活动基本信息 - 活动类别为特定对象一对一沟通 [2] - 参与单位为华润深国投信托有限公司 [2] - 活动时间为2014年9月24日 [2] - 活动地点在深圳嘉里建设广场第三座12楼 [2] - 上市公司接待人员为罗牛山副总裁李金春，保荐机构（国信证券）王水兵、杜长庆 [2] 华润深国投情况 - 华润深国投证券投资部高级经理王伟介绍公司基本情况 [2] - 其发行集合信托计划中华创72号和信宝31号合计持有罗牛山120多万股 [2] 罗牛山情况 - 罗牛山副总裁李金春介绍本次非公开发行股票预案基本情况 [2] - 猪场环保整改工作顺利开展 [2] - 生猪养殖行业见底回升 [2] - 产业园项目投资规模较大且得到政府支持 [2] 声明与承诺 - 本次活动遵循平等对待全体投资者原则，不存在选择性信息披露 [3] 参与人及附件 - 参与人签字为王伟、李金春、杜长庆、王水兵 [3] - 附件清单无 [3]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为北京久银投资控股股份有限公司 [2] - 时间为2015年11月11日 [2] - 地点在海口市海南大厦办公会议室 [2] - 上市公司接待人员为罗牛山副总裁李金春 [2] 公司情况介绍 - 公司处于第一产业向服务业转型升级中，利润增长点在十万头猪场项目、农副产品交易配送 [2] - 向久银投资介绍非公开发行股票基本情况 [2] - 介绍产业园、锦地翰城项目、土地、景山学校及海南职业技术学院情况 [2] 声明与承诺 - 活动遵循平等对待全体投资者原则，不存在选择性信息披露 [3] 参与与附件 - 参与人签字为李金春、张宁、李青 [3] - 附件清单无 [3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位包括中信证券、中国工商银行等多家机构 [2] - 活动时间为2015年11月17日，地点在罗牛山产业园 [3] - 上市公司接待人员有罗牛山副总裁李金春等 [3] 公司业务与投资价值 - 业务结构涵盖生猪养殖、屠宰加工、教育业务、房地产业务等 [3] - 投资价值体现在罗牛山农产品加工产业园、房地产板块、教育板块等 [3] - “十万头现代化猪场项目”是海口市菜篮子工程重点项目，定位高端种猪和高品质商品猪，具有创新科学性 [3] - 罗牛山农产品加工产业园按“最先进节能环保模式、最先进生产工艺设备、最先进质量保障体系”标准建设 [4] - 房地产业务方面，锦地翰城项目二期Ｂ和三期正在建设中 [4] - 教育业务有海南职业技术学院和海口景山学校 [4] 募投项目情况 - 拟非公开发行A股股票不超过272,277,227股，募集资金总额不超过165,000万元 [4] - 募投项目包括罗牛山十万头现代化猪场项目、海南农副产品交易配送中心及产业配套项目、偿还银行贷款 [4] 调研问答情况 - 本次非公开发行股票发行对象包括大股东罗牛山集团有限公司等不超过十家特定对象，罗牛山集团拟认购金额不低于1.65亿元 [4] - 公司尚未明确意向开展市值管理 [5] - 房地产需符合条件确认收益，养殖保持稳定增长，关注公司未来转型升级 [5] - 猪场关停后政府给予补贴，地上资产待政府处置后公司再做进一步规划 [5] - 投资信用社有利于打造电商合作平台，连接上下游业务，利于资金回笼和业务发展 [5] - 教育业务注重品质打造，规模维持现状 [5] - 公司与大股东不存在同业竞争，集团是投资型公司，基本无较强实业经营 [6] - 海南地区屠宰生产线规模最大、标准化最好，国家打击私宰，政府支持屠宰场 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象一对一沟通 [1] - 参与单位为华商基金管理有限公司 [1] - 活动时间为2014年10月7日 [1] - 活动地点在北京中海国际中心19层第5会议室 [1] - 上市公司接待人员有罗牛山董事长徐自力、副总裁李金春、保荐机构（国信证券）孙建华 [1] 活动主要内容 公司情况介绍 - 罗牛山副总裁李金春介绍公司基本情况及本次非公开发行方案内容 [1] - 罗牛山董事长徐自力介绍公司未来发展战略是成为海南省综合性菜篮子，海南菜篮子自给率40%，60%由岛外供应，募投项目涉及产业园建设 [1] 问答环节 - 华商基金询问高管层是否认购本次非公开发行股票，公司回复增发规模大，高管层想认购但无资金实力 [1] 声明与承诺 - 本次活动遵循平等对待全体投资者原则，不存在选择性信息披露 [2] 参与人及附件 - 参与人签字为徐自力、李金春、孙建华、费鹏 [2] - 无附件 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000735，证券简称为罗牛山，编号为 2016 - 002 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中国人寿资产管理有限公司周伟业、华泰证券熊承慧 [2] - 活动时间为 2016 年 1 月 21 日，地点在海口 [2] - 上市公司接待人员有证券部总经理杨向雅，证券部副总经理兼证券事务代表王海玲 [2] 活动主要内容 - 介绍公司拟非公开发行股份募集资金投资项目建设、规划与定位等情况 [2] - 介绍公司生猪养殖业务的现状与未来规划情况 [2] - 介绍公司房地产业务开发与销售及发展规划情况 [2] - 介绍公司教育板块现状与发展情况 [2] - 介绍冷链物流业务状态、布局、业务构成与发展规划等情况 [2] - 介绍公司金融投资等情况 [2] 声明与承诺 - 本次活动遵循平等对待全体投资者的原则，不存在选择性信息披露 [3] 参与人签字 - 杨向雅、周伟业、熊承慧 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入652,292,789.04元，同比增长62.00%[7] - 年初至报告期末营业收入1,790,301,162.33元，同比增长31.96%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润27,190,668.71元，同比增长117.05%[7] - 营业总收入为17.92亿元，较上期增加31.4%[29] - 公司净利润为3149.84万元，相比上期净亏损1.32亿元实现扭亏为盈[32] - 归属于母公司股东的净利润为594.71万元，相比上期净亏损1.28亿元大幅改善[32] - 基本每股收益为0.0052元，相比上期的-0.1108元实现正增长[35] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为19.11亿元，较上期增加25.4%[29] - 管理费用为1.75亿元，较上期的1.95亿元减少10.4%[32] - 财务费用为7174.5万元，较上期的6416.93万元增长11.8%[32] - 销售费用为2649.71万元，较上期的2975.37万元减少10.9%[32] - 研发费用为383.26万元，较上期的487.24万元减少21.3%[32] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产254,124,509.64元，较年初增长748.38%[12] - 交易性金融资产从年初0.30亿元增加至2.54亿元[23] - 货币资金469,915,300.71元，较年初下降30.15%[12] - 货币资金从年初6.73亿元减少至4.70亿元[23] - 应收账款为3639.94万元，较上期增加21.4%[26] - 预付款项为1128.04万元，较上期增加65.9%[26] - 其他应收款为3789.91万元，较上期增加60.1%[26] - 存货为27.14亿元，较上期增加12.5%[26] - 投资性房地产1,257,979,868.27元，较年初增长487.17%[12] - 投资性房地产为12.58亿元，较上期激增487.2%[26] - 理财产品期末余额24,300万元，较年初增加22,300万元[16] 负债和权益类关键指标变化 - 合同负债2,944,099,784.79元，较年初增长38.36%[12] - 合同负债为29.44亿元，较上期增加38.3%[26] - 长期借款1,853,800,400.33元，较年初增长43.32%[12] - 长期借款为18.54亿元，较上期增加43.3%[29] - 短期借款为1.38亿元，较上期大幅下降70.5%[26] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额537,520,346.97元，同比下降46.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，较上期的10.07亿元减少46.6%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.24亿元，较上期的32.35亿元下降15.8%[36] - 投资活动现金流入小计为12.44亿元，同比大幅下降41.5%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.59亿元，同比下降29.2%[39] - 投资支付现金10.09万元，同比大幅下降99.7%[39] - 支付其他与投资活动现金17.90亿元，同比增长905.3%[39] - 投资活动现金流出小计21.49亿元，同比增长198.8%[39] - 投资活动产生现金流量净额-9.05亿元，同比扩大78.6%[39] - 取得借款收到现金11.09亿元，同比增长8.2%[39] - 偿还债务支付现金8.61亿元，同比下降27.6%[39] - 筹资活动产生现金流量净额1.64亿元，同比改善910.0%[39] - 期末现金及现金等价物余额4.52亿元，同比下降35.2%[39] 对外担保和融资活动 - 公司对外担保总额度调整为36.70亿元，占最近一期经审计净资产的97.54%[20] - 实际对外担保总额23.78亿元，占最近一期经审计净资产的63.20%[20] - 文昌青牧原实业有限公司融资租赁实际金额2,500万元，租息率6.245%[20] - 公司向农业发展银行贷款实际金额1,900万元[22] - 为畜牧板块提供实际担保11.91亿元，食品板块4.17亿元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为111,196户[17] - 第一大股东罗牛山集团有限公司持股197,412,938股，占比17.14%，其中质押156,205,000股[17] - 香港中央结算有限公司持股18,553,529股，占比1.61%[17] 其他财务数据 - 投资收益为3544.17万元，较上期的4579.28万元下降22.6%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.38亿元人民币，同比增长19.29%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-2124.35万元人民币，同比下降166.78%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3429.87万元人民币，同比下降221.52%[34] - 基本每股收益为-0.0184元/股，同比下降166.67%[34] - 公司2022年上半年营业收入113,800.84万元，同比增长19.29%[50] - 公司2022年上半年净利润-2,124.35万元，同比下降166.78%[50] - 营业总收入从9.61亿元增至11.39亿元，增长18.6%[198] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比增长19.29%至11.38亿元，营业成本同比增长38.36%至10.56亿元[60] - 生猪产品收入同比增长20.16%至4.76亿元，但成本大幅上升70.54%导致毛利率下降28.83个百分点至2.40%[63] - 肉制品收入同比增长23.36%至4.68亿元，毛利率微增0.49个百分点至3.90%[63] - 畜牧养殖及屠宰加工业务收入占比83.01%，收入同比增长21.82%但毛利率下降14.72个百分点至3.25%[63] - 海南岛外收入同比激增249.16%至1.33亿元，但毛利率为-10.99%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元人民币，同比下降38.27%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降38.27%至2.88亿元，主要因房地产预收款减少[60] - 投资活动现金流量净额恶化至-6.84亿元，同比降59.20%，因支付房地产项目收益权款[60] - 筹资活动现金流量净额同比大增169.08%至2.97亿元，主要来自银行借款增加[60] 资产和负债变化 - 总资产为119.88亿元人民币，较上年度末增长9.68%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为42.60亿元人民币，较上年度末增长13.23%[34] - 货币资金减少至5.77亿元，占总资产比例下降1.35%至4.81%[68] - 投资性房地产大幅增加至12.58亿元，占比上升8.53%至10.49%[68] - 固定资产减少至33.15亿元，占比下降6.09%至27.65%[68] - 短期借款减少至2.38亿元，占比下降2.30%至1.99%[68] - 合同负债增加至26.94亿元，占比上升3.00%至22.47%[68] - 长期借款增加至19.25亿元，占比上升4.23%至16.06%[68] - 货币资金减少至5.77亿元，较年初6.73亿元下降14.2%[186] - 交易性金融资产大幅增长至1.36亿元，较年初0.30亿元增长354.1%[186] - 存货增加至26.30亿元，较年初24.12亿元增长9.0%[186] - 投资性房地产大幅增至12.58亿元，较年初2.14亿元增长487.3%[189] - 短期借款减少至2.38亿元，较年初4.69亿元下降49.2%[189] - 合同负债增至26.94亿元，较年初21.28亿元增长26.6%[189] - 长期借款增至19.25亿元，较年初12.94亿元增长48.8%[192] - 递延所得税负债增至2.57亿元，较年初0.76亿元增长239.0%[192] - 其他综合收益增至5.99亿元，较年初0.80亿元增长645.8%[192] - 资产总计增至119.88亿元，较年初109.30亿元增长9.7%[189] - 公司总资产从762.86亿元增长至805.42亿元，增幅5.6%[195][198] - 存货从20.41亿元增至21.70亿元，增长6.5%[195] - 合同负债从20.55亿元增至26.63亿元，增长29.6%[195][198] - 短期借款从1.90亿元大幅减少至0.10亿元，降幅94.7%[195][198] - 其他应收款从2.27亿元降至0.78亿元，降幅65.5%[195] - 长期股权投资从37.42亿元增至38.11亿元，增长1.8%[195] - 投资性房地产从0.69亿元增至3.05亿元，大幅增长342.3%[195] - 其他应付款从4.04亿元降至0.99亿元，降幅75.5%[198] - 一年内到期非流动负债从2.60亿元降至1.19亿元，降幅54.2%[198] 业务运营表现 - 公司累计销售生猪23.69万头，同比增长33.50%[50] - 公司生猪累计销售收入58,513.52万元，同比增长22.57%[50] - 公司已形成集饲料加工、种猪选育、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流和食品检验为一体的产业结构[9] - 公司拥有完整的曾祖代-祖代-父母代-商品代生猪金字塔繁殖体系[56] - 公司在全国畜牧业率先通过ISO9001质量体系和ISO14001环境体系认证[49] - 公司拥有国家级生猪核心育种场和国家级生猪活体储备基地场资质[49] - 公司是海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业[56] - 公司建设的罗牛山农产品加工产业园为海南省规格最高技术最先进的园区[54] - 公司冷链业务连续多年被评为中国冷链物流行业综合能力50强企业[54] - 海南罗牛山畜牧有限公司报告期净亏损2563.54万元[90] - 海南罗牛山食品集团有限公司报告期净亏损40.38万元[90] - 参股海口农村商业银行带来净利润1.65亿元[90] - 参股三亚农村商业银行带来净利润2997.17万元[90] - 公司累计向全省市场投放生猪约2万头[114] - 公司供应猪肉约1400吨[114] - 公司旗下子公司通过"公司+农户"模式带动超过百户农户进行生猪养殖[113] 行业与市场环境 - 饲料原材料成本占养殖板块总成本60-70%[5] - 公司主营业务生产经营原材料受自然天气和市场情况等不可控因素影响较大[5] - 非洲猪瘟疫情对生猪养殖行业产生重大影响[8] - 环保政策导致市场上一批环保不达标的畜禽养殖场退出市场[10] - 2019年和2020年猪价高位运行促使更多企业进入生猪养殖行业[14] - 行业市场集中度不断提高、竞争程度更加激烈[14] - 中国能繁母猪存栏量为4277万头，环比上涨2.2%，同比减少6.3%[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[105] 投资与融资活动 - 报告期投资额1.05亿元，较上年同期1.43亿元下降28.50%[80] - 东方20万头生态养殖基地项目累计投入7881万元，进度85%[80] - 万宁10万头生态养殖基地项目累计投入6866万元，进度55%[80] - 交易性金融资产中自有资金投资境内股票永泰运公允价值为4995.44万元[84] - 信托产品公允价值为9877.01万元，自有资金投资金额为1010万元[84] - 理财产品净增加1.05亿元，期末余额1.25亿元[73] - 委托理财发生额为10,500万元，期末未到期余额为12,500万元[152] - 公司向祥源控股支付房地产项目收益权转让对价总额6.596亿元，2022年6月6日完成最后一笔7,960万元支付[154] 担保与贷款情况 - 公司为按揭贷款客户提供担保额度17.5亿元，实际担保金额9.67亿元[144] - 报告期末实际对外担保余额为9.67亿元[144] - 公司为畜牧公司及其下属企业提供担保额度14亿元[144] - 对畜牧公司实际担保发生两笔：1951.46万元和2341.87万元[144] - 报告期末实际担保余额合计为259,909.91万元，占公司净资产比例为61.00%[150] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为31,394.12万元[147] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为207,000万元[147] - 报告期内审批担保额度合计为0万元[150] - 报告期末已审批的担保额度合计为382,000万元[150] - 报告期内担保实际发生额合计为97,521.73万元[150] - 子公司海南罗牛山种猪育种有限公司获得农行贷款余额1.5亿元，利率4.65%，由8宗土地使用权抵押[77] - 子公司海南罗牛山种猪育种有限公司另一笔农行贷款余额1.2亿元，利率4.4%，由8宗土地使用权及3处房产抵押[77] - 公司获得海口农商行贷款余额2.5亿元（原额度3亿元），利率5.50%，由1395个车位及243套商业房产抵押[77] - 子公司海南罗牛山畜牧有限公司获得建行贷款1.8亿元，利率4.45%，由土地使用权及3栋楼房产抵押[77] - 子公司海南罗牛山畜牧有限公司获得海口农商行贷款余额2607万元（原额度9200万元），利率4.65%，由土地使用权及多层房产抵押[77] - 子公司海南罗牛山畜牧有限公司另一笔海口农商行贷款余额471万元（原额度5800万元），利率4.65%[77] - 子公司海南罗牛山畜牧有限公司获得农行贷款1.9亿元，利率3.8%，由土地使用权抵押[77] - 受限资产涉及质押海口农商行1.5亿股股权，对应借款余额3.01亿元[74] - 抵押贷款余额最大单笔为食品集团产业园抵押借款3.89亿元[74] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2261.48万元人民币[37] - 非流动资产处置损益为-1090.07万元人民币[37] - 存货跌价准备转回带来4441万元收益，占利润总额-220.51%[64] - 政府补助计入其他收益1924万元，占利润总额-95.55%[67] - 交易性金融资产公允价值变动收益116.13万元，期末余额1107.66万元[70][73] 股东和股权结构 - 公司股票代码为000735，在深圳证券交易所上市[28] - 大股东一致行动人永盛畜牧持有公司股份27,644,584股，占总股本2.40%[157] - 公司股份总数保持不变为1,151,513,578股，其中有限售条件股份626,769股占比0.05%，无限售条件股份1,150,886,809股占比99.95%[164] - 罗牛山集团有限公司持股197,412,938股占比17.14%，其中质押156,205,000股[168] - 海口永盛畜牧机械工程有限公司持股27,644,584股占比2.40%，其中质押8,240,000股[168] - 海南深兴贸易有限公司持股14,450,000股占比1.25%[168] - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖ETF持股9,850,953股占比0.86%，报告期内增持6,577,353股[168] - 香港中央结算有限公司持股8,580,880股占比0.75%，报告期内增持517,175股[168] - 自然人股东黄娟持股8,346,482股占比0.72%[168] - 海南冠翔贸易有限公司持股7,225,000股占比0.63%[168] - 前10名股东中罗牛山集团、海口永盛、海南深兴、海南冠翔之间存在关联关系[168] 诉讼和或有事项 - 天津宝迪股权转让合同纠纷案涉案金额4126.5万元，被告需支付年利率24%的违约金[129] - 截至2021年底被告应付股权转让款3951.5万元及违约金4256.17万元[129] - 公司对毕国祥应收账款全额计提坏账准备3951.5万元[129] - 存在买卖合同纠纷案等诉讼事项，涉案金额609.12万元[129] - 存在工程及其他纠纷案等诉讼事项，涉案金额1688.54万元[129] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[129] 环境与社会责任 - 公司废水排放浓度COD为46.38mg/l 氨氮为1.96mg/l 总氮为8.40mg/l 总磷为0.89mg/l[110] - 公司废水排放总量COD为7.63吨 氨氮为0.317吨 总氮为1.497吨[110] - 公司核定排放总量上限COD为257.4吨 氨氮为25.74吨 总氮为34.32吨[110] - 公司污水处理站设计处理能力为4000立方米/天[110] - 公司排污许可证有效期至2026年10月17日[110] - 公司突发环境事件应急预案备案编号为460108-2020-004-L[110] - 公司通过"罗牛山助学基金"累计捐款四百余万元[113] - 公司已帮助近千名贫困学生圆大学梦[113] - 公司污水处理站装有水污染源自动在线监控系统且设备运转正常[113] - 公司报告期无环境问题行政处罚情况[113] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址、办公地址及联系方式在报告期内无变化[30] - 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[104] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为22.98%[103] - 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[106] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司无衍生品投资[85] - 公司报告期未出售重大资产[89] - 公司报告期无募集资金使用[86] - 子公司大东海2021年度经审计净利润为-201.10万元，营业收入为3,023.45万元[158] - 子公司大东海因三亚新冠疫情无法按时披露2022年半年度报告，但预计不会对公司2022年上半年净利润产生重大影响[159]

收入和利润 - 营业收入5.26亿元人民币，同比增长3.94%[4] - 营业总收入增至527.14百万元，较上年同期增长3.6%[29] - 归属于上市公司股东的净亏损2925.77万元人民币，同比下降165.30%[4] - 公司净利润为-3864.68万元，同比下降182.6%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为-2925.77万元，同比下降165.3%[32] - 基本每股收益为-0.0254元，同比下降165.3%[36] 成本和费用 - 营业总成本增至597.37百万元，较上年同期增长23.4%[29] - 营业成本增至496.51百万元，较上年同期增长29.5%[29] - 管理费用为5870.68万元，同比下降8.5%[32] - 研发费用为211.31万元，同比下降21.4%[32] - 财务费用为2479.46万元，同比增长29.4%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.62亿元人民币，同比大幅增长265.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比改善260.4%[37][40] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，同比扩大387.2%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为3939万元，较上期的2.174亿元大幅下降81.9%[43] - 现金及现金等价物净增加额为-3.264亿元，较上期的1068万元大幅减少3155.4%[43] - 期末现金及现金等价物余额为3.292亿元，较上期的2.279亿元增长44.4%[43] 资产和投资 - 交易性金融资产6.73亿元人民币，同比增长790.41%，主要因理财产品增加[8] - 交易性金融资产大幅增加至266.71百万元，较年初增长790.4%[21] - 货币资金3.47亿元人民币，同比下降48.45%，主要因购买的理财产品转入交易性金融资产[8] - 货币资金减少至346.79百万元，较年初下降48.5%[21] - 存货微增至2441.04百万元，较年初增长1.2%[21] - 预付款项3609.15万元人民币，同比增长430.80%，主要因预付设备款项增加[8] - 在建工程2.89亿元人民币，同比增长31.58%，主要因新猪场投入增加[8] 债务和借款 - 短期借款2.58亿元人民币，同比下降44.94%，主要因归还银行借款[8] - 短期借款减少至258.00百万元，较年初下降44.9%[24] - 长期借款增至1680.49百万元，较年初增长29.9%[24] - 公司取得借款收到的现金为6.150亿元，相比上期的6.953亿元减少11.5%[43] - 偿还债务支付的现金为5.433亿元，较上期的4.518亿元增长20.2%[43] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益-11.02万元人民币，同比下降769.63%，主要因境外理财公允价值变动[8] - 营业外收入920.55万元人民币，同比增长375.51%，主要因收到保险赔款[8] - 投资收益为1221.84万元，同比下降5.4%[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数125,204户[13] - 第一大股东罗牛山集团有限公司持股比例17.14%，持股数量197,412,938股，其中质押156,205,000股[13] - 第二大股东海口永盛畜牧机械工程有限公司持股比例2.40%，持股数量27,644,584股，其中质押27,640,000股[13] 子公司和投资活动 - 子公司大东海2021年营业收入3023.45万元，净利润-201.10万元，将被终止上市[17] - 公司向祥源控股支付合作项目收益权转让对价6.596亿元，截至2022年4月7日已支付5.2亿元[16] - 全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司向海口农商银行申请固定资产贷款1.5亿元，利率4.65%[16] - 公司向海口市农村信用合作联社贷款1.2亿元，利率4.75%，以海口农商银行6000万股权质押担保[16] - 公司向三亚农商行等机构申请社团贷款2亿元，利率4.65%，以海口农商银行9000万股股权质押担保[16] 其他财务数据 - 合同负债增至2405.46百万元，较年初增长13.0%[24] - 归属于母公司所有者权益减少至3726.17百万元，较年初下降1.0%[28] - 营业收入未直接披露，但销售商品收到现金9.34亿元，同比增长68.7%[37] - 分配股利及偿付利息支付的现金为3357万元，较上期的2606万元增长28.8%[43] - 筹资活动现金流入小计为6.163亿元，较上期的6.953亿元下降11.3%[43] - 筹资活动现金流出小计为5.769亿元，较上期的4.779亿元增长20.7%[43] - 公司第一季度报告未经审计[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降19.78%至18.72亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏至-4.23亿元同比下降514.06%[36] - 净利润亏损43,557.74万元同比下降502.89%[70] - 归属母公司股东净利润亏损42,267.19万元同比下降514.06%[70] - 扣非后净利润为-3.91亿元同比下降607.13%[36] - 基本每股收益为-0.3671元/股同比下降514.33%[36] - 加权平均净资产收益率为-10.63%同比下降13.10个百分点[36] - 第四季度单季度亏损达2.95亿元为全年最高[42] - 公司实现营业收入187,173.11万元，同比下降19.78%[70] - 营业收入187,173.11万元同比下降19.78%[79] - 净利润亏损43,557.74万元同比下降502.89%[79] - 归属于上市公司股东的净利润亏损42,267.19万元同比下降514.06%[79] - 营业收入扣除后金额为18.08亿元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本179,170.73万元同比下降8.31%[79] - 销售费用同比增长18.80%至43,795,104.74元[107] - 管理费用同比增长17.14%至263,910,598.22元[107] - 财务费用同比增长37.33%至81,253,276.67元，主要因费用化利息支出增加[107] - 研发费用同比增长15.22%至6,259,635.64元[107] - 计提资产减值损失19,290.27万元，其中存货跌价准备9,251.85万元[70] - 对大东海商誉计提减值准备93,477,391.00元[70] - 资产减值金额为-192,450,225.77元，占利润总额比例41.20%[118] - 畜牧养殖直接材料成本12.23亿元同比下降16.11%[91] - 生猪业务营业成本7.75亿元同比激增184.09%[87] - 生猪业务直接材料成本5.56亿元同比飙升303.26%[91] - 教育业务人工成本8540万元同比增长16.09%[91] - 房地产业务开发成本603万元同比下降57.33%[91] 现金流量 - 经营活动现金流量净额大幅改善至11.86亿元同比上升542.19%[36] - 经营活动产生的现金流量净额118,583.99万元同比大幅增长542.19%[79][82] - 现金及现金等价物净增加额43,835.12万元同比大幅增长1508.51%[82] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1,185,839,876.15元，同比增长542.19%[117] - 投资活动现金流入激增至2,885,303,298.38元，同比飙升1,668.92%[117] - 投资活动现金流出增至3,515,056,763.95元，同比增长181.55%[117] - 筹资活动现金流入减少至1,396,432,994.59元，同比下降24.95%[117] - 筹资活动现金流出增至1,514,168,166.37元，同比上升181.26%[117] - 现金及现金等价物净增加额转为正438,351,238.80元，同比改善1,508.51%[117] - 经营活动现金流入小计增至4,272,537,744.50元，同比增长76.41%[117] - 投资活动现金流出同比增加181.55%[118] - 筹资活动现金流出同比增加181.26%[118] 资产和负债 - 总资产同比增长29.67%至109.30亿元[36] - 货币资金年末金额672,739,487.66元，占总资产比例6.16%，较年初增加3.51%[122] - 存货年末金额2,412,032,228.40元，占总资产比例22.07%，较年初增加2.97%[122] - 合同负债年末金额2,127,915,333.02元，占总资产比例19.47%，较年初增加18.53%[122] - 在建工程年末金额219,774,339.17元，占总资产比例2.01%，较年初减少7.89%[122] - 交易性金融资产期末金额9,877,012.96元，本期购买金额10,163,508.12元[126] - 理财产品期末金额20,076,958.90元，本期购买金额2,607,300,000.00元[126] 业务线表现 - 畜牧养殖及屠宰加工业务收入149,036.61万元同比下降24.48%占总收入79.63%[83] - 生猪产品收入71,109.58万元同比增长29.02%占总收入37.99%[83] - 肉制品收入72,156.50万元同比下降47.49%占总收入38.55%[83] - 教育业务营业收入2.16亿元同比增长16.96%[87] - 肉制品营业收入7.22亿元同比下降47.49%[87] - 畜牧养殖及屠宰加工营业收入14.9亿元同比下降24.48%[87] - 2021年公司累计销售生猪39.41万头，同比增长156.10%[64] - 生猪累计销售收入82,880.98万元，同比增长31.75%[64] - 生猪销售量394,098头同比大幅增长156.1%[88] - 子公司大东海营业收入3,023.45万元，净利润亏损201.10万元[70] - 冷链业务连续多年位列中国冷链物流行业综合能力50强企业[65] - 生猪屠宰加工厂获农业农村部"全国生猪屠宰标准化示范厂"认证[65] - 公司形成饲料加工至食品检验一体化产业结构[11] 地区表现 - 海南地区收入175,221.68万元同比下降22.66%占总收入93.63%[83] 投资和项目 - 儋州乐满20万头生态养殖基地项目累计投入4.357亿元，报告期亏损2,583万元[134] - 红明10万头生态养殖基地项目累计投入2.219亿元，报告期亏损407万元[134] - 大致坡10万头生态养殖基地项目累计投入1.721亿元，报告期亏损305万元[134] - 崖州15万头现代农业示范基地项目累计投入2.326亿元，报告期亏损100万元[134] - 万宁10万头生态养殖项目投入2,619万元，进度24%[134] - 澄迈东岭10万头生态养殖基地投入3,060万元，进度46%[134] - 报告期投资额3.725亿元，较上年同期8.952亿元下降58.39%[131] - 儋州罗牛山饲料厂项目投资额1784.23万元，进度14.20%[137] - 东方20万头生态养殖基地项目投资额3555.57万元，进度26.75%[137] - 证券投资总额1016.98万元，报告期亏损15.66万元[140] - 南网能源(003035)证券投资实现收益1.58万元，收益率363.6%[137] - 中铁特货(001213)证券投资实现收益0.50万元，收益率62.7%[137] - 公司通过现金收购取得海南大东海旅游中心19.8%股权[95] - 处置文昌青牧原实业有限公司60%股权导致丧失控制权，剩余40%股权账面价值与公允价值均为19,325,980元[97] - 新设海南宝盛达房地产有限公司，年末净资产45,984,345.49元，合并日至年末净利润-15,654.51元[101] - 报告期内新设立14家子公司，注销3家子公司[148] 子公司和投资业绩 - 海南罗牛山畜牧有限公司净亏损3.22亿元[145] - 海南罗牛山食品集团有限公司净亏损0.32亿元[148] - 海口农村商业银行投资贡献净利润10.75亿元[148] - 三亚农村商业银行投资贡献净利润1.60亿元[148] 借款和融资 - 农行临高县支行借款余额2.322亿元，利率4.65%[130] - 农行海口江东分行两笔借款余额合计2.423亿元，利率4.40%-4.65%[130] - 海口农商行借款余额2.696亿元，利率5.50%[130] 研发投入 - 研发费用同比增长15.22%至6,259,635.64元[107] - 研发人员数量减少至42人，同比下降16.00%[114] - 研发投入金额增加至6,259,635.64元，同比增长15.22%[114] - 研发投入占营业收入比例为0.33%，同比上升0.10个百分点[114] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额437,604,580.70元，占年度销售总额比例23.38%[102] - 最大客户销售额154,609,954.90元，占年度销售总额8.26%[102] - 前五名供应商合计采购额891,273,633.42元，占年度采购总额比例35.25%[105] - 最大供应商采购额366,655,968.41元，占年度采购总额14.50%[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为5859.26万元[44] - 投资收益金额为106,569,971.42元，占利润总额比例-22.81%[118] 管理层讨论和指引 - 饲料原材料成本占养殖板块总成本约70%[6] - 公司以黑猪种猪+品牌作为双驱动并优化能繁母猪结构[152] - 新建猪场岛内采用自建与轻资产结合模式岛外以合作租赁等轻资产模式发展[152] - 公司将持续开源节流全面管控生产成本并加速配套饲料厂建设[152] - 公司未来不以规模扩张为目标而以成本控制和价值区域投资为导向[153] - 公司加快延伸产业链推动从生产端向销售端转移发展新业务[156] - 公司强化非洲猪瘟预警体系减少人畜接触防范疫病发生[156] 风险因素 - 生猪产品价格受市场供求关系直接影响存在大幅波动风险[6] - 非洲猪瘟疫情对行业产生重大影响要求更高生物防护[10] - 环保政策导致一批环保不达标养殖场退出市场[12] - 行业集中度提高竞争加剧可能影响市场份额和收益[16] - 非洲猪瘟疫情对行业产生重大影响公司已具备完善疫病防护体系[156] - 环保政策导致市场上一批环保不达标养殖场退出使产量缩减[156] - 行业市场集中度不断提高竞争程度将更加激烈[156] 行业数据 - 中国能繁母猪存栏量4329万头同比增长4%[53] - 中国生猪存栏量4.49亿头同比增长10.5%[53] - 全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2.6亿头同比增长62.9%[57] - 中国冷链物流市场规模超4000亿元同比增长24.3%[57] - 海南现有冷库容量约162万立方米[58] - 海南计划新增冷库总容量约1445万立方米[58] - 全国商品房销售面积17.94亿平方米同比增长1.9%[59] - 全国商品房销售金额18.19万亿元同比增长4.8%[59] - 2021年1-12月中国生猪屠宰量累计达2.51亿头[56] - 国内屠宰行业前五名市场份额占比仅为5%[56] 公司治理和股东 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司注册地址位于海口市人民大道50号股票代码000735[30] - 联系人张慧任董事会秘书电话0898-68581213[31] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.71%[172] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为22.69%[172] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.59%[175] - 董事长兼总裁徐自力期末持股数为821,415股[176] - 董事胡电铃期末持股数为14,277股[176] - 董事监事高级管理人员期末持股总数合计835,692股[180] - 公司总裁职务于2021年7月2日发生变动[180] - 徐自力于2021年7月2日被聘任为公司总裁[181] - 王大林于2021年7月2日被聘任为公司副总裁[181] - 公司财务核算体系独立且不存在控股股东资金占用情况[171] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为571万元[192] - 董事长兼总裁徐自力税前报酬为54万元[192] - 副董事长钟金雄税前报酬为60万元[192] - 董事兼董事会秘书张慧税前报酬为65万元[192] - 独立董事薪酬由8万元/年调整为12万元/年[192] - 副总裁唐山荣税前报酬为197万元[192] - 财务总监杨向雅税前报酬为50万元[192] - 副总裁王大林税前报酬为73万元[192] - 监事会主席毛耀庭税前报酬为20万元[192] - 独立董事朱辉和王瑛税前报酬均为12万元[192] - 报告期内董事会共召开7次临时会议[195] - 所有7名董事本报告期应参加董事会次数均为7次[196] - 董事现场出席董事会次数均为1次[196] - 董事以通讯方式参加董事会次数均为6次[196] - 董事委托出席董事会次数均为0次[196] - 董事缺席董事会次数均为0次[196] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[196] - 董事出席股东大会次数在1-3次之间[196] - 董事对公司有关事项未提出异议[197] - 公司7名董事均恪尽职守勤勉尽职[200] 投资者关系 - 报告期内公司共接待34次调研沟通采访活动[157] - 个人投资者通过电话沟通方式咨询公司马术项目进展情况共3次[159] - 个人投资者咨询公司主营业务情况共13次占比38%[159] - 个人投资者咨询公司房地产业务情况共5次占比15%[159] - 个人投资者咨询大东海相关情况共3次占比9%[159] - 个人投资者咨询海南自贸港政策及公司股东总户数各2次[159] - 接待对象类型全部为个人投资者共34次[159] - 所有接待活动均采用电话沟通方式在公司进行[159] - 咨询内容涉及公司高管事项及定期报告披露时间各1次[159] - 房地产销售情况被咨询2次[159] - 公司2021年股东总户数多次被个人投资者咨询[162][165] - 公司主营业务情况是个人投资者频繁关注的重点[162][164][165][167] - 海南自贸港政策及公司马术项目进展被多次问询[162][165] - 公司房地产销售情况受到投资者关注[162] - 公司投资合作相关事项被多次咨询[162][165] - 公司年度股东大会情况是投资者问询内容之一[162] - 公司猪场及生猪存栏销售情况被问及[165] - 公司土地情况是投资者咨询主题[165] - 与祥源合作终止的情况被投资者问询[165] - 公司参股情况受到关注[165] 环保和社会责任 - 主要污染物为废水及粪便排放符合国家标准[12]

收入和利润同比变化 - 公司第三季度营业收入为4.03亿元人民币，同比下降34.30%[4] - 年初至报告期末营业收入为13.57亿元人民币，同比下降24.71%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币，同比下降605.35%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元人民币，同比下降228.56%[4] - 营业总收入从18.07亿元降至13.64亿元，同比下降24.5%[25] - 净利润从1.23亿元转为亏损1.32亿元，同比下降207%[28] - 归属于母公司所有者的净利润从9928万元转为亏损1.28亿元，同比下降229%[28] - 基本每股收益从0.0862元降至-0.1108元，同比下降228%[28] 成本和费用同比变化 - 营业总成本从17.62亿元增至15.24亿元，同比下降13.5%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10.07亿元人民币，同比大幅增长444.83%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.35亿元，同比增长76.5%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为10.07亿元，上年同期为-2.92亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.07亿元，上年同期为-6.82亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2021万元，上年同期为14.6亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额为4.80亿元，期末余额为6.97亿元[35] - 收取利息、手续费及佣金的现金为756.98万元，同比增长32.2%[32] - 收到的税费返还为309.70万元，同比增长241.2%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.82亿元，同比下降5.4%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.15亿元，同比增长33.1%[32] - 支付的各项税费为1.71亿元，同比增长161.3%[32] 资产项目变化 - 公司总资产为107.17亿元人民币，较上年度末增长27.15%[4] - 货币资金为7.05亿元人民币，较上年度末大幅增长213.92%，主要因收取房地产项目预售款[7] - 其他流动资产为4.69亿元人民币，较上年度末大幅增长21455.88%，主要因受让祥源合作项目收益权[7] - 货币资金从2020年末的2.245亿元增长至2021年9月末的7.048亿元，增幅约214%[16] - 存货从2020年末的16.167亿元增长至2021年9月末的21.649亿元，增幅约33.9%[19] - 交易性金融资产从2020年末的1.620亿元增长至2021年9月末的1.780亿元，增幅约9.9%[16] - 资产总计从2020年末的84.289亿元增长至2021年9月末的107.169亿元，增幅约27.1%[19] - 公司总资产增加3541.04万元，从842.89亿元增至846.43亿元[39][43] - 非流动资产增加3675.54万元，从635.32亿元增至638.99亿元[39] - 流动资产减少134.5万元，从20.76亿元降至20.74亿元[39] - 使用权资产新增1.25亿元[39] - 长期待摊费用减少8795.18万元，从1.14亿元降至2610.95万元[39] - 其他流动资产减少59.5万元，从217.72万元降至158.22万元[39] 负债项目变化 - 合同负债为16.90亿元人民币，较上年度末大幅增长2023.05%，主要因收到预售房款[7] - 短期借款从2020年末的7.208亿元减少至2021年9月末的3.614亿元，降幅约49.9%[19] - 合同负债从7959万元大幅增至16.9亿元，增幅达112%[22] - 其他应付款从1.41亿元增至7.79亿元，增幅达453%[22] - 流动负债合计从20.8亿元增至40.4亿元，增幅达94%[22] - 负债合计从41.4亿元增至61.3亿元，增幅达48%[22] - 非流动负债增加3541.04万元，从20.54亿元增至20.90亿元[43] - 租赁负债新增3541.04万元[43] - 负债总额增加3541.04万元，从41.38亿元增至41.73亿元[43] 所有者权益变化 - 少数股东权益为5.20亿元人民币，较上年度末增长410.29%，主要因少数股东增资及大东海评估增值[10] - 少数股东权益从1.02亿元增至5.20亿元，增幅达410%[25] - 所有者权益保持429.08亿元不变[43] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为133,667股[11] - 罗牛山集团有限公司持股比例为17.14%，持股数量为197,412,938股，其中质押股份数量为156,205,000股[11] - 海口永盛畜牧机械工程有限公司持股比例为2.40%，持股数量为27,644,584股，其中质押股份数量为27,640,000股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.49%，持股数量为5,603,100股[11][14] 业务相关交易 - 公司向祥源控股支付房地产项目收益权转让对价款合计1亿元[15]