债券发行 - 发行可转换公司债券210万张，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[10] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[13][14] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%[16] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[17] - 初始转股价格为37.65元/股[34] 业绩数据 - 2023年度营业收入98,026.58万元，同比增长21.82%[68] - 2023年汽车整车综合物流服务收入占比83.91%，收入82,257.74万元，同比增长23.51%[68] - 2023年末总资产156,188.51万元，较2022年末增长18.05%[70] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,570.41万元，较2022年末增长7.41%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2,011.57万元，同比增长29.00%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,603.25万元，同比增长97.11%[70] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额926.18万元，同比下降85.75%[70] - 2023年基本每股收益0.25元/股，同比增长25.00%[70] 募集资金 - 募集资金净额为20375.65万元[76] - 本期项目投入4800.00万元，利息收入净额9.12万元[76] - “偿还银行借款”项目募集资金使用金额由6000.00万元调整为5375.65万元[77] - 以募集资金67.03万元置换先期投入的自筹资金[77] - 截至2023年12月31日，募集资金存放于专项账户余额合计156518019.92元[79] - 拟使用不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年12月29日至2024年12月28日[83] 财务指标 - 2023年末公司流动比率为2.10倍，2022年末为1.82倍[97] - 2023年末公司速动比率为2.06倍，2022年末为1.79倍[97] - 2023年末母公司资产负债率为37.17%，2022年末为31.90%[97] - 2023年末合并报表资产负债率为45.21%，2022年末为39.79%[97] - 2023年度公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6545.96万元，2022年度为5575.13万元[97] - 2023年度公司利息保障倍数为3.18，2022年度为2.41[97] 其他 - 控股股东、实际控制人邱红阳为本次可转债提供100%本金及利息等保证担保[62] - 2023年12月22日公司主体及“三羊转债”信用评级为“A+”级，评级展望“稳定”[103]

资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权12个月[3] - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1.5亿元[11] 产品购买 - 公司近日用4000万元闲置募集资金买国泰君安产品，年化1.40%或2.80%[3] - 公司曾用多笔资金购买财通、国泰君安、中信银行等产品[9][10] 账户管理 - 公司在财通、中信建投、国泰君安开设专户管理资金[11][12][13][14] - 公司使用部分闲置募集资金购买赎回产品，账户用于专用结算[12][13][14] 其他 - 公告日期为2024年6月14日[16] - 备查文件为现金管理相关产品购买/赎回资料[15]

债券发行 - 发行可转换公司债券210万张，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[6] - 2023年11月17日“三羊转债”在深交所挂牌交易[7] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[8] 转股与付息 - 可转债转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[9] - 每年付息日为2023年10月26日起每满一年当日[9] 其他信息 - 控股股东邱红阳为可转债提供100%本金及利息等担保[10] - 主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[10] - 2024年5月17日股东大会通过2023年利润分配预案，每10股派1.2元[11] - 初始转股价格37.65元/股，调整后37.53元/股，2024年6月11日生效[12]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-044 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日向 不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 根据公司《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》")相关条款，在本次发行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五 ...

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.20元（含税），不送股不转增[2] - QFII、RQFII等每10股派1.08元（扣税后）[5] - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日6月11日[5] 减持承诺 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于15.38元/股[10] 联系方式 - 董事会秘书电话023 - 63055149[11] - 董事会秘书邮箱boardsecretary@sanyangma.com[11]

减持股份情况 - 减持股东持有公司股份929,200股，占总股本1.1609%[2][3] - 计划减持不超800,400股，不超总股本1%[2][4] 减持相关安排 - 减持方式为集中竞价，90自然日内不超1%[4] - 减持期间为公告15交易日后3个月内[2][4] 其他要点 - 本次减持不影响控制权、治理和经营[9]

融资情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[1] - 2023年11月17日可转换公司债券在深交所挂牌交易[1] 股东情况 - 控股股东邱红阳配售认购“三羊转债”1,315,735.00张，占比62.65%[2] - 2024年5月17 - 27日，邱红阳转让“三羊转债”287,960.00张，占比13.71%[2]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-040 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (二)募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 210,000,000.00 元。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00 元。实际收到资金再 减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用 1, ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-036 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 5 月 17 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》 议案内容：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已有 15 个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），触发"三羊转债"转股价 格向下修正条件。根 ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年年度股东大会 的法律意见书 二〇二四年五月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年年度股东大会 重庆永和律师事务所 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决定召开并由董事 会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在指定媒体上公开发布了《三羊马（重 庆）物流股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，该通知载明了 本次股东大会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股 东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的 股权登记日，会议登记方法、联系人、联系地址等事项，同时列明了本次会议的 审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、黄莹律师（以下 简称"本所律师"）出 ...