2276.05万元,占2024年9月末发行人净资产的0.53%[119] 风险提示 - 公司未来可能因短期偿债能力不足产生债务违约或逾期[45] - 公司披露内控管理及合规经营风险,业务拓展或带来内控问题[46] - 公司披露重大负面舆情风险,后续经营不足或引发舆情[48]
渝开发:关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的专项说明
2024-12-13 16:45
财务指标 - 截至2024年6月30日,公司合并口径资产负债率48.47%[4] - 2021 - 2024年9月末,公司剔除预收款后的资产负债率分别为47.15%、40.86%、45.85%、45.61%[7][8] - 2021 - 2024年9月末,公司净负债率分别为23.23%、13.76%、28.56%、27.04%[7][8] - 2021 - 2024年9月末,公司现金短债比分别为0.97、1.21、0.47、0.83[7][8] 业绩情况 - 报告期内公司扣非归母净利润分别为17204.56万元、12065.91万元、9183.34万元及 - 5041.81万元[31] - 2024年1 - 9月公司营业收入29,503.16万元,较2023年1 - 9月增加4,964.59万元[56] - 2024年1 - 9月公司营业成本22,555.59万元,增加3,737.44万元[56] - 2024年1 - 9月公司毛利率23.55%,提升0.24%[56] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司新开工面积分别为9.18万平方米、无、21.72万平方米、无[62] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售面积分别为10.27万平方米、2.24万平方米、3.80万平方米、1.85万平方米[62] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售金额分别为101,551.75万元、26,574.45万元、40,338.86万元、16,223.78万元[62] - 2021 - 2024年1 - 9月公司销售回款金额分别为138,808.00万元、47,108.64万元、46,548.80万元、43,898.70万元[62] 行业情况 - 2021 - 2024年9月房地产行业景气度指数分别为100.36、94.35、93.36、92.41[44] - 2021 - 2024年1 - 9月重庆中心城区成交商品房面积分别为2554.2万㎡、1435.2万㎡、1208.3万㎡、574.5万㎡[44] - 2022 - 2024年1 - 9月重庆中心城区成交商品房面积同比变化分别为 - 43.8%、 - 9.4%、 - 39.11%[44] 诉讼纠纷 - 公司未决诉讼或仲裁共15件,1件为原告,14件为被告或被申请人[94] - 11件未判决或未裁决案件涉诉金额合计2276.05万元,占2024年9月末公司净资产的0.53%[94] - 2024年9月末至回复出具日新增10件未决诉讼或仲裁案件,涉诉金额合计58.84万元[96] 合作项目 - 朗福公司与复地集团合作的山与城项目总占地794.46亩,计容面积74.15万㎡,总投资594711.00万元,已投入281570.00万元[101] - 捷兴公司与复地集团合作的星河one项目总占地288.52亩,计容面积19.23万㎡[104] 资产情况 - 截至2024年9月末,公司货币资金余额6.77亿元,银行授信额度19.94亿元,已使用9.90亿元,剩余未使用额度10.04亿元[65] - 截至2024年9月30日,公司拥有总储备土地计容面积65.15万㎡,权益计容面积约38.32万㎡,在建计容面积30.05万㎡[68] - 2024年9月末公司受限资产账面价值合计155,156.01万元[83] 融资情况 - 2024年1 - 9月银行贷款融资余额91306.87万元,当期增加64899.60万元,利率3.20% - 4.55%[75] - 2024年1 - 9月债券融资余额33000万元,利率由3.6%调整至3%[75] 应收账款 - 2024年9月末应收账款账面余额26430.62万元,坏账准备1675.36万元[106] - 2024年9月末其他应收款账面余额8376.56万元,坏账准备1369.75万元[106] - 公司应收账款周转率2021 - 2024年1 - 9月分别为18.39次/年、12.06次/年、5.03次/年、1.06次/年,呈逐期下滑趋势[119] 存货情况 - 2024年9月末开发成本账面余额185,377.66万元,占比44.76%;开发产品账面余额228,798.76万元,占比55.24%[147] - 2024年10月期后销售合同总价(不含税)为634.81万元[156] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[172]
渝开发:重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(二次修订稿)
2024-12-10 19:34
融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票,募集资金不超64000万元[9] - 发行对象不超35名,含重庆城投,除其外以竞价确定[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产值[27] - 假设2024年12月底完成发行,发行16500万股[39] 业绩数据 - 2023年末总股本84377.10万股,发行后变为100877.10万股[41] - 2023年归母净利润10573.08万元,扣非后9183.34万元[42] - 2023年加权平均净资产收益率2.85%,扣非后2.48%[42] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加,短期回报或摊薄,中长期增强实力[38] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%的不同情况数据[42] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理、经营管理和内部控制应对摊薄[43] - 董事、高管和控股股东作出多项承诺[48][49] 方案评估 - 本次发行具备必要性与可行性,方案公平合理[50] - 发行有利于提升盈利能力,符合公司及股东利益[50]
渝开发:重庆渝开发股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
2024-12-10 19:32
财务数据 - 发行募资总额调为不超64,000万元[2] - 2024.9.30资产188,904,345,980.59元等多指标[6] - 2024关联交易累计2,932.86万元拟不超19,200万[14][15] 股权相关 - 重庆城投持股63.19%认购5%-30%[6][7] - 收购道金投资3%股权1,274.985万通过审议[15]
渝开发:重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)
2024-12-10 19:32
募集资金 - 向特定对象发行股票预计发行数量不超过16,500万股,募集资金总额不超过64,000万元[4] - 格莱美城项目拟投入募集资金12,000.00万元[4] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21,000.00万元[4] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金19,000.00万元[4] - 四个项目拟投入募集资金总额64,000.00万元[4] - 公司拟将19000万元募集资金用于补充流动资金,占比29.69%[35] 项目情况 - 格莱美城项目总投资160,060.85万元,规划用地面积109,792.00平方米,总建筑面积351,454.62平方米[4][6] - 格莱美城项目预计不含税销售额212,083.76万元,净利润44,535.90万元,销售净利率为21.00%[13] - 贯金和府一期项目总投资104,545.86万元,规划用地面积74,544.00平方米,总建筑面积196,988.00平方米[4][16] - 贯金和府一期项目预计不含税销售额112,355.00万元[16] - 南樾天宸一、二期高层项目总投资95,155.73万元,预计不含税销售额140750.83万元,净利润38152.78万元,销售净利率27.11%[25][30][32][35] - 格莱美城、贯金和府一期项目预计不含税销售额112355万元,净利润10663.57万元,销售净利率9.49%[23][24] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为4.61亿元、13.32亿元、 - 1.90亿元和1.92亿元[36] - 2022年剔除收回联营企业往来款8.48亿元因素后,经营活动现金净流量为4.84亿元[36] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.02亿元、1.07亿元和0.59亿元[38] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产与净资产总额将增加,优化财务结构[39] - 短期内公司每股收益可能摊薄,净资产收益率可能下降,长期盈利能力将增强[40] - 募集资金使用计划具备必要性和可行性,符合公司及全体股东的利益[43] - 募集资金到位和投入使用有利于满足公司业务发展资金需求,提升整体实力及盈利能力,增强后续融资能力和可持续发展能力[43]