招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核 查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对 运机集团使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股 发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元， ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-139 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 召开 2024 年第六次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-138 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不 超过人民币 3.7 亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投 资额度不超过人民币 0.2 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资 金投资额度不超过人民币 3.5 亿元）和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署 相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司 股东 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月28日9：00召开[3] - 会议通知于2024年10月21日发出[3] - 应出席监事3人，实际参会3人[3] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

报告公司投资评级 - 运机转债评级为AA-，债券余额6.37亿元，占发行总额87.26%，剩余期限4.93年 [2] 报告的核心观点 - 运机集团是我国带式运输机制造龙头,在单机>=1公里的长款带式运输机领域市占约70% [1] - 公司产品广泛运用于港口、矿山、冶金等行业,多年前携手中钢集团等大型国企开展"一带一路"业务,产品出口俄罗斯、马来西亚等国家,性能比和服务优势突出,国际竞争力和市场影响力持续提升 [1] - 公司与华为签订《全面合作协议》,将AI大模型与矿山、港口等行业散料输送深度结合,联合打造领先的人工智能解决方案 [1] - 根据WIND一致预期,公司2024-26E归母净利润同比+83.4%、+48.8%、+41.2%,业绩高增长可期 [3] - 运机转债是典型的高价低溢价率个券,保护期内对高风险偏好投资人更具吸引力 [3] 报告目录总结 公司基本情况 - 运机集团是我国带式运输机制造龙头,在单机>=1公里的长款带式运输机领域市占约70%,最新总市值45.09亿元,实控人吴友华及家族合计持股54% [1] - 公司H124归母净利润同比+23.98% [1] 业务发展 - 公司产品广泛运用于港口、矿山、冶金等行业,多年前携手中钢集团等大型国企开展"一带一路"业务,产品出口俄罗斯、马来西亚等国家,性能比和服务优势突出,国际竞争力和市场影响力持续提升 [1] - 公司与华为签订《全面合作协议》,将AI大模型与矿山、港口等行业散料输送深度结合,联合打造领先的人工智能解决方案 [1] 财务表现 - 根据WIND一致预期,公司2024-26E归母净利润同比+83.4%、+48.8%、+41.2%,业绩高增长可期 [3] 转债投资价值 - 运机转债评级为AA-,是典型的高价低溢价率个券,保护期内对高风险偏好投资人更具吸引力 [2][3] - 根据山证可转债估值模型,运机转债合理估值在176-187元 [4]

股份变动 - 博宏丝绸原持股1757.5万股，占比10.7371%[2][4] - 2024年7月减持319.9万股，均价23.99元/股[3] - 减持后持股1437.6万股，占比8.7827%[4] 减持计划 - 计划2024年7 - 10月减持不超320万股，占比不超2.0006%[2] - 截至10月14日减持计划期限届满[3][5][7] 其他信息 - 公司回购专用账户股份207.1707万股[4] - 减持符合规定，不影响控制权和经营[5]

会议主要讨论的核心内容 - 此次收购山东欧瑞安电器有限公司是为了实现产业链延伸 [1] - 山东欧瑞安电器有限公司是国内最早从事大扭矩永磁电机市场开拓的企业之一,其产品已迭代两代,并拥有自主知识产权 [3] - 大扭矩永磁电机已广泛应用于煤炭领域的皮带机,并获得下游客户如国家能源集团等认可 [3] - 收购山东欧瑞安将增强公司供应链把控能力,提高盈利能力 [5] - 永磁电机,特别是大扭矩永磁电机,具有广泛的应用场景,如矿用搅拌机、磨矿设备、破碎机和粉碎机等重型机械 [6] - 新收购对象的初步估值在4至5亿元之间,今年预计收入约为4亿元 [7] - 收购后,将重点关注与现有业务的协同效应,新公司的产品可满足自身需求,并在煤炭行业和矿山开采等领域提供智能装备解决方案 [8] 问答环节重要的提问和回答 - 此次收购山东欧瑞安电器有限公司的背景和过程 [2] - 山东欧瑞安电器有限公司在技术和市场上的表现 [3] - 永磁电机行业竞争格局 [4] - 收购山东欧瑞安后对公司整体业务的影响 [5] - 永磁电机在不同应用场景中的广泛用途及市场前景 [6] - 新收购对象的财务情况及估值考虑 [7] - 收购后的管理及与现有业务的融合 [8] - 公司未来在资本开支及成长规划方面的内容 [10] - 公司为什么决定收购这家标的公司,以及收购后的管理 [11] - 海外业务的发展与此次收购的关系,以及公司在海外市场的扩张计划 [12] - 收购整合的时间表及未来发展规划 [13] - 公司在并购重组方面的计划和策略 [14] - 近期订单情况及三季度业绩展望 [15][16] - 汇率变化对公司业绩的影响 [17]

回购资金 - 回购资金总额不低于10000万元且不超过20000万元[3] - 用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过5000万元[3] 回购价格与股份 - 回购价格上限调整为不超过24.75元/股[4] - 截至2024年9月30日累计回购股份4356707股，占总股本2.63%[5] 成交情况 - 最高成交价为24.91元/股，最低成交价为18.78元/股[5] - 成交总金额为99318309.39元（不含交易费用）[5] 时间相关 - 回购股份实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 公司应在每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[5] 会议情况 - 公司于2024年2月29日召开第四届董事会二十四次会议[3] - 公司于2024年3月18日召开2024年第三次临时股东大会[3]

可转债情况 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募集资金总额7.3亿元[2] - 2023年10月20日可转债在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格17.67元/股，2024年5月10日调为17.42元/股，9月30日调为17.40元/股[4][5] - 2024年第三季度“运机转债”因转股减少920928张，转股数量528.6494万股[6] - 截至2024年9月30日，“运机转债”剩余637.7579万张，票面金额6.377579亿元[6] 股份变动情况 - 2024年第三季度限售条件流通股等多类股份数量及占比有变动[8] - 2024年第三季度总股本变动前1.60008514亿股，变动后1.65713008亿股[8]

市场扩张和并购 - 运机集团拟收购山东欧瑞安电气有限公司部分股权并控股，方案待协商[4][5] - 山东欧瑞安电气有限公司注册资本5160万人民币[6] - 收购尚处筹划阶段，暂无法预计对本年度财务和经营的具体影响[13] 未来展望 - 收购目的为延伸产业链向工业智能化转型[12] - 收购可增强公司盈利能力与营运效率[13] - 收购能提升输送系统智能制造和智能运营维护服务能力[13] 其他新策略 - 大扭矩永磁直驱电机处于市场推广早期，后续大规模推广有不确定性[13] - 本次交易存在不确定性，能否达成正式收购协议未知[14]