募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[3] 项目投入 - 截至2024年5月31日，宁波物流中心升级建设项目拟投5070.83万元，累计投入5270.89万元[6] - “运化工”平台项目拟投8783.26万元，累计投入1627.04万元[6] - 物流运力提升项目拟投6281.26万元，累计投入927.73万元[6] - 化工物流装备购置项目拟投10854.83万元，累计投入11292.64万元[6] - 收购天津瀚诺威100%股权拟投17180万元，累计投入17180万元[6] - 补充流动资金拟投9000万元，累计投入9000.15万元[6] - 收购绍兴长润100%股权拟投5000万元，累计投入4900万元[6] - 年产8000吨化学品项目拟投5000万元，累计投入4122.54万元[6] 资金使用调整 - 公司拟用2000万元募资向凯密克增资，凯密克对永泰运（湖北）实缴出资[9] - 物流运力提升项目新增实施主体永泰运（湖北），地点新增宜昌[14] 会议审议 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 监事会认为决策符合经营需要，利于提高资金使用效率[15] - 保荐机构认为募投事项履行程序合规，无异议[16]

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投 项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增 资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目新增实施主体、 实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投 项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股 新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 ...

人员变动 - 周晓燕因工作调整辞去副总经理职务，报告送达董事会生效，不影响经营[2][3] 股权信息 - 永泰秦唐持有公司6550000股，持股比例6.3063%[2] - 周晓燕持有永泰秦唐75万元份额，持股比例9.9338%[2]

股权交易 - 公司拟转让浙江昊泰化工51%股权给汇隆石油[1] - 2024年6月28日董事会和监事会全票通过出售议案[4] - 转让价款1040.5822万元，现金分期支付[16] 财务数据 - 以2024年5月31日为基准，昊泰化工股东全部权益评估值2317.21万元[2] - 2024年1 - 5月，昊泰化工营收6458.66万元，净利润 -86.35万元[11] - 2023年度，汇隆石油营收7558.12万元，净利润4.85万元[6] 交易影响 - 出售所得用于公司日常经营业务[20] - 股权交割后昊泰化工不再纳入合并报表[21] - 本次交易预计获投资收益，公司丧失控制权[21][22]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-047 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"化工物流装备购置项 目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2024 年 4 月延长至 2024 年 12 月。上述 延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施 造成实质性的影响。公司第二届董事会战略委员会第十一次会议已审议通过本事 项，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，该事项无需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民 ...

项目调整 - 同意将永泰运（湖北）作为“物流运力提升项目”新增实施主体，实施地点调整为宁波、宜昌[2] - “化工物流装备购置项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月[4] 股权交易 - 公司以1040.5822万元转让浙江昊泰化工51%股权，转让后不再持股[5][6]

业务量与收入 - 2023年各业务板块服务箱量合计24.81万TEU，同比增长34.62%[1] - 2023年营业收入21.98亿元，同比下滑26.99%[1] - 2023年归母净利润1.49亿元，同比下滑48.97%[1] - 2023年供应链贸易服务业务收入3.64亿元，同比增长100%[1] - 2023年内贸业务收入28184.12万元，毛利369.85万元[3] - 代理业务收入及毛利金额均为2846.91万元[14] - 贸易收入从2022年的8718.42万元增长到2023年的36361.42万元[34] 业务模式与结算 - 内贸业务盈利模式为向上游采购销售给下游赚取差价，与供应商结算为先款后货，与客户结算为先收款后发货[4][5] - 二手车辆出口业务收款方式为合同签订后预收20%-30%保证金发运前付全款或全额预收，付款方式为合同签订后供应商发货前支付全额，退税周期大约为三个月[10] - 农药等普通货物出口业务与供应商结算为货物发运前完成货款支付，与客户结算为交单后180天收款[15] 仓库货转模式 - 2023年仓库货转模式交易收入总额一季报为3166.87万元、半年报为13751.55万元、三季报为21671.17万元[26] - 2023年仓库货转模式交易成本总额一季报为3126.57万元、半年报为13526.62万元、三季报为21304.00万元[26] - 2023年应确认营业收入金额（净额确认）一季报为40.29万元、半年报为224.93万元、三季报为367.17万元[26] 存货情况 - 报告期末存货余额为1.79亿元，较期初增长3476%[30] - 期末库存商品在手订单对应比例为87.86%[31] - 公司期末存货占贸易业务交易额的比例为9.65%，略高于其他贸易类公司[32] - 库存商品占存货比例为95.59%，账面余额为17112.03万元[39] 固定资产与在建工程 - 报告期末公司固定资产、在建工程期末余额分别为4.84亿元、0.50亿元，较上年末分别增长46.03%、480.93%[49] - 在建工程转入固定资产合计8298.10万元[49] - 报告期内公司购建固定资产等支付现金2.65亿元，同比大幅增加[49] - 年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目工程预计2024年开始投入使用，官庄村地块等项目于2023年12月已投入使用[69] 款项情况 - 公司预付款项期末余额为3.65亿元，较期初增长414.37%，向前五名供应商支付预付款项合计2.72亿元，占比74.62%[77] - 截至2023年末，其他应付款合计7,757.96万元，较期初增长103.48%[92] - 报告期末其他应收款账面余额4016.26万元，计提坏账准备1048.82万元，期末账面净值2967.44万元[101] 政府补助 - 2023年度公司取得政府补助合计3263.25万元，较去年增长98.91%[124] - 计入其他收益的与收益相关政府补助2449.85万元，增值税加计抵减198.29万元，代扣个人所得税手续费返还15.11万元[128] - 计入营业外收入的上市奖励补贴600.00万元[128]

业绩数据 - 2023年各业务板块服务箱量合计24.81万TEU，同比增长34.62%[1] - 2023年实现营业收入21.98亿元，同比下滑26.99%[1] - 2023年实现归母净利润1.49亿元，同比下滑48.97%[1] - 2023年供应链贸易服务业务收入3.64亿元，同比增长100%[2] - 2023年跨境化工物流供应链服务收入15.64亿元，同比下降42.04%[4] 业务板块情况 - 2023年跨境化工物流供应链服务平均单箱收入10749.72元/TEU，较上年下降54.39%[8] - 2023年跨境化工物流供应链服务毛利2.43亿元，同比下降41.46%[11] - 2023年仓储堆存服务收入9194.67万元，同比下降22.40%[11] - 2023年道路运输服务收入7285.55万元，同比增长56.59%[12] - 2023年跨境汽车物流业务箱量3.18万TEU，收入30726.62万元，占跨境化工物流供应链服务收入的19.65%[17] 贸易业务情况 - 2023年公司内贸业务收入28184.12万元，毛利369.85万元[23] - 出口业务收入金额为5330.39万元，毛利金额为42.22万元[30] - 代理业务收入金额为2846.91万元，毛利金额为2846.91万元[36] - 2023年度公司贸易业务收入确认金额为36361.42万元，毛利为3258.98万元[52] - 贸易业务前五大客户2023年交易金额分别为厦门展祥能源等公司8129.40万元等[63] 财务指标变化 - 一季度归母净利润3805.18万元，经营活动现金流3162.88万元[43] - 二季度归母净利润6503.29万元，经营活动现金流 - 15129.95万元[43] - 三季度归母净利润3872.56万元，经营活动现金流 - 6310.95万元[43] - 四季度归母净利润815.15万元，经营活动现金流59415.20万元[43] - 2023年前三季度营业收入及营业成本均调减2.13亿元[47] 存货与负债情况 - 报告期末存货余额1.79亿元，较期初增长3476%，未计提存货跌价准备[76] - 公司期末合同负债账面余额1.11亿元，同比增长1510.91%[93][95] - 2023年末短期借款34253.23万元，较年初增加23745.08万元，增幅225.97%[103] - 2023年末新增长期借款6525.78万元，用于支付并购交易价款[103] - 2024年第一季度末预付款项余额106997.60万元，较2023年末增长192.66%[106] 并购情况 - 公司以2.28亿元现金购买多家公司股权，收购宁波甬顺等5家公司报告期合计实现营业收入1.04亿元、净利润121万元[109][135] - 收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权，交易价格3200.00万元，评估增值2263.18万元，增值率237.41%[115] - 收购绍兴长润100%股权，最终交易价5000万元，评估增值1690.87万元，增值率125.49%[118] - 收购湖南鸿胜物流等三家重组资产组公司100%股权，重整投资价格11200万元，评估增值3173.517086万元，增值率41.05%[120] - 收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权，公司以1246.20万元收购，评估增值945.41万元，增值率83.92%[122] 在建工程情况 - 年产7000吨作物制剂项目年末余额3949.96万元，预计还需投入6445.21万元，预计2024年获取经营许可证后正式投入使用[107][167] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目预算5000万元，转固金额4798.47万元，建设进度96%，2023年12月转固[164] - 官庄村地块等多个项目2023年完成转固或投入使用[164][165] - 2023年公司在建工程转入固定资产金额合计8298.10万元[166] 其他情况 - 子公司宁波市永港物流有限公司于2023年3月7日取得二手车出口业务资质[31] - 公司开展内贸业务是为增强与化工客户粘性，拓展业务范围和规模[24] - 公司开展二手车出口业务是因国产新能源汽车出口需求旺盛[32] - 公司开展代理类贸易业务是为储备客户资源、拓展客户渠道及获取新的利润增长点[39] - 2024年1 - 4月睿博龙基本实现盈亏平衡，较去年同期盈利能力明显改善[140]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 原回购价上限44.53元/股，调整后为43.94元/股[2][3] - 原回购股份112.28万 - 224.57万股，调整后为113.79万 - 227.58万股[2][3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购139.37万股，占总股本1.3418%[4] - 最高成交价26.36元/股，最低21.54元/股，成交总额3497.496567万元[4] 其他规定 - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] - 未在36个月内使用部分将依法注销[2] - 回购符合规定，未在禁期回购[5]

董事长、总经理陈永夫先生，董事、副总经理金康生先生，董事会秘书韩德 功先生，财务总监舒巧女士，独立董事杨华军先生，公司保荐机构甬兴证券有限 公司保荐代表人殷磊刚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-041 永泰运化工物流股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日披 露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的 互动交流，提升公司投资者关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，公司定于2024年5月31日（星期五）下午15:00-16:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式，通过"价值在线"网站(www ...