1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 3 | | 第二节 | 本期债券重大事项具体情况 13 | | 第三节 | 上述事项对发行人影响分析 14 | 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 债券受托管理人 二〇二四年四月 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理 人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司提前赎回"贵轮转债"的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为贵州轮胎 股份有限公司（以下简称"贵州轮胎"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，对贵州轮胎提前 赎回"贵轮转债"的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、赎回情况概述 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665 号）核准，公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转债 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募 集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕501 号"文同 意，公司 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于提前赎回"贵轮转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 2、赎回条件满足日：2024年4月1日 3、赎回登记日 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网的《关于提前赎回"贵轮转债"的公告》。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司监事会 2024 年 4 月 2 日 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第十八 次会议的预通知于 2024 年 3 月 12 日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 1 日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提前赎回"贵轮转 债"的议案》。 经审核，监事会认为，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行 使"贵轮转债"的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合 法权益的情 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000589 股票简称：贵州轮胎 | | --- | | 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 | | 转股价格：4.40元/股（自2023年6月8日起生效） | | 转股时间：2022年10月28日至2028年4月21日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕501 号"文同意， 公司 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2024年3月15日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行的可转换公司债券"贵轮转债"累计转股数额为135,170,038股， 占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,147,488,554股的11.78%。 2、未转股可转债情况：截至2024年3月15日，公司尚有12,052,217张"贵轮 转债"尚未转股，占可转债发行总量的66.96%。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年， ...

贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 特别提示： 1、自2024年2月22日至2024年3月7日期间，贵州轮胎股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有9个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即5.72 元/股），后续可能会触发"贵轮转债"的有条件赎回条款。 2、敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注 意"贵轮转债"投资风险。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

项目投资 - 贵州轮胎计划在越南投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目，总投资约为2.28亿美元[1] - 越南工厂一二期已稳定运行，预期三期半钢项目有望提升公司综合盈利水平及全球化竞争力[1] 财务预测 - 公司2023-2025年归母净利润预测调整为8.28/11.05/14.26亿元，对应PE分别为8.6x/6.4x/5.0x[2] - 贵州轮胎2025年预计营业总收入将达到137.54亿元，较2022年增长63.1%[3] - 2025年预计净利润为143.3亿元，较2022年增长231.7%[3] - ROE预计在2025年达到16.6%，较2022年有显著提升[3] - 贵州轮胎资产负债率预计在2025年将达到62.8%[3] - 预计2025年每股收益将达到1.18元，较2022年有较大增长[3] 投资评级 - 贵州轮胎（000589）的投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级[12] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级，根据未来3-6个月内行业指数的涨跌幅来评定[13] 公司声明 - 公司声明分析师对报告中提及的证券或发行人的建议和观点准确反映个人看法和判断[14]

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司关于越南公司实施 年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第八 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于越南公司实施年产 600 万条半钢子 午线轮胎智能制造项目的议案》，现将具体内容公告如下： 一、项目情况概述 根据公司战略发展目标，为提升公司国际化发展新动能，实现国际化、智能 化、绿色化发展新跨越的经营指导思想，结合越南一期年产 120 万条全钢子午线 轮胎项目和二期年产 95 万条高性能全钢子午线轮胎项目的实施情况及国内外市 场的实际情况，公司境外全资二级子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（以下 简称"越南公司"）拟投资建设年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目（以 下简称"项目"、"本项目"）。项目总投资为 ...

根据公司战略发展目标，为提升公司国际化发展新动能，实现国际化、智能 化、绿色化发展新跨越的经营指导思想，结合越南一期年产 120 万条全钢子午线 轮胎项目和二期年产 95 万条高性能全钢子午线轮胎项目的实施情况及国内外市 场的实际情况，公司境外全资二级子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（以下 简称"越南公司"）拟投资建设年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目（以 下简称"项目"、"本项目"）。项目总投资为 22,776.32 万美元，其中：建设 投资 19,688.67 万美元、建设期利息 205.80 万美元、流动资金 2,881.85 万美元。 为保证项目的顺利实施及根据越南相关法规规定，公司拟通过向全资子公司贵州 前进轮胎投资有限责任公司增资后向越南公司增资 6,832.90 万美元，其余资金向 银行申请贷款。 1 本议案会前已获公司战略与发展委员会全票审议通过。本次事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...