公司股价表现 - 汇绿生态复牌首日股价跌停，收盘报11.70元，跌幅10.00% [1] 交易方案概述 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以购买资产为前提但不影响其实施 [1] - 公司拟向彭开盛等7名交易对方购买武汉钧恒科技49%股权，交易价格待评估后确定 [1][3] - 股份发行价格为7.89元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] 交易背景与目的 - 公司此前已通过两次收购持有钧恒科技51%股权，支付对价合计4.91亿元 [8][9] - 本次收购旨在增强对标的公司的控制，提升在光模块行业的研发、生产和销售协同能力 [2] - 交易完成后公司控股股东和实际控制人仍为李晓明，合计持有53.21%表决权 [5][6] 标的公司财务表现 - 钧恒科技2023-2025Q1营业收入分别为4.35亿元、6.66亿元、2.92亿元，净利润分别为2728.63万元、6966.90万元、4407.37万元 [7] - 截至2025Q1总资产11.83亿元，负债7.23亿元，股东权益4.61亿元 [8] - 采用收益法评估股东权益价值6.61亿元，较账面净资产增值216.83% [10] 交易条款与安排 - 部分交易对方股份锁定期为12个月，若持股不足12个月则锁定期延长至36个月 [3] - 募集配套资金不超过35名特定对象，用于支付现金对价、项目建设等，补充流动资金比例不超过交易作价25%或募资总额50% [4] - 交易构成关联交易，因部分交易对方为公司关联人 [5][10] 公司整体财务情况 - 2024年公司营业收入5.87亿元同比下降14.28%，归母净利润6530万元同比增长13.85% [12][13] - 预计2025H1归母净利润3600-4900万元，同比重组前增长177.82%-278.14% [13][14] - 业绩增长主要源于钧恒科技并表带来的协同效应，标的公司在光通信领域技术实力突出 [14] 行业与业务布局 - 公司主营业务为园林工程施工、设计及苗木种植，提供全产业链服务 [6] - 钧恒科技主营光模块、AOC、光引擎等光通信产品研发生产，与公司形成产业互补 [6][14]

并购重组公告汇总 - 本周共有16家A股上市公司披露并购重组最新进展公告 [1] - 涉及行业包括生态环保、黄金矿业、医药、食品、科技、软件等多元化领域 [1][3] 重点交易案例 汇绿生态 - 拟收购武汉钧恒49%股权 股票将于7月28日复牌 [1][3] 西部黄金 - 拟以16.55亿元收购新疆美盛100%股权 [3] 国创高新 - 拟2.25亿元收购宁波国沛100%股权 [3] 上海医药 - 拟收购上实东滩持有的财务公司10%股权 [3] 恒瑞医药 - 拟4001.44万元收购成都盛迪医药1.4587%股权 [3] 安琪酵母 - 拟5.06亿元收购最通糖业55%股权 [3] 歌尔股份 - 拟约104亿港元收购米亚精密科技有限公司及昌宏实业有限 [3] 泰坦科技 - 拟约5585万元收购ASL 100%股权 [3] 华钰矿业 - 拟3亿元收购亚太矿业11%股权 [3] 格尔软件 - 拟收购微品致远51%以上股权 标的公司拥有智能体编排平台 [3] ST西发 - 拟现金收购嘉士伯持有的拉萨啤酒50%股权 预计构成重大资产重组 [3] 北鼎股份 - 拟1.56亿元收购中山科瑞100%股权 [3] 其他交易 - 元力股份拟购买同晟股份100%股权 股票复牌 [3] - 锦龙股份拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权 [3] - 天润工业拟1.35亿元收购山东阿尔泰100%股权 [3] - 汉仪股份拟1.02亿元获得上海皮东文化传媒39%股权 [3]

交易概述 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买武汉钧恒49%股权并募集配套资金 预计构成重大资产重组 [1] - 交易对方包括彭开盛、谢吉平、陈照华等同信生态环境科技有限公司等股东 [1] - 交易构成关联交易 因彭开盛担任公司董事兼副总经理 陈照华、刘鹏为其一致行动人 [1] 标的公司背景 - 武汉钧恒成立于2012年 注册资本1536万元 总部位于武汉光谷 [2] - 主营业务为光模块等光通信产品的研发制造 产品应用于AI、HPC、IDC及光纤通信领域 [2] - 民用光模块为主要盈利来源 以短距离多模产品为主 [2] 收购历程 - 2024年5月首次收购武汉钧恒30%股权 交易作价1.95亿元 [4] - 2024年9月增资5000万元认购384.62万元新增注册资本 持股比例升至35% [4] - 2024年12月现金增资2.59亿元 持股比例增至51%实现控股 累计投入约5亿元 [4] - 标的公司估值在半年内持续提升 [4] 收购动因与协同效应 - 公司主营园林工程业务 2021-2024年营收从7.75亿元降至5.87亿元 净利润从0.8亿元降至0.66亿元 [5] - 武汉钧恒2023-2024年营收43481.92万元增至66620.53万元 净利润从1648.74万元增至6966.90万元 [5] - 标的公司2024年收入与净利润已超过上市公司 并表后将显著改善财务表现 [6] - 公司利用资金与管理优势支持标的公司技术研发与市场拓展 [5] 业绩与市场反应 - 预计2025年上半年归母净利润3600-4900万元 同比重组前增长177.82%-278.14% [7] - 股价从2024年5月4元上涨至13元 涨幅超200% 市值突破100亿元 [7]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买彭开盛等7名交易对方持有的武汉钧恒科技49%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过总股本的30% [2] - 募集资金用途包括支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金及偿还债务（不超过交易作价25%或募集总额50%）、中介费用等 [2][11] - 本次交易以发行股份购买资产成功为前提，但募集配套资金成功与否不影响前者的实施 [2] 交易定价与股份发行 - 发行股份购买资产的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于市场参考价80%（前20/60/120日交易均价分别为11.06元、9.86元、9.52元，对应80%为8.85元、7.89元、7.62元） [4] - 最终发行价格将根据标的公司审计评估结果协商确定，期间遇除权除息事项将调整价格 [4][5] - 发行数量计算公式为：向各交易对方发行股份数=股份支付对价/发行价格，不足1股部分无偿赠予公司 [5] 锁定期与业绩承诺 - 陈照华等5名交易对方股份锁定期为12个月，彭开盛、谢吉平根据持股时间长短分别适用12个月或36个月锁定期 [6][7] - 业绩承诺及补偿安排、过渡期损益分配将在审计评估完成后另行协商 [7][8] 交易性质与审批程序 - 交易构成关联交易（彭开盛为公司董事兼副总经理，陈照华、刘鹏为其一致行动人） [13] - 预计构成重大资产重组但不会导致控制权变更（实控人仍为李晓明） [14][16] - 已履行保密程序（内幕信息知情人登记、签署备忘录等） [20] 历史交易情况 - 过去12个月内公司分三次增资钧恒科技，持股比例从30%提升至51%，因已披露重组报告书，相关交易不纳入本次累计计算范围 [18][19] 独立董事意见 - 认为交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法规，有利于增强持续经营能力且不损害中小股东利益 [23][25] - 相关预案及协议内容真实完整，交易程序合法有效 [23][24]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉钧恒科技49%股权，交易完成后钧恒科技将成为全资子公司 [2] - 交易对方包括彭开盛等7名自然人及同信生态环境科技，交易价格待审计评估后确定 [2][3] - 配套融资规模不超过股份支付对价的100%，且发行股份不超过总股本30%，资金将用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金 [2][11] 股份发行细节 - 购买资产发行价定为7.89元/股，为定价基准日前60日均价的80%（前20/60/120日均价分别为11.06/9.86/9.52元）[4][5] - 配套融资发行价不低于定价基准日前20日均价80%，最终通过询价确定 [11] - 锁定期安排：交易对方锁定期12-36个月不等，配套融资认购方锁定6个月 [7][8][12] 交易性质与合规性 - 交易构成关联交易，因交易对方彭开盛为公司董事兼副总经理，其一致行动人陈照华、刘鹏亦被认定为关联方 [14] - 交易预计构成重大资产重组，但不会导致控股股东变更（实控人仍为李晓明）[14][15] - 公司自查确认交易前12个月内对钧恒科技的增资行为已披露，不纳入累计计算范围 [21][22] 程序进展 - 监事会全票通过15项议案，包括交易方案、预案及保密措施等，所有议案需提交股东大会审议 [1][23] - 标的公司审计评估尚未完成，过渡期损益安排、业绩承诺等细节待后续协商 [6][8][9] - 公司已采取内幕信息登记等保密措施，确认程序合法合规 [23][24]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围 新增工程和技术研究和试验发展 光通信设备制造 电子元器件制造 软件开发 信息系统集成服务等技术相关业务 [2] - 变更后经营范围保留原有园林绿化工程施工 树木种植经营等生态业务 同时新增多项科技制造与技术服务类业务 [2] - 经营范围调整后 公司业务结构将从传统生态工程向"生态+科技"双轮驱动模式转型 [2] 公司章程修订 - 公司拟重新制定《公司章程》 修订后监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 新章程需经2025年第三次临时股东大会审议通过 并授权相关部门办理工商变更登记手续 [3] 治理制度修订 - 公司拟修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [3] - 制度修订依据《公司法(2023年修订)》等最新法规要求 旨在完善公司治理体系 [3] - 修订后的治理制度文件已在巨潮资讯网同步披露 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买彭开盛等7名交易对方合计持有的钧恒科技49%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金[1][7] - 标的资产为钧恒科技49%股权，主营业务为光模块、AOC、光引擎等光通信产品的研发、生产和销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[7][8] - 交易价格将以评估机构出具的评估结果为基础协商确定，目前审计评估工作尚未完成[7][8] 发行股份及支付现金购买资产 - 发行股份定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为7.89元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[11][30] - 发行股份数量将根据交易对价和发行价格确定，不足1股部分由交易对方无偿赠予公司[11][32] - 交易对方股份锁定期为12-36个月不等，具体取决于其对标的公司股权的持有时间[12][33] 募集配套资金安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且不超过发行前总股本的30%[14][36] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[14][36] - 募集资金将用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金及偿还债务等[14][37] 交易影响分析 - 交易完成后公司将全资控股钧恒科技，增强对标的公司控制力，提升在光模块行业的产业布局[16][28] - 交易不会导致公司控制权变更，控股股东仍为李晓明[16][38] - 交易预计将提升公司资产规模、收入及利润水平，但具体财务影响需待审计评估完成后分析[16][17] 行业背景 - 全球光模块市场规模预计从2022年110亿美元增长至2028年223亿美元，年复合增长率12%[27] - 国家政策持续支持光通信产业发展，5G、AI、数据中心等下游应用推动行业需求增长[26][27] - 标的公司产品属于国家鼓励类产业，在光模块行业已具备10余年经验和技术积累[25][28]

（公告编号 2025-053）， 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-064 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东持股的基本情况 截至 2025 年 7 月 21 日，宁波汇宁投资有限公司（以下简称"宁波汇宁"）持有 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 145,354,943 股（占 本公司总股本比例 18.54%）。 二、减持计划的进展情况 董事会 公司持股 5%以上股东宁波汇宁计划自 2025 年 6 月 27 日起十五个交易日后的三个月内 （即从 2025 年 7 月 18 日起至 2025 年 10 月 17 日止），减持股份数量不超过 23,524,939 股（不超过公司总股本的 3%），其中以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,841,646 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 15,683,293 股（不 超过公司总股本的 2%）。截至本公告披露日，宁波汇宁尚未减持公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-061 汇绿生态科技集团股份有限公司 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批 准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大不确定性，有关信息 均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作， 并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。 特此公告。 一、停牌情况与披露交易预案 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏以及同信生态环境科技有限公 司7名交易对方合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"或"标的公 司"）49%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 ...

股东情况 - 截至2025年7月21日，宁波汇宁持股145,354,943股，占总股本18.54%[2] - 公司实控人李晓明持有54.5989%宁波汇宁股份[5] 减持计划 - 宁波汇宁计划2025.7.18 - 10.17减持不超23,524,939股，不超总股本3%[3] - 集中竞价不超7,841,646股，大宗交易不超15,683,293股[3] - 截至披露日未减持，减持计划未完毕，存在不确定性[3][10]