股东大会信息 - 2024年6月27日14:30召开2024年度第四次临时股东大会[5] - 出席股东及代表21人，代表股份493,058,897股，占比33.4147%[8] 议案审议情况 - 审议控股子公司泰达环保市场化债转股议案[12] - 同意492,127,259股，占出席表决股份99.8110%[15] - 反对931,638股，占出席表决股份0.1890%[15]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额88.31亿元，占净资产155.89%[1][15] - 对高负债率子公司担保余额66.21亿元，占净资产116.88%[1] - 2024年为泰达能源担保后余额21.5497亿元，可用额度1503万元[3] 泰达能源财务 - 2024年3月资产60.060918亿元，负债56.199060亿元，净资产3.861858亿元[10] - 2024年1 - 3月营收41.429850亿元，利润总额536.06万元，净利润432.06万元[10]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-64 天津泰达股份有限公司 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司 向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额 度"）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。 2024 年 6 月 25 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度和互相担保额度保持不变的 前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度控 股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下： 2024 年度公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 向其控股子公司天津雍泰生活垃圾处 ...

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额88.93亿元，占最近一期经审计净资产总额156.98%[1][25] - 对负债率超70%的控股子公司担保余额66.21亿元，占比116.88%[1] - 2024年度公司担保总额度为209.20亿元[25] 子公司融资与担保额度 - 扬州泰达环保申请融资3亿元，期限6年，2024年担保额度6.8亿元，本次担保后余额6.23731亿元[2][3] - 遵化泰达环保申请融资1.1亿元，期限3年，2024年泰达环保为其担保额度3.4亿元，本次担保后余额2.88亿元[2][4] - 东方特种材料申请融资1000万元，期限12个月，2024年泰达能源为其担保额度1000万元，本次担保后余额1000万元[2][4] 子公司财务数据 - 扬州泰达环保2024年3月31日资产总额12.113789亿元，负债总额7.347947亿元，净资产4.765842亿元[9] - 东方特种材料2024年3月31日资产总额5346.63万元，负债总额2410.08万元，净资产2936.55万元[19] - 东方特种材料2024年1 - 3月营业收入3532.4万元，利润总额154.29万元，净利润154.29万元[20] 其他 - 遵化泰达环保注册资本9000万元[10] - 担保使用额度有效期限在2024年12月31日届满[23] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0[25] - 公司无逾期债务对应的担保等情况[25] - 被担保人为公司二级子公司，董事会认为风险可控[24] - 扬州泰达环保提供保证式反担保，不存在损害公司利益情形[24]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-63 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司 15 层会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事 八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议五人）。董事王 卓先生和独立董事李莉女士分别因工作原因和个人原因未能现场出席，在充分知 晓议题的前提下，分别委托董事崔铭伟先生和独立董事杨鸿雁女士代为出席并行 使表决权。董事张旺先生、董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁 女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事 共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表40人，代表股份504,519,938股，占比34.1914%[3][4] - 现场出席3人，代表股份491,475,004股，占比33.3074%[4] - 网络投票出席37人，代表股份13,044,934股，占比0.8841%[4] 议案表决情况 - 三项议案同意股数500,764,236股，占比99.2556%[5] - 中小股东对新增担保额度议案同意14,105,132股，占比78.9724%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月17日14:30于天津召开[2] - 网络投票时间为2024年6月17日9:15 - 15:00[2]

股东大会情况 - 2024年6月17日14:30召开第三次临时股东大会[5] - 出席股东及代表40人，代表股份504,519,938股，占比34.1914%[8] 议案审议结果 - 3项议案同意股数均为500,764,236股，占比99.2556%[15][16] - 中小股东同意14,105,132股，占比78.9724%[16] 决议效力 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[19]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-61 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 156.58%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.81 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 116.17%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 ...

债转股金额与股权结构 - 前次泰达环保市场化债转股金额合计12.5亿元，股东将于2024年底退出[3] - 新一轮市场化债转股，中信金融资产出资10亿元、公司出资2.5亿元受让原股东37.4401%股权，中信金融资产再增资2亿元[4] - 交易完成后公司持股66.0520%，中信金融资产持股33.9111%[5] 公司与中信金融资产财务数据 - 中信金融资产注册资本802.46679047亿元，2023年资产总额9681.03亿元，负债总额9200.66亿元，净资产480.37亿元[8][12] - 中信金融资产2023年营业收入758.00亿元，利润总额10.72亿元，净利润2.12亿元[12] - 泰达环保注册资本12.7877378亿元，2023年资产总计108.316337亿元，负债合计75.773822亿元，净资产32.542514亿元[13][17] - 泰达环保2023年营业收入13.660651亿元，利润总额2.449534亿元，净利润2.166313亿元[17] - 泰达环保2023年经营活动产生的现金流量净额2.910436亿元[17] 股权交易详情 - 截至2023年10月31日，泰达环保净资产评估价值为333,866.99万元，增值率为51.29%，每一元注册资本价值为2.6108元[18] - 转股、增资前，泰达股份持股比例62.5208%，农银投资持股比例29.9521%，陕西金资持股比例7.4880%[18] - 转股、增资后，泰达股份持股比例66.0520%，中信金融资产持股比例33.9111%[18] - 农银投资将29.9521%股权以100,000万元转让给中信金融资产[19] - 陕西金资将7.488%股权以25,000万元转让给泰达股份[22] - 中信金融资产拟出资20,000万元认购泰达环保新增注册资本7,660.3786万元[24] 利润承诺与分红 - 公司及泰达环保承诺，中信金融资产持股期间，泰达环保自2024年度起各会计年度合并报表归母公司口径净利润均不低于1亿元[21] - 泰达环保每年分配利润不少于21,000万元，中信金融资产每投资年度分红不少于6,500万元[21] - 中信金融资产2亿元增资完成，泰达环保年分配利润不少于2.3亿元，中信金融资产年分红不少于7800万元[28] - 泰达股份或指定第三方10亿元增资完成，泰达环保年分配利润不少于2.9亿元，中信金融资产年分红不少于7800万元[28] 其他条款 - 本次市场化债转股事项尚需农银投资、陕西金资内部审议及公司股东大会批准[4][6] - 若中信金融资产年度分红低于投资本金年化6.5%，泰达控股和公司按年化（6.5%/75%）补足[6] - 若泰达股份或指定第三方后续增资，增资总额不应超过10亿元[20][26] - 董事会由9人组成，中信金融资产提名3名，泰达股份提名5名，职工代表董事1名[27] - 泰达环保逾期支付分红，按日万分之五支付违约金[29] - 若中信金融资产分红低于投资本金年化6.5%，泰达股份补足[29] - 泰达环保资产负债率超75%且3个月宽限期内未解决，中信金融资产有权要求股权收购[31] - 特定情形发生，中信金融资产可要求将股东会表决权调至76%[34] - 特定情形发生，基准收益率每年度跳升300BP，直至15%不再跳升[36] - 股权收购价款=投资价款总额+差额部分[36] - 中信金融资产2亿元投资资金用于偿还泰达环保合格金融机构债务[38] - 提请股东大会授权董事会，董事会再授权董事长修改相关合同协议[40][41] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化，无不利财务经营影响[42] - 本次交易可降低成本、优化融资结构、提升管理水平[42]

会议安排 - 第十一届董事会第三次（临时）会议于2024年6月11日召开[1] - 同意于2024年6月27日召开2024年第四次临时股东大会[5] 市场扩张和并购 - 控股子公司泰达环保拟实施新一轮市场化债转股，中信金融资产出资10亿受让29.9521%股权，公司出资2.5亿受让7.488%股权[2] - 中信金融资产拟对泰达环保再增资2亿实施市场化债转股，款项用于偿还存量债务[2] - 中信金融资产共出资12亿，计划投资期限36个月[3] - 交易完成后公司持有泰达环保股份比例为66.0520%，仍为控股股东[3] - 引入投资者实施市场化债转股议案需提交股东大会审议[4]