会议信息 - 公司将于2024年12月30日14:00召开2024年第一次临时股东大会等三会[3] - 会议股权登记日为2024年12月20日[6] - 会议地点为鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为"360898"，投票简称为"鞍钢投票"[29] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[30] 提案信息 - 2024年第一次临时股东大会提案5.00、6.00、7.00为特别决议案，需三分之二以上表决权通过[11] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00影响中小投资者利益，单独计票披露结果[12] - 会议将审议商品互供、服务互供、金融服务等框架协议及公司债券发行等议案[23] 其他信息 - 登记时间为2024年12月24 - 27日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:00）[19] - 会务联系人高红宇，电话(0412) - 8417273等[19] - 所有参加网络投票的A股股东在两次会议上相同议案投票视同一致[17]

财务数据 - 截至2023年末，鞍钢财务公司总资产379.92亿元，净资产80.71亿元[5] - 2023年度，鞍钢财务公司营业收入10.16亿元，净利润4.32亿元[5] - 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司总资产333.40亿元，净资产82.78亿元[5] - 2024年1 - 9月，鞍钢财务公司营业收入7.23亿元，净利润3.51亿元[6] - 2024年1 - 9月，鞍钢财务公司平均资本充足率26.88%，平均流动性比例55.51%[7] - 2024年1 - 9月，鞍钢财务公司吸收存款平均规模274.66亿元[8] - 年初至披露日，与关联人累计已发生各类关联交易总金额为1.62亿元[23] 金融服务协议 - 公司拟与鞍钢财务公司签署2025 - 2027年度金融服务协议，需获股东大会批准[2] - 鞍钢股份集团每年结算资金存款利息不超1亿元，最高存款每日余额不超50亿元[3] - 鞍钢股份集团每年信贷额度不超50亿元，贷款及贴现利息不超2.5亿元[4] - 鞍钢财务公司向鞍钢股份集团委托贷款金额不超20亿元，利息不超1亿元[4] - 协议自2025年1月1日起生效，有效期至2027年12月31日[17] 其他要点 - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%需通知鞍钢股份集团[15] - 公司持有鞍钢财务公司20%股份[20] - 2024年第三次独立董事专门会议4人全票同意相关议案[24] - 鞍钢财务公司为鞍钢股份集团免费提供金融服务[13] - 鞍钢股份集团在鞍钢财务公司贷款为信用贷款，利率按市场化原则且不高于同期商业银行贷款利率[20] - 鞍钢股份集团在鞍钢财务公司存放结算资金按协定存款方式确定利率，不低于国内主要商业银行同期同类存款利率[18] - 鞍钢股份集团有权自愿选择与鞍钢财务公司开展金融业务[13]

公司信息 - 鞍钢股份有限公司股份编号为0347[2] 会议安排 - 董事会会议将于2024年10月30日举行[3] - 会议将考虑及批准公司及其子公司截至2024年9月30日止九个月的业绩[3] 人员信息 - 执行董事为王军、张红军、王保军、邓强[3] - 非执行董事为谭宇海[3] - 独立非执行董事为汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅[3]

股份数据 - 截至2024年9月30日，H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 截至2024年9月30日，A股法定/注册股份7,971,861,306股，面值1元，股本7,971,861,306元[1] - 2024年9月底法定/注册股本总额9,383,401,306元[1] - 截至2024年9月30日，H股已发行股份1,411,540,000股，库存股份0[4] - 截至2024年9月30日，A股已发行股份7,971,861,306股，库存股份0[4] 股份变动 - 2020年12月10 - 24日，深交所已回购未注销A股52,450,023股[5] - 2021年1月8日，以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[5] - 2021年12月10日，以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[5] - 2024年7月29日，以每股2.01 - 2.41元回购注销450,666股A股[8] - 2023年12月19日，以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股，以每股1.96元回购注销219,584股A股[7]

降本增效 - 公司通过畅通系统循环、性价比采购、打造明星产线等措施，有效降低了物流成本、制造成本，整体降本成效明显 [1] - 公司上半年吨材物流成本比上年同期增加 2%，但通过多项措施已降低 6% [1] - 公司全口径吨钢综合能耗同比降低 1.3%，绿电交易占比达 75.6%，降低购电成本约 1,176 万元 [1] - 公司推进以降低铁成本为核心的性价比采购，铁成本呈整体下降趋势 [1] 产品营销 - 公司充分发挥营销龙头作用，运用价值创造模型，提高产品盈利能力，拳头产品比例提高 3.1 个百分点 [1] - 公司集装箱用钢、新能源汽车用硅钢等产品销量实现大幅提升，系列取向硅钢产品实现批量生产销售 [1] - 公司积极参与"一带一路"倡议，持续拓展海外渠道，上半年出口订货量同比增长 39.3% [1] - 公司客户服务能力不断增强，全生命周期合同执行率较年度目标提高 1.54 个百分点 [1] 产品竞争力 - 公司拥有较为完整的产品系列，广泛应用于多个行业 [2] - 公司造船用钢、汽车用钢、硅钢产品在技术指标、供货能力等方面处于国内领先水平 [2] 双碳发展 - 公司通过推动余气综合利用高效发电机组项目、布局绿色能源产业等措施，积极推进清洁能源应用 [2][3] - 公司成功探索出汽车钢低碳产品生产工艺路径，完成 30% 以上降碳认证 [3] - 公司制定了双碳人才培养方案，为绿色低碳转型提供人才保障 [3]

产品竞争力 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于机械、冶金等行业 [1] - 造船用钢在船级社认证等方面国内领先 [1] - 汽车用钢强度级别可达 2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发铝硅镀层热成形直线门环产品 [1] - 硅钢具备无取向高中低牌号全品种生产能力，可提供新能源硅钢，在主流汽车厂和电机厂批量应用，取向硅钢在主流变压器厂家长期批量稳定供货，高牌号生产比例逐步提升 [1] 原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内 [1] - 煤炭采购以国内为主，加强与大型国有重点煤矿及优质地方煤企合作，择机采购进口煤作为补充 [1] 降本增效 - 畅通系统循环：上半年吨材物流成本比 2023 年降低 6%；全口径吨钢综合能耗同比降低 1.3%；绿电交易量较上年同期增加 75.6%，降低购电成本约 1176 万元 [2] - 实施性价比采购：推进以降低铁成本为核心的采购，高炉燃料比连续 10 个月降低，铁成本呈整体下降趋势 [2] - 打造明星产线：依据各产线生产效率和盈利能力等划分四类产线，优化资源配置，推动高附加值产线开足开满 [2]

产品竞争力 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于多个行业 [1] - 造船用钢在多项指标上处于国内领先水平 [1] - 汽车用钢强度级别可达 2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发相关产品 [1] - 硅钢产品具备全品种生产能力，新能源硅钢在主流厂批量应用，取向硅钢高牌号生产比例逐步提升 [1] 降本增效 - 2023 年吨材物流成本降低 6% [1] - 全口径吨钢综合能耗同比降低 1.3% [1] - 高炉燃料比连续 10 个月降低，铁成本整体下降 [1] 环保投入 - 2024 年上半年实施 108 项环保改造项目，计划投资 10.6 亿元 [2] - 鲅鱼圈分公司完成环保超低排放改造，成东北地区第一家全流程环保绩效 A 级钢铁企业 [2] - 朝阳钢铁清洁运输通过中钢协公示 [2] 产品营销 - 调品指数同比提高 42.7%，拳头产品比例比目标提高 3.1 个百分点 [2] - 集装箱用钢等产品销量大幅提升，23 系列取向硅钢批量生产销售 [2] - 上半年出口订货量同比增长 39.3%，彩涂等品种钢出口订货量大幅提升 [2] - 全生命周期合同执行率较年度目标提高 1.54 个百分点，较 2023 年年均提高 3.18 个百分点 [2] - 荣获中集集装箱、海尔智家相关奖项 [2]

产品竞争力 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于多个行业 [1] - 造船用钢在多项指标上处于国内领先水平 [1] - 汽车用钢强度级别可达 2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发相关产品 [1] - 硅钢具备全品种生产能力，新能源硅钢在主流厂批量应用，取向硅钢高牌号生产比例逐步提升 [1] 铁矿石采购 - 主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内采购量，动态调整渠道采购比例 [1] 绿色低碳发展 - 2024 年 1 - 6 月，万元产值二氧化碳排放量达 5.49 吨/万元目标，完成降碳 30%以上汽车钢产品生产和认证及 CBAM 填报工作 [2] - 2024 年 1 - 6 月，交易清洁能源电量 23.2 亿千瓦时，其中绿电 7.83 亿千瓦时，同比增加 3.37 亿千瓦时，降低购电成本 1176 万元 [2] - 鞍山、鲅鱼圈和朝阳基地共 4 台余气综合利用高效发电机组项目预计 2024 年全部建成投产，预计多发 电 4.8 亿 kWh，降低碳排放量 20 万 t，鲅鱼圈基地 135MW 超临界发电机组 2024 年 7 月并网发电 [2] - 鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目 2024 年 5 月试生产，预计年降低二氧化碳排放量 8 万吨 [2] - 探索出汽车钢低碳产品生产工艺路径，完成重点产品降碳 30%第三方认证 [2] - 制定《2024 年双碳人才培训实施方案》 [2] - 建立 CBAM 填报管理体系，完成数据填报 [2] 降本增效 - 上半年吨材物流成本比 2023 年降低 6%，全口径吨钢综合能耗同比降低 1.3%，绿电交易量较上年同期增加 75.6%，降低购电成本约 1176 万元 [2][3] - 推进性价比采购，高炉燃料比连续 10 个月降低，铁成本呈下降趋势 [3] - 划分四类产线，优化资源配置，推动高附加值产线开足开满 [3]

公司战略规划 - 专注存量产线产能优化，暂无对外并购计划 [1] 原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内采购量，会动态调整渠道采购比例 [1] 产品情况 硅钢产品 - 东区设计产能80万吨，西区设计产能高牌号6万吨 - 具备无取向高中低牌号全品种生产能力，是国内少数可提供新能源硅钢的钢厂之一，新能源硅钢在主流汽车厂和电机厂批量应用，取向硅钢在主流变压器厂家长期批量稳定供货，高牌号生产比例逐步提升 [1] 其他产品 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于多个行业 - 造船用钢在多项指标上处于国内领先水平 - 汽车用钢可提供多种类型产品，强度级别可至2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发铝硅镀层热成形直线门环产品 [1][2] 绿色低碳发展 降碳目标完成情况 - 2024年1 - 6月，实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标，完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证，完成CBAM填报工作 [2] 清洁能源应用 - 2024年1 - 6月，交易清洁能源电量23.2亿千瓦时，其中绿电7.83亿千瓦时，同比增加3.37亿千瓦时，降低购电成本1176万元 [2] 余气综合利用项目 - 鞍山基地135MW、鲅鱼圈基地135MW和朝阳基地100MW共4台余气综合利用高效发电机组项目计划2024年全部建成投产，投产后预计多发 电4.8亿kWh，降低碳排放量20万t，鲅鱼圈基地135MW超临界发电机组于2024年7月并网发电 [2] 绿色能源布局 - 鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目2024年5月开始试生产，预计年降低二氧化碳排放量8万吨 [2] 低碳产品工艺 - 探索出汽车钢低碳产品生产工艺路径，完成汽车钢用热轧板等五个重点产品降碳30%的第三方认证 [2] 人才培养与管理 - 制定《2024年双碳人才培训实施方案》，强化双碳人才培养 - 建立CBAM填报管理体系，从一次性应对转向常态化管理，为产品出口提供保障 [2][3]

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：006 | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投 资 者 关 系 活 动类别 | 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □分析师会议 业绩说明会 □路演活动 其他 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | | | | | 形式 | 文字问答 | | | | 1、公司是否有并购计划 并购计划。 2、鞍钢未来规划 | | | 交 流 内 容 及 具 体问答记录 | | | | | 旗舰"。 | | | | | 3、鞍钢股份如何应对生产经营能力和形象受质疑 | | | | | | | | | | | 4、公司进口铁矿石占比多少 | | | | | | | | | | | | | | | | | 内铁矿石原料采购量。公司不断拓 ...