环境保护 - 公司及子公司华佳彩制定了环境自行监测方案，并委托第三方机构对废气、废水、噪声等进行监测，厂内装有在线监测系统实时监测废水、废气排放情况[1] - 公司及子公司持续投入费用用于环境保护领域，包括废水、废气处理、环境监测、固体废弃物处置及环保设施维护和改善，并按规定缴纳环境保护税[2] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[3] 诉讼与法律事务 - 公司追加大同股份及中华映管为诉讼案被告，诉讼请求变更为判令华映百慕大支付业绩补偿款人民币19.14亿元，后追加至30.29亿元[11] 利润分配 - 公司承诺在未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 资金管理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[13] 会计政策 - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[15] 合并财务报表范围 - 本年度合并财务报表范围包括母公司及3家子公司：华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司、福建华佳彩有限公司[16] 关联交易 - 公司2022年与关联方实际发生关联交易金额为29,410.14万元，与预计数94,459.39万元差异较大，主要受行业景气度下行及市场需求萎缩影响[23] - 公司2022年与关联方采购商品金额为63.04万元，占比0.04%[23] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总人数为2,062人，其中生产人员1,264人，技术人员371人，本科及以上学历员工1,104人[26][27] - 报告期末母公司在职员工数量为437人[68] 子公司股权处置 - 公司出售控股子公司福建华冠光电有限公司75%股权，成交价格为33,115万元人民币[29] - 公司完成对持股75%的子公司福建华冠光电有限公司及其全资子公司华映光电（香港）有限公司的股权处置[153] 会计师事务所 - 公司2022年境内会计师事务所报酬为155万元，审计服务连续年限为14年[30] 薪酬制度 - 公司针对研发技术人才和业务骨干进行了薪酬制度重点优化，提升了市场竞争力[28] 投资企业 - 公司被投资企业福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业（有限合伙）总资产为3,047.03万元，净资产为3,047.03万元，净利润为-2.97万元[24] 销货退回 - 公司2022年因部分货物不符合客户要求，发生大额销货退回，退货金额约人民币68.05万元[23] 高管任职 - 林俊担任福建华佳彩有限公司董事长，任期至2025年2月21日[39] - 李震在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任董监事管理中心专职董监事，自2021年7月12日起[39] - 林家迟在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任董监事管理中心专职董事，自2021年7月12日起[39] - 李寅彦在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任财务资金部总监，自2022年4月6日起[39] - 胡建容担任福建华佳彩有限公司董事兼总经理，任期至2025年2月21日[39] - 许萍在福建实达集团股份有限公司担任独立董事，任期至2025年3月27日[42] - 林金堂在福州大学光电显示技术研究所担任副所长，自2007年9月1日起[42] - 邓乃文在福建远大联盟律师事务所担任高级合伙人，自1998年6月1日起[42] - 林伟杰在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任审计稽核部总监，自2022年3月7日起[42] - 周静茹在科立视材料科技有限公司担任监事，任期至2025年10月19日[42] 高管薪酬 - 公司2022年合计支付董事、监事和高级管理人员薪酬为667.63万元[49] - 董事长林俊2022年税前报酬总额为104.46万元[51] - 技术副总经理曾志远2022年税前报酬总额为179.89万元[51] - 财务总监张发祥2022年税前报酬总额为53.67万元[51] - 董事会秘书、副总经理施政2022年税前报酬总额为49.41万元[51] - 监事会主席周静茹2022年税前报酬总额为25.45万元[51] - 董事、总经理胡建容2022年税前报酬总额为69.67万元[51] - 独立董事许萍、林金堂、邓乃文2022年税前报酬总额均为9万元[51] 董事会会议 - 公司2022年年度报告全文详细披露了董事会的多次会议情况，包括第八届董事会第四十三次会议至第九届董事会第一次会议的具体日期和决议公告[57] - 公司董事会成员林俊、李震、胡建容、许萍、林金堂、邓乃文、王志强、王敏等人在报告期内均未缺席董事会会议[59] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，积极关注公司规范运作和经营管理情况，提出的建议均被采纳[61] 委员会审议 - 公司战略委员会在2022年审议了出售华冠光电75%股权和对外投资福诺二号基金的议案[64] - 公司审计委员会在2022年审议了半年度报告、第三季度报告及审计机构项目合伙人变更等议案[64] - 公司提名委员会在2022年审议了董事会换届提名及高级管理人员聘任的议案[64] - 公司薪酬与考核委员会在2022年审议了2021年董事及高级管理人员年度奖金规划和薪酬的议案[64] 监事会监督 - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[65] 持续经营能力 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[85] 公司基本信息 - 公司注册地址由"福州市马尾区儒江西路 6 号 1 楼第三、四层"变更为"福州市马尾区儒江西路 6 号"[82] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[82] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[82] - 公司法定代表人林俊[82] - 公司股票代码为000536，股票简称为华映科技[82] - 公司外文名称为CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD，外文名称缩写为CPT TECH GROUP[82] - 公司办公地址及注册地址均为福州市马尾区儒江西路 6 号，邮政编码为350015[82] - 公司董事会秘书施政，证券事务代表初伟山，联系地址为福州市马尾区儒江西路 6 号[82] 财务数据 - 2022年公司营业收入为23.5亿元，同比下降22.03%[104] - 2022年公司净利润为-12.23亿元，同比下降446.59%[104] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为15.31亿元，同比增长146.68%[105] - 2022年公司总资产为92.61亿元，同比下降19.46%[105] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为40.37亿元，同比下降23.16%[105] - 2022年公司基本每股收益为-0.4422元，同比下降446.60%[105] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-26.32%，同比下降22.15%[105] - 2022年公司第四季度营业收入为3.17亿元，为全年最低[107] - 2022年公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.56亿元，为全年最低[107] - 公司2022年营业收入为234,981.05万元，同比下降22.03%[161] - 归属于上市公司股东的净利润为-122,302.01万元，同比下降446.59%[161] - 经营活动产生的现金流量净额为153,127.95万元，同比增长146.68%[161] - 研发投入为25,009.61万元，占营业收入的10.64%[161] - 模组业务2022年营业收入为98,108.25万元，同比下降4.36%[162] - 模组业务毛利率为2.76%，同比下降14.56%[162] - 代工—来料加工业务营业收入为51,131,968.90元，同比增长21.32%[169] - 销售—国内业务营业收入为1,936,582,862.13元，同比下降13.26%[169] - 面板业务营业收入为1,350,895,961.26元，同比下降23.40%[169] - 财务费用为132,173,963.81元，同比下降42.76%[179] - 投资收益为86,980,133.63元，占利润总额的-7.12%，主要来自处置长期股权收益[184] - 资产减值损失为-199,367,577.79元，占利润总额的16.33%，主要由于本期计提的固定资产减值及存货跌价准备[184] - 信用减值损失为-131,610,818.03元，占利润总额的10.78%，主要由于本期计提的应收款坏账[184] - 货币资金-融资保证金为903,404,385.14元，受限原因为向银行借款质押[187] - 固定资产-设备为1,440,292,501.47元，受限原因为向银行借款抵押及融资租赁抵押[187] - 报告期投资额为5,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[188] - 研发人员数量为190人，较2021年增长4.97%[192] - 研发投入金额为250,096,061.88元，较2021年减少11.21%[192] - 研发投入占营业收入比例为10.64%，较2021年增加1.29%[192] 业务情况 - 公司显示面板业务主要生产中小尺寸显示面板，应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域[114] - 公司2022年营业收入为23.5亿元，同比下降22.03%[121] - 面板业务2022年营业收入为13.51亿元，同比下降23.40%，毛利率为-29.47%[119] - 公司2022年研发投入约为2.5亿元，占营业收入的10.64%[138] - 公司子公司华佳彩主要生产笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域的中小尺寸高阶面板产品[119] - 公司将继续坚持"大面板、小模组"的发展战略，聚焦中小尺寸显示产品，拓展车载显示市场[138] - 公司拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属于国内最先进氧化物器件技术[138] - 公司2022年境外营业收入为2.84亿元，同比下降20.74%[121] - 公司2022年境内营业收入为20.57亿元，同比下降17.37%[121] - 公司2022年模组相关业务营业收入为9.81亿元，同比下降4.36%[121] - 模组分部销售量同比下降10.49%至1595万片，生产量同比下降18.24%至1475万片，库存量同比下降59.31%至83万片[146] - 面板分部销售量同比增长3.42%至6296万片，生产量同比下降12.06%至5687万片，库存量同比下降54.77%至503万片[146] - 销售—国内主营业务收入同比增长18.10%至23.58亿元，占营业成本比重为86.60%[150] - 代工—来料加工主营业务收入同比增长62.64%至4351.67万元，占营业成本比重为1.60%[150] - 面板业务原材料成本占比为11.34%，人工费成本占比为5.61%，折旧成本占比为21.66%[151] - 前五名客户合计销售金额为10.24亿元，占年度销售总额比例为43.56%[155] - 前五名供应商合计采购金额为2.68亿元，占年度采购总额比例为18.06%[155]

公司基本信息 - 证券代码为 000536，证券简称为华映科技，编号为 2014 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为申银万国（徐进、林晓峰），时间为 2014 年 12 月 23 日，地点在华映科技会议室，接待人员为董事会秘书陈伟和投资人关系专员吴锦婷 [2] 公司发展方向 - 未来从加强产业创新、注重垂直整合、强化差异化策略、提高产品附加值等方面发展 [2] - 控股子公司科立视注重创新，开发 3D、抗菌、Low - k 等玻璃产品，扩大产业规模 [2] - 盖板玻璃往抗菌/3D 方向发展，下游触控模组产业往工控/工业计算机、车载等产品方向发展 [2][3] 产品对比与优势 - 公司生产的高铝硅酸盐盖板玻璃采用溢流法，东旭光电采用浮法，制造工艺不同 [3] - 科立视高铝硅酸盐盖板玻璃配方为自有专利，熔点低，适用于 2.5D、3D 等曲面产品 [3] - 科立视配合母公司接洽客户，以中国品牌客户为优先，提供更好产品与服务，产品为政府扶持的在地化触控先端材料产业 [3] 科立视规划 - 短期目标专注手机、pad 等产品，提高产品附加值，开发 3D 车载及抗菌医疗产品 [3] - 随着项目二期建设及华映集团车载市场开发，做大做强车载产品一条龙，提高车载产品占总体营收比重 [3] 抗菌玻璃情况 - 公司对抗菌玻璃研究超一年，已申请专利，正在与客户接洽，未来持续推进技术开发 [4]

公司产品情况 - 中小尺寸产品出货量占比约 80% [2] - 液晶模组（不含加工）毛利率约 10% [2] 科立视公司优势 - 拥有多项高铝盖板玻璃产品专利及生产制程技术 [3] - 拥有经验丰富的国际团队 [3] - 产品熔点低，适用于 2.5D、3D 等曲面产品 [3] - 以中国品牌客户为优先，提供更好产品与服务 [3] - 产品为政府扶持的本地化触控先端材料产业 [3] 公司发展方向 - 加强产业创新、注重垂直整合并强化差异化策略，提高产品附加值 [3] - 控股子公司科立视加强 3D、抗菌、Low k 等玻璃产品开发及应用，扩大产业规模 [3] - 盖板玻璃产品往抗菌/3D 等方向发展，下游触控模组产业往工控/工业计算机、车载等产品方向发展 [3] 加强车载产品原因 - 车载产品技术要求高，毛利率较其他中小产品高，加大全自动车载一条龙及 3D 触控车载一条龙产品开发以提高附加值 [3]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 编号：2014-002 华映科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 动 | □ 特定对象调研 | ■ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及 人员姓名 | | 由中信证券组织，通过电话会议形式举行 | | | | | | 时间 | 2014 年 9 月 24 日 | | | 地点 | | 华映科技（集团）股份有限公司会议室 | | 上 市 公 司 接 待 人 | | 董事长：刘治军； 董事会秘书：陈伟； | | 员姓名 | 投资人关系专员：吴锦婷 | 科立视投资处处长：黄拓中 证 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 编号：2015-001 华映科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及 | | 安信证券：安永平；上投摩根：黄进；长城基金：陈良栋 | | 人员姓名 时间 | 2015 年 5 月 6 日 | | | | | | | 地点 | | 华映科技（集团）股份有限公司会议室 | | 上 市 公 司 接 待 人 | | 董事会秘书：陈伟； 投资人关系专员：郑兴 | | 员姓名 | | | | 投 资 者 关 系 活 动 | 1 、公司液晶模 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 华映科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-002 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及 | | 东方证券：王芳；中欧基金：陈海进 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 5 月 26 日 | | | 地点 | | 华映科技（集团）股份有限公司会议室 | | 上 市 公 司 接 待 人 | | 董事会秘书：陈伟； 投资人关系专员：郑兴 | | 员姓名 | | | | 投 资 者 关 系 活 动 | 1 、公司液晶模组加工业绩？ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他投资者接待日 [2] - 参与单位及人员包括东北证券王健伟、航天发展投资部邱华颖等 [2] - 时间为2015年11月4日，地点在华映科技会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长刘治军、策略副总经理陈伟等 [2] 公司未来发展战略 - 通过定增项目扩大科立视产能，投资TFT - LCD面板项目，完善触控产业链 [2] - 利用盘石一元基金围绕产业链挖掘新兴产业投资机会，拓展上下游领域，促进产业升级转型 [2][3] - 搭建研发平台，以技术创新引领未来发展 [3] 科立视公司业绩情况 - 上半年业绩受产品调整、产线维护、一期折旧额大等因素影响，目前营收逐月提升，第一季度6万元，第二季度77万元，第三季度404万元，第四季度有望高增长 [3] - 已自筹资金投入二期设备定制采购，预计2016年经营业绩明显好转并对公司业绩产生积极影响 [3] 盖板母玻璃及科立视产品布局 - 预判盖板母玻璃价格明年回升，利用3D成型技术延伸加工3D玻璃，3D玻璃单位面积价格高于母玻璃 [3] - 明年加入抗菌玻璃，抗菌玻璃已通过SGS认证，符合JIS Z2801:2010 [3] - 二期投产后产品将切入车载玻璃市场 [3] 公司定增项目进展 - 定增项目中的华佳彩项目已通过台湾经济部投资审议委员会审核，待取得正式批文后召开股东大会 [4] - 华佳彩项目有助于公司整体战略布局完整，提升触控产业链抗风险能力、技术水平和盈利水平 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有浙商证券、盈峰资本、泽延投资、广证恒生证券等 [2] - 活动时间为2015年11月18日 [2][3] - 活动地点在华映科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈伟和投资人关系专员郑兴 [2] 科立视相关情况 - 受限于产能，订单为1 - 2个月短期订单，正接洽长期客户，产能扩张后有意合作 [2] - 逐步增加3D成型机台扩张产能 [2] - 二期技术与一期基本相似，一期积累的经验有助于二期推进 [2][3] 公司投资与优势 - 投资华佳彩有助于完善整体战略布局，提升触控产业链抗风险能力、整体技术水平和盈利水平 [3] - 公司处于福州自贸区，获福建省政府大力支持，自贸区政策利于发展 [3] - 随着福州自贸区地价提升和土地稀缺，将整合现有模组厂线，盘活土地配合发展规划 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国金证券周明巍、博时基金肖瑞瑾等多家机构人员 [2] - 时间为2015年8月20日，地点在华映科技会议室 [2][4] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈伟和投资人关系专员郑兴 [2] 公司业务业绩情况 - 液晶模组加工业务上半年受科立视厂房设备折旧等因素影响业绩下滑，下半年随着车载、工控模组产能释放业绩将改善 [2][3] - 科立视公司上半年受生产产品调整、产线例行维护、一期折旧额较大等因素影响业绩不佳，目前营收逐月提升，预计四季度达原设计经营目标 [3] 公司项目进展 - 定增项目中华佳彩项目正在台湾经济部投资审议委员会审批，大股东积极沟通争取早日获批，该项目有助于完善公司战略布局等 [3] 公司未来发展战略 - 公司已打造上游玻璃材料、中段面板生产及下游模组加工产业链，未来将通过盘石一元基金围绕产业链挖掘新兴产业投资机会，拓展上下游领域完善产业链，促进产业升级转型 [3]