利润分配与股利政策 - 公司2020年度利润分配预案为以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税）[2] - 公司2020年普通股股利分配预案为每10股派发现金红利1.87元（含税），总股本为12,642,079,079股[77] - 2019年普通股股利分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利2.59元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[77] - 2018年普通股股利分配方案为每10股派发现金红利2.41元（含税），总股本为9,030,056,485股[77] - 2020年现金分红金额为23.64亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[78] - 2019年现金分红金额为23.39亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%[78] - 2018年现金分红金额为21.76亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[78] - 2020年每10股派息1.87元（含税），现金分红总额为23.64亿元[79] - 2020年末未分配利润为277.01亿元[79] - 2020年公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.87元（含税）[79] 财务表现与经营成果 - 2020年营业总收入为301.27亿元，同比下降9.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为78.44亿元，同比增长0.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-331.02亿元，同比下降210.22%[12] - 2020年末总资产为9400.43亿元，同比增长0.71%[12] - 2020年第四季度营业总收入为75.50亿元，环比增长5.29%[15] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为467.71亿元，环比增长264.12%[15] - 2020年非流动资产处置损益为21.35万元，同比下降99.86%[16] - 2020年计入当期损益的政府补助为3576.84万元，同比下降86.28%[16] - 2020年公司资产总额达到9400.4亿元，全口径合并收入为366.2亿元[35] - 2020年公司净利润为151.2亿元，归属于母公司净利润为78.4亿元[35] - 2020年营业总收入为301.27亿元，同比下降9.05%[38] - 财务公司2020年营业收入为130.51亿元，同比下降19.48%[38] - 商业银行2020年营业收入为109.08亿元，同比增长1.04%[38] - 金融租赁2020年营业收入为35.04亿元，同比增长0.03%[38] - 2020年境内营业收入为255.16亿元，同比下降2.05%[38] - 2020年境外营业收入为46.12亿元，同比下降34.82%[38] - 财务公司2020年毛利率为44.74%，同比下降4.58个百分点[39] - 公司2020年营业总成本为7,212,001,059.94元，同比下降12.20%，占营业总成本比重为36.41%[40] - 商业银行营业总成本为8,729,141,728.59元，同比增长4.37%，占营业总成本比重为44.07%[40] - 金融租赁营业总成本为1,753,381,350.96元，同比增长2.46%，占营业总成本比重为8.85%[40] - 信托业务营业总成本为438,419,731.26元，同比增长54.90%，占营业总成本比重为2.21%[40] - 公司2020年管理费用为2,774,377,316.02元，同比下降5.91%[48] - 公司2020年财务费用为289,406,766.22元，同比增长69.67%，主要系本年发行债券利息支出增加所致[48] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-33,102,107,033.02元，同比下降210.22%[49] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为18,114,815,896.27元，同比增长264.90%[49] - 2020年息税折旧摊销前利润为1,941,582.09万元，同比减少0.29%[192] - 2020年流动比率为72.63%，同比增加3.81个百分点[192] - 公司资产负债率从2019年的83.55%降至2020年的82.75%，减少0.80个百分点[193] - 速动比率从2019年的68.79%增至2020年的72.62%，增加3.83个百分点[193] - 利息保障倍数从2019年的184.64降至2020年的64.34，减少65.15%[193] - 现金利息保障倍数从2019年的329.48降至2020年的-104.26，减少131.64%[193] - EBITDA利息保障倍数从2019年的192.36降至2020年的66.89，减少65.23%[193] - 公司2020年发行债券导致利息支出增加，影响利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数[193][194] - 公司2020年经营活动现金净流量较上年减少，导致现金利息保障倍数下降[194] 业务结构与经营情况 - 公司主要业务包括银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务等[18] - 昆仑银行主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务等[19] - 公司前五名客户合计销售金额为7,206,444,562.67元，占年度销售总额比例为23.92%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为6,881,053,734.46元，占年度采购总额比例为34.74%[46] - 公司2020年利润总额为184.2亿元，较2016年的145.1亿元显著增长[35] - "十三五"期间累计实现全口径收入1749.5亿元、利润总额848亿元[34] - 公司计划在"十四五"期间建设国际知名、国内一流的综合性特色化金融服务企业[65] - 公司将持续推进绿色低碳转型，加大在新能源、新材料、智能化、绿色环保、低碳节能等领域的布局[68] - 公司计划通过数字化转型和智能化发展，打造数字化产业金融，并构建全面风险管理平台[68] - 公司将加强金融科技建设，稳妥推进金融数字化转型，打造线上化、平台化、智慧化的供应链金融业务体系[68] - 公司将持续深化"三项制度"改革，创新人才培养机制，优化队伍结构，激发干部干事创业活力[68] - 公司将加大降本节支、提质增效工作力度，打造提质增效升级版，努力提升经营业绩[68] - 公司将加强市值管理，努力拓展新业务领域，优化股权结构，积极回馈股东[68] - 公司将建立综合金融服务团队，不断创新"一揽子"产品和"一站式"服务[67] - 公司将完善产融结合工作运行机制，提升综合服务油气产业能力[67] - 公司将按照"去存量、控增量"的要求，把存量风险项目化解处置作为一项重大任务来抓[67] 资产与负债情况 - 交易性金融资产较期初增加58.84%，主要系债务工具投资增加所致[29] - 衍生金融资产较期初增加642.08%，主要系货币互换、交叉互换工具增加所致[29] - 预付款项较期初减少33.18%，主要系保险业务预付赔付款同比减少[29] - 应收分保账款较期初增加37.43%，主要系一年以内分保账款增加所致[29] - 买入返售金融资产较期初增加125.43%，主要系根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致[29] - 其他权益工具投资较期初减少35.39%，主要系部分股票获利出售所致[29] - 其他非流动资产较期初减少64.66%，主要系本期办妥手续将股权购买款结转至长期股权投资所致[29] - 货币资金2020年末金额为438.71亿元，占总资产比例为4.67%，较年初增加0.12%[52] - 交易性金融资产2020年末金额为455.44亿元，占总资产比例为4.84%，较年初增加1.77%[52] - 吸收存款及同业存放2020年末金额为5786.34亿元，占总资产比例为61.55%，较年初增加3.71%[53] - 金融资产小计2020年末金额为1774.44亿元，较期初增加1.42亿元[54] - 一年内到期的非流动资产2020年末金额为1716.29亿元，占总资产比例为18.26%，较年初增加1.20%[52] - 其他非流动金融资产2020年末金额为534.87亿元，占总资产比例为5.69%，较年初增加1.11%[53] - 衍生金融资产2020年末金额为14.33亿元，占总资产比例为0.15%，较年初增加0.13%[52] - 买入返售金融资产2020年末金额为247.00亿元，占总资产比例为2.63%，较年初增加1.46%[52] - 其他流动资产2020年末金额为643.13亿元，占总资产比例为6.84%，较年初增加1.49%[53] - 公司期末账面价值为2,457,507,500.00元，主要来自其他债权投资[57] - 报告期损益为8,142,620.14元，其中最高损益为69,448,300.94元[57] - 本期购买金额为2,500,000,000.00元，主要用于其他债权投资[57] - 计入权益的累计公允价值变动为5,944,324.32元，最高变动为-40,003,322.40元[57] 子公司与关联公司 - 中油资本有限子公司总资产为73,345,601,198.97元，净利润为3,657,256,642.20元[60] - 昆仑银行子公司营业总收入为10,914,001,032.89元，净利润为2,912,461,168.52元[60] - 中油财务子公司营业总收入为13,923,583,472.48元，净利润为7,819,321,368.33元[60] - 昆仑金融租赁子公司营业总收入为3,503,906,777.97元，净利润为1,248,094,323.82元[60] - 中油资产子公司营业总收入为1,012,908,957.18元，净利润为1,695,012,607.95元[60] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，中石油集团将其对中油财务持有的40.00%股权委托公司进行管理[94] - 公司对专属保险的持股比例为40.00%，中石油集团将其对专属保险持有的11.00%股份委托公司进行管理[94] - 公司控股子公司昆仑金融租赁报告期内经营日常租赁业务[95] - 公司对子公司的担保总额为600,000.00，实际发生额为20,553.44[98] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为928,365.52，实际担保余额合计为348,918.96[98] - 航丰（天津）租赁有限公司的担保额度为46,979.28，实际担保金额为46,979.28[96] - 航深（天津）租赁有限公司的担保额度为16,280，实际担保金额为16,280[96] - 航益（天津）租赁有限公司的担保额度为16,400，实际担保金额为16,400[96] - 航诚（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[96] - 航瑞（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 航达（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 航星（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 航利（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 公司实际担保总额占净资产的比例为3.90%[99] - 公司委托理财未到期余额为81,410.96万元[100] 风险管理与合规 - 公司所属金融企业面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、洗钱风险、操作风险等[70] - 2020年公司所属银行、金融租赁、信托、保险等金融机构经营情况受到宏观环境、市场行情周期性变化等多重因素影响[70] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[72] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响，导致表内和表外业务发生损失[72] - 公司部分金融企业经营境外业务，可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响，特别是在政局不稳定地区[73] - 公司及所属金融企业坚持低风险偏好策略，加强对市场风险的量化管理，增强对风险的控制[72] - 公司所属金融企业严密关注所涉及国家和地区的政治金融风险，及时调整国别风险管理政策和风险控制措施[73] - 公司2020年审计报告为标准无保留意见，审计机构为立信会计师事务所[197][198] 股东与股权结构 - 公司2020年度主营业务无变更，控股股东和实际控制人无变更[9] - 中石油集团持有的6,984,885,466股股份限售锁定期延长至2020年7月16日[81] - 公司股东中，中石油集团通过多个子公司和基金持有公司股份，构成一致行动人[125] - 报告期内，公司股份总数及股东结构发生变动，具体变动情况适用[121] - 公司股东中，航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等国有法人持股比例均为1.95%[126] - 公司股东中，中国航空发动机集团有限公司持股比例为1.92%，报告期末持股数量为242,286,175股[126] - 公司股东中，宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持股比例为0.97%，报告期末持股数量为123,034,230股[126] - 中国石油天然气集团有限公司持有公司9,778,839,652股人民币普通股，占总股本的绝大部分[127] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品持有公司265,494,911股人民币普通股[127] - 航天信息股份有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 中建资本控股有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 北京市燃气集团有限责任公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 中国航空发动机集团有限公司持有公司242,286,175股人民币普通股[127] - 中国石油集团济柴动力有限公司持有公司241,532,928股人民币普通股[127] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持有公司123,034,230股人民币普通股[127] - 报告期末普通股股东总数为25,631户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为60,069户[123] 董事、监事与高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况未披露具体数据[139] - 公司董事、监事和高级管理人员中，刘跃珍、蒋尚军、谢海兵等现任人员未披露持股变动[138] - 公司董事、监事和高级管理人员中，刘强、兰云升、张少峰等离任人员未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，郭旭扬现任财务总监兼董事会秘书，未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，朱德操、程凯等职工代表监事未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，赵雪松、王立平等副总经理未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，闫宏、肖华等离任监事未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，王华离任财务总监兼董事会秘书，未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，韩方明、罗会远、刘力等独立董事未披露持股变动[138] - 公司董事、监事和高级管理人员中，佐卫、王增业、桂王来等监事未披露持股变动[138] - 刘跃珍于2020年6月18日被选举为公司董事长[146] - 蒋尚军于2020年6月18日被选举为公司副董事长兼总经理[146] - 谢海兵于2021年2月25日被补选为公司董事[146] - 蔡勇于2020年6月18日被选举为公司董事[146] - 周远鸿于2020年6月18日被选举为公司董事[146] - 刘德于2020年6月18日被选举为公司董事[146] - 韩方明于2020年6月18日被选举为公司独立董事[146] - 罗会远于2020年6月18日被选举为公司独立董事[146] - 刘力于2020年6月18日被选举为公司独立董事[146] - 佐卫于2021年2月25日被补选为公司监事会主席[146] - 公司董事周远鸿自2020年6月18日起担任董事，具有丰富的财务会计和资本运营经验[149] - 公司董事刘德自2020年6月18日起

资产与负债 - 公司总资产为9206.96亿元，同比下降1.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为876.89亿元，同比增长4.43%[8] - 流动资产合计从2019年的5132.01亿元减少至2020年的4924.55亿元，同比下降4.05%[26] - 非流动资产合计从2019年的4201.79亿元增加至2020年的4282.41亿元，同比增长1.92%[26] - 资产总计从2019年的9333.80亿元减少至2020年的9206.96亿元，同比下降1.36%[26] - 流动负债合计从2019年的7457.28亿元减少至2020年的7269.52亿元，同比下降2.52%[27] - 非流动负债合计从2019年的3406.78亿元减少至2020年的3326.28亿元，同比下降2.36%[28] - 所有者权益合计从2019年的1535.84亿元增加至2020年的1604.81亿元，同比增长4.49%[28] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年的839.71亿元增加至2020年的876.89亿元，同比增长4.43%[28] - 少数股东权益从2019年的696.12亿元增加至2020年的727.93亿元，同比增长4.56%[28] - 母公司流动资产合计从2019年的3.82亿元增加至2020年的3.93亿元，同比增长2.84%[29] - 母公司非流动资产合计保持稳定，2020年为735.61亿元，与2019年的730.61亿元基本持平[30] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为36,239,406.99元，较2019年12月31日的73,846,681.66元减少了50.9%[31] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为69,717,808,857.95元，较2019年12月31日的69,169,349,059.19元增加了0.8%[31] 收入与利润 - 营业总收入为717.04亿元，同比下降11.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为18.51亿元，同比下降4.94%[8] - 基本每股收益为0.15元，同比下降6.25%[8] - 加权平均净资产收益率为2.12%，减少0.28个百分点[8] - 公司2020年9月30日的营业总收入为7,170,363,884.76元，较上期的8,136,599,752.90元减少了11.9%[32] - 公司2020年9月30日的净利润为3,424,528,673.16元，较上期的3,837,115,621.87元减少了10.8%[33] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者的净利润为1,850,646,333.35元，较上期的1,946,739,781.43元减少了4.9%[33] - 公司营业总收入为225.78亿元，同比下降7.8%[38] - 营业收入为61.44亿元，同比增长4.2%[38] - 利息收入为1984.17亿元，同比下降8.8%[38] - 营业总成本为1458.68亿元，同比下降3.9%[38] - 投资收益为433.80亿元，同比增长38.8%[39] - 净利润为1142.96亿元，同比下降0.5%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为615.72亿元，同比增长2.1%[40] - 基本每股收益为0.49元，同比增长2.1%[40] - 母公司投资收益为300亿元，同比增长36.4%[41] - 母公司净利润为288.72亿元，同比增长33.2%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7987.32亿元，同比下降422.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,873,187,315.09元，较上期下降422.91%，主要系存放中央银行和同业款项增加及回购业务净回款减少所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额为31,836,648,622.66元，较上期增长30879.51%，主要系收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为147,617,766.54元，同比增长9.32%[43] - 收取利息、手续费及佣金的现金为20,922,536,235.62元，同比增长2.62%[44] - 经营活动现金流入小计为30,467,588,826.02元，同比下降49.61%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,873,187,315.09元，同比下降422.89%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为31,836,648,622.66元，同比增长30,840.12%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,131,653,344.03元，同比减少36.52%[46] - 期末现金及现金等价物余额为97,399,394,320.32元，同比下降10.64%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2,490,881,708.58元，同比增长223.24%[48] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5,909,458.56元，同比下降18.81%[48] 投资与金融资产 - 交易性金融资产期末余额为45,444,780,623.61元，较期初增长58.49%，主要系基金及债券投资增加所致[15] - 衍生金融资产期末余额为1,121,534,160.57元，较期初增长480.65%，主要系衍生金融产品投资规模扩大所致[15] - 应收保费期末余额为181,041,695.30元，较期初增长92.34%，主要系保险业务规模扩大及结算周期特性影响所致[15] - 投资收益本期发生额为4,338,023,733.29元，较上期增长38.81%，主要系交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致[16] - 公司自有资金用于委托理财的金额为129,511万元，未到期余额为80,726万元[23] - 公司货币资金从2019年底的42,466,839,474.24元减少至2020年9月30日的38,781,335,403.86元[25] - 公司交易性金融资产从2019年底的28,673,371,966.67元增加至2020年9月30日的45,444,780,623.61元[25] - 公司拆出资金从2019年底的218,250,115,029.13元减少至2020年9月30日的211,410,770,807.49元[25] - 公司衍生金融资产从2019年底的193,151,932.81元增加至2020年9月30日的1,121,534,160.57元[25] - 公司应收保费从2019年底的94,126,140.25元增加至2020年9月30日的181,041,695.30元[25] - 公司应收分保账款从2019年底的615,499,317.96元增加至2020年9月30日的723,266,447.67元[25] - 公司应收分保合同准备金从2019年底的1,291,307,579.64元增加至2020年9月30日的1,379,610,881.44元[25] - 公司其他应收款从2019年底的1,365,181,801.02元增加至2020年9月30日的1,772,808,201.46元[25] - 公司2020年9月30日的投资收益为1,528,023,547.63元，较上期的1,083,898,256.12元增加了41.0%[32] - 公司2020年9月30日的公允价值变动收益为-236,714,375.52元，较上期的620,463,627.17元减少了138.2%[33] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为26,471名[10] - 股本期末余额为12,642,079,079.00元，较期初增长40.00%，主要系资本公积转增股本所致[16] 财务费用与减值损失 - 财务费用本期发生额为234,214,399.21元，较上期增长157.99%，主要系借款及债券利息支出增加所致[16] - 信用减值损失本期发生额为611,765,223.28元，较上期增长171.81%，主要系风险资产规模下降及结构变化所致[16] - 公司2020年9月30日的信用减值损失为433,870,618.99元，较上期的-294,394,837.54元增加了247.4%[33] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4570.84万元[9] - 公司及控股子公司已审批对外担保总额为783,255.73万元人民币及26,331.20万美元，实际发生担保204,780万元人民币及26,331.20万美元[18] - 公司2020年第三季度报告未经审计[50] - 公司执行新收入准则对合并资产负债表及母公司资产负债表无影响[50] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[50]

财务表现 - 公司2020年上半年营业总收入为1540.72亿元，同比下降5.74%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为430.65亿元，同比增长5.51%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6217.18亿元，同比下降2028.04%[12] - 公司总资产为9239.29亿元，同比下降1.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为862.79亿元，同比增长2.75%[12] - 基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[12] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比下降0.17个百分点[12] - 公司2020年上半年不派发红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司资产总额为9,239.29亿元，净资产为1,582.77亿元，利润总额为97.17亿元，同比增长2.84%，归属于母公司净利润为43.07亿元，同比增长5.51%[31] - 营业总收入为15,407,206,473.73元，同比下降5.74%[34] - 营业总成本为9,684,089,274.84元，同比下降2.92%[34] - 投资收益为2,810,000,185.66元，同比增长37.65%[34] - 财务费用为166,773,432.65元，同比增长278.37%，主要系借款及发行债券利息支出增加所致[34] - 其他收益为36,591,587.70元，同比增长61.40%，主要系财政补贴增加所致[34] - 汇兑收益为24,329,114.41元，同比下降47.82%，主要系代客结售汇业务收益减少所致[34] - 公司营业总收入同比下降5.74%，从16,345,767,005.29元降至15,407,206,473.73元[36] - 财务公司收入同比下降13.54%，从8,203,772,366.32元降至7,093,149,037.57元[36] - 信托业务收入同比增长23.52%，从329,935,513.29元增至407,520,095.00元[36] - 利息收入同比下降6.76%，从14,593,832,490.72元降至13,607,003,253.69元[37] - 已赚保费收入同比增长7.74%，从477,622,605.24元增至514,597,572.35元[37] - 境外收入同比下降27.48%，从3,730,122,897.17元降至2,705,122,140.11元[37] - 公司2020年半年度营业总收入为1540.72亿元，较2019年同期的1634.58亿元下降5.74%[128] - 公司2020年半年度利息收入为1360.70亿元，较2019年同期的1459.38亿元下降6.76%[128] - 公司2020年半年度营业总成本为968.41亿元，较2019年同期的997.55亿元下降2.92%[128] - 2020年半年度净利润为8,005,058,252.80元，同比增长4.6%[129] - 2020年半年度投资收益为2,810,000,185.66元，同比增长37.6%[129] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,306,549,085.52元，同比增长5.5%[130] - 2020年半年度综合收益总额为8,561,873,723.93元，同比下降6.5%[130] - 2020年半年度母公司净利润为2,925,998,942.06元，同比增长33.3%[131] - 2020年半年度母公司投资收益为3,000,000,000.00元，同比增长36.4%[131] - 2020年半年度提取保险责任准备金净额为98,379,776.84元，同比下降5.7%[129] - 2020年半年度分保费用为75,761,110.52元，同比增长18.7%[129] - 2020年半年度财务费用为166,773,432.65元，同比增长278.5%[129] - 2020年半年度基本每股收益为0.34元，同比增长6.3%[130] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为289.10亿元，同比下降67.2%[134] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为910.82亿元，同比增长7.4%[135] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-621.72亿元，同比下降1828.8%[135] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为852.97亿元，同比增长33.0%[135] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为662.08亿元，同比增长49.0%[135] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为190.89亿元，同比下降3.0%[135] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为450.27亿元，同比增长79.0%[135] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为513.76亿元，同比增长65.1%[136] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-63.49亿元，同比下降206.6%[136] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为-491.41亿元，同比下降389.2%[136] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为158,276,908,310.46元，较期初增长3.06%[139] - 公司2020年上半年综合收益总额为4,737,958,156.54元，同比增长12.5%[138] - 公司2020年上半年利润分配为-2,338,784,629.60元，主要用于提取盈余公积和一般风险准备[139] - 公司2020年上半年所有者权益内部结转金额为3,612,022,594.00元，主要用于资本公积转增资本[139] - 公司2020年上半年未分配利润期末余额为25,029,762,140.76元，较期初增长9.86%[139] - 公司2020年上半年资本公积期末余额为35,020,890,722.81元，较期初减少9.56%[139] - 公司2020年上半年盈余公积期末余额为6,666,614,012.65元，较期初增长0.5%[139] - 公司2020年上半年少数股东权益期末余额为71,998,197,328.89元，较期初增长3.43%[139] - 公司2020年上半年股本期末余额为12,642,079,079.00元，较期初增长40%[139] - 公司2020年上半年专项储备期末余额为5,533,704,744.83元，与期初持平[139] - 公司总股本增至12,642,079,079股，注册资本为12,642,079,079.00元[146] - 公司2019年半年度所有者权益合计为56,925,816,421.47元[145] - 公司2019年半年度未分配利润为2,406,917,807.62元[145] - 公司2019年半年度盈余公积为581,293,105.43元[145] - 公司2019年半年度资本公积为9,030,056,485.00元[145] - 公司2016年完成重大资产重组，向中石油集团发行股票6,984,885,466股[146] - 公司2016年向特定对象非公开发行股票1,757,631,819股[146] - 公司2019年年度股东大会审议通过利润分配方案，以资本公积每10股转增4股[146] 业务结构 - 中油资本通过控股和参股公司经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务[16] - 昆仑银行主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务、金融市场业务、投行业务、网络金融业务及信用卡业务[17] - 中油财务主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务[18] - 昆仑金融租赁主营业务为融资租赁和经营性租赁等业务[19] - 中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东[20] - 中国石油财务（香港）有限公司资产规模为192,732,551,852.72元，收益状况为1,256,507,979.52元，占公司净资产的16.31%[27] - 公司合并财务报表范围内子公司包括中油资本有限、中油财务、中油财务（香港）等[148] - 公司合并财务报表范围内子公司还包括昆仑银行、昆仑金融租赁及其多家子公司[149] - 公司子公司包括昆仑金融租赁、中油资产、昆仑信托、中意财险、专属保险、昆仑保险经纪等，涵盖金融租赁、信托、保险等多个领域[150][151] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括业务风险、市场与经营风险、股市风险、财务风险、金融市场波动风险、境外经营风险和管理风险[52] - 公司所属金融企业包括银行、财务公司、金融租赁、信托和保险，各项业务均存在一定的业务风险[53] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，经营情况受中石油集团成员企业经营状况影响[53] - 公司及所属金融企业加强资本管理，调整资产结构，保持较为充足的资本水平和较高的资产质量[54] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[54] - 公司所属中油财务、专属保险等金融企业存在部分境外经营业务，可能受到当地疫情、经济、政治及监管环境变化的影响[55] - 公司及所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异而产生波动[56] 股东与股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司持有公司77.35%的股份，共计6,984,885,466股[96] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品持有公司2.10%的股份，共计189,639,222股[97] - 航天信息股份有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国航空发动机集团有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中建资本控股有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 北京市燃气集团有限责任公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国石油集团济柴动力有限公司持有公司1.91%的股份，共计172,523,520股[97] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持有公司0.97%的股份，共计87,881,593股[97] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[100] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[100] - 公司报告期不存在优先股[102] - 公司报告期不存在可转换公司债券[104] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[105] - 公司第八届董事会和监事会任期届满，进行了换届选举[106] 资本运作与投资 - 公司资本运作力度不断加大，抓住市场有利时机减持中国铁塔，实现丰厚投资回报[33] - 公司风险防控能力有效提升，主要风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平[33] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为96,122,443,053.42元，本期出售金额为71,398,918,705.71元[41] - 公司衍生金融资产期末数为466,675,158.42元，本期出售金额为193,151,932.81元[41] - 公司其他债权投资期末数为69,007,442,754.33元，计入权益的累计公允价值变动为83,228,283,534.42元[41] - 公司金融资产小计期末数为166,968,309,044.73元，本期购买金额为97,559,315,844.43元[41] - 公司货币资金期末账面价值为35,276,338,948.91元，其中存放中央银行款项为34,607,948,337.44元[42] - 公司交易性金融资产受限金额为16,150,000,000.00元，主要用于对外质押[42] - 公司报告期投资额为62,858,894.32元，较上年同期下降10.96%[43] - 公司债券投资期末金额为117,087,724,336.65元，报告期内售出金额为102,157,908,612.02元[44] - 公司金融衍生工具期末金额为466,675,158.42元，报告期内售出金额为193,151,932.81元[44] - 公司信托产品期末金额为5,874,723,821.16元，报告期内售出金额为258,194,455.31元[44] - 公司本期出售金额总计为28,966,052.35元，涉及金额高达136,332,207,213.70元[46] - 公司本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动为218,384,494,737.17元[46] - 中油资本有限的总资产为923,921,648,401.80元，净利润为4,380,550,143.46元[48] - 昆仑银行的总资产为372,057,497,050.18元，净利润为1,830,526,040.49元[48] - 中油财务的总资产为451,019,414,968.90元，净利润为3,823,208,381.09元[48] - 昆仑金融租赁的总资产为59,352,621,872.06元，净利润为666,399,830.88元[48] - 中油资产的总资产为39,459,710,089.39元，净利润为762,347,576.36元[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[47] - 公司本期购买金额未披露[46] - 公司本期期初账面价值为212,850,714,385.69元[46] - 公司预测2020年1-9月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[51] 社会责任与公益 - 2020年上半年中油资本及所属金融企业精准扶贫支出总计138.12万元，捐赠物资折款507.09万元[86] - 昆仑银行帮助建档立卡贫困人口脱贫数1,131人，精准扶贫资金约117.88万元，发放爱心捐助物资约5万元[86] - 中意人寿2020年上半年累计捐赠资金20.24万元，物资折款502.09万元，惠及贫困家庭、学生上千人次[86] - 中意人寿向武汉市35所小学捐赠925台空气消毒机，总价值500万元[86] - 产业发展脱贫项目投入金额71.88万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数236人[87] - 职业技能培训投入金额10万元，培训人数3,500人次，帮助建档立卡贫困户实现就业人数96人[87] - 资助贫困学生投入金额28.24万元，资助贫困学生人数163人[87] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额8万元[87] - 其他项目投入金额507.09万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数799人[88] 法律与诉讼 - 公司与内蒙古凯创投资集团有限公司的房屋租赁纠纷仲裁金额为1,701.21万元，公司胜诉且对利润无重大影响[61] - 昆仑银行在2016年提起的4宗诉讼中，涉案金额分别为10,078.58万元、10,089.57万元、10,090.00万元和9,507.80万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[62] - 昆仑银行在2015年提起的诉讼中，涉案金额为2,023.10万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[63] - 昆仑信托在2015年提起的诉讼中，涉案金额为51,196.56万元，已计提相应减值准备[65] - 昆仑信托在2015年提起的诉讼中，涉案金额为12,150.21万元，已计提相应减值准备[67] - 昆仑金融租赁在2015年提起的诉讼中，涉案金额为34,582.30万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[71] - 昆仑银行在2019年12月收到执行款177.05万元，并在2020年3月收到执行回款350万元[62] - 昆仑银行在2020年6月收到担保人归还的欠息31.44万元[63] - 昆仑信托在2018年7月按和解协议偿还第一期2,000万元，并在2019年12月偿还第二期3,000万元[68] - 昆仑金融租赁在2018年4月执行回款105.69万元[71] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[72] - 公司控股股东中石油集团在报告期内诚信经营，无重大未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[72] 关联交易 - 公司与中石油集团及其下属公司的利息收入关联交易金额为370,171.31万元，占同类交易金额的27.20%[74] - 公司与中石油集团及其下属公司的保险业务收入关联交易金额为72,709.45万元，占同类交易金额的56.74%[74] - 公司与中石油集团及其下属

活动信息 - 公司将于2020年6月24日15:00-17:30参加新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与活动 [1] 出席人员 - 公司副董事长、总经理蒋尚军先生将出席活动 [1] - 公司财务总监、董事会秘书王华先生将出席活动 [1] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划及可持续发展等投资者关心的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入79.10亿元，上年同期79.79亿元，同比减少0.86%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.03亿元，上年同期21.05亿元，同比减少9.56%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-540.76亿元，上年同期-42.17亿元，同比减少1182.45%[6] - 本报告期末总资产9096.04亿元，上年度末9333.80亿元，同比减少2.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产859.92亿元，上年度末839.71亿元，同比增加2.41%[6] - 2020年第一季度营业总收入7,910,257,738.16元，上期为7,978,550,822.14元[42] - 2020年第一季度营业总成本4,854,890,463.93元，上期为4,853,042,369.11元[43] - 2020年第一季度投资收益924,863,988.51元，上期为954,603,441.67元[43] - 2020年第一季度公允价值变动收益892,154,868.66元，上期为878,030,467.77元[43] - 2020年第一季度信用减值损失 -485,933,818.39元，上期为 -220,239,136.39元[43] - 公司营业利润本期为441.13亿元，上期为470.82亿元[45] - 公司利润总额本期为441.20亿元，上期为472.95亿元[45] - 公司净利润本期为36.77亿元，上期为39.54亿元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为19.03亿元，上期为21.05亿元[45] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4.68亿元，上期为8.87亿元[45] - 综合收益总额本期为32.09亿元，上期为48.41亿元[47] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.23元[47] 股本及股东信息 - 截止披露前一交易日公司总股本90.30亿股[7] - 报告期末普通股股东总数16936户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例77.35%，持股数量69.85亿股[12] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持有无限售条件股份数量1.90亿股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计42.49万元，其中非流动资产处置损益7.41万元，计入当期损益的政府补助75.13万元[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额39,828,969,305.46元，较期初增长38.91%，主要系基金及债券投资增加所致[18] - 衍生金融资产期末余额542,338,225.85元，较期初增长180.78%，主要系套期工具公允价值正常市场波动所致[18] - 应收账款期末余额67,395,968.32元，较期初增长104.96%，主要系保险经纪业务规模扩大及结算周期特性影响所致[18] - 应收保费期末余额332,022,788.69元，较期初增长252.74%，主要系保险业务规模扩大以及结算周期特性影响所致[18] - 买入返售金融资产期末余额19,977,402,964.91元，较期初增长82.32%，主要系公司调整资产配置结构所致[18] - 其他流动资产期末余额17,209,537,957.80元，较期初减少65.51%，主要系短期其他债权投资减少所致[18] - 2020年3月31日货币资金为40,432,965,502.15元，较2019年12月31日的42,466,839,474.24元有所减少[33] - 2020年3月31日拆出资金为187,202,511,828.95元，较2019年12月31日的218,250,115,029.13元减少[33] - 2020年3月31日交易性金融资产为39,828,969,305.46元，较2019年12月31日的28,673,371,966.67元增加[33] - 2020年3月31日应收账款为67,395,968.32元，较2019年12月31日的32,883,070.91元增加[33] - 2020年3月31日流动资产合计为492,583,037,263.72元，较2019年12月31日的513,201,394,953.59元减少[34] - 2020年3月31日发放贷款和垫款为214,367,128,083.85元，较2019年12月31日的228,958,715,034.18元减少[34] - 2020年3月31日资产总计为909,604,024,785.03元，较2019年12月31日的933,379,984,762.84元减少[34] - 2020年3月31日资产总计73,441,776,465.16元，2019年12月31日为73,443,195,740.85元[39] 负债项目关键指标变化 - 向中央银行借款期末余额2,054,964,727.57元，较期初增长54.38%，主要系增加向央行借款所致[18] - 卖出回购金融资产款期末余额43,757,578,009.17元，较期初增长44.30%，主要系公司调整负债结构所致[18] - 2020年3月31日短期借款为31,270,866,714.64元，较2019年12月31日的33,246,264,551.37元减少[34] - 2020年3月31日流动负债合计717,661,460,788.55元，2019年12月31日为745,728,403,903.63元[35] - 2020年3月31日非流动负债合计34,803,301,849.60元，2019年12月31日为34,067,844,386.47元[37] - 2020年3月31日负债合计752,464,762,638.15元，2019年12月31日为779,796,248,290.10元[37] 所有者权益关键指标变化 - 2020年3月31日所有者权益合计157,139,262,146.88元，2019年12月31日为153,583,736,472.74元[37] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -54,075,893,067.68元，较上期减少1182.45%，主要系客户存款及同业存放款项减少所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额为25,130,053,146.60元，较上期增长277.07%，主要系收回投资收到的现金增加所致[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3602.16万元，上期为3486.70万元[52] - 经营活动现金流入小计本期为234.73亿元，上期为354.77亿元[52] - 客户贷款及垫款净增加额本期为60.85亿元，上期为77.56亿元[52] - 经营活动现金流出小计本期为775.49亿元，上期为396.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 540.76亿元，上期为 - 42.17亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为556.48亿元，上期为273.80亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为251.30亿元，上期为66.65亿元[53][54] - 筹资活动现金流入小计本期为220.99亿元，上期为116.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 87.94亿元，上期为26.32亿元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3.53亿元，上期为 - 5.68亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 373.87亿元，上期为45.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1179.25亿元，上期为1420.28亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.87万元，上期为5.75万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 152.48万元，上期为 - 228.07万元[55][56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为50万元，上期为300万元；投资活动产生的现金流量净额本期为50万元，上期为 - 300万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 102.48万元，上期为 - 528.07万元；期末现金及现金等价物余额本期为428.31万元，上期为604.98万元[57] - 向其他金融机构拆入资金净减少额本期为72.30亿元，上期为33.96亿元；拆出资金净增加额本期为3.87亿元[53] - 为交易目的而持有的金融资产净增加额本期为183.85亿元，上期为97.45亿元[53] 证券投资及委托理财情况 - 公司2020年第一季度末证券投资合计期末账面值为209,551,061,619.55元，期初账面值为205,858,058,564.51元[22][24] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为71,021.04万元，逾期未收回金额为0 [30]

资产状况 - 公司总资产为8864.33亿元，同比下降0.56%[4] - 公司总资产从2018年底的8914.06亿元略微下降至2019年9月底的8864.33亿元[19] - 非流动资产从2018年底的2902.32亿元增长至2019年9月底的3998.42亿元，增长37.8%[19] - 流动资产合计从2018年12月31日的601,174,122,008.59元调整至2019年1月1日的574,124,790,381.03元，减少27,049,331,627.56元[44] - 非流动资产合计从2018年12月31日的290,231,793,256.30元调整至2019年1月1日的317,139,889,135.68元，增加26,908,095,879.38元[45] - 资产总计从2018年12月31日的891,405,915,264.89元调整至2019年1月1日的891,264,679,516.71元，减少141,235,748.18元[45] 负债状况 - 流动负债从2018年底的7204.29亿元下降至2019年9月底的6981.95亿元[20] - 非流动负债从2018年底的2867.77亿元增长至2019年9月底的3611.71亿元，增长25.9%[20] - 母公司流动负债从2018年底的1.35亿元增长至2019年9月底的3.83亿元，增长183.6%[24] - 母公司非流动负债从2018年底的0元增长至2019年9月底的42.00亿元[24] - 公司2019年1月1日调整了其他应付款，从16,668,646,722.60元减少至10,197,353,580.11元，减少了6,471,293,142.49元[46] - 公司2019年1月1日调整了一年内到期的非流动负债，从43,757,323,995.80元减少至10,497,204,455.68元，减少了33,260,119,540.12元[46] - 公司2019年1月1日调整了其他流动负债，从22,549,451,970.40元增加至56,052,956,807.37元，增加了33,503,504,836.97元[46] - 公司2019年1月1日调整了递延所得税负债，从66,683,171.92元减少至55,601,942.17元，减少了11,081,229.75元[46] - 公司2019年1月1日调整了非流动负债合计，从28,677,724,534.77元增加至28,855,549,268.42元，增加了177,824,733.65元[46] 股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产为821.50亿元，同比增长6.16%[4] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的773.80亿元增长至2019年9月底的821.50亿元，增长6.2%[21] - 少数股东权益从2018年底的649.19亿元增长至2019年9月底的699.71亿元，增长7.8%[21] - 公司2019年1月1日调整了其他综合收益，从175,883,828.59元增加至193,771,218.33元，增加了17,887,389.74元[48] - 公司2019年1月1日调整了未分配利润，从18,038,074,062.09元减少至17,839,495,351.22元，减少了198,578,710.87元[48] - 公司2019年1月1日调整了归属于母公司所有者权益合计，从77,380,068,019.26元减少至77,199,376,698.13元，减少了180,691,321.13元[48] - 公司2019年1月1日调整了所有者权益合计，从142,299,239,249.04元减少至141,980,178,767.21元，减少了319,060,481.83元[48] 经营业绩 - 营业总收入为813.66亿元，同比下降7.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为194.67亿元，同比增长15.07%[4] - 基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[4] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比增加0.58个百分点[4] - 公司2019年第三季度营业总收入为81.37亿元人民币，同比下降7.8%[26] - 公司2019年第三季度净利润为38.37亿元人民币，同比增长6.3%[27] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为19.47亿元人民币，同比增长15.1%[28] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.22元，同比增长15.8%[29] - 公司2019年第三季度投资收益为10.84亿元人民币，同比增长97.4%[27] - 公司2019年第三季度信用减值损失为2.94亿元人民币[27] - 公司2019年第三季度综合收益总额为44.74亿元人民币，同比下降0.2%[28] - 公司2019年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为23.81亿元人民币，同比下降6.3%[28] - 公司2019年第三季度财务费用为4670.74万元人民币，同比增长378.1%[27] - 公司2019年第三季度资产处置收益为1.77亿元人民币[27] - 公司2019年第三季度净利润为-27,842,533.36元，同比下降158.7%[30] - 公司2019年第三季度营业总收入为24,482,366,758.19元，同比下降3.1%[31] - 公司2019年第三季度营业总成本为15,185,951,967.21元，同比增长5.1%[31] - 公司2019年第三季度投资收益为3,125,254,989.21元，同比增长56.1%[31] - 公司2019年第三季度营业利润为13,928,737,681.63元，同比增长5.4%[32] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6,028,386,871.12元，同比增长4.6%[32] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.67元，同比增长4.7%[33] - 公司2019年第三季度业务及管理费用为7,403,130.16元，同比下降71.4%[34] - 公司本期投资收益为22亿元人民币，同比增长2100%[36] - 公司本期营业利润为21.68亿元人民币，同比增长2798%[36] - 公司本期综合收益总额为21.68亿元人民币，同比增长2798%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1527.48亿元，同比增长62.75%[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-152.75亿元人民币，同比减少62.8%[39] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-103.43亿元人民币，同比减少62.5%[40] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-143.83亿元人民币，同比减少4.4%[40] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-285.22亿元人民币，同比减少2025%[40] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为1089.94亿元人民币，同比减少8.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,908,463.17元，较上期的-20,788,078.27元有所改善[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,020,900,000.00元，主要由于投资支付的现金增加至4,200,000,000.00元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,023,756,387.13元，主要由于取得借款收到的现金增加至4,200,000,000.00元[42] - 期末现金及现金等价物余额为7,278,399.15元，较期初的11,330,475.19元有所下降[42] 金融工具与投资 - 衍生金融资产期末余额为376,384,735.12元，较期初增长38.90%，主要由于衍生金融工具公允价值变动[11] - 发放贷款和垫款期末余额为213,846,803,746.84元，较期初增长41.28%，主要由于信贷业务规模扩大[11] - 营业收入为589,852,976.49元，较上期增长36.41%，主要由于经营租赁业务规模扩大[12] - 投资收益为3,125,254,989.21元，较上期增长56.12%，主要由于交易性金融资产处置收益增加[12] - 公允价值变动收益为2,103,195,255.83元，较上期增长1,391.38%，主要由于基金及证券投资浮盈增加[12] - 公司2019年第三季度交易性金融资产为35,388,069,319.31元，而2018年底为54,908,943,710.65元[17] - 公司2019年第三季度发放贷款和垫款为213,846,803,746.84元，较2018年底的151,366,883,060.69元有所增加[18] - 公司2019年第三季度债权投资为33,957,633,008.82元，2018年底无此项数据[18] - 公司2019年第三季度其他债权投资为40,609,448,347.31元，2018年底无此项数据[18] - 公司2019年第三季度长期股权投资为10,612,176,831.50元，较2018年底的9,423,994,866.25元有所增加[18] - 长期股权投资从2018年底的688.61亿元增长至2019年9月底的730.61亿元，增长6.1%[23] - 母公司总资产从2018年底的689.38亿元增长至2019年9月底的731.55亿元，增长6.1%[23] - 公司2019年1月1日执行新金融工具准则，调整了金融投资工具的分类和计量方式，包括摊余成本计量、公允价值计量等[47] 应收账款与应收保费 - 应收账款期末余额为78,806,431.06元，较期初增长134.53%，主要由于应收经纪费、公估费增加及结算周期特性影响[11] - 应收保费期末余额为327,567,038.44元，较期初增长179.15%，主要由于保险业务规模扩大及结算周期特性影响[11] - 公司2019年第三季度应收账款为78,806,431.06元，较2018年底的33,601,800.03元有所增加[17] - 公司2019年第三季度应收保费为327,567,038.44元，较2018年底的117,345,880.52元大幅增加[17] - 公司2019年第三季度其他应收款为1,763,210,831.78元，较2018年底的6,346,986,941.55元大幅减少[17] - 其他应收款从2018年12月31日的6,346,986,941.55元调整至2019年1月1日的854,030,682.72元，减少5,492,956,258.83元[44] 股东与股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%，为公司第一大股东[7] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[10] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为14.31亿元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[5] - 委托理财发生额为37,100万元，未到期余额为66,800万元，逾期未收回金额为0[14] - 公司2019年第三季度一年内到期的非流动资产为150,920,416,800.66元，较2018年底的250,949,824,960.03元有所减少[18] - 公司2019年第三季度报告未经审计[53] - 公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对母公司报表没有影响[52] - 公司2019年1月1日的流动负债合计为13,528,272.41元[51] - 公司2019年1月1日的所有者权益合计为68,924,873,372.27元[52] - 公司2019年1月1日的负债和所有者权益总计为68,938,401,644.68元[52]

财务表现 - 公司营业总收入为163.46亿元，同比下降0.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为40.82亿元，同比增长0.27%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为32.25亿元，同比增长107.92%[12] - 总资产为9182.56亿元，同比增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为800.57亿元，同比增长3.46%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，与上年同期持平[12] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比下降0.37个百分点[12] - 2019年上半年实现营业总收入163.5亿元，与上年同期基本持平[31] - 2019年上半年实现利润总额94.5亿元，同比增长3.6%[31] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为40.8亿元，同比增长0.3%[31] - 2019年半年度营业总收入为1634.58亿元，较2018年同期的1642.91亿元下降0.51%[116] - 2019年半年度利息收入为1459.38亿元，较2018年同期的1477.47亿元下降1.23%[117] - 2019年半年度投资收益为204.14亿元，较2018年同期的145.27亿元增长40.53%[117] - 2019年半年度净利润为7,651,359,743.32元，同比增长0.37%[118] - 归属于母公司所有者的净利润为4,081,647,089.69元，同比增长0.27%[118] - 其他综合收益的税后净额为1,503,529,698.81元，同比增长879.8%[118] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为952,496,306.45元，同比增长732.2%[118] - 2019年半年度投资收益为2,200,000,000.00元，同比增长2100%[120] - 2019年半年度营业利润为2,195,454,060.10元，同比增长2467.5%[120] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为331,876,114.40元，同比增长325.1%[124] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量中，存放中央银行和同业款项净减少额为18,320,312,238.73元[124] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为880.68亿元，同比增长170.7%[125] - 2019年半年度回购业务资金净增加额为418.60亿元，同比增长174.7%[125] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为32.25亿元，较2018年同期的-407.34亿元大幅改善[126] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为196.85亿元，同比下降49.0%[126] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-59.52亿元，较2018年同期的56.75亿元大幅下降[127] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为169.86亿元，同比增长358.4%[127] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为21.79亿元，同比增长26.8%[129] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为21.73亿元，同比增长64.7%[129] 资产与负债 - 总资产为9182.56亿元，同比增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为800.57亿元，同比增长3.46%[12] - 在建工程较期初减少30.03%，主要系本期结转固定资产所致[26] - 交易性金融资产较期初增加40.85%，主要系债务工具投资增加所致[26] - 衍生金融资产较期初减少39.56%，主要系衍生业务调整和衍生金融工具公允价值变动所致[26] - 其他非流动金融资产较期初增加61.04%，主要系债务工具投资增加所致[26] - 应收保费较期初增加249.16%，主要系保险业务扩大以及结算周期特性影响所致[26] - 应收分保账款较期初增加31.62%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[26] - 中国石油财务（香港）有限公司资产规模为186,664,146,348.34元，收益状况为1,321,229,470.18元，境外净资产占公司净资产的比重为15.22%[27] - 中油资本2019年上半年资产总额为9,182.6亿元，较年初增长3.0%[31] - 长期借款金额为35.5亿人民币，占总资产比例为0.39%，与上年同期相比无重大变化[39] - 交易性金融资产金额为544.47亿人民币，占总资产比例为5.93%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 衍生金融资产金额为1.64亿人民币，占总资产比例为0.02%，较上年同期减少0.05%[39] - 应收分保账款金额为8.25亿人民币，占总资产比例为0.09%，较上年同期增加0.03%[39] - 其他应收款金额为10.18亿人民币，占总资产比例为0.11%，较上年同期减少0.57%[39] - 买入返售金融资产金额为253.34亿人民币，占总资产比例为2.76%，较上年同期减少1.70%[39] - 一年内到期的非流动资产金额为1798.7亿人民币，占总资产比例为19.59%，较上年同期减少10.15%[39] - 其他流动资产金额为350.11亿人民币，占总资产比例为3.81%，较上年同期增加3.73%[39] - 债权投资金额为325.17亿人民币，占总资产比例为3.54%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 其他债权投资金额为407.33亿人民币，占总资产比例为4.44%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 期末账面价值为2,995,296,000.00元，期初账面价值为2,909,778,000.00元，增长2.94%[44] - 本期出售金额为3,689,053.18元，报告期损益为53,724,437.07元[44] - 本期购买金额为116,806,088,430.29元[44] - 本期公允价值变动损益为1,569,802,949.79元，计入权益的累计公允价值变动为438,986,186.35元[44] - 中油资本有限子公司昆仑银行总资产为367,663,401,779.98元，净利润为1,788,986,385.82元[47] - 中油资本有限子公司中油财务总资产为464,801,087,504.67元，净利润为3,778,848,758.45元[47] - 中油资本有限子公司中油资产管理总资产为31,789,053,499.68元，净利润为769,065,528.44元[47] - 中油资本有限子公司昆仑金融租赁总资产为56,821,498,159.76元，净利润为515,785,945.75元[47] - 公司2019年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为800.57亿元，较2018年12月31日的773.80亿元增长3.46%[111] - 公司2019年6月30日的未分配利润为195.72亿元，较2018年12月31日的180.38亿元增长8.51%[111] - 公司2019年6月30日的货币资金为21.85亿元，较2018年12月31日的1.13亿元大幅增长1832.68%[112] - 公司2019年6月30日的其他应收款为7.97亿元，较2018年12月31日的5.94亿元增长34.17%[112] - 公司2019年6月30日的流动资产合计为227.12亿元，较2018年12月31日的77.21亿元增长194.16%[113] - 公司2019年6月30日的长期股权投资为6886.12亿元，与2018年12月31日持平[113] - 公司流动比率为74.41%，较上年末的83.45%下降了9.03%[104] - 公司资产负债率为83.92%，较上年末的84.04%下降了0.12%[104] - 速动比率从上年末的83.44%下降至本报告期末的74.40%，同比下降9.03%[105] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的494.24下降至本报告期的226.70，同比下降54.13%[105] - 公司签订的银行综合授信总额度为4,090亿元，已使用102亿元[105] - 货币资金从上年末的225,959,910,459.33元下降至本报告期末的219,513,527,915.41元[107] - 交易性金融资产从上年末的54,908,943,710.65元下降至本报告期末的54,447,410,757.73元[107] - 流动资产合计从上年末的601,174,122,008.59元下降至本报告期末的550,342,264,338.37元[108] - 非流动资产合计从上年末的290,231,793,256.30元上升至本报告期末的367,914,074,620.51元[108] - 资产总计从上年末的891,405,915,264.89元上升至本报告期末的918,256,338,958.88元[109] - 流动负债合计从上年末的720,428,951,481.08元上升至本报告期末的739,567,435,878.46元[109] - 负债合计从上年末的749,106,676,015.85元上升至本报告期末的770,609,790,855.50元[110] 风险与挑战 - 公司所属金融企业面临信用风险、流动性风险、市场风险等多种业务风险[53] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，经营情况受其影响较大[53] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[54] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响[54] - 公司所属中油财务、昆仑银行、专属保险等金融企业在境外经营时可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响[55] - 公司所属金融企业在投资管理运作过程中可能面临收益损失的风险[56] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[51] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异[14] - 公司报告期不存在衍生品投资[46] - 公司报告期未出售重大资产和股权[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] - 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[59] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司控股股东中石油集团在报告期内诚信经营，无重大未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[64] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的关联交易金额为365,239.01万元，占同类交易金额的25.03%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的保费收入关联交易金额为65,136.29万元，占同类交易金额的77.09%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的手续费及佣金收入关联交易金额为8,804.48万元，占同类交易金额的9.73%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的经营租赁关联交易金额为638.89万元，占同类交易金额的1.90%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的销售商品收入关联交易金额为174.27万元，占同类交易金额的5.36%[65] - 中石油集团及其下属公司在本公司及其所属金融企业的存款余额为27,721,098.15万元，贷款及应收融资租赁款余额为18,514,706.63万元[69] - 中油资本有限与中石油集团、中石油股份分别按照持股比例向中油财务进行增资，增资总金额为2,206,402.31万元[69] - 专属保险利用截至2018年12月31日累计的未分配利润100,000万元按现有股东持股比例转增注册资本金，增资完成后注册资本金达到600,000万元[69] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，中石油集团将其对中油财务持有的40.00%股权交由本公司进行托管，本公司拥有的表决权比例为68.00%[72] - 公司对专属保险持股比例为40.00%，中石油集团将其对专属保险持有的11.00%股权交由本公司进行托管，本公司拥有的表决权比例为51.00%[72] - 公司控股子公司昆仑金融租赁报告期内存在日常租赁业务[72] - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为8,742,517,285股，占总股份的96.82%[87] - 公司国有法人持股为8,025,588,517股，占总股份的88.88%[87] - 公司无限售条件股份为287,539,200股，占总股份的3.18%[87] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持有6,984,885,466股[89] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有172,523,520股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，新华人寿保险股份有限公司持有4,290,792股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中元融通投资有限公司持有2,367,981股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，邹本礼持有1,365,242股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，加拿大年金计划投资委员会持有1,180,001股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国证券金融股份有限公司持有1,059,190股人民币普通股[91] 融资与债券发行 - 公司及中油资本有限合计获得190亿元的公司债券发行额度[32] - 公司已成功发行42亿元公司债券，创下2019年以来3年期公司债券单次发行规模最大、同规模利率水平最低的纪录[33] - 昆仑金融租赁通过发行金融债券融资25亿元[33] - 公司发行了2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“19昆仑01”，债券代码为112940，发行日为2019年7月25日、26日、29日，到期日为2022年7月29日，债券余额为42亿元，利率为3.55%，按年付息、到期一次还本[97] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“19昆仑01”的信用等级为AAA[101] 诉讼与仲裁 - 公司与内蒙古凯创投资集团有限公司的房屋租赁纠纷仲裁案涉案金额为1701.21万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[61] - 昆仑银行因金融借款合同纠纷向新疆高院提起诉讼，涉案金额分别为10078.58万元、10089.57万元、10090.00万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[62] - 昆仑银行因借款人未能偿还到期贷款向乌鲁木齐铁路运输中院提起诉讼，涉案金额为9507.80万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[62] - 昆仑信托因合同纠纷向法院申请追究被执行人及担保人责任，涉案金额为51196.56万元，对公司利润无重大影响[62] - 昆仑信托与濮阳恒润筑邦石油化工有限公司合同纠纷涉案金额为12,150.21万元，已计提相应减值准备[63] - 昆仑信托与陕西中登投资有限公司合同纠纷涉案金额为44,000万元，已计提相应减值准备[63] - 昆仑金融租赁与湖南广电移动有限责任公司融资租赁纠纷涉案金额为34,582.30万元，已计提相应减值准备[63] 扶贫与社会责任 - 昆仑银行2019年上半年投入20万元完成570亩特色林果种植，预算资金为20万元[79] - 昆仑银行2019年上半年在新疆喀什市伽师县玉代克力克乡的扶贫项目预算资金为115万元，已支出60.38万元[79] - 昆仑银行西安分行在陕西省汉中市略阳县白雀寺镇一李沟村的扶贫项目预算资金为20万元，已支出6万元[80] - 中意人寿湖北省分公司荆门中心支公司对子陵铺镇四坪村通组道路建设项目进行了5万元扶贫资金援助[80] - 中意人寿深圳分公司2019年助学捐助活动募集1.4万元爱心捐款，资助了9位贫困学生[80] - 公司2019年上半年精准扶贫投入资金94.66万元，物资折款15.34万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫1190人[81] - 公司计划在2019年下半年加快推动扶贫项目建设，确保年内计划全部完成[83] 其他 - 公司启动信息化平台建设工作，研究制定公司层面信息化发展规划[33] - 公司构建"两级管理，三道防线"风险管控架构并持续优化完善[30] - 公司获评中国上市公司资本运作标杆奖，并连续两年获评深交所年度信息披露工作A类[29] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.46%[57] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为96.

活动信息 - 公司将于2019年7月26日15:00-17:30参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与活动 [2] 出席人员 - 公司副董事长、总经理蒋尚军先生将出席活动 [2] - 公司财务总监、董事会秘书王华先生将出席活动 [2] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划及可持续发展等投资者关心的问题 [2]

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总收入为79.79亿元，同比下降0.92%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为21.05亿元，同比增长8.74%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.87亿元，同比增长7.90%[4] - 基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[4] - 公司净利润为39.54亿元，同比增长4.26%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为21.05亿元，同比增长8.74%[27] - 营业利润为47.08亿元，同比增长7.92%[27] - 综合收益总额为48.41亿元，同比增长64.24%[28] - 基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42.17亿元，同比改善93.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,216,595,029.90元，较上期增长93.18%，主要因客户存款和同业存放款项流出同比减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为6,664,629,721.91元，较上期减少59.50%，主要因收回投资收到的现金减少[14] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为3486.70万元，同比增长24.06%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,216,595,029.90元，同比下降93.18%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为6,664,629,721.91元，同比下降59.49%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,632,402,252.12元，同比下降19.29%[33] - 期末现金及现金等价物余额为142,027,789,741.08元，同比下降47.13%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2,280,668.15元，同比下降49.23%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,000,000.00元，同比下降137.5%[35] 资产与负债 - 总资产为9021.10亿元，同比增长1.20%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为800.60亿元，同比增长3.46%[4] - 交易性金融资产期末余额为55,830,888,100.72元，较上年末增长100.00%，主要受新金融工具会计准则影响[11] - 应收票据及应收账款期末余额为64,161,232.18元，较上年末增长90.95%，主要因保险经纪业务规模扩大及结算周期特性影响[11] - 应收保费期末余额为604,949,777.91元，较上年末增长415.53%，主要因保险业务规模扩大及结算周期特性影响[11] - 其他流动资产期末余额为38,089,274,028.84元，较上年末增长6088.80%，主要受新金融工具会计准则影响[11] - 公司证券投资总额为2284.17亿元，期末账面价值为2292.95亿元[15] - 公司持有的信托产品中，华融证券 - 大唐能化投资成本为40亿元，期末账面价值为40亿元[15] - 公司持有的华夏基金投资成本为13.47亿元，期末账面价值为13.99亿元，报告期损益为6822.62万元[15] - 公司货币资金为2033.66亿元，较年初减少225.96亿元[19] - 公司交易性金融资产为558.31亿元，较年初增加54.91亿元[19] - 公司应收票据及应收账款为6416.12万元，较年初增加3360.18万元[19] - 公司流动资产合计为5564.99亿元，较年初减少6011.74亿元[19] - 公司非流动资产合计为3456.11亿元，较年初增加2902.32亿元[19] - 公司资产总计为9021.10亿元，较年初增加8914.06亿元[19] - 公司短期借款为186.07亿元，较年初增加181.69亿元[20] - 公司流动负债合计为7254.16亿元，较上期的7204.29亿元略有增加[21] - 公司非流动负债合计为2987.27亿元，较上期的2867.77亿元有所增长[21] - 公司所有者权益合计为1468.21亿元，较上期的1422.99亿元有所增加[21] - 货币资金调整数为1,796,461,754.04元，同比增长0.8%[36] - 交易性金融资产调整数为38,655,648,046.59元，同比增长100%[36] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为-54,908,943,710.65元，同比下降100%[36] - 衍生金融资产增加38,817,800.29元，达到232,162,770.35元[37] - 其他应收款增加189,090,941.59元，达到664,939,741.13元[37] - 买入返售金融资产增加66,799,171.14元，达到30,669,469,189.12元[37] - 一年内到期的非流动资产减少49,950,115,186.27元，降至250,949,824,960.03元[37] - 其他流动资产增加40,137,997,130.00元，达到615,454,895.41元[37] - 流动资产合计减少29,661,340,472.35元，降至601,174,122,008.59元[37] - 非流动资产合计增加29,520,104,724.17元，达到290,231,793,256.30元[37] - 资产总计减少141,235,748.18元，降至891,405,915,264.89元[37] - 流动负债合计减少214,530,787.13元，降至720,428,951,481.08元[38] - 负债合计增加177,824,733.65元，达到749,106,676,015.85元[38] - 公司流动资产合计为77,207,352.76元，非流动资产合计为68,861,194,291.92元[40][41] - 公司资产总计为68,938,401,644.68元，负债合计为13,528,272.41元[41][42] - 公司所有者权益合计为68,924,873,372.27元，其中股本为9,030,056,485.00元，资本公积为56,925,816,421.47元[42] - 公司货币资金为11,330,475.19元，其他应收款为59,443,027.21元[40] - 公司长期股权投资为68,861,194,291.92元[40] - 公司应付职工薪酬为10,661,647.94元，应交税费为587,920.40元[41] - 公司未分配利润为2,387,707,360.37元[42] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益本期发生额为954,603,441.67元，较上期增长67.29%，主要因基金投资和股权投资收益增加[13] - 公允价值变动收益本期发生额为878,030,467.77元，较上期增长3669.75%，主要因基金及证券投资浮盈增加[13] - 投资收益为9.55亿元，同比增长67.28%[27] - 公允价值变动收益为8.78亿元，同比增长3669.67%[27] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为21,119人[7] - 中国石油天然气集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为77.35%[7] - 前10名无限售条件股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有1.73亿股[9] 成本与费用 - 公司营业总成本为507.33亿元，较上期的435.85亿元有所增加[26] - 公司利息收入为72.23亿元，较上期的72.85亿元略有下降[26] - 公司利息支出为39.04亿元，较上期的35.38亿元有所增加[26] - 公司提取保险合同准备金净额为-2.14亿元，较上期的7.92亿元大幅下降[26] - 公司业务及管理费用为67.01亿元，较上期的57.36亿元有所增加[26] - 公司财务费用为2.61亿元，较上期的1.30亿元有所增加[26] - 母公司管理费用为175.34万元，同比下降74.16%[29] - 母公司净利润为-173.78万元，同比下降73.15%[29] 其他 - 公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对母公司报表没有影响[42] - 公司第一季度报告未经审计[43]

利润分配与股东权益 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税）[3] - 公司2018年普通股股利分配预案为每10股派发现金红利2.41元（含税），总金额为2,176,243,612.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[80][81] - 公司2017年普通股股利分配方案为每10股派息2.28元（含税），总金额为2,058,852,878.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[80][81] - 公司2016年未进行普通股现金红利分配[81] - 公司拟以2018年末总股本9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.41元（含税），共计分配现金股利21.76亿元[83] - 公司现金分红总额为2,176,243,612.89元，占利润分配总额的100%[83] 财务指标与经营业绩 - 2018年营业总收入为338.86亿元，同比增长15.63%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为72.38亿元，同比增长5.78%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-271.31亿元，同比下降153.05%[15] - 2018年基本每股收益为0.80元，同比增长5.26%[15] - 2018年加权平均净资产收益率为9.72%，同比下降0.25个百分点[15] - 2018年末总资产为8914.06亿元，同比增长2.97%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为773.80亿元，同比增长8.23%[15] - 2018年第四季度营业总收入为86.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.76亿元[18] - 2018年非经常性损益项目合计为1.17亿元，主要包括政府补助2.08亿元[19] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-618.12亿元，第二季度为210.78亿元[18] - 公司2018年实现营业总收入338.9亿元，同比增长15.6%[35] - 公司2018年实现利润总额171.4亿元，同比增长6.2%[35] - 公司2018年实现归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%[35] - 公司全口径净资产收益率保持在10%以上[35] - 公司2018年管理总资产约1.4万亿元，实现合并营业总收入338.9亿元，同比增长15.6%，利润总额171.4亿元，同比增长6.2%[42] - 公司2018年实现净利润142.5亿元，同比增长5.5%，归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%，全口径净资产收益率保持在10%以上[42] - 公司2018年营业总收入中，财务公司占比47.61%，商业银行占比35.60%，金融租赁占比9.99%，信托业务占比2.62%，其他业务占比4.18%[45] - 公司2018年利息收入占营业总收入的89.26%，手续费及佣金收入占6.12%，已赚保费占2.76%，其他收入占1.86%[45] - 公司2018年境内营业总收入占比81.06%，境外营业总收入占比18.94%，境外收入同比增长19.47%[45] - 公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为72.38亿元[83] - 公司2018年末未分配利润为180.38亿元[83] - 公司2018年度母公司实现净利润0.52亿元，年末未分配利润为23.88亿元[83] - 公司2018年度可分配利润为18,038,074,062.09元[83] 资产与负债变动 - 在建工程较年初增加121.09%，主要系本年系统建设增加所致[30] - 拆出资金较年初增加42.05%，主要系公司根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加205.13%，主要系本年基金和企业债投资增加所致[30] - 衍生金融资产较年初减少48.75%，主要系衍生金融工具公允价值变动所致[30] - 预付款项较年初增加206.68%，主要系保险业务预付赔付款增加所致[30] - 应收分保账款较年初增加88.31%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[30] - 应收分保合同准备金较年初增加51.93%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[30] - 应收利息较年初增加30.41%，主要系存放同业和债券投资业务规模扩大所致[30] - 其他应收款较年初增加80.70%，主要系信托项目代垫保障基金等款项增加所致[30] - 货币资金从2017年末的2115.6亿元增加到2018年末的2259.6亿元，占总资产比例从24.44%增加到25.35%，增长0.91%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2017年末的179.95亿元增加到2018年末的549.09亿元，占总资产比例从2.08%增加到6.16%，增长4.08%[57] - 长期股权投资从2017年末的83.77亿元增加到2018年末的94.24亿元，占总资产比例从0.97%增加到1.06%，增长0.09%[57] - 固定资产从2017年末的81.05亿元增加到2018年末的105.3亿元，占总资产比例从0.94%增加到1.18%，增长0.24%[57] - 短期借款从2017年末的140.71亿元增加到2018年末的181.69亿元，占总资产比例从1.63%增加到2.04%，增长0.41%[57] - 长期借款从2017年末的17.95亿元增加到2018年末的37.92亿元，占总资产比例从0.21%增加到0.43%，增长0.22%[57] - 拆出资金从2017年末的206.26亿元增加到2018年末的292.99亿元，占总资产比例从2.38%增加到3.29%，增长0.91%[57] - 应收分保账款从2017年末的3.33亿元增加到2018年末的6.27亿元，占总资产比例从0.04%增加到0.07%，增长0.03%[57] - 应收分保合同准备金从2017年末的8.77亿元增加到2018年末的13.33亿元，占总资产比例从0.10%增加到0.15%，增长0.05%[57] 投资与融资活动 - 报告期投资额为5.58亿元，较上年同期的11.03亿元下降49.43%[61] - 期末账面价值中，应收款项类投资为4,000,000,000.00元，可供出售金融资产为2,943,975,000.00元[62] - 本期出售金额中，应收款项类投资出售金额为137,409,894.75元，可供出售金融资产出售金额为46,080,472.15元[62] - 期末持有的其他证券投资中，平安银行CD346的账面价值为1,932,554,000.00元，光大银行CD243的账面价值为1,932,010,000.00元[64] - 公司2018年通过基石投资形式，1亿美元入股中国铁塔，并投资3亿元于中美绿色基金，布局绿色金融[43] - 公司2018年成功发行4亿元绿色金融债券，募集资金全部投入新疆绿色产业项目[126] - 昆仑信托与中石油广西石化公司合作成立2.4亿元合同能源管理项目收益权投资集合信托计划[127] - 昆仑金融租赁为深圳市晟世能源有限公司提供1.2亿元沼气发电机组设备金融租赁服务[128] - 昆仑金融租赁为国电投霸州垃圾发电项目提供2亿元直接租赁建设资金[128] - 昆仑金融租赁为浙江云和光伏发电项目提供0.345亿元金融服务[128] 风险与合规管理 - 公司所属金融企业面临宏观经济政策、市场行情周期性变化等多重因素影响，可能导致业务、财务状况和经营业绩波动[76] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，若中石油集团成员企业经营出现大幅波动，将影响中油财务的盈利水平、资产规模及资产质量[76] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[76] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响，导致表内和表外业务发生损失[76] - 公司所属中油财务、昆仑银行、专属保险等金融企业在境外经营时可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响[77] - 公司部分所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异而产生波动[78] - 公司及所属金融企业构建并持续优化"两级管理、三道防线"风险管控架构，加强董事会、监事会风险治理[75] - 公司所属金融企业坚持依法合规经营，及时优化资金投向和投资策略，严把准入决策关口[75] - 公司风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平[35] - 公司2018年风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平，资本充足，拨备计提充分[42] - 公司未发现内部控制重大缺陷，财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[187] - 公司内部控制审计报告显示，2018年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[188] - 公司审计意见类型为无保留意见，审计报告签署日期为2019年4月11日[190] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2019年4月12日[185] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2019年4月12日[188] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[188] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，报告期内共召开6次董事会会议，审议议案21项[169] - 公司监事会由五名监事组成，报告期内共召开6次监事会会议，审议议案13项[170] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，报告期内接待了3次投资者实地调研活动[171] - 公司2018年度共披露定期报告、临时公告和各类信息文件78份，所有公告均在规定时间内发布[172] - 公司与控股股东中石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[172] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和配套设施，未以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保[173] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策[175] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.35%，2017年年度股东大会投资者参与比例为98.73%[178] - 公司独立董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[180] - 公司董事会下设的战略委员会协助董事会进行重大事项决策，促进公司价值最大化[182] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议，认为公司运作规范良好，经营业绩稳健向好[183] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业总收入均占公司合并财务报表的100%[185] - 公司报告期末普通股股东总数为16,732人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为21,119人[136] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持股数量为6,984,885,466股[136] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司持股比例为2.10%，持股数量为189,639,222股[136] - 航天信息股份有限公司、中国航空发动机集团有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等股东各持股1.95%，持股数量均为175,763,182股[136] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持股比例为0.97%，持股数量为87,881,593股[136] - 公司前10名无限售条件股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有172,523,520股人民币普通股[138] - 公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司，控股股东性质为中央国有控股[140] - 公司实际控制人性质为中央国资管理机构[142] - 公司实际控制人为中国石油天然气集团有限公司，成立于1990年2月9日，统一信用代码为91110000100010433L[143] - 公司主要经营业务包括陆上石油、天然气的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用，以及石油专用机械的制造[143] - 公司控股的中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及美国纽约证券交易所有限公司挂牌上市[143] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[144] - 报告期公司不存在优先股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，刘跃珍、蒋尚军等董事在2017年4月13日任职，未发生持股变动[147] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况显示，闫宏于2018年8月23日辞去董事职务，并于2018年9月20日被选举为监事会主席[150] - 公司现任董事刘跃珍，男，1961年9月出生，毕业于郑州航空工业管理学院工业会计专业，具有研究员级高级会计师职称[151] - 公司董事长自2017年4月13日起担任第八届董事会非独立董事，并于4月19日起担任董事长[152] - 公司副董事长兼总经理蒋尚军自2017年4月13日起担任公司董事，并于4月19日起担任副董事长、总经理[152] - 公司董事刘强自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年4月起兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事、总经理[152] - 公司董事周远鸿自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年10月担任海峡能源投资有限公司董事，11月担任海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司总裁[153] - 公司董事兰云升自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年12月起任中油财务副董事长[154] - 公司独立董事韩方明自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[154] - 公司独立董事罗会远自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[154] - 公司独立董事刘力自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[155] - 公司监事、监事会主席闫宏自2018年4月起任公司党委副书记、工会主席，并于9月起任公司监事、监事会主席[155] - 公司高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现两部分构成，年度兑现的效益年薪以业绩考核指标和奖惩规定为依据[161] - 公司2018年度对独立董事实施独立董事津贴制度，标准为每人20万元/年（含税）[161] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[160] - 刘跃珍自2013年12月30日起担任中国石油天然气集团有限公司总会计师、党组成员[158] - 周远鸿自2016年10月28日起担任中国石油天然气集团有限公司资本运营部副总经理[158] - 周远鸿自2018年10月1日起担任海峡能源投资有限公司董事长[158] - 韩方明自2015年3月1日起担任中国船舶工业股份有限公司独立董事[159] - 韩方明自2009年11月1日起担任中国电力建设股份有限公司独立董事[159] - 罗会远自2018年5月1日起担任北京海润天睿律师事务所主任[159] - 刘力自1987年9月1日起担任北京大学光华管理学院金融系教授[159] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为722.44万元[162] - 公司及主要子公司在职员工总人数为4,116人，其中销售人员1,134人，技术人员77人，财务人员215人[163] - 公司员工教育程度中，博士45人，硕士750人，大学本科2,859人[164] - 公司薪酬政策强调对外具有吸引力，对内具有公平性，并与绩效挂钩[165] - 公司重视员工培训与发展，制定了多层次、多渠道的培训计划[166] - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，建立了完善的公司治理结构[167] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议议案11项[168] 关联交易与担保 - 公司与中石油集团及其下属公司的关联交易金额总计1,482,806.52万元[100] - 关联交易中利息收入占比最高，为773,242.66万元，占同类交易金额的25.56%[100] - 关联交易中手续费及佣金收入为70,338.20万元，占同类交易金额的33.89%[100] - 关联交易中保费收入为76,701.13万元，占同类交易金额的64.19%[100] - 公司获批的交易额度为30,000万元、50,000万元和15,000万元，分别占同类交易金额的13.64%、87.26%和55.44%[102] - 公司关联交易金额分别为11,259.93万元、26,248.26万元和12,426.88万元[102] - 截至2018年12月31日，中石油集团及其下属公司在本公司及其下属公司的存款余额合计为31,390,240.79万元，贷款及应收融资租赁款余额为17,658,610.75万元[104] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，托管中石油集团持有的40.00%