投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年11月2日下午14:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”，接待人员有董事会秘书朱成芳和证券事务代表罗荣玥 [1] 智慧高速与公路布局 - 建设全省第一条北斗导航浮动车技术高速公路交通事件检测系统，全省率先建设ETC预交易、CPC预缴费等系统，打造全国首个“绿色能源 + 现代高速”模拟示范工程，已建成智慧收费站10个 [1] 新能源业务布局 - 新能源是公司未来重点发展方向，专注交通领域和公共机构清洁能源开发、建设、运营和服务，围绕高速公路运营机关、服务区、收费站及政府机关、企事业单位等用能场景，进行分布式“光、储、充”一体化建设，打造智慧能源网络；所属新能源公司光伏、储能电站建设处于起步阶段，运营三个分布式光伏发电项目 [2] 高速公路服务区情况 - 公司有昭山、星沙和花山寨三对在管高速公路服务区，全部采取租赁方式经营，经营状况良好 [2] 高速公路板块业绩 - 高速公路板块各项经营指标同比增长，一到三季度车流量总计6507万辆，同比增长11.75% [3]

非流动资产处置与政府补助损益情况 - 2023年第三季度非流动资产处置损益本报告期金额为 -210,173.72元，年初至报告期期末金额为302,237.14元[1] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为255,546.30元，年初至报告期期末金额为1,354,024.63元[1] 应收款项减值准备与营业外收支情况 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期金额为 -241,611.88元，年初至报告期期末金额为2,718,849.34元[4] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为 -5,106,490.06元，年初至报告期期末金额为3,657,280.88元[4] 资产项目金额变化情况 - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较2022年12月31日的5,878,290,582.68元下降35.32%[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较2022年12月31日的78,974,435.10元增长255.80%[10] - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较年初5,878,290,582.68元减少[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较年初78,974,435.10元增加[21] - 2023年9月30日存货为700,520,271.34元，较年初268,095,139.64元增加[21] - 2023年9月30日发放贷款和垫款为6,888,551,079.58元，较年初5,782,511,828.72元增加[21] - 公司资产总计为577.39亿元，较上期的579.05亿元略有下降[24] - 使用权资产本期为710.95万元，较上期的632.56万元增长约12.39%[24] - 长期待摊费用本期为1.67亿元，较上期的2.09亿元下降约19.92%[24] - 本报告期末总资产577.39亿元，比上年度末减少0.29%[44] 营业收入与成本变化情况 - 2023年1 - 9月营业收入为6,001,735,250.77元，较2022年1 - 9月的9,582,010,163.71元下降37.36%[10] - 2023年1 - 9月营业成本为4,444,622,536.91元，较2022年1 - 9月的7,943,403,138.26元下降44.05%[10] - 营业总收入本期为64.14亿元，较上期的99.49亿元下降约35.53%[28] - 营业总成本本期为57.85亿元，较上期的94.33亿元下降约38.67%[28] - 本报告期营业收入20.01亿元，比上年同期减少45.12%；年初至报告期末营业收入60.02亿元，比上年同期减少37.36%[44] 手续费及佣金收支变化情况 - 2023年1 - 9月手续费及佣金收入为3,511,581.21元，较2022年1 - 9月的2,518,812.52元增长39.41%[10] - 手续费及佣金支出为6,562,279.37元，较上期1,859,440.92元增长252.92%[12] 费用与收益变化情况 - 销售费用为32,296,700.12元，较上期77,240,746.04元减少58.19%[12] - 投资收益为60,744,557.64元，较上期276,443,884.99元减少78.03%[12] - 投资收益本期为6074.46万元，较上期的2.76亿元下降约78.03%[28] - 公允价值变动收益本期为34,493,043.25元，上期为 - 150,388,037.30元；信用减值损失本期为 - 84,512,621.23元，上期为 - 49,648,318.92元；资产减值损失本期为 - 27,050,866.76元[34] - 营业利润本期为648,225,930.06元，上期为624,816,323.02元；利润总额本期为651,794,954.64元，上期为627,900,237.42元；净利润本期为473,162,620.97元，上期为481,348,245.08元[34] - 综合收益总额本期为483,477,207.13元，上期为469,764,955.03元[34] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,451[13] - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例为27.19%，持股数量为412,666,971股[13] 融资情况 - 2023年8月4日公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元[17] 负债与所有者权益情况 - 公司负债合计为437.01亿元，较上期的441.49亿元有所减少[24] - 公司所有者权益合计为140.38亿元，较上期的137.56亿元有所增加[27] - 短期借款本期为26.02亿元，较上期的33.07亿元下降约21.32%[24] - 应交税费本期为1.51亿元，较上期的1.07亿元增长约40.80%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益121.62亿元，比上年度末增加1.84%[44] 收益与每股指标情况 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为52,956,887.13元，上期为30,538,617.15元[29] - 基本每股收益本期为0.2376，上期为0.2970；稀释每股收益本期为0.2376，上期为0.2970[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，比上年同期减少33.21%；年初至报告期末4.20亿元，比上年同期减少6.79%[44] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，比上年同期减少28.79%；年初至报告期末4.17亿元，比上年同期减少3.53%[44] - 本报告期基本每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期稀释每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，比上年同期减少0.73%；年初至报告期末3.43%，比上年同期减少0.68%[44] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为11,537,359,369.49元，上期为15,045,512,283.64元；经营活动现金流出小计本期为10,575,390,362.06元，上期为14,067,332,324.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为961,969,007.43元，上期为978,179,959.04元[29] - 投资活动现金流入小计本期为6,864,928,929.55元，上期为11,923,520,780.26元；投资活动现金流出小计本期为7,876,370,975.63元，上期为11,897,687,019.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,011,442,046.08元，上期为25,833,761.24元[29][30] - 筹资活动现金流入小计本期为3,071,883,496.00元，上期为5,407,282,370.00元；筹资活动现金流出小计本期为5,094,795,761.65元，上期为7,357,162,818.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,022,912,265.65元，上期为 - 1,949,880,448.67元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为149,108.62元，上期为 - 5,201,819.57元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,072,236,195.68元，上期为 - 951,068,547.96元；期初现金及现金等价物余额本期为5,506,343,722.52元，上期为4,475,269,234.68元；期末现金及现金等价物余额本期为3,434,107,526.84元，上期为3,524,200,686.72元[30] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.62亿元，比上年同期减少1.66%[44] 债券投资收益情况 - 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益涉及金额为96,696,155.79元，原因是子公司巴陵农商行正常业务[4]

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 现代投资股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书朱成芳女士将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务状况 - 公司营业收入同比下降32.60%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.96%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-522,879,689.13元[10] - 公司实现营业总收入42.72亿元，同比下降30.81%[16] - 利润总额4.14亿元，同比增长20.89%[16] - 现代投资2023年上半年高速公路运营总收入为15.80亿元，同比增长14.66%[17] - 公司货币资金占总资产比例为8.46%，较上年末增加1.69%[34] - 公司长期借款占总负债比例为37.94%，较上年末减少2.54%[39] 业务发展 - 现代财富成立首支资管产品—大有金享1号单一资产管理计划，开展“保险+期货”业务[18] - 新能源公司在湖南高速公路沿线建设光伏电站3座，总装机容量1574kWp，年平均发电量约135万千瓦时[18] - 公司高速公路主业面临收费经营权到期风险，计划通过注入成熟路产和发展智慧交通应对[51] - 公司应对高速公路扩容路段对通行费收入的负面影响，计划延长自有路段经营期限和提升收费服务质量[51] - 公司面临环保行业低迷和财务风险，计划集中行业优势形成竞争力和利用资源协同效应确保风险可控[52] 股东情况 - 公司前10名普通股股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,200,000股[151] - 公司股份总额从2012年的598,748,850股增加到2023年的1,517,828,334股[186] 环保情况 - 公司深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，始终坚持可持续发展理念[118] - 公司全力推进全省高速公路“三保三大”专项行动，完成绿化补植20000余株，更换防眩板27000余块等各项路容路貌提升工作[118] - 公司参与政府污染治理项目，承接浏阳经济技术开发区生活垃圾处置，日处理150吨，解决垃圾处置问题，减低传统垃圾填埋对环境污染[119]

证券代码：000900 证券简称：现代投资 现代投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-----------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 中银国际证券交运行业首席分析师王靖添、分析员刘国强 时间 2023 年 6 月 7 日 15:00-16:30 地点 公司总部3号会议室 公司接待人员 总会计师曾永长、董秘朱成芳、安全运维部及证券事务部负责人等 姓名 | --- | |----------------------------------------------------------------| | 1.2022 年财务费用增加 2.6 亿元，对公司经营利润产 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入20.51亿元，上年同期29.86亿元，同比减少31.31%[6] - 营业收入同比减少主要因贸易子公司暂停部分风险较大的大宗商品贸易业务，大宗商品贸易收入同比减少9.94亿元[14] - 营业总收入本期为21.83亿元，上期为30.99亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期1.61亿元，同比增长14.15%[6] - 营业利润本期为2.52亿元，上期为2.22亿元，利润总额本期为2.56亿元，上期为2.22亿元，净利润本期为1.94亿元，上期为1.72亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.83亿元，上期为1.61亿元，少数股东损益本期为0.11亿元，上期为0.11亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，上年同期2.08亿元，同比减少194.73%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.97亿元，上期为2.08亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 投资收益与公允价值变动收益 - 投资收益2181.97万元，上年同期1.51亿元，同比减少85.56%，主要系贸易子公司期货账户平仓盈利增加[10] - 公允价值变动收益2788.21万元，上年同期 - 1.03亿元，同比增长127.20%，主要系贸易子公司期货的持仓浮盈增加[10] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 交易性金融资产2015.71万元，较上年度末7897.44万元减少74.48%，主要系期货子公司处置交易性金融资产[14] - 衍生金融资产2531.74万元，较上年度末838.92万元增长201.79%，主要系贸易子公司部分套期保值期货持仓增加[14] - 存货4.52亿元，较上年度末2.68亿元增长68.67%，主要系贸易子公司大宗商品贸易存货增加[14] - 期末货币资金为4,718,017,090.02元，年初为5,878,290,582.68元[19] - 期末交易性金融资产为20,157,054.25元，年初为78,974,435.10元[22] - 期末应收账款为419,051,462.77元，年初为414,566,818.70元[22] - 期末流动资产合计8,954,121,359.93元，年初为9,931,914,412.58元[22] - 期末非流动资产合计49,451,818,890.12元，年初为47,973,462,783.21元[22] - 期末资产总计58,405,940,250.05元，年初为57,905,377,195.79元[22] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 流动负债合计本期为208.84亿元，上期为203.74亿元，非流动负债合计本期为235.66亿元，上期为237.75亿元，负债合计本期为444.49亿元，上期为441.49亿元[25] - 所有者权益合计本期为139.57亿元，上期为137.56亿元，负债和所有者权益总计本期为584.06亿元，上期为579.05亿元[25] - 应付职工薪酬本期为1.50亿元，上期为1.56亿元，应交税费本期为1.07亿元，上期为1.07亿元[25] - 一年内到期的非流动负债本期为12.89亿元，上期为10.18亿元，其他流动负债本期为36.90亿元，上期为46.33亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 其他综合收益的税后净额本期为0.62亿元，上期为 - 1.14亿元，综合收益总额本期为2.01亿元，上期为1.60亿元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.90亿元，上期为1.49亿元，归属于少数股东的综合收益总额本期为0.11亿元，上期为0.11亿元[30] - 基本每股收益本期为0.1208，上期为0.1059，稀释每股收益本期为0.1208，上期为0.1059[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.46亿元，上期为36.12亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期为46.07亿元，上期为49.70亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为48.04亿元，上期为47.61亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为14.74亿元，上期为17.68亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为20.31亿元，上期为18.42亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.57亿元，上期为 - 0.74亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为1.30亿元，上期为12.82亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为5.22亿元，上期为18.34亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.92亿元，上期为 - 5.52亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本15.10亿元，上年同期24.53亿元，同比减少38.45%，主要系贸易子公司暂停部分大宗商品贸易业务，大宗商品贸易营业成本减少[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,001名[15] - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例27.19%，持股数量412,666,971股[15] - 湖南轨道交通控股集团有限公司持股比例11.32%，持股数量171,861,349股[15] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例8.04%，持股数量122,050,565股[15]

财务表现 - 公司2022年营业收入为158.74亿元，较上年增长0.64%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.32亿元，较上年下降30.68%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为30.39亿元，较上年下降11.86%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.27元，较上年下降34.15%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.94%[7] - 公司2022年末总资产为579.05亿元，较上年末增长1.54%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为119.42亿元，较上年末增长10.36%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为6,292,414,125.26元，同比增长113.3%[10] - 公司2022年第四季度净利润为-18,190,853.21元，同比下降122.2%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2,061,314,116.08元[10] - 公司2022年非流动资产处置损益为-86,117.51元[10] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,141,351.34元[11] - 公司2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,297,000.30元[11] - 公司2022年持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益为150,025,442.62元[12] - 公司2022年其他营业外收入和支出为5,817,179.57元[11] - 公司2022年减：所得税影响额为5,927,466.37元[11] - 公司2022年实现营业总收入163.74亿元，同比增长1.71%[17] - 公司2022年全年利润总额为6.02亿元，同比下降25.45%[17] - 公司2022年资产总额达579.05亿元，同比增长1.54%[17] - 公司2022年高速公路运营总收入为27.56亿元，同比增长20.29%[18] - 公司2022年融资额达56.32亿元，全年节约融资成本6605万元[18] - 公司2022年道路运输业营业收入为12.65亿元，同比增长20.29%[20] - 公司2022年道路运输业占营业收入比重为17.36%[20] - 公司2022年营业收入构成中，道路运输业占比增至17.36%[20] - 公司2022年营业收入总额为158.74亿元，同比增长0.64%[19] - 公司2022年度报告显示，道路运输业营业收入同比增长54.68%，营业成本同比增长20.29%，毛利率同比增长17.69%[24] - 公司2022年度报告显示，大宗商品贸易成本占比89.03%，同比增减-1.51%[27] - 公司2022年度报告显示，前五名客户合计销售金额为2,746,883,217.81元，占年度销售总额比例为17.30%[29] - 公司2022年销售费用为49,800,519.64元，同比下降58.80%[30] - 公司2022年管理费用为441,924,452.90元，同比下降15.21%[30] - 公司2022年财务费用为1,171,895,814.72元，同比增长28.06%[30] - 公司2022年研发费用为13,250,112.62元，同比增长20.35%[30] - 公司研发人员数量为85人，较上年增加6.25%[44] - 公司2022年研发投入金额为13,250,112.62元，同比增长20.35%[45] - 公司2022年经营活动现金流入小计为24,073,290,838.54元，同比下降12.10%[46] - 公司2022年投资活动现金流入小计为18,552,547,393.33元，同比下降29.99%[46] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为7,461,629,998.27元，同比增长23.53%[46] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为1,031,074,487.84元，同比增长1,818.50%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-2,134,664,034.61元，比2021年减少895,000,676.45元，主要原因是新增湘衡公司后偿还银行借款利息支付的现金增加较多[47] - 公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要是因为本期折旧摊销、财务费用较大，存货减少金额较大[49] 公司发展战略 - 公司2022年新能源业务得到全面推广，国家大力支持光伏高速公路建设[14] - 公司在2022年度报告中提到了三大业务板块相互支撑、协同发展的发展思路[67] - 公司计划通过产融结合推动高质、高效、健康发展[67] - 公司将重点沿高速公路投资-建设-经营-资产管理及路衍产业链进行拓展[67] 公司治理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[8] - 公司的法人治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求[70] - 公司董事会在2022年内召开了多次会议并做出了相应决议[85] - 公司报告期内董事未提出对公司有关事项的异议[86] - 公司报告期末在职员工数量合计为3,472人[91] - 公司制定了2022年员工培训培养实施计划[93] - 公司严格按照规定制定并实施了利润分配方案，现金分红政策进行调整并明确了条件和程序[94] - 公司现金分红总额为151,782,833.40元，占利润分配总额的比例为100%[95] - 公司向全体股东按每10股派发现金红利1.0元，共计

公司基本信息 - 参与调研单位及人员包括方正证券分析师郭丽丽、南方基金研究员雷嘉源、民生加银基金金耀 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2014年12月24日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为张磐、黄磊、吕鑫 [3] 高速公路业务 行业政策与公司规划 - 目前高速公路行业政策无太多变化，2013年5月交通运输部开始征求《收费公路管理条例》意见，修正案尚未正式公布 [3] - 公司发展战略坚持“路为基础”，将所辖高速公路建设、经营、管理好，通过自建、收购和注入等途径做强主业 [3][4] 路产与车流量 - 新溆高速年底通车将诱增溆怀高速车流，怀化周边高速开工建设可形成路网效应，对车流量有积极影响 [4] - 对公司所辖路段有影响的京珠复线、平汝高速基本建成，省内高速规划建设主要在西部 [5] 公司业务格局 - 公司坚持“一主三翼”发展格局，以高速公路经营为主，构建金融、财富管理和主业外实业投资平台 [4] 环保业务 业务优势与盈利模式 - 现代威保特业务优势在环境修复和治理设施的投资、建设和运营管理 [5] - 土壤修复项目启动资金主要来自政府拨款，国家力推的PPP模式是明晰盈利模式的有效途径 [5] 业务规模与投融资优势 - 现代环境是现代威保特主要营收和净利润来源，相关数据已在定期报告披露 [5] - 现代环境是国家环保部首批19家环境服务试点单位中唯一金融服务试点单位，具备投融资优势并承担社会责任 [5] 国企改革 湖南省推进情况 - 2014年3月，湖南省委、省政府出台“湖南国企改革三十条”，全面启动新一轮国企改革，到2020年完成改革目标 [6] - 9月12日，湖南省召开深化国企改革联席会议第一次会议，研究相关方案和政策文件 [6] - 10月下旬，省政府办公厅决定建立湖南省政企分开、政资分开工作联席会议制度 [6] 省交通运输厅态度 - 省交通运输厅将按省委、省政府决策部署做好深化国企改革工作，公司作为直属国企将积极应对改革形势，推进自身发展战略实施 [6][7]

现代投资股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-006 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √□ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 博时基金研究员滕雪菲 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2015 年 5 月 7 日 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 杜明辉 马玉国 吕鑫 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1. 公司高速公路主业发展？ | | | 主要内容介绍 | 答： | 公司发展战略在公路主业发展上表述为"路为基 | | | | 础"。坚持"路为基础"就是把公司所辖高速公路建设 ...