中原大地传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中原大地传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 中原大地传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王庆、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主 管人员)张俊杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中原大地传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事 ...

2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 王 庆，男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，工学学士，1990 年 9 月参加工作，历 任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助 理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、宛城区委副书记、区长，河 南省委宣传部副部长。中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司 八届董事会董事、副董事长，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，中原大地传媒股份有 限公司八届董事会董事长。 王大玮，男，汉族，1962 年 6 月出生，中共党员，河南焦作人，大学学历，经济学学士，高级统计师，1983 年 8 月参加工作。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主 任，中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记、中原大地传媒股份有限公司五届、六届、七届监事会主席，中原出 版传媒投资控股集团有限公司党 ...

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月18日（星期四）16:00 - 17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司信息 - 公司名称：中原大地传媒股份有限公司 [1] - 出席人员：董事会秘书赵国林先生、财务总监吴东升先生 [1] 公告信息 - 公告编号：2023 - 028号 [1] - 公告日期：2023年5月12日 [1]

公司行业与业务 - 公司所处行业为新闻和出版业，享受多项财税优惠政策[24][25][27] - 公司主要业务包括发行业务和媒体业务，发行业务涵盖图书、文化用品等销售，媒体业务涉及期刊、新媒体及线下活动[31][32][33] - 公司及所属企业具备多种出版物出版、印刷、发行等资质，印刷集团和北京汇林印务有相关认证和认定[34] - 公司是河南省2021秋—2024春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商[35] - 公司是主流教材出版单位在河南省独家代理商，所属出版企业获全科评议教辅出版行政许可[85] 业务经营数据 - 2022年全省中小学教材同比增长2.2%[35] - 2022年营业收入合计96.29亿元，同比增长3.97%[41] - 2022年出版业务收入28.65亿元，占比29.75%，同比增长10.56%[41] - 2022年发行业务收入77.79亿元，占比80.79%，同比增长3.09%[41] - 出版业务营业收入28.65亿元，营业成本18.97亿元，毛利率33.79%，同比增长1.35%[72] - 发行业务营业收入77.79亿元，营业成本55.48亿元，毛利率28.68%，同比增长0.07%[72] - 物资销售业务营业收入20.25亿元，营业成本18.72亿元，毛利率7.55%，同比下降1.63%[72] - 出版业务销售量3130958.39千印张，同比增长7.12%[72] - 书刊印刷业务销售量146.41万令，同比下降1.54%[74] - 胶印印刷业务销售量197.77万对开色令，同比下降17.18%[74] - 装订业务销售量183.80万令，同比下降1.73%[74] - 发行业务销售量167770.22万册，同比增长5.19%[74] - 物资销售业务收入20.25亿元，占比21.03%，同比增长23.17%；发行业务中图书收入69.24亿元，占比71.91%，同比增长9.60%[93] - 报告期内公司营业收入96.29亿元，同比增长3.97%；净利润10.32亿元，同比增长5.85%；加权平均净资产收益率为10.68%，同比增加0.09%；基本每股收益1.01元，同比增长6.32%[89] - 截至2022年12月31日，公司总资产158.01亿元，同比增加6%；归属于上市公司股东的净资产98.47亿元，同比增加3.84%[89] - 前五名客户合计销售金额4.72亿元，占年度销售总额比例5.05%；前五名供应商合计采购金额7.80亿元，占年度采购总额比例12.96%[98] - 2022年销售费用12.52亿元，同比增长3.85%；管理费用9.65亿元，同比增长2.43%；财务费用 -7570.61万元，同比下降26.81%；研发费用2421.32万元，同比下降13.00%[99] - 2022年投资收益20,423,560.25元，占利润总额比例1.89%，具有可持续性[105] - 2022年公允价值变动损益 -789,882.43元，占利润总额比例 -0.07%，具有可持续性[105] - 2022年资产减值 -260,772,985.47元，占利润总额比例 -24.07%，主要为信用和资产减值损失，具有可持续性[105] - 2022年营业外收入21,743,630.17元，占利润总额比例2.01%，具有可持续性[105] - 2022年营业外支出21,196,319.53元，占利润总额比例1.96%，具有可持续性[105] - 公司2022年经营活动现金流入小计97.26亿元，同比降2.42%；现金流出小计81.27亿元，同比降3.04%；现金流量净额15.99亿元，同比增0.87%[118] - 投资活动现金流入小计33.12亿元，同比增32.21%；现金流出小计45.80亿元，同比降4.17%；现金流量净额-12.68亿元，同比降44.24%[118] - 筹资活动现金流入小计2675.98万元，同比增9.69%；现金流出小计4.36亿元，同比增5.81%；现金流量净额-4.10亿元，同比增5.56%[118] - 现金及现金等价物净增加额-7848.77万元，同比降92.71%[118] - 报告期投资额5.33亿元，上年同期6.46亿元，变动幅度-17.51%[124] - 以公允价值计量的金融资产小计17.80亿元，其中交易性金融资产11.90亿元，其他权益工具投资5.89亿元[122] - 2022年河南新华物资集团有限公司营业收入最高，达17.7643628279亿美元，净利润为5448.464651万美元[158] - 2022年河南电子音像出版社子公司销售相关金额分别为7000万美元、7118.429532万美元、3870.096762万美元、12646.567743万美元、819.730775万美元、810.568834万美元[184] - 2022年大象出版社子公司销售相关金额分别为1.45亿美元、20.4126053878亿美元、15.6997197174亿美元、16.2610614681亿美元、3.7900390378亿美元、3.7340350303亿美元[184] - 2022年河南美术出版社子公司销售相关金额分别为1600万美元、16122.804828万美元、10155.200430万美元、11354.438829万美元、1472.647372万美元、1451.246762万美元[184] - 2022年河南人民出版社子公司销售相关金额分别为2074.4495万美元、14567.354168万美元、1580.165596万美元、6788.476647万美元、304.034370万美元、298.560669万美元[184] - 2022年河南省新华书店发行集团子公司销售相关金额分别为1.62亿美元、112.9621132791亿美元、55.8978991513亿美元、79.4224622613亿美元、6.1255587381亿美元、6.0667753726亿美元[184] - 2022年河南中阅国际投资子公司销售相关金额分别为1亿美元、6.9146713270亿美元、1.2817016259亿美元、127.358491万美元、59.761611万美元、97.329855万美元[184] 业务成果与合作 - 开发落地研学实践等课程100余门[40] - 与15家数字教育企业达成合作意向及合作方案[40] - 7项科研成果获新型实用新型专利证书[40] - 《书刊喷墨数字印刷机》国家标准于2022年11月颁布实施[40] - 开展阅读分享等活动16000多场，带动上千万群众参与阅读[69] - 开展文化直播活动1442场，用户浏览量达3600万人次[69] - 豫教高中数字教材教学系统项目短期经济目标为年销售25000件[80] - 大象课堂融媒教育云平台2022年组织考试96场，服务学生47.5万人次，服务学校491所，命题试卷156套[81] - 大象课堂融媒教育云平台2022年累计直播77场，直播时长8650分钟，累计观看人数122.61万人，累计获赞超2000万次[81] - 大象课堂融媒教育云平台2022年共形成307个专题视频[81] - 大象课堂融媒教育云平台新媒体传播矩阵的总用户数已达到414.16万[81] - 豫教高中数字教材教学系统项目于2022年4月完成[80] - 豫教中学地理数字教材教学系统项目于2022年7月完成[80] - 豫教中学体育与健康数字教材教学系统项目于2022年10月完成[80] - 豫教人工智能教育服务平台项目于2022年12月完成[80] - 豫教人工智能教育服务平台项目拟形成1个中心、建设2个平台、打造4个枢纽[81] - 公司开发落地研学等课程100余门，与15家数教企业达成合作意向并提出方案[87] - 公司投资2000万元参股郑州数据交易中心，子公司联合发起设立河南创新评价教育科技有限公司[91] - 公司被确定为中国吉尔吉斯斯坦互译项目承办单位，一批翻译作品有望今年出版[88] - 2022年河南新华印刷集团开展9个研发项目，部分已获科技成果并申报专利，2个项目生产效率提高20%-30%以上[101] - 中国戏曲数据库2016年12月开始实施，计划2025年10月前完成建设，目前拥有戏曲视频约287段、音频约2149段[101] 政策与行业环境 - 公司实施的华夏文明全媒体出版工程等项目列入《中原经济区发展规划》，享有综合性政策支持[36] - 报告期内全国出版、印刷和发行服务营业收入18564.7亿元，较2020年增长10.7%；利润总额1085.5亿元，增长5.9%；资产总额23840.4亿元，增长5.6%；所有者权益11894.1亿元，增长4.1%[53] - 自2021年1月1日起至2023年12月31日，符合规定的出版物在发行环节享受增值税免征优惠政策[55] - 经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税[56] - 2022年10月，工信部等五部门联合印发计划推动虚拟现实与实体经济深度融合[57] - 截至2022年末，河南省常住人口9872万人，GDP6.13万亿元，为公司教育出版服务提供广阔市场空间[86] 股权与承诺 - 中原出版传媒集团500万元委托债权认购股份自2014年8月22日起36个月内不转让，股份未解禁[45] - 中原出版传媒集团承诺避免与公司同业竞争，该承诺正在履行[45] 重组与费用 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元，标的公司已预提并冲减净资产[59] - 中原出版传媒集团承诺承担超出9.49亿元之外的三类人员统筹外福利费用补偿责任[59] 研发情况 - 2022年公司研发人员数量190人，较2021年的211人减少9.95%，占比1.37%，较2021年降低0.14%[103] - 2022年公司研发投入金额24,213,243.39元，较2021年的27,831,997.26元减少13.00%，占营业收入比例0.25%，较2021年降低0.05%[103] 项目投资与进展 - 中原数字印刷产业园（出版发行）项目报告期投入1.10亿元，累计投入4.59亿元，进度50%[108] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目报告期投入5588.07万元，累计投入4.27亿元，进度60%[108] - 手工创意产业园项目累计投入2471.97万元，进度100%；河南省博爱县图书大厦建设项目累计投入2987.78万元，进度100%；淮阳县新华书店天润文化体验中心项目累计投入3531.30万元，进度100%[128] - 并购重组交易现金对价支付、物流配送暨文化综合体运营中心项目等多个承诺投资项目投资进度达100%，数字内容投放平台项目投资进度为96.14%，全媒体数字加工中心项目投资进度为99.94%，河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目投资进度为98.78%[136] - 2014年定向增发募集资金总额96243.61万元，本期已使用2026.08万元，累计使用98465.12万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用1744.31万元用于永久性补充流动资金[147] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目承诺投资2500元，驻马店市图书影视艺术中心建设项目承诺投资4000元，承诺投资项目小计98600.15元[178] - 承诺投资项目累计投入2026.08元，完成率100%[178] - 截至2022年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，节余募集资金1744.31万元用于公司永久性补充流动资金[178] - 公司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体进行变更[178] 公司治理与合规 - 公司聘请致同会计师事务所为2022年度内部控制审计机构，审计费用50万元；境内会计师事务所报酬156.66万元[112] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[137] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[138] - 公司控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司，实际控制人为河南省人民政府，报告期内控股股东无失信行为，公司也不存在失信状况[139] - 公司报告期不存在衍生品投资[145] - 公司报告期未出售重大资产[155] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、8次董事会，审议通过27项议案[175] - 公司监事会召开4次全体会议，审议14项议案，包括定期报告等[198] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[200] 未来发展规划 - 公司未来将推进教育服务业转型升级，包括做好2024年义务教育教材选版准备，提高传统教辅配套率[165] - 公司将加快建设河南省中小学智慧教育平台，构建教育信息化服务体系[165] - 公司将打造研学实践与课后延时服务体系，结合中原文化打造爆款产品和

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为18.69亿元，同比增长6.01%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长4.89%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,019.23万元，同比下降768.19%[5] - 公司2023年第一季度实现营业收入17.13亿元，同比增长[1] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额10.12亿元，同比增长[1] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,019.23万元[1] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20,591.99万元[1] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.10元[1] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为130.13亿元[1] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为530.12万元[1] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为11,832.17万元[1] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为117,915.00万元[1] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为108,139.70万元[1] 资产负债变动 - 公司2023年第一季度交易性金融资产较年初减少77.45%，主要为短期银行理财产品减少所致[8] - 公司2023年第一季度应收款项融资较年初增加711.92%，主要因物资采购增加，承兑汇票背书增加所致[9] - 公司2023年第一季度合同负债较年初增加67.09%，主要为预收教辅款未结算所致[10] 其他收益 - 公司2023年第一季度利息收入较上年同期增加77.69%，主要为大额存单、定期存款增加所致[10] - 公司2023年第一季度其他收益为1.09亿元[17] - 公司2023年第一季度投资收益为0.72亿元[17] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为0.16亿元[17] 股东结构 - 公司控股股东中原出版传媒集团持有公司60.03%的股份[11] - 公司前十大股东中有多家基金公司和金融机构[11] - 公司部分高管通过信用账户参与融资融券业务[13] 费用情况 - 公司2023年第一季度销售费用为3.07亿元[16] - 公司2023年第一季度管理费用为2.28亿元[16] - 公司2023年第一季度研发费用为0.72亿元[16] - 公司2023年第一季度财务费用为-2.84亿元[16] 资产总额 - 公司2023年第一季度资产总额为160.42亿元[14]

公司基本信息 - 证券代码 000719，证券简称中原传媒 [2] - 2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 参与河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 接待人员有总经理林疆燕女士、财务总监吴东升先生、董事会秘书赵国林先生 [2] 资金用途与投资计划 - 进行数字印刷产业园和数字出版产业园建设，需资金储备；积极寻求新投资机会 [2] - 谋求一些项目以及权益类的投资 [8] 分红相关 - 分红款基本筹集完毕，可尽快分红 [2][6] - 力争使分红比例达到同行业公司中等偏上水平 [5] - 目前分红水平处于同类公司中等以上层级，投资建设产业园和寻求新机遇需资金支持 [4][7][8] - 分红比例由 25%上升到 34.2%，呈稳步上升态势 [8] 市场与业绩相关 - 公司经营良好，业绩逐年上升，是河南省最大的上市文化企业，不存在被市场边缘化问题 [3] - 员工总数较多，人工成本较高，导致净利润与部分同行业公司有差距 [7] 股权结构与战略投资者 - 控股股东已发行可交换债券，到期后股权结构可能改观；合适条件和机遇时会考虑引入新战略投资者 [3] 新业务发展 - 按既定战略做好出版主业，在数字出版、数字教育、文旅研学等领域积极布局培育新动能 [3] 产业园建设 - 去年年底两个产业园完成投资 5.2 亿元，数字印刷产业园厂房建设主体工程基本结束，建设周期分别为 3 年和 4 年 [5] 其他问题回复 - 纸张成本所占比例属商业秘密不便回答，会加强内部管理控制纸张价格上涨不利因素 [4] - 去年收购河南文投 11.77%股权，目前已浮盈 2011 万元；回购股份后续处理复杂，会进一步研究研判 [4][6] - 管理层持股计划和股权激励计划需有关部门批准，目前无支持政策 [4][8] - 厂房拆迁补偿需具体问题具体分析 [5] - 中牟用地及税收方面当地政府可能给予适当优惠，目前未收到补贴 [6] - 截至 2021 年 5 月 31 日，公司股东户数（含信用账户）18873 名 [6] - 股份公司是管理型公司，分红款项来自子公司，先由子公司向股份公司利润分配，再由股份公司向投资人分红 [6] - 向中旅银行投资履行严格程序，银行经营正常，对“公司亏一半”信息来源存疑 [7] - 公司将进一步提升公司价值，创造更好业绩，提高分红水平，加快转型升级步伐，培育拓展新业绩增长点 [7] - 中信出版、出版传媒、新华文轩、读者传媒、时代出版、粤传媒等同行业公司分红比例低于公司，另有 4 家出版单位无分红 [7] - 回购注销部分股权虽增加每股净收益，但可能使公司总市值下降，不利于长远发展；会继续研究股份回购可行性和实施方案 [5][6][8]

财务业绩 - 本报告期营业收入22.61亿元，同比减少7.14%；年初至报告期末为64.94亿元，同比减少5.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长6.49%；年初至报告期末为6.60亿元，同比增长4.63%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.03亿元，同比增长271.39%[7] - 营业总收入本期为64.94亿元，上期为68.80亿元[22] - 营业总成本本期为57.19亿元，上期为61.03亿元[25] - 净利润本期为6.65亿元，上期为6.32亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.60亿元，上期为6.31亿元[29] - 基本每股收益本期为0.65元，上期为0.62元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61.95亿元，上期为60.11亿元[30] 资产与负债 - 本报告期末总资产157.33亿元，较上年度末增长5.54%；归属于上市公司股东的所有者权益98.04亿元，较上年度末增长3.38%[7] - 2022年9月30日货币资金为4,301,851,806.03元，较年初4,170,768,016.63元有所增加[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为950,405,716.53元，较年初1,190,201,641.36元减少[19] - 2022年9月30日应收账款为1,093,873,997.41元，较年初1,005,348,413.39元增加[19] - 2022年9月30日存货为1,674,584,675.81元，较年初1,273,909,193.74元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计8,719,113,311.46元，较年初8,368,961,705.03元增加[19] - 2022年9月30日在建工程为2,000,278,807.28元，较年初1,482,481,573.37元增加[19] - 2022年9月30日非流动资产合计7,014,027,211.20元，较年初6,538,448,661.66元增加[19] - 2022年9月30日资产总计15,733,140,522.66元，较年初14,907,410,366.69元增加[19] - 2022年9月30日应付账款为3,231,429,865.04元，较年初2,927,622,890.06元增加[19] - 流动负债合计本期为52.64亿元，上期为47.55亿元[22] - 非流动负债合计本期为6.18亿元，上期为6.26亿元[22] - 负债合计本期为58.82亿元，上期为53.82亿元[22] - 所有者权益合计本期为98.52亿元，上期为95.26亿元[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计886.08万元，年初至报告期期末为2534.61万元[8][11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16164户[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例60.03%，为第一大股东[12] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例17.10%[12] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.41%[12] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例1.29%[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限持有公司258,175,478股人民币普通股[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为67.67亿美元，去年同期为67.97亿美元；经营活动现金流出小计为62.63亿美元，去年同期为70.91亿美元；经营活动产生的现金流量净额为5.03亿美元，去年同期为-2.94亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为30.27亿美元，去年同期为17.69亿美元；投资活动现金流出小计为29.31亿美元，去年同期为24.46亿美元；投资活动产生的现金流量净额为0.97亿美元，去年同期为-6.77亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为0.30亿美元，去年同期为0.34亿美元；筹资活动现金流出小计为3.74亿美元，去年同期为3.60亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.44亿美元，去年同期为-3.26亿美元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.61，去年同期为-1061.58[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.56亿美元，去年同期为-12.97亿美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为16.36亿美元，去年同期为27.13亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为18.92亿美元，去年同期为14.16亿美元[36] 报告基本信息 - 公司第三季度报告未经审计[37] - 报告为中原大地传媒股份有限公司2022年第三季度报告[35] - 董事长为王庆，报告日期为2022年10月24日[38]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为42.33亿元，同比下降4.76%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比增长3.82%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为13.49亿元，同比增长429.34%[26] - 基本每股收益为0.45元，同比增长4.65%[26] - 总资产为157.27亿元，同比增长5.50%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为96.02亿元，同比增长1.25%[26] - 加权平均净资产收益率为4.80%，同比下降0.10%[26] - 公司上半年实现营业收入42.33亿元，同比下降4.76%[48] - 公司上半年实现利润4.58亿元，同比增长3.82%[48] - 公司资产总额达到157.27亿元，较年初增长5.5%[48] - 公司净资产为96.02亿元，同比增长1.25%[48] - 公司营业收入同比下降4.76%，从44.45亿元降至42.33亿元[58] - 营业成本同比下降9.92%，从29.38亿元降至26.46亿元[58] - 研发投入同比增长31.25%，从1042.6万元增至1368.4万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长429.34%，从-4.10亿元增至13.49亿元，主要由于河南省财政厅拨付义务教材款15.46亿元[61] - 出版业务收入同比增长14.10%，从11.99亿元增至13.68亿元[62] - 发行业务收入同比下降3.15%，从33.73亿元降至32.67亿元[62] - 物资销售业务收入同比下降11.29%，从9.31亿元降至8.26亿元[62] - 出版图书毛利率同比增长1.58%，达到34.80%[65] - 发行图书毛利率同比增长5.31%，达到36.88%[65] - 国内业务毛利率同比增长3.58%，达到37.49%[65] - 投资收益为715.04万元，占利润总额的1.46%，主要来自银行理财产品[66] - 公允价值变动损益为95.34万元，占利润总额的0.20%，均为理财产品的公允价值变动[66] - 资产减值损失为-7484.22万元，占利润总额的-15.31%，均为存货跌价损失[66] - 货币资金期末余额为50.53亿元，占总资产的32.13%，较上年末增加4.15%[67] - 应收账款期末余额为11.44亿元，占总资产的7.28%，较上年末增加0.54%[70] - 存货期末余额为7.96亿元，占总资产的5.06%，较上年末减少3.49%[70] - 合同负债期末余额为13.79亿元，占总资产的8.77%，较上年末增加4.40%[70] - 报告期投资额为2.61亿元，较上年同期减少14.85%[76] - 公司2022年上半年募集资金累计投入募投项目984,688,044.07元，尚未使用金额为17,406,283.90元[92] - 公司并购重组交易现金对价支付项目投资总额44,370万元，投资进度100.00%[93] - 公司委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为183,000万元，未到期余额为99,000万元[177] - 公司在中国银行的结构性存款金额为10,000万元，参考年化收益率为3.10%[177] - 公司在建设银行的结构性存款金额为10,000万元，参考年化收益率为2.60%[177] - 公司在兴业银行的结构性存款金额为20,000万元，参考年化收益率为2.80%[177] - 公司委托理财总额为145,000,000元，涉及多家银行的结构性存款和理财产品，预期收益率在2.60%至3.45%之间[181] 业务发展 - 公司2022年春季全省中小学教材发行总量同比增长2.2%[42] - 公司2021年共有44个项目获得国家级荣誉，27个项目入选国家出版业"十四五"规划[43] - 公司所属河南省新华书店发行集团有限公司具有覆盖全省的网络渠道及服务体系[43] - 公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》[46] - 公司申报的4个项目成功入选国家新闻出版署数字出版精品遴选推荐活动[46] - 公司"数字出版应用智能部署重点实验室"入选国家新闻出版署出版业科技与标准重点实验室名单[46] - 公司所属出版企业获得了河南省教育行政部门对全科评议教辅出版的行政许可[42] - 公司完成了新一轮免费教科书政府采购"单一来源采购"谈判[42] - 公司所属出版单位编辑出版的期刊主要包括社会科学和教育辅导两大类[37] - 公司形成了大象e教、大象e学、大象e考等一系列数字教育产品[38] - 上半年共完成版权输出82种，包括《中国探月工程科学绘本》与意大利、伊朗、土耳其等国出版公司签订版权输出协议[47][49] - 《习近平谈治国理政》第四卷发行10天时间，征订总量突破30万册[52] - 2022年春季全省中小学教材发行总量同比增长2.2%[52] - 科技社"6.18"期间抖音直播间单场销售超过12万元，上半年累计销售达到180.5万元[52] - 两大产业园已累计完成投资10.08亿元，预计数字印刷产业园明年达产[56] - 公司积极布局“互联网+”战略，推动传统出版与新兴出版融合发展，以应对市场竞争和行业挑战[120] - 公司积极响应河南省委《书香河南建设实施方案》号召，推动"书香河南"建设[133] 投资项目 - 物流配送暨文化综合体运营中心项目累计投入4.10亿元，项目进度为51.42%[77] - 中原数字印刷产业园（出版发行）项目累计投入4.36亿元，项目进度为44.99%[77] - 河南省博爱县图书大厦建设项目总投资28,408,705.43元，自筹资金占比81.41%[83] - 手工创意产业园项目总投资22,807,235.44元，自筹资金占比19.04%[83] - 荥阳新华书店新店项目总投资20,807,343.58元，自筹资金占比83.23%[83] - 泌阳县文化综合体项目总投资20,422,303.32元，自筹资金占比42.55%[83] - 河南新媒体大厦项目总投资18,717,863.34元，自筹资金占比62.46%[83] - 沈丘县新华书店文化综合体项目总投资18,311,142.72元，自筹资金占比50.23%[83] - 台前县综合文化广场项目总投资15,568,688.94元，自筹资金占比34.60%[83] - 河南正阳县图书超市综合楼项目总投资18,970,929.65元，自筹资金占比47.43%[83] - 数字内容管理平台项目已完成100%，投资金额为1,000万元[96] - 数字内容管理及投放平台项目已完成100%，投资金额为5,000万元[96] - 数字内容投放平台项目已完成96.14%，投资金额为3,000万元[96] - 全媒体数字加工中心项目已完成99.94%，投资金额为2,726.81万元[96] - 河南省博爱县图书大厦建设项目已完成100%，投资金额为1,250万元[96] - 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目已完成99.03%，投资金额为1,450万元[96] - 河南省南乐县图书大厦建设项目已完成100%，投资金额为3,040.34万元[96] - 河南平舆县新华文化商城项目已完成100%，投资金额为2,163万元[96] - 河南省上蔡县新华大厦建设项目已完成100%，投资金额为1,100万元[96] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目已完成100%，投资金额为2,500万元[96] 子公司表现 - 河南省新华书店发行集团在河南省内开展中学小学教科书发行，营业收入为107.97亿元，净利润为2.94亿元[110] - 河南科学技术出版社有限公司营业收入为3.22亿元，净利润为1020万元[110] - 河南电子音像出版社有限公司营业收入为8509.9万元，净利润为667.55万元[110] - 河南教育电子音像出版社有限责任公司营业收入为1.16亿元，净利润为233.97万元[110] - 河南新华印刷集团有限公司营业收入为7.59亿元，净利润为2824.97万元[113] - 河南新华物资集团有限公司营业收入为7.78亿元，净利润为7198.75万元[113] - 河南中阅国际投资有限公司营业收入为6.87亿元，净利润为34.84万元[113] - 郑州文华置业发展有限公司营业收入为3.43亿元，净亏损为84.91万元[116] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，特别是纸张、油墨等印制原材料价格上涨可能影响盈利能力[117] 股东与股权 - 公司有限售条件股份为356,056,206股，占总股本的34.80%，全部为国有法人持股[189] - 公司无限售条件股份为667,147,543股，占总股本的65.20%，全部为人民币普通股[189] - 公司股东总数为20,547人，其中中原出版传媒投资控股集团有限公司持股60.03%，为最大股东[192] - 全国社保基金六零四组合持有公司1.71%的股份，共计17,527,800股[196] - 焦作通良资产经营有限公司持有公司1.15%的股份，共计11,795,225股[196] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.81%的股份，共计8,319,350股[196] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金持有公司0.38%的股份，共计3,902,857股[196] - 黄彪持有公司0.30%的股份，共计3,030,857股[196] - 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.21%的股份，共计2,186,621股[196] - 阎锡锋持有公司0.19%的股份，共计1,948,000股[196] - 沈芳楼持有公司0.18%的股份，共计1,866,911股[196] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持有公司258,175,478股人民币普通股[197] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持有公司175,000,000股人民币普通股[197] 公司治理 - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为60.21%[125] - 公司董事长王庆于2022年2月14日被选举产生[126] - 公司副总经理赵新杰和亓新民于2022年6月24日被聘任[126] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[128] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] - 公司半年度报告未经审计[145] - 公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司的关联交易金额为1,780.63万元，占同类交易金额的89.65%[150] - 公司向控股股东出售商品、提供劳务的关联交易金额为607.24万元，占同类交易金额的100.00%[153] - 公司承租控股股东房屋及建筑物的关联交易金额为1,208.14万元，占同类交易金额的64.50%[153] - 公司受托管理中原出版传媒投资控股集团有限公司的资产，本期确认的托管收益为16,459.35万元[162] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[163] - 公司出租房屋及建筑物给河南省新华书店文化发展有限公司，本期确认的租赁收益为246,516元[167] - 公司承租房屋及建筑物，本期应支付的租赁款项为6,650,909.43元给河南省新华书店文化发展有限公司，12,081,356.71元给中原出版传媒投资控股集团有限公司[167] - 公司对深圳托利贸易有限公司的担保额度为6,500万元，实际担保金额为1,500万元[168] - 公司对河南新华物资集团有限公司的担保额度为10,000万元和14,000万元，实际担保金额分别为10,000万元和14,000万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为46,500万元，实际担保余额合计为5,000万元[171] 社会责任 - 公司上半年对外捐赠共计112.14万元[133] - 公司对受疫情影响的中小微企业、个体工商户免收3个月房租、减半收取12个月房租[133] - 公司向东岳村捐赠了600余株绿化树木，用于改善村道路两旁绿化[133] - 公司驻村工作队继续配合村两委做好巩固脱贫攻坚成果相关工作[133] 承诺与保障 - 中原出版传媒集团承诺自2014年8月22日起36个月内不转让其拥有的股份[137] - 中原出版传媒集团承诺避免与上市公司中原大地传媒股份有限公司的同业竞争，并优先提供商业机会给上市公司[137] - 中原出版传媒集团承诺规范与中原大地传媒股份有限公司的关联交易，确保公平、公正、公开[137] - 中原出版传媒集团承诺保证中原大地传媒股份有限公司的人员、财务、机构、资产和业务独立[139] - 中原出版传媒集团承诺在房屋租赁协议到期后，中原大地传媒股份有限公司及其子公司拥有优先续约权[139] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休后的养老金补差[139] - 中原出版传媒集团承诺承担三类人员统筹外费用共计3.93亿元[139] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[142] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为935.19万元[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内不存在其他重大合同和需要说明的其他重大事项[184][185] - 公司股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响[191] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[195] - 公司前10名股东中不存在回购专户的情况[195]

活动背景 - 为提高辖区上市公司投资者保护工作水平，加强沟通，推动投资者关系管理规范化，维护投资者合法权益 [2] 活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 5 月 30 日（周一）15:30 - 17:00 [3] - 活动地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [3] - 召开方式：网络文字互动 [3] 沟通内容 - 公司将就 2021 年年度报告、现金分红、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事、总经理林疆燕女士，董事会秘书赵国林先生，财务总监吴东升先生（特殊情况可能调整） [4] 投资者参与方式 - 2022 年 5 月 30 日 15:30 - 17:00 登录“全景•路演天下”文字互动参与 [5] - 2022 年 5 月 29 日下午 17:00 前将问题发送至公司邮箱 ddcm000719@126.com [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：张先生、汪女士 [5] - 电话：0371 - 87528527 [5] - 邮箱：ddcm000719@126.com [5]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为17.63亿元，同比下降6.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9648万元，同比增长0.58%[3] - 公司本期营业总收入为1,763,036,648.44元，同比下降6.6%[18] - 营业总成本为1,662,901,451.06元，同比下降7.7%[18] - 营业利润为108,375,289.49元，同比增长6.8%[18] - 净利润为96,609,639.28元，同比增长4.7%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为96,480,572.37元，同比增长0.6%[19] - 基本每股收益为0.09元，与上期持平[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为751万元，同比增长104.24%[3] - 经营活动现金流入小计为1,981,184,327.71元，同比增长3.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,382,880,733.66元，同比下降8.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为454,601,921.70元，同比增长7.1%[20] - 支付的各项税费为49,818,355.48元，同比下降3.4%[20] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,511,647.29元，相比去年同期-177,241,428.83元有显著改善[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-199,678,402.63元，相比去年同期-678,257,130.89元有所减少[21] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-735,400.97元，相比去年同期-6,581,150.13元有所减少[21] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-192,913,855.93元，相比去年同期-862,079,746.59元有所减少[21] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,442,759,928.89元，相比去年同期1,850,528,804.75元有所减少[21] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为1,328,034,367.24元，相比去年同期782,632,361.22元有显著增加[21] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,077,758.00元，相比去年同期280,312,863.75元有所减少[21] - 公司2022年第一季度投资支付的现金为1,409,880,100.00元，相比去年同期1,196,068,331.09元有所增加[21] - 公司2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为86,371,669.58元，相比去年同期106,843,362.51元有所减少[21] 资产与负债 - 公司总资产为149.91亿元，同比增长0.56%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.80亿元，同比增长1.02%[3] - 应收账款期末余额为14.06亿元，同比增长39.88%，主要由于财政部门未结算春季教材款[6] - 合同负债期末余额为9.71亿元，同比增长49.10%，主要由于预收教辅款未结算[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为39.76亿元，较年初减少4.94%[12] - 交易性金融资产期末余额为10.65亿元，较年初减少10.56%[12] - 应收账款期末余额为14.06亿元，较年初增长39.89%[12] - 预付款项期末余额为3.77亿元，较年初增长29.03%[12] - 存货期末余额为14.94亿元，较年初增长17.31%[12] - 流动资产合计期末余额为870.69亿元，较年初增长4.04%[13] - 非流动资产合计期末余额为628.45亿元，较年初减少3.88%[13] - 资产总计期末余额为1499.14亿元，较年初增长0.56%[13] - 流动负债合计期末余额为474.26亿元，较年初减少0.27%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为957.98亿元，较年初增长1.02%[16] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为20,948名，前十大股东持股比例合计为82.41%[8] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为60.03%[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为164.83万元，主要包括政府补助464.15万元[4] 审计与报告 - 公司2022年第一季度报告未经审计[22]