股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月22日15:00召开[3] - 交易系统投票时间为10月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为10月22日9:15至15:00[3] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为10月17日[4] - 现场会议登记时间为10月18 - 21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 审议事项 - 审议修订公司章程、董事会议事规则等议案[6] 投票规则 - 议案1、2、3为特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过[9] 其他信息 - 网络投票代码为360912，简称天化投票[16] - 现场会议联系地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号[15]

股权变动 - 1999年3月31日获批发行15000万股A股，6月3日在深交所上市[3] - 2003年5月26日资本公积金转增股本13500万股，转增后总股本为58500万股[4] - 2018年6月28日资本公积转增98300万股股票，总股本增至156800万股[4] - 2018年9月27日泸天化集团受让28600万股，占总股本18.24%，成为控股股东[4] - 2020年12月泸天化集团转让7840万股，转让后直接持股13.49%，仍为控股股东[5] - 2024年3月1日至9月1日泸天化集团增持2509.14万股，截至9月1日持股占比15.09%[5] 公司治理 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新法定代表人[3] - 公司章程修订后对党委委员有法律约束力[3] - 公司经营范围新增肥料销售[4] - 收购股份可通过公开集中交易或其他认可方式进行[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 董事人数不足6人时召开股东会[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提董事和监事候选人[8] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[8] 任职规定 - 因犯罪被处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得任职[9] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[9] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[10] - 董事每年度未出席董事会会议次数达会议总数的1/4或连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换[10] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] - 审计委员会召集人为会计专业人士[11] 决策程序 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[11] - 有关联关系董事不得对决议表决，会议由过半数无关联董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会[11] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层决策[13] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同，党委领导班子成员7人，设党委书记1人、党委副书记2人[12] - 党组织工作经费按公司上年度职工工资总额1%安排，纳入年度预算[12] - 董事会临时会议原则上现场召开，可“现场＋视频”[12] - 公司设立党的委员会及纪律检查委员会[12] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记[14] 利润分配 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[17] - 法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[18] - 监事会审议利润分配方案需过半数监事通过，独立董事需三分之二以上表决通过[16] - 公司利润分配可采取现金等方式，应积极推行现金分配股利[18] - 公司按法定顺序分配利润，存在未弥补亏损时不得分配[18] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[19] - 当年每股可供分配利润低于0.1元、未来12个月重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产5%且超5000万元、当年经审计资产负债率超过70%，可不进行现金分红或降低分红比例[19] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[19] - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得向社会公众公开增发新股等[19] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[20][21] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内或45日内申报债权[21] - 《公司章程》修订后全文将于2024年第二次临时股东大会审议批准后，与《2024年第二次临时股东大会决议公告》同时发布[22] - 四川泸天化股份有限公司董事会发布公告时间为2024年9月20日[24]

人事变动 - 股东农行委派董事张宇因工作调动辞职，推荐徐小平接替[2] - 会议审议通过选举徐小平为非独立董事议案[2] 会议情况 - 2024年9月5日召开第四次独立董事专门会议[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 事项需经独董会审议通过后提请董事会审议[2]

活动信息 - 公司将参加2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[2] - 活动9月12日13:00 - 17:00以网络远程方式进行，可登录“全景路演”参与[2] - 董事长廖廷君、副总经理王斌将出席活动[2]

人事变动 - 公司董事张宇因工作调动辞职，不持股，辞职后无职务[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响董事会运作[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月2日[4]

回购计划 - 回购资金总额8000 - 15000万元[2] - 回购价格不超6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日[2] 回购情况 - 2024.7.25合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 2024.8未实施回购[4] - 2024.7.15 - 8.31回购17529037股，占比1.118%[4] - 2024.7.15 - 8.31最高成交价3.60元/股，最低3.44元/股[4] - 2024.7.15 - 8.31成交总金额61841464.8元[4] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[7]

增持计划 - 泸天化集团拟增持金额5000万 - 1亿，价格不超5.8元/股，期限6个月[4] 增持结果 - 2024年3 - 8月累计增持25091400股，占比1.60%，均价约3.98元/股，金额近1亿[4] 持股比例 - 增持前控股股东及其一致行动人持股25.85%，增持后达27.45%[12]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川泸天化股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营 | | | | | 本期占用累计 | 本期占用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金 | 发生金额（不含 | 资金的利 | 本期偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | | | 发生金额 | 余额 | | | | 占用 | | | | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 其它关 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金 | 本期占用累计 | 本期占用 | 本期偿还累计 | 期末占用资金 | | | | 联资金 | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含 | 资金的利 | | | 往来形成原因 | 往来性质 ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入28.76亿元，上年同期36.54亿元，同比减少21.27%[9] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，上年同期1.54亿元，同比减少13.06%[9] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6309.86万元，上年同期9475.99万元，同比减少33.41%[9] - 报告期经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，上年同期3.09亿元，同比增加5.97%[9] - 报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.10元/股，同比减少10.00%[9] - 报告期加权平均净资产收益率2.06%，上年同期2.43%，同比减少0.37%[9] - 报告期末总资产101.00亿元，上年度末103.90亿元，同比减少2.79%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产65.34亿元，上年度末63.99亿元，同比增加2.09%[9] - 公司营业收入为28.76亿元，较上年同期36.54亿元减少21.27%[30][31] - 公司营业成本为25.16亿元，较上年同期31.71亿元减少20.66%[30] - 销售费用为3234.34万元，较上年同期2747.79万元增长17.71%；管理费用为2.19亿元，较上年同期3.09亿元减少29.10%[30] - 研发投入为1944.29万元，较上年同期1589.32万元增长22.33%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，较上年同期3.09亿元增长5.97%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.43亿元，较上年同期 -4.14亿元增长17.27%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.00亿元，较上年同期1.86亿元减少261.14%；现金及现金等价物净增加额为 -3.14亿元，较上年同期0.80亿元减少491.36%[30] - 货币资金为22.54亿元，占总资产比例22.31%，较上年末28.07亿元减少5.48%；应收账款为5995.52万元，占总资产比例0.59%，较上年末8032.19万元减少0.21%[33] - 存货为5.48亿元，占总资产比例5.42%，较上年末6.45亿元减少0.96%；固定资产为36.89亿元，占总资产比例36.52%，较上年末37.85亿元减少0.95%[33] - 报告期投资额为1.64亿元，较上年同期1.01亿元增长63.03%[36] - 2024年上半年营业总收入28.76亿元，2023年同期为36.54亿元[82] - 2024年上半年营业总成本27.78亿元，2023年同期为35.13亿元[82] - 2024年上半年净利润1.34亿元，2023年同期为1.50亿元[83] - 2024年上半年基本每股收益0.09元，2023年同期为0.10元[83] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 567.86万元，2023年同期为 - 194.68万元[83] - 2024年上半年综合收益总额归属于母公司所有者的为1.28亿元，2023年同期为1.48亿元[83] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.2744444491亿美元，较2023年半年度的3.0900527985亿美元增长5.96%[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4276080667亿美元，较2023年半年度的 - 4.1428819343亿美元亏损收窄17.26%[88] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9911387563亿美元，较2023年半年度的1.8562627783亿美元由盈转亏[88] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.1443023737亿美元，较2023年半年度的0.8034346281亿美元由盈转亏[88] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6747177118亿美元，较2023年半年度的 - 3.4154383158亿美元亏损收窄21.7%[89] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为0.0748871401亿美元，较2023年半年度的 - 9.0918272533亿美元由亏转盈[90] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.05002907513亿美元，较2023年半年度的9.7295086273亿美元由盈转亏[90] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.100121323亿美元，较2023年半年度的 - 2.7777569418亿美元亏损扩大11.6%[90] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为27.9263537277亿美元，较2023年半年度的37.5625512384亿美元下降25.65%[87] - 2024年半年度收回投资收到的现金为13.8亿美元，较2023年半年度的10.1亿美元增长36.63%[87] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益上年期末小计为639.99亿元，所有者权益合计为640.56亿元[92] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额小计为1.34亿元，所有者权益合计变动为1.34亿元[92] - 2024年半年度专项储备本期提取1238.49万元，本期使用656.83万元[93] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末小计为625.78亿元，所有者权益合计为626.05亿元[94] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额小计为1.66亿元，所有者权益合计变动为1.69亿元[94] - 2024年半年度其他综合收益本期减少567.86万元[92] - 2024年半年度未分配利润本期增加1.34亿元[92] - 2023年半年度综合收益总额为1.48亿元[94] - 2023年半年度所有者投入和减少资本合计为1.42亿元[94] - 2023年半年度所有者投入的普通股为666.67万元[94] - 2024年半年度其他综合收益减少567.858616万元[97] - 2024年专项储备本期提取1314.309562万元，本期使用663.616867万元[95] - 2024年半年度专项储备增加313.933446万元，其中本期提取516.844126万元，本期使用202.91068万元[98] - 2024年半年度未分配利润增加430.661131万元[97] - 2024年期初所有者权益合计63.3979045476亿元，期末为63.4155781437亿元[97][98] - 2023年半年度其他综合收益为2181.57748万元[99] - 2023年末所有者权益合计62.9486919224亿元[99] - 2024年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为12.887142万元[95] - 2024年期末股本为15.68亿元，资本公积为53.878775142亿元[95][98] - 2024年期末盈余公积为3.8009772702亿元，未分配利润为 - 10.2403299243亿元[95][98] - 公司2024年期初余额中部分项目金额分别为：5379160028.80元、21815774.80元、22912413.98元等[100] - 公司2024年本期增减变动金额中部分项目为：7589758.43元、 - 2011273.34元、3358850.37元等[100] - 公司2024年上半年流动资产合计69.49亿元，较期初64.58亿元增长7.61%[79] - 公司2024年上半年非流动资产合计22.93亿元，较期初22.49亿元增长1.97%[79] - 公司2024年上半年资产总计92.42亿元，较期初87.08亿元增长6.14%[79] - 公司2024年上半年流动负债合计26.58亿元，较期初21.08亿元增长26.04%[80] - 公司2024年上半年非流动负债合计2.42亿元，较期初2.60亿元下降6.62%[80] - 公司2024年上半年负债合计29.00亿元，较期初23.68亿元增长22.47%[80] - 公司2024年上半年所有者权益合计63.42亿元，较期初63.40亿元增长0.03%[80] - 公司2024年上半年应收账款为25.09亿元，较期初19.30亿元增长30.00%[79] - 公司2024年上半年合同负债为21.60亿元，较期初16.16亿元增长33.71%[80] - 公司2024年上半年交易性金融资产为10.20亿元，较期初9.50亿元增长7.37%[79] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为2,253,553,296.62元，期初余额为2,807,174,648.60元[75] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为1,530,000,000.00元，期初余额为1,330,000,000.00元[75] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为59,955,161.15元，期初余额为80,321,889.00元[75] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为57,870,425.74元，期初余额为16,262,358.62元[75] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为547,534,841.96元，期初余额为644,909,752.95元[75] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为3,688,964,625.79元，期初余额为3,784,930,494.82元[76] - 2024年6月30日，公司在建工程期末余额为654,874,130.71元，期初余额为529,511,446.60元[76] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为10,100,337,076.59元，期初余额为10,390,269,476.94元[76] 各业务线数据关键指标变化 - 化肥行业营业收入18.40亿元，占比63.96%，同比减少11.75%；化工行业营业收入8.56亿元，占比29.75%，同比减少22.18%；贸易业务营业收入1.31亿元，占比4.55%，同比减少67.77%[31] - 2024年上半年母公司营业收入10.77亿元，2023年同期为12.53亿元[85] - 2024年上半年母公司营业利润161.88万元，2023年同期为1.21亿元[85] - 2024年上半年母公司净利润430.66万元，2023年同期为1.02亿元[85] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.003元，2023年同期为0.065元[86] 行业市场情况 - 2024年下半年国内约有360万吨尿素新装置投产计划，预计全年国内尿素产能持续释放[13] - 2024年上半年合成氨行业新增产能201万吨，截至目前全国产能8131多万吨[13] - 2024年上半年国内甲醇行业开工率先高后低，整体开工水平较去年同比增加，消费量持续减少，价格总体反弹但涨幅不大，价格重心下移[14] - 我国民爆行业对硝酸铵的需求约占硝酸铵市场需求的60%-70%，硝基复合肥及其他医药、硝酸盐加工需求约占30%-40%[17] 公司业务产品情况 - 公司主营业务占比较大的产品是液氨、尿素、复合肥、甲醇[16] - 公司以中间产品液氨为原料支撑并拓展硝基类产品生产，以尿素产品支撑新型尿素及柴油车尾气处理液产品生产[19] - 2024年除定制氨水产品外，公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%[23] - 公司主要产品执行多项国家标准，如尿素执行GB/T 2440 - 2017（农用）等[23] 公司采购模式 - 公司以“全程阳光采购、构建合作关系”为供应链理念，采购模式有集中采购、统一调配等特点[19] - 和宁化学以煤为原料生产尿素等产品，原料通过公司网站公开发布询价信息，采用密封报价方式市场化采购[19] - 九禾股份生产复合肥所需原料通过长城E采电子商务平台向国内大型生产企业或贸易企业询价、比价，择优批量采购[19] 公司经营理念 - 公司坚持“清洁发展、绿色化工”的安全环保理念和“技术创新、系统优化、降本增效、节能降耗、精细化管理”的生产理念[19]

回购方案 - 2024年6月20日通过回购股份方案，资金8000 - 15000万元[2] - 回购价不超6.09元/股，用于股权激励，期限至2025年6月19日[2] 回购进展 - 2024年7月15日首次回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 截至7月31日，回购17529037股，占比1.118%[4] - 截至7月31日，最高成交价3.60元/股，最低3.44元/股[4] - 截至7月31日，成交总金额61841464.8元[4] 合规情况 - 未在特定重大事项期间及规定情形下回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7]