市场扩张和并购 - 2024年5、6月公司决定投资设立泰达绿色能源并收购润电环保100%股权[1] - 泰达绿色能源已注册成立，完成润电环保100%股权交割[2] - 润电环保完成工商登记变更，收购后成公司控股子公司[2]

担保情况 - 为泰达绿色能源提供42180万元融资担保，期限84个月[3] - 2024年度为泰达绿色能源担保额度46000万元，本次后余额42180万元，可用3820万元[4] - 担保合同主债权本金额42180万元，保证期三年，质押期7年[8][9] - 本次担保额度有效期至2024年12月31日[10] - 2024年度担保总额度209.20亿元[12] 财务数据 - 泰达绿色能源2024年9月30日资产244030.07万元，负债193974.20万元，净资产50055.87万元[6] - 2024年6 - 9月，泰达绿色能源营收36022.28万元，利润总额和净利润均为186.30万元[6][7] 担保余额 - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额93.80亿元，占净资产165.58%[2][12] - 对负债率超70%的控股子公司担保余额69.27亿元，占净资产122.28%[2] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保责任情况[12]

股份质押情况 - 泰达控股本次质押240,000,000股，占所持49.32%、总股本16.26%[2] - 2024年11月22日质押，用途为自身生产经营[2] - 质权人为农行天津经济技术开发区分行[2] 持股与质押前后对比 - 泰达控股持股486,659,104股，比例32.98%[6] - 本次质押前0股，后240,000,000股[6] 质押风险 - 泰达控股资信好，质押风险可控[6]

股东大会信息 - 公司于2024年11月21日14:30召开2024年第六次临时股东大会[5] - 网络投票时间为2024年11月21日多个时段[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表764人，代表股份515,230,516股，占34.9173%[8] 议案审议结果 - 审议控股子公司债转股议案，同意512,245,597股，占99.4207%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年11月21日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表764人，代表股份515,230,516股，占比34.9173%[4] 议案表决 - 《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》，同意512,245,597股，占比99.4207%[5] - 反对2,538,680股，占比0.4927%[5] - 弃权446,239股，占比0.0866%[5] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[6]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额93.80亿元，占净资产165.58%[1][17] - 对负债率超70%子公司担保余额69.27亿元，占净资产122.28%[1] - 2024年度担保总额度209.20亿元[17] 具体担保项目 - 为黄山泰达通源环保担保2417.10万元[2] - 为泰达碳资管提供1922.81万元连带责任保证[2] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，黄山泰达通源环保资产8030.16万元，负债4682.87万元，净资产3347.29万元[6] - 2024年1 - 9月，黄山泰达通源环保营收675.01万元，净利润149.14万元[8] - 截至2024年9月30日，泰达碳资管资产1119.49万元，负债92.91万元，净资产1026.58万元[14] - 2024年1 - 9月，泰达碳资管营收359.91万元，净利润21.61万元[14] 其他 - 公司及控股子公司对合并报表外公司担保总余额为0[17] - 公司无逾期债务等相关担保问题[17]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-103 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 11 月 18 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次（临时） 会议决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会。具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日 09:15~15:00 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东 ...

投资信息 - 银河资产拟出资40000万元认购泰达环保新增注册资本15320.7573万元，投资期限36个月[2][3] - 增资后泰达股份、中信金融资产、银河资产、天津环卫院持有泰达环保股份比例分别为59.3441%、30.4671%、10.1557%、0.0331%[2][4][16][17] - 若银河资产年度分红低于投资本金年化6.5%，泰达控股和公司按未获得分红款/75%进行补足[4] 公司数据 - 银河资产注册资本1000000万元，实际控制人为国务院[5][8] - 泰达环保注册资本135537.7566万元，2024年6月30日资产总计1170836.59万元，负债合计822322.81万元，净资产348513.78万元[9][14] - 2023年泰达环保营业收入136606.51万元，利润总额24495.34万元，净利润21663.13万元；2024年1 - 6月营业收入61330.01万元，利润总额10851.20万元，净利润8592.79万元[14] - 截至2024年6月30日，泰达环保净资产评估价值为353866.99万元，增值率为46.79%，每一元注册资本价值为2.6108元[15] 交易进展 - 本次市场化债转股事项尚需中信金融资产完成内部审批程序和提交股东大会审议批准[3][4] - 本次事项不构成重大资产重组和关联交易[3] - 2024年11月5日公司第十一届董事会第十次（临时）会议通过债转股议案[4] 未来展望 - 后续增资总额不应超过6亿元[18] - 泰达环保自2024年度起各会计年度净利润均不低于1亿元[20] - 银河资产4亿元增资完成后，泰达环保年度分配利润不少于25,601万元[20] - 银河资产年度分红目标不少于2,600万元[20] 保障条款 - 若逾期支付分红款，按日万分之五支付违约金[21] - 如银河资产分红低于投资本金年化6.5%，泰达股份补足[21] - 若迟至交割日后满36个月，银河资产未实现投资退出，泰达股份或其指定第三方受让股权[22] - 泰达环保经审计资产负债率超75%，且3个月宽限期内未解决，触发股权收购[23] - 银河资产转让股权价格低于计算价款，泰达股份进行估值补偿[25] - 基准收益率每年度跳升300BP，直至跳升至15%后不再跳升[26] 其他事项 - 投资资金用于偿还泰达环保合并报表范围内合格金融机构债务[26] - 提请股东大会授权董事会，董事会再授权董事长修改市场化债转股相关文件[28] - 授权管理层全权办理市场化债转股后续相关事宜[29] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化，不影响财务和经营状况[30] - 市场化债转股可降低泰达环保资产负债率，增强流动性等[30] - 引入银河资产可加强与银河金控联系，引入先进治理经验[30] - 公告日期为2024年11月6日[32]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十次（临时）会议于2024年11月5日召开[1] - 同意于2024年11月21日召开2024年第六次临时股东大会[4] 债转股事项 - 控股子公司泰达环保拟引入银河资产实施市场化债转股，银河资产拟出资40000万元认购新增注册资本15320.7573万元，投资期限36个月[2] - 本次增资后公司持有泰达环保股份的比例为59.3441%，仍为控股股东[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次（临时）会议于2024年11月5日召开，11月1日发出通知[1] - 应出席监事五人，实际出席五人，委托出席一人，视频出席三人[1] 议案情况 - 会议审议通过控股子公司泰达环保实施市场化债转股议案，5票同意[2] - 监事会认为该事宜助于做大做强生态环保主业[2] - 议案需提交股东大会审议[2]