中信证券股份有限公司 关于岳阳观盛投资发展有限公司及其一致行动人 免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称"观盛投资"或"收购人"）及其一 致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称"观盛农业"或"一致行动 人"）免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技" 或"上市公司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中 信证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自正虹科技公告收购报告书之日起 至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 6 月 22 日至 2024 年 8 月 3 日）。 2023 年 10 月 26 日，正虹科技披露了《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》（以下简称"2023 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合正 虹科技的 2023 年第三季度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于 岳阳观盛投资发展 ...

一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月销售生 猪 1.69 万头，销售收入 1,960.30 万元，销量环比减少 21.04%、销售收入环比 减少 28.66%。销量同比增长 178.54%，销售收入同比增长 33.95%。 2023 年 1-10 月份，公司累计销售生猪 19.27 万头，累计销售收入 28,850.03 万元，同比变动分别增长 37.39%、14.98%。 证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—062 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 10 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此， 上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 二、原因说明 公司本月生猪销售同比增长的主要原因是生猪出栏量增加所致。 三、风险提示 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价 ...

活动基本信息 - 活动名称：“推动上市公司规范运作，保护中小投资者 —— 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：湖南正虹科技发展股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演网站（https://rs.p5w.net ），或关注微信公众号‘全景财经’，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:30 - 17:00 [2] 沟通形式 - 公司高管通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，湖南正虹科技发展股份有限公司营业收入为322,786,869.05元，同比下降5.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,774,495.27元，同比增长54.13%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,651,539.81元，同比增长156.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23,651,539.81元，较上期改善[21] - 筹资活动现金流入小计为671,870,633.85元，筹资活动现金流出小计为556,781,763.08元，期末现金及现金等价物余额为206,641,690.55元[22] 资产负债表 - 资产负债表显示，货币资金增长幅度最大，达到192.66%[12] - 应收账款增长幅度为130.37%，预付款项增长幅度为42.87%[12] - 股本增长幅度为30.00%，资本公积增长幅度为136.37%[12] 利润表 - 利润表显示，资产减值损失增长幅度为418.59%，营业外收入减少86.00%[12] - 净利润为-83,036,251.97元，较上期减少22.9%[19] - 每股基本收益为-0.1862元，较上期改善[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,309股，前十名股东持股情况中，岳阳观盛投资国有法人持股比例为23.08%[13] 资产及负债 - 流动资产合计为404,615,295.09元，其中货币资金为224,927,298.88元，应收账款为36,271,672.26元，存货为108,727,168.84元[16] - 流动负债合计为402,421,049.88元，其中短期借款为270,000,000.00元，应付账款为63,901,122.57元，其他应付款为28,898,200.29元[17] 营业总收入及成本 - 湖南正虹科技发展股份有限公司2023年第三季度营业总收入为932,817,989.19元，较上期增长11.4%[18] - 本期营业总成本为981,635,034.68元，较上期增长4.7%[18]

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—059 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月销售生猪 2.14 万头，销售收入 2,747.75 万元，销量环比增长 29.80%、销售收入环比增长 30.68%。销量同比增长 7.38%，销售收入同比减少 41.42%。 2023 年 1-9 月份，公司累计销售生猪 17.59 万头，累计销售收入 26.889.73 万元，同比变动分别增长 31.02%、13.80%。 二、原因说明 公司本月生猪销量同比增长的主要原因是生猪出栏量增加,销售收入同比减 少的主要原因是生猪销售价格下降所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 9 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销售生 猪 1.65 万头，销售收入 2,102.67 万元，销量环比减少 6.39%、销售收入环比增 长 3.96%。销量同比增长 98.03%，销售收入同比减少 1.41%。 2023 年 1-8 月份，公司累计销售生猪 15.45 万头，累计销售收入 24,141.98 万元，同比变动分别增长 35.13%、27.48%。 二、原因说明 公司本月生猪销量同比增长的主要原因是生猪出栏量增加,销售收入同比减 少的主要原因是生猪销售价格下降所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 8 月生猪销 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-057 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南正虹科技发展股份有限公司募集资金 管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。 公司与开户银行中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行、保荐机构中泰 证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间， 《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。 公司开立的募集资金专户情况如下： | 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司岳阳 | 1907060529200084282 | | | | 自贸区支行 | | 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于注销募集资金专户 ...

关于岳阳观盛投资发展有限公司及其一致行动人 免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司之 2023 年半年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称"观盛投资"或"收购人"）及其一 致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称"观盛农业"或"一致行动 人"）免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技" 或"上市公司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中 信证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自正虹科技公告收购报告书之日起 至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 6 月 22 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 23 日，正虹科技披露了《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称"2023 年半年度报告"）。通过日常沟通，结合正虹科 技的 2023 年半年度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于岳阳观 盛投资发展有限公司及其一致行动人免于发 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，上年同期为2022年1 - 6月[18] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临饲料原材料价格波动、畜禽价格波动、重大疫病、行业竞争和分子公司管控等风险[4][5][7][8][9] - 公司面临饲料原材料价格波动和畜禽价格波动风险，采取加强行情研判、拓宽采购渠道、运用套期保值、寻找替代原料等应对措施[66] - 公司应对养殖成本问题，建立完善成本核算体系和风险管理机制，提升猪场管理水平和效率[67] - 公司应对重大疫病风险，加强猪场现场管理，完善防控体系，科学选种免疫[68] - 公司应对行业竞争风险，发挥品牌及科研优势，调整产品结构，创新营销与服务模式[68] - 公司应对分子公司管控风险，定期开展专项治理，加强巡检督查和财务集中管理[69] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 备查文件信息 - 备查文件包括经签字盖章的财务报表、报告摘要及全文、公开披露文件等，备置地点为公司董秘室[14][15] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年半年度营业收入6.10亿元，较上年同期增长22.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-4918.59万元，较上年同期增长32.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1780.89万元，较上年同期增长149.26%[26] - 本报告期末总资产7.67亿元，较上年度末减少3.67%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1.79亿元，较上年度末减少21.31%[26] - 本报告期营业收入610,031,120.14元，同比增长22.62%；营业成本599,649,384.81元，同比增长13.77%[43] - 销售费用9,348,581.53元，同比减少26.86%；管理费用28,528,811.23元，同比减少24.20%[43] - 财务费用11,512,920.74元，同比增长16.00%；所得税费用1,656,365.26元，同比增长1,144.69%[43] - 研发投入3,173,217.23元，同比减少23.56%；经营活动产生的现金流量净额17,808,873.32元，同比增长149.26%[43] - 投资活动产生的现金流量净额13,848,318.74元，同比增长197.81%；筹资活动产生的现金流量净额65,522,792.88元，同比增长140.92%[43] - 现金及现金等价物净增加额97,179,986.96元，同比增长520.44%[43] - 公司合计营业收入610,031,120.14元，同比增长22.62%，营业成本599,649,384.81元，同比增长13.77%，毛利率1.70%，同比增长7.65%[47] - 公允价值变动损益1,455,032.16元，占利润总额比例2.02%；资产减值 -24,116,698.27元，占比 -33.42%；营业外收入18,316.39元，占比0.03%；营业外支出1,747,363.22元，占比2.42%；其他收益1,040,845.07元，占比1.44%；资产处置收益 -4,433,439.90元，占比 -6.14%[49][50] - 货币资金本报告期末164,361,492.47元，占总资产比例21.42%，较上年末比重增加11.77%；存货本报告期末130,197,865.03元，占比16.97%，较上年末比重减少10.66%[52] - 短期借款本报告期末430,000,000.00元，占总资产比例56.04%，较上年末比重增加1.99%；合同负债本报告期末13,239,759.55元，占比1.73%，较上年末比重增加1.04%[52] - 报告期投资额2,822,572.36元，上年同期投资额28,206,404.74元，变动幅度 -89.99%[56] - 2023年6月30日货币资金为164,361,492.47元，1月1日为76,855,319.30元[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,957,784.45元，1月1日无此项[129] - 2023年6月30日应收账款为21,730,049.03元，1月1日为15,744,677.22元[129] - 2023年6月30日预付款项为21,251,681.49元，1月1日为16,940,883.89元[129] - 2023年6月30日其他应收款为6,606,884.42元，1月1日为5,795,201.91元[129] - 2023年6月30日存货为130,197,865.03元，1月1日为220,097,117.54元[129] - 2023年6月30日其他流动资产为385,237.29元，1月1日为755,930.04元[129] - 2023年6月30日流动资产合计为346,490,994.18元，1月1日为336,189,129.90元[129] - 2023年6月30日公司资产总计76.74亿元，较年初79.66亿元下降3.67%[130] - 2023年半年度营业总收入6.10亿元，较2022年半年度4.97亿元增长22.62%[136] - 2023年半年度营业总成本6.54亿元，较2022年半年度5.94亿元增长10.20%[136] - 2023年6月30日流动负债合计6.84亿元，较年初6.35亿元增长7.79%[131] - 2023年6月30日非流动负债合计3906.63万元，较年初4453.53万元下降12.28%[131] - 2023年6月30日所有者权益合计4402.42万元，较年初1.17亿元下降62.45%[131] - 母公司2023年6月30日资产总计12.20亿元，较年初11.13亿元增长9.64%[133] - 母公司2023年6月30日流动负债合计6.88亿元，较年初5.74亿元增长20.22%[134] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计751.78万元，较年初794.59万元下降5.39%[134] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计5.24亿元，较年初5.31亿元下降1.19%[134] - 2023年上半年营业成本为5.9964938481亿元，2022年上半年为5.2708643389亿元[137] - 2023年上半年销售费用为934.858153万元，2022年上半年为1278.196345万元[137] - 2023年上半年管理费用为2852.881123万元，2022年上半年为3763.584545万元[137] - 2023年上半年研发费用为317.321723万元，2022年上半年为415.130289万元[137] - 2023年上半年营业利润亏损7043.690227万元，2022年上半年亏损9529.5229万元[137] - 2023年上半年净利润亏损7382.231436万元，2022年上半年亏损9705.393536万元[137] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4918.586656万元，2022年上半年亏损7288.245577万元[138] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1845元，2022年上半年为 -0.2733元[138] - 2023年上半年母公司营业收入为3138.196019万元，2022年上半年为2.5187394076亿元[140] - 2023年上半年母公司净利润亏损691.707528万元，2022年上半年亏损184.926927万元[141] - 2023年半年度经营活动现金流入小计621,581,081.67元，2022年半年度为527,874,042.00元，同比增长17.75%[143] - 2023年半年度经营活动现金流出小计603,772,208.35元，2022年半年度为564,025,670.35元，同比增长7.05%[143] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额17,808,873.32元，2022年半年度为 - 36,151,628.35元，同比增长149.26%[143] - 2023年半年度投资活动现金流入小计16,670,891.10元，2022年半年度为14,047,771.52元，同比增长18.68%[143] - 2023年半年度投资活动现金流出小计2,822,572.36元，2022年半年度为28,206,404.74元，同比下降89.99%[144] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额13,848,318.74元，2022年半年度为 - 14,158,633.22元，同比增长197.81%[144] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计320,000,000.00元，2022年半年度为335,000,000.00元，同比下降4.48%[144] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计254,477,207.12元，2022年半年度为307,803,463.06元，同比下降17.32%[144] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额65,522,792.88元，2022年半年度为27,196,536.94元，同比增长140.92%[144] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额97,179,986.96元，2022年半年度为 - 23,113,722.03元，同比增长519.47%[144] - 2023年上半年综合收益总额为49,185,866.56元，2022年上半年为48,593,866.56元[149] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为324,713,460.78元，2022年上半年为278,358,638.48元[150] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为135,453,412.61元，2022年上半年为72,233,427.09元[150] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为44,024,155.72元[150] - 2023年期初股本为266,634,576.00元，与上年期末相同[150] - 2023年期初资本公积为185,835,643.23元，与上年期末相同[150] - 2023年上半年资本公积减少1,133,413.36元[150] - 2023年上半年其他综合收益减少4,181,000.00元[150] - 2023年上半年未分配利润减少72,882,455.77元[150] - 2023年上半年所有者权益合计减少78,196,869.13元[150] - 所有者投入和减少资本金额为1,133,413.36元[153] - 本期期末所有者权益合计为272,395,196.95元[154] - 母公司上年期末股本为266,634,576.00元[155] - 母公司上年期末资本公积为181,264,357.72元[155] - 母公司上年期末其他综合收益为22,274,000.00元[155] - 母公司上年期末盈余公积为29,988,227.52元[155] - 母公司上年期末未分配利润为30,474,418.25元[155] - 母公司上年期末所有者权益合计为530,635,579.49元[155] - 母公司本期其他综合收益增加592,000.00元[155] - 母公司本期未分配利润减少6,917,075.28元[155] - 2022年末所有者权益合计为537,871,471.01元[158] - 2023年上半年其他综合收益减少4,181,000.00元，未分配利润减少1,849,269.27

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 第 3 页 共 3 页 | | 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | | 2023年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股 东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...